Back to announcement
20250114_INKP_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31845634.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 003/CRP/IK/I/2025 Nama Perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Kode Emiten INKP Lampiran 2 Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 2
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
2.057.485.00 10.035.098.2 2.047.449.90 2.047.449.90 2.047.449.90
Obligasi/Suk Kiat Pulp & 27 Juni 2023 0
0.000 32 1.768 1.768 1.768
uk Paper Tahap
V Tahun
2024
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 271.240.000. 1.295.412.85 269.944.587. 269.944.587. 269.944.587.
Obligasi/Suk 27 Juni 2023 0
Kiat Pulp & 000 1 149 149 149
uk
Paper Tahap
V Tahun
2024
Obligasi
Berkelanjuta
IPO 30
n V Indah 2.500.000.00 14.683.513.3 2.485.316.48 2.485.316.48 2.485.316.48
Obligasi/Suk September 0
Kiat Pulp & 0.000 04 6.696 6.696 6.696
uk 2024
Paper Tahap
I Tahun 2024
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta 30
1.000.000.00 6.186.292.87 993.813.707. 993.813.707. 993.813.707.
Obligasi/Suk n IV Indah September 0
0.000 8 122 122 122
uk Kiat Pulp & 2024
Paper Tahap
I Tahun 2024
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta 30
Obligasi/Suk n II Indah September 16.678.500 163.637 16.514.863 16.514.863 16.514.863 0
uk Kiat Pulp & 2024
Paper Tahap
I Tahun 2024
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n V Indah 30
3.183.985.00 14.678.559.9 3.169.306.44 3.169.306.44 1.472.235.15 1.697.071.2
Obligasi/Suk Kiat Pulp & September
0.000 86 0.014 0.014 1.682 88.332
uk Paper Tahap 2024
II Tahun
2024
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO 30
n IV Indah 1.572.730.00 7.235.236.29 1.565.494.76 1.565.494.76 543.723.872. 1.021.770.8
Obligasi/Suk September
Kiat Pulp & 0.000 0 3.710 3.710 529 91.181
uk 2024
Paper Tahap
II Tahun
2024
Page 3
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan IV (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % 0 0 pihak Tiga
V Tahun 2024
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Mudharabah Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan III Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % 0 0 pihak Tiga
V Tahun 2024
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan V (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Sukuk Sisa Dana Hubungan
Mudharabah Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
IPO Berkelanjutan IV Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I 0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Obligasi USD Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Berkelanjutan II (satuan mata Penempatan dengan
IPO Bagi Hasil Penyimpanan
Indah Kiat Pulp uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
PT Bank
114.737.876.96 Maybank
5,25 % Giro pihak Tiga
0 Indonesia Tbk-
USD
PT Bank
103.999.876.45 Maybank
6,75 % Giro pihak Tiga
0 Indonesia Tbk-
IDR
Obligasi PT Bank China
Berkelanjutan V 404.616.777.90 Construction
IPO 5 % Giro pihak Tiga
Indah Kiat Pulp 5 Bank Indonesia
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Tbk-USD
II Tahun 2024 PT Bank Negara
633.095.245.75 Indonesia
5,25 % Giro pihak Tiga
6 (Persero) Tbk-
USD
PT Bank Negara
271.910.770.46 Indonesia
6 % Giro pihak Tiga
5 (Persero) Tbk-
IDR
PT Bank Rakyat
168.710.740.79 Indonesia
5 % Giro pihak Tiga
6 (Persero) Tbk-
USD
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
PT Bank Rakyat
472.821.426.30 Indonesia
5 % Giro pihak Tiga
1 (Persero) Tbk-
Sukuk USD
PT Bank Rakyat
Mudharabah
Indonesia
IPO Berkelanjutan IV 95.135.374.355 5,5 % Giro pihak Tiga
(Persero) Tbk-
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
IDR
& Paper Tahap
PT Bank
II Tahun 2024
345.574.915.89 Syariah
5,25 % Giro pihak Tiga
6 Indonesia Tbk-
USD
PT Bank
108.239.174.62 Syariah
6,25 % Giro pihak Tiga
8 Indonesia Tbk-
IDR
Page 5
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 1.228.469.941.0 2.047.449.901.7
IPO Modal Kerja 60 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 61 68
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
V Tahun 2024 Utang (Pokok
818.979.960.70 Pinjaman, 2.047.449.901.7
40 %
7 Angsuran Pokok 68
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
V Tahun 2024 269.944.587.14 269.944.587.14
Modal Kerja 100 %
9 9
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan V
IPO 30 September 994.126.594.67 Modal Kerja
2.485.316.486.6
40 %
Indah Kiat Pulp 8 96
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2024 Utang (Pokok
1.491.189.892.0 Pinjaman, 2.485.316.486.6
60 %
18 Angsuran Pokok 96
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan IV 30 September
(satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2024
uang)
& Paper Tahap I
Tahun 2024 993.813.707.12 993.813.707.12
Modal Kerja 100 %
2 2
Hasil
Realisasi Jumlah
Obligasi USD Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Berkelanjutan II (satuan mata uang)
IPO 30 September
Indah Kiat Pulp uang)
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap I Belanja Modal
Tahun 2024 12.386.147 16.514.863 75 %
Equipment
Belanja Modal
4.128.716 16.514.863 25 %
Pekerjaan Sipil
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan V
IPO 30 September 1.267.722.576.0 Modal Kerja 3.169.306.440.0 40 %
Indah Kiat Pulp 06 14
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2024 Utang (Pokok
1.901.583.864.0 Pinjaman, 3.169.306.440.0
60 %
08 Angsuran Pokok 14
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan IV 30 September
(satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2024
uang)
& Paper Tahap
II Tahun 2024 1.565.494.763.7 1.565.494.763.7
Modal Kerja 100 %
10 10
Page 7
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan IV 1.228.469.941.0 2.047.449.901.7
IPO Modal Kerja 60 %
Indah Kiat Pulp 27 Juni 2023 61 68
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
V Tahun 2024 Utang (Pokok
818.979.960.70 Pinjaman, 2.047.449.901.7
40 %
7 Angsuran Pokok 68
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan III
27 Juni 2023 (satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
uang)
& Paper Tahap
269.944.587.14 269.944.587.14
V Tahun 2024 Modal Kerja 100 %
9 9
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan V 1.017.045.486.3 2.485.316.486.6
IPO 30 September Modal Kerja 41 %
Indah Kiat Pulp 52 96
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2024 Utang (Pokok
1.468.271.000.3 Pinjaman, 2.485.316.486.6
59 %
44 Angsuran Pokok 96
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan IV 30 September
(satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2024
uang)
& Paper Tahap I
993.813.707.12 993.813.707.12
Tahun 2024 Modal Kerja 100 %
2 2
Hasil
Realisasi Jumlah
Obligasi USD Bersih Uraian (satuan mata Persentase
Berkelanjutan II (satuan mata uang)
IPO 30 September
Indah Kiat Pulp uang)
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap I Belanja Modal
12.386.147 16.514.863 75 %
Tahun 2024 Equipment
Belanja Modal
4.128.716 16.514.863 25 %
Pekerjaan Sipil
Page 8
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
Obligasi uang)
Berkelanjutan V 1.110.615.575.7 1.267.722.576.0
IPO 30 September Modal Kerja 88 %
Indah Kiat Pulp 55 06
Obligasi/Sukuk 2024
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2024 Utang (Pokok
361.619.575.92 Pinjaman, 1.901.583.864.0
19 %
7 Angsuran Pokok 08
Pinjaman dan
/atau bunga)
Hasil
Sukuk
Realisasi Jumlah
Mudharabah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
IPO Berkelanjutan IV 30 September
(satuan mata uang)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp 2024
uang)
& Paper Tahap
543.723.872.52 1.565.494.763.7
II Tahun 2024 Modal Kerja 35 %
9 10
Page 9
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 2.047.449.901. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 768 (underwriting fee);
2.211.137.596 0,1075 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap V
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
4.422.275.194 0,2149 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
2.211.137.596 0,1075 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
132.528.637 0,0064 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
822.994.000 0,04 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
235.025.209 0,0114 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 27 Juni 2023 269.944.587.14a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 9 (underwriting fee);
245.953.474 0,0907 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap V
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
491.906.949 0,1813 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
245.953.474 0,0907 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
77.471.363 0,0286 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
181.372.000 0,0669 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
52.755.591 0,0194 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 10
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 30 September 2.485.316.486. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 2024 696 (underwriting fee);
2.939.457.774 0,1176 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
5.878.915.550 0,2352 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
2.939.457.774 0,1176 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
742.838.319 0,0297 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.165.000.000 0,0466 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.017.843.887 0,0407 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Sukuk Mudharabah 30 September 993.813.707.12a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2024 2 (underwriting fee);
1.279.379.999 0,1279 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
2.558.759.998 0,2559 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.279.379.999 0,1279 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
387.135.328 0,0387 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
415.000.000 0,0415 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
266.637.555 0,0267 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 11
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi USD 30 September 16.514.863 a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan II 2024 (underwriting fee);
22.086 0,1324 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
44.172 0,2648 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
22.086 0,1324 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
7.923 0,0475 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
12.688 0,0761 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
54.684 0,3279 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
IPO Obligasi 30 September 3.169.306.440. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 2024 014 (underwriting fee);
3.109.889.314 0,1044 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
6.219.778.621 0,2087 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
3.109.889.314 0,1044 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
247.530.642 0,0083 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
943.878.500 0,0317 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
118.489.323 0,004 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Page 12
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Sukuk Mudharabah 30 September 1.565.494.763. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2024 710 (underwriting fee);
1.597.080.839 0,1033 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
3.194.161.685 0,2067 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.597.080.839 0,1033 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
212.469.358 0,0137 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
463.701.000 0,03 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
75.513.327 0,0049 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Heri Santoso
Corporate Secretary
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 9 JL MH.THAMRIN NO 51
Telepon : 021-29650800, Fax : 021 - 3927685, www.app.co.id
Nama Pengirim Heri Santoso
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2025 16:51
Lampiran 1. 003 IK-Laporan Realisasi.pdf
2. Lampiran 003.pdf
Page 13
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 14
Go To Indonesian Page Announcement Number 003/CRP/IK/I/2025 Issuer Name Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Issuer Code INKP Attachment 2 Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Page 15
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV Indah
2,057,485,00 10,035,098,2 2,047,449,90 2,047,449,90 2,047,449,90
Obligasi/Suk Kiat Pulp & 0
0,000 32 1,768 1,768 1,768
uk Paper Tahap
V Tahun
2024
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n III Indah 271,240,000, 1,295,412,85 269,944,587, 269,944,587, 269,944,587,
Obligasi/Suk 0
Kiat Pulp & 000 1 149 149 149
uk
Paper Tahap
V Tahun
2024
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n V Indah 2,500,000,00 14,683,513,3 2,485,316,48 2,485,316,48 2,485,316,48
Obligasi/Suk 0
Kiat Pulp & 0,000 04 6,696 6,696 6,696
uk
Paper Tahap
I Tahun 2024
Sukuk
Mudharabah
IPO Berkelanjuta
1,000,000,00 6,186,292,87 993,813,707, 993,813,707, 993,813,707,
Obligasi/Suk n IV Indah 0
0,000 8 122 122 122
uk Kiat Pulp &
Paper Tahap
I Tahun 2024
Obligasi
USD
IPO Berkelanjuta
Obligasi/Suk n II Indah 16,678,500 163,637 16,514,863 16,514,863 16,514,863 0
uk Kiat Pulp &
Paper Tahap
I Tahun 2024
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n V Indah
3,183,985,00 14,678,559,9 3,169,306,44 3,169,306,44 1,472,235,15 1,697,071,2
Obligasi/Suk Kiat Pulp &
0,000 86 0,014 0,014 1,682 88,332
uk Paper Tahap
II Tahun
2024
Sukuk
Mudharabah
Berkelanjuta
IPO
n IV Indah 1,572,730,00 7,235,236,29 1,565,494,76 1,565,494,76 543,723,872, 1,021,770,8
Obligasi/Suk
Kiat Pulp & 0,000 0 3,710 3,710 529 91,181
uk
Paper Tahap
II Tahun
2024
Page 16
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan IV Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap
0 0 % 0 0 pihak Tiga
V Tahun 2024
Sukuk
Mudharabah Remaining Fund Interest/Yield
Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap 0 0 % 0 0 pihak Tiga
V Tahun 2024
Obligasi
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan V Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Sukuk
Mudharabah Remaining Fund Interest/Yield
Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Berkelanjutan IV (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I 0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Obligasi USD
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Berkelanjutan II Allocation Retention Period
IPO (in Currency) Rate the company
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I
0 0 % 0 0 pihak Tiga
Tahun 2024
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
PT Bank
114,737,876,96 Maybank
5.25 % Giro pihak Tiga
0 Indonesia Tbk-
USD
PT Bank
103,999,876,45 Maybank
6.75 % Giro pihak Tiga
0 Indonesia Tbk-
IDR
Obligasi PT Bank China
Berkelanjutan V 404,616,777,90 Construction
IPO 5 % Giro pihak Tiga
Indah Kiat Pulp 5 Bank Indonesia
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Tbk-USD
II Tahun 2024 PT Bank Negara
633,095,245,75 Indonesia
5.25 % Giro pihak Tiga
6 (Persero) Tbk-
USD
PT Bank Negara
271,910,770,46 Indonesia
6 % Giro pihak Tiga
5 (Persero) Tbk-
IDR
PT Bank Rakyat
168,710,740,79 Indonesia
5 % Giro pihak Tiga
6 (Persero) Tbk-
USD
Page 17
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
PT Bank Rakyat
472,821,426,30 Indonesia
5 % Giro pihak Tiga
1 (Persero) Tbk-
Sukuk USD
PT Bank Rakyat
Mudharabah
Indonesia
IPO Berkelanjutan IV 95,135,374,355 5.5 % Giro pihak Tiga
(Persero) Tbk-
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
IDR
& Paper Tahap
PT Bank
II Tahun 2024
345,574,915,89 Syariah
5.25 % Giro pihak Tiga
6 Indonesia Tbk-
USD
PT Bank
108,239,174,62 Syariah
6.25 % Giro pihak Tiga
8 Indonesia Tbk-
IDR
Page 18
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 1,228,469,941,0 2,047,449,901,7
IPO Modal Kerja 60 %
Indah Kiat Pulp 61 68
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
V Tahun 2024 Utang (Pokok
818,979,960,70 Pinjaman, 2,047,449,901,7
40 %
7 Angsuran Pokok 68
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
V Tahun 2024 269,944,587,14 269,944,587,14
Modal Kerja 100 %
9 9
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan V 994,126,594,67 2,485,316,486,6
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 8 96
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2024 Utang (Pokok
1,491,189,892,0 Pinjaman, 2,485,316,486,6
60 %
18 Angsuran Pokok 96
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan IV (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I
Tahun 2024 993,813,707,12 993,813,707,12
Modal Kerja 100 %
2 2
Net Realization Amount (in
Obligasi USD Description Percentage
(in Currency) Currency)
Berkelanjutan II
IPO
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Belanja Modal
Tahun 2024 12,386,147 16,514,863 75 %
Equipment
Belanja Modal
4,128,716 16,514,863 25 %
Pekerjaan Sipil
Page 19
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan V 1,267,722,576,0 3,169,306,440,0
IPO Modal Kerja 40 %
Indah Kiat Pulp 06 14
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2024 Utang (Pokok
1,901,583,864,0 Pinjaman, 3,169,306,440,0
60 %
08 Angsuran Pokok 14
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan IV (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
II Tahun 2024 1,565,494,763,7 1,565,494,763,7
Modal Kerja 100 %
10 10
Page 20
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan IV 1,228,469,941,0 2,047,449,901,7
IPO Modal Kerja 60 %
Indah Kiat Pulp 61 68
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
V Tahun 2024 Utang (Pokok
818,979,960,70 Pinjaman, 2,047,449,901,7
40 %
7 Angsuran Pokok 68
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan III (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
V Tahun 2024 269,944,587,14 269,944,587,14
Modal Kerja 100 %
9 9
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan V 1,017,045,486,3 2,485,316,486,6
IPO Modal Kerja 41 %
Indah Kiat Pulp 52 96
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Pembayaran
Tahun 2024 Utang (Pokok
1,468,271,000,3 Pinjaman, 2,485,316,486,6
59 %
44 Angsuran Pokok 96
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan IV (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap I
Tahun 2024 993,813,707,12 993,813,707,12
Modal Kerja 100 %
2 2
Net Realization Amount (in
Obligasi USD Description Percentage
(in Currency) Currency)
Berkelanjutan II
IPO
Indah Kiat Pulp
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap I Belanja Modal
Tahun 2024 12,386,147 16,514,863 75 %
Equipment
Belanja Modal
4,128,716 16,514,863 25 %
Pekerjaan Sipil
Page 21
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan V 1,110,615,575,7 1,267,722,576,0
IPO Modal Kerja 88 %
Indah Kiat Pulp 55 06
Obligasi/Sukuk
& Paper Tahap Pembayaran
II Tahun 2024 Utang (Pokok
361,619,575,92 Pinjaman, 1,901,583,864,0
19 %
7 Angsuran Pokok 08
Pinjaman dan
/atau bunga)
Sukuk
Mudharabah Net Realization Amount (in
Description Percentage
IPO Berkelanjutan IV (in Currency) Currency)
Obligasi/Sukuk Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap
II Tahun 2024 543,723,872,52 1,565,494,763,7
Modal Kerja 35 %
9 10
Page 22
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,047,449,901, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 768
2,211,137,596 0.1075 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap V
Tahun 2024 b. Management fee
4,422,275,194 0.2149 %
c. Selling fee
2,211,137,596 0.1075 %
d. Capital Market
Supporting Profession
132,528,637 0.0064 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
822,994,000 0.04 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
235,025,209 0.0114 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 269,944,587,14a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 9
245,953,474 0.0907 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap V
Tahun 2024 b. Management fee
491,906,949 0.1813 %
c. Selling fee
245,953,474 0.0907 %
d. Capital Market
Supporting Profession
77,471,363 0.0286 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
181,372,000 0.0669 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
52,755,591 0.0194 %
securities issuance fees
Page 23
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,485,316,486, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 696
2,939,457,774 0.1176 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
5,878,915,550 0.2352 %
c. Selling fee
2,939,457,774 0.1176 %
d. Capital Market
Supporting Profession
742,838,319 0.0297 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,165,000,000 0.0466 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,017,843,887 0.0407 %
securities issuance fees
IPO Sukuk Mudharabah 993,813,707,12a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2
1,279,379,999 0.1279 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
2,558,759,998 0.2559 %
c. Selling fee
1,279,379,999 0.1279 %
d. Capital Market
Supporting Profession
387,135,328 0.0387 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
415,000,000 0.0415 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
266,637,555 0.0267 %
securities issuance fees
Page 24
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi USD 16,514,863 a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan II
22,086 0.1324 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
44,172 0.2648 %
c. Selling fee
22,086 0.1324 %
d. Capital Market
Supporting Profession
7,923 0.0475 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
12,688 0.0761 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
54,684 0.3279 %
securities issuance fees
IPO Obligasi 3,169,306,440, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 014
3,109,889,314 0.1044 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2024 b. Management fee
6,219,778,621 0.2087 %
c. Selling fee
3,109,889,314 0.1044 %
d. Capital Market
Supporting Profession
247,530,642 0.0083 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
943,878,500 0.0317 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
118,489,323 0.004 %
securities issuance fees
Page 25
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Sukuk Mudharabah 1,565,494,763, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 710
1,597,080,839 0.1033 %
Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II
Tahun 2024 b. Management fee
3,194,161,685 0.2067 %
c. Selling fee
1,597,080,839 0.1033 %
d. Capital Market
Supporting Profession
212,469,358 0.0137 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
463,701,000 0.03 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
75,513,327 0.0049 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Heri Santoso
Corporate Secretary
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 9 JL MH.THAMRIN NO 51
Phone : 021-29650800, Fax : 021 - 3927685, www.app.co.id
Sender Name Heri Santoso
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2025 16:51
Attachment 1. 003 IK-Laporan Realisasi.pdf
2. Lampiran 003.pdf
Page 26
This is an official document of Indah Kiat Pulp & Paper Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Paper Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.3 ×8
unresolved
org
PT Bank China Berkelanjutan V
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia Obligasi
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Rakyat
168.710.740.79 | Indonesia
p.3
unresolved
org
Bank Rakyat
472.821.426.30 | Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Bank Rakyat Mudharabah Indonesia IPO
p.4 ×2
unresolved
org
Tiga (Persero) Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bank II Tahun
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.