20250110_PIDL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31844840_lamp1.pdf

(@)pindo deli 5

Paper products
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

PEMBERITAHUAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 (“OBLIGASI”)
DAN PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023
(“SUKUK MUDHARABAH”)

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG
TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN TERBIT TANGGAL 28 DESEMBER 2023.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi

yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.226.070.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh juta Rupiah) dengan 3 (tiga)

seri Obligasi sebagai berikut:

SeriA : Obligasi Seri A sebesar Rp636.200.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tinggar bunga tetap sebesar 8,254,
(delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emi

SeriB : Obligasi Seri B sebesar Rp510.530.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Ten bunga tetap sebesar 10,754
(sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi:

SeriC : Obligasi Seri C sebesar Rp79.340.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta Tupian) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,254,
(sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran seting Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi

pertama Hung dilakukan pada tanggal 3 April 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada

tanggal 13 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B dan 3 Januari 2029 untuk Obligasi Seri C.

dan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu trillun Rupiah) dengan 3 (tiga) seri Sukuk
Mudharabah sebagai berikut:

SeriA : Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar
17,169 (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,254
(delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
SeriB : Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah)
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya
Nisbah adalah sebesar 22,364 (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil
sebesar ekuivalen 10,754 (sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi,
SeriC : Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp101.495.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah
adalah sebesar 23,404 (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagihasil sebesar
ekulvalen 11,254 (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (Ima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 April 2024,
sedangkan pembayaran Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada
tanggal 13 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 3 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

PORSI PENA
No KETERANGAN SERTA SERIB Arena
ITO ARI (8,2516) 3TAHUN (10,75) 5 TAHUN (11,254)
Penjamin Pelaksana Enisi Obligasi
1, PT Adicita Sekurtas Indonesia Tan TES Ten KK 213
2.—PT BCA Sekuritas 7.500 132.100 1.900 144.500 11.79
3.—PT BRI Danareksa SekurTas 100.135 55.175 780 156.030 12:73
HPT Indo Premier Sekuritas 90.250 39:570 Z615 122.525 1081
5. PT Mandiri Sekuritas 54:830 18.965 1.420 75215 6,13
G.—PTRHB Sekuritas Indonesa 50.000 25.450 T1-200 105.850 363
ToPT Suror Sekuritas 2.500 25.50 1320 29.570 242
8. PT rimegah Sekuritas Indonesa TDK 153.065 67.270 3515 224-210 18.23
TOTAL 636.200 510.530 9.340 T226.070 Too, 00
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
1. PTAldiracia Sekurtas Indonesia Tao Tu 38205 TIKET 133
2—PT BCA Sekuritas - 500 100 G0 da6
TPT BRI Danareksa Sekuris 251 2220 150 15.700 1.58
PT indo Premier Sekuritas 58.215 15 105 285 101.725 10.17
5. PT Mandiri Sekuritas 180 21.500 760 21 227
6. PT RHB Sekuritas Indonesia - 300 1.100 1.400 0,14
TPT Suro Sekuritas Tao Foo - 212.000 2.20
&.—PT Trimegah Sekuritas Indonesa TDK 11.10 1815 515 DI2.AA0 2124
TOTAL 250.585 2a7.520 101-455 T-000.000 TOO,00
Jakarta, 2 Januari 2024
DIREKSI WALI AMANAT
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PT BANI KB BUKOPIN TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

pa
&BCAsekuritas BRI:25- IpopREmER RHBO mandin — sucor Sekuritas tnmegah

precasekuRimas — PTBRIDANAREKSA  PTINDO PREMIER PTRHBSEKURITAS ”PTMANDIRI prsycOR SEKURITAS BaN MEGAH
SEKURITAS SEKURITAS. INDONESIA SEKURITAS AeN ea Sai