20250124_LPPI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31848034_lamp1.pdf

             Tanggal Efektif                                                                                                      :                        12 Januari 2022
             Masa Penawaran Umum                                                                                                  :                   14 – 20 Januari 2022
             Tanggal Penjatahan                                                                                                   :                        24 Januari 2022
             Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                  :                        26 Januari 2022
             Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                                 :                        26 Januari 2022
             Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                      :                        27 Januari 2022

              OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
              KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
              PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
PROSPEKTUS    DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
              SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
              PROSPEKTUS INI.




                                       PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                                                         Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Tissue
                                                                         Berkedudukan di Jambi, Indonesia

                                     Kantor Pusat:                             Kantor Korespondensi:                                    Pabrik:
                               Jl. Ir. H. Juanda No. 14                 Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9    Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,
                   Kelurahan SIMP. III SIPIN, Kecamatan Kotabaru,               Jl. MH. Thamrin No. 51                    Kabupaten Tanjung Jabung Barat
                                   Jambi, Indonesia                        Jakarta Pusat 10350 – Indonesia                    Jambi 38552, Indonesia
                          Telepon : (+62-741) 62647, 65930                  Telepon : (+62-21) 2965 0800                     Telepon : (+62-742) 51051
                                                                             Faksimili : (+62-21) 392 7685                   Faksimili : (+62-742) 51060
                                                                          Website : www.asiapulppaper.com
                                                                      Email: CorporateSecretary_LPPI@app.co.id
                                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                        RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                  Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2021
                       DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
             (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari
             3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
             Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
                        Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka
                        waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
             Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
                        Rp895.480.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25%
                        (sembilan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
                        Rp404.520.000.000 (empat ratus empat miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima
                        persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
             Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 April 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal
             6 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A, 26 Januari 2025 untuk Obligasi Seri B dan 26 Januari 2027 untuk Obligasi Seri C.		
                                           Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM
              BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK
              MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG
              DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA
              KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU
              BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
              HUKUM PERDATA.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN
              SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA
              EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI
              OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
              KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI)
              SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.
              PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN
              SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK KEMUDIAN DISIMPAN DAN/ATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
              DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
              (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN TISSUE YANG SANGAT
              TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG
              TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG “FAKTOR RISIKO” DI DALAM PROSPEKTUS INI.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
              PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                        Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                                                  id
                                                                                    A (Single A)
                                 Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

                                     OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                        Emisi Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).
                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                     PT BCA Sekuritas         PT Indo Premier Sekuritas      PT Aldiracita Sekuritas Indonesia      PT Sucor Sekuritas         PT Trimegah Sekuritas
                                                                                                                                                   Indonesia Tbk
                                                                              WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                              PT Bank KB Bukopin Tbk.

                                                                Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022