20250117_DNRK_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31846449_lamp1.pdf

JADWAL

Tanggal Efktif 28 Dosombor 2023 — Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 9 Januar 2028
Masa Penawaran Umum 3-4 Januari 2024 — Tanggal Dstibusi Oblgasi Secara Elektronik 8 Januai 2024
Tanggal Ponjatahan 5 Januari 2024 Tanggal Pancalatan di Busa Efok Indonesia 10 Januai 2024

(OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIANBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN,

PT DANAREKSA (PERSERO) ("PERSEROAN”) DAN PARA PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA,
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

| Danareksa

PT DANAREKSA (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama:
lerupakan perusahaan induk (holding company) yang memliki Perusahaan Anak dan Entas Asosiasi sora mempunyai kegiatan usaha ulama dalam bidang akitas perusahaan holding, aktivitas kantor pusat
invostsi langsung atu idak langsung, aktivitas tesruturisasi perusahaanYasol, akitas pengelolaan aset Badan Usaha MlIk Nogara daNatau badan usaha lin, akttas konotasi manajemen, aklvilas penalian
pesar dan jajak pendapat masyarakat, aklvtas konsultasi bisris dn broker bisnis, aktivis pelaihan krja bisnis dan manaiemen perusahaan, pelatihan kaja perusahaan lainnya dan jasa penyelenggara peramuan,
perjalanan Insenti konferensi, dan pameran (MICE). Selai It, Persoraan dapat melakukan kegiatan usaha lan ya real estate yang dimiliki sendi atau disewa dan real estate alas dasar balasjasa (fe) alau kontak,

Berkadudukan di Jakarta Pusat

Menara Danareksa, Lantai 20.21
Jl. Mdan Merdeka Solata, No. 14 Jakarta 1011
Tolopon: (0
Faksimil:(o21) 2519 8000 25198001 12519 8002
Emal: os@danaroksa.ooid
Situs: wwwdanaroksa.co.id

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
(OBLIGASF)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serfikat Jumbo Obligasi yang akan derbilkan oleh Pereotoan alas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Ki
(Obligasi, Olgasi ini ditawarkan dangan nilai 100,006 (soratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan tor dari 3 (iga) ser dengan ketentuan sebagai berikut

A lumlah Pokok Seri yang tawarkan adalah sebesar Rp380,002,00.000
pertahun dangan jangka waktu 370 (iga ratus tujuh puluh) Har Kalanar terhitung sejak Tanggal Emisi Pembayatan kombdli Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bulet paymer
saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

SeiB Jumlah Pokok Sei B yang ditawarkan adalah sebesar Ro520.000.000.000.- (ima ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan ingkat bunga lelap sebesar 7,702 (ujuh koma tujuh nol persen)

psr tahun dengan jangka waktu 3 (iga) tahun terhitung sajak Tanggal Emisi, Pembayaran kembali Pokok Obligasi dlakukan secara penuh (bulet paymen) pada saat Tanggal Pelunasan

Pokok Obligasi

lumlah Pokok Sori yang diawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000- (soralus mila Rupiah) dangan tingkat bunga tatap sasa 7,85 (uluh koma dolapan ima person) pertahun

dengan jangka waktu 5 (lma) tahun terhitung sajak Tanggal Emis, Pembayaran kembali Pokok Obligasi lakukan secara penuh (but paymen pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Oblgasi

sebagi bukti ulang kepada Pemegang

iga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan ngkat bunga tetap sebesar 7, 1D (uh koma satu nd persen)
ri) pada

Jumlah Pokok Obligasi torsebut dapat berkurang sohubungan dangan pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi danlatau pelaksanaan pembaian kembali sobagai pelunasan Oblgasi yang
dibuktikan dengan Serikat Jumbo Obligasi, dangan memperhatikan ketentuan dalam Perjanian Perwakamanalan, Bunga Oblgasi dibayarkan selap 3 (iga) bulan eejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi, Pembayaran Bunga Oblgasi pertama akan dilakukan pada tanggal April 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi torak sekaligusjatuh tempo masing-masing
dai Obligasi adalah pada langgd 19 Januari 2025 untuk Oolgasi Seri, 8 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 9 Januar 2029 untuk Obligasi Ser .

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASIINI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
'UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HAK PEMEGANG OBLIGASIADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG
MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAHIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN
UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
(OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM
TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSET' DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM IN), PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO
, AM Double A)
(UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS,

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIS, YAKNI RISIKO RISIKO DALAM MENJALANKAN USAHANYA SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDING YANG TIMBUL.
IKARENA KEGAGALAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN STRATEGI, PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS YANG TEPAT, SERTA KURANG
RESPONSIFNYA PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN EKSTERNAL, KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
IKARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT
DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS,

Pancatlan alas Obligasi yang ditawarkan Ini akan lakukan pada Bursa Efok Indonesia
Panawaran Obligasi Ini dijamin secara Kesangaupan Penuh (Ful Commitmen!)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

er
Ng danarekse 1 mandiri £
MEN oo Kate Terbaaan  G sa
PTBNI Sehurtas PTBRI Danareksa Sekuritas PT Mandi Sakutas PT Timegah Sekuritas Indonesia
teratai) Keras PT nda PramorSeurtas Teratas aa

WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Tabungan Negara (Persero Tok

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024