20250110_BCAP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31844975_lamp1.pdf

Listing Text extracted BCAP

Document Extracted text 499

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 499

Page 1

                                                                                                                     JADWAL
                      Tanggal Efektif                                                                                                                                                        :              30 Desember 2024
                      Masa Penawaran Umum                                                                                                                                                    :              2 – 7 Januari 2025
                      Tanggal Penjatahan                                                                                                                                                     :                  8 Januari 2025
                      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                                                    :                 10 Januari 2025
P R O S P E K T U S   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
                      Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia

                       OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                       KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                               10 Januari 2025
                                                                                                                                                                                                               13 Januari 2025




                       PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                       DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                       PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                       FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                    PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
                                                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                           Aktivitas Perusahaan Holding
                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                                                   Kantor Pusat
                                                                                                            MNC Bank Tower, Lantai 21
                                                                                                  Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
                                                                                              Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
                                                                                              Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
                                                                                                      Website : www.mncfinancialservices.com

                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA
                              DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 555.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)

                                                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
                                                   DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

                      Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan
                      sebesar Rp298.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai
                      berikut:
                      Seri A :		 Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp98.880.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                      Seri B :		 Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp134.505.000.000 ,- (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75%
                                 (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                      Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp64.910.000.000,- (enam puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50%
                               (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                      Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp201.705.000.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik
                      (Best Effort). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi
                      Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
                      Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran
                      bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2026 untuk
                      Obligasi Seri A, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                      Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                       OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN”) DENGAN NILAI
                       SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN
                       KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN
                       TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
                       PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                       HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG
                       BERLAKU.

                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                       DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                       PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                       (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
                       PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
                       DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                       RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN
                       SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                       RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                       DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                        DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
                                                                              DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                              idBBB+ (Triple B Plus)

                                                                         Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                               PT MNC SEKURITAS
                                                                                                                  (TERAFILIASI)

                                                                                                              WALI AMANAT
                                                                                                   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


                                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2025

Page 2

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL
INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024” kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 151/MNCKI/
DIR/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya
disebut “UUPM”) sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal
12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4/2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN
2024” dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI
No. S-12491/BEI.PP2/11-2024 tanggal 28 November 2024. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang
ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada
para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian
dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT MNC Sekuritas menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan
tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Penjelasan mengenai
definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA
TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK
PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR
SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN
OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
RINGKASAN xiv
I. PENAWARAN UMUM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 22
III. PERNYATAAN UTANG 24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 38
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 41
VI. FAKTOR RISIKO 57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 66
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, 67
DAN PROSPEK USAHA
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 67
1. Riwayat Singkat Perseroan 67
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 71
3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 72
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak 74
5. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga 81
6. Transaksi dengan Pihak Afiliasi 93
7. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak 104
8. Asuransi 107
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak 120
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 122
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 123
D. TATA KELOLA PERSEROAN 129
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 145
F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN 145
G. SUMBER DAYA MANUSIA 147
H. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI KONTRIBUSI 10% (SEPULUH PERSEN) 153
ATAU LEBIH DARI TOTAL ASET, TOTAL LIABILITAS, ATAU LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DARI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS 180
DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK
J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS 205
ANAK
1. Kegiatan Usaha 205
2. Strategi Perseroan 210
3. Keunggulan Kompetitif 213
4. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi 213
5. Penghargaan 223
6. Prospek Usaha 225

i

File	Open PDF
Source	IDX
Size	13.93 MB
Published	10 Jan 2025
Pages	499
Characters	2,910,526
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20250110_BCAP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31844975_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 499

File

Names mentioned 81 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2