20241227_HRUM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31831524_lamp1.pdf

HARUM Genergy

PT. HARUM ENERGY Tbk.

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat 10310 — Indonesia
Tel. (62-21) 39831288 Fax. (62-21) 39831289

Sedangkan dari segi materialitas, transaksi tersebut tidak dikategorikan
sebagai transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha, karena nilai transaksinya tidak lebih dari 2096 dari ekuitas Perseroan
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30
Maret 2024 yang telah di reviu.

(2) Di transaksi berikutnya, Perseroan melaksanakan konversi atas surat utang
wajib konversi yang diterbitkan oleh HNP dan THN menjadi sejumlah saham
baru dalam HNP dan THN. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah
mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kepada OJK
sehubungan dengan transaksi material atas penerbitan surat utang wajib
konversi oleh HNP dan THN dengan total nilai nominal SUWK sebesar
USD411.912.316. Surat utang wajib konversi tersebut yang awalnya
diterbitkan oleh HNP dan THN kepada Ever Rising Limited, kemudian telah
dialihkan oleh Ever Rising Limited kepada entitas mitra strategis-nya dalam
jaringan globalnya, yaitu PT Puring Investasi Indonesia (“PII”) dan All, secara
berturut-turut. Dalam hal ini, PII dan All merupakan suatu pihak yang tidak
berelasi dengan Perseroan.

Melalui keterbukaan informasi ini, Perseroan memberitahukan penyelesaian

pelaksanaan konversi atas surat utang wajib konversi yang diterbitkan oleh

HNP dan THN tersebut, yang telah dilaksanakan melalui penerbitan saham-

saham baru oleh masing-masing HNP dan THN, sebagai berikut:

(a) penerbitan saham-saham baru sebanyak 8.152.639 Saham Seri B oleh
HNP, yang diambil bagian oleh PII dan

(b) penerbitan saham-saham baru sebanyak 2.858.371 saham oleh THN,
yang diambil bagian oleh All.

Disaat bersamaan, untuk merampingkan struktur kepemilikan saham dalam
portofolio bisnis nikel Perseroan, Perseroan telah membeli 1 lembar saham
dalam HNP dari PT Layar Lintas Jaya (“LW”), dimana LL merupakan
perusahaan terkendali yang sahamnya secara langsung dimiliki paling sedikit
994 oleh Perseroan.

Setelah terlaksananya transaksi pengambilan bagian atas saham-saham baru
dalam HNP dan THN tersebut diatas (transaksi (1) dan (2)), maka struktur
kepemilikan saham dalam portofolio bisnis nikel Perseroan adalah sebagai
berikut:

HARUM @energy

PT. HARUM ENERGY Tbk.

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat 10310 — Indonesia
Tel. (62-21) 39831288 Fax. (62-21) 39831289

18,261

10016” 10,558

PT Blue
Sparking
Energy

PT Harum
Nickel
Industry

PT Westrong
Metal
Industry
Catatan:
Bagan struktur grump ini hanya menunjukkan struktur portofolio bisnis nikel Perseroan.
") PT Mahkota Emas Nickel memiliki 0,2396 saham di THN.
("1 HNP memiliki 1 saham di masing-masing PT Infei Metal Industry dan PT Harum Nickel Industry.

Dampak kejadian,
informasi tersebut
terhadap kegiatan
Operasional, hukum,

kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha
Emiten atau Perusahaan
Publik

Transaksi (1) dan transaksi (2) di atas tidak mengakibatkan dampak negatif
material terhadap kegiatan operasional, hukum, atau kelangsungan usaha
Perseroan. Dari sisi keuangan, meskipun setelah dilaksanakannya transaksi-
transaksi tersebut, persentase kepemilikan saham efektif Perseroan dalam
portofolio bisnis nikel Perseroan akan menurun, kontribusi kinerja keuangan
portofolio bisnis nikel Perseroan akan tetap dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan konsolidasian Perseroan, namun dengan jumlah kewajiban yang lebih
rendah.

Keterangan lain-lain

Perseroan melakukan diversifikasi usaha Perseroan ke usaha pertambangan dan
pengolahan nikel, dimana saat ini portofolio bisnis nikel Perseroan berada di
bawah HNP dan THN, yang meliputi: (i) kepemilikan saham mayoritas dalam PT
Position, PT Infei Metal Industry, PT Harum Nickel Industry, PT Westrong Metal
Industry dan PT Blue Sparking Energy, serta (ii) kepemilikan saham minoritas
dalam PT Sunny Metal Industry, sebagaimana disampaikan pada bagan diatas.

Sehubungan dengan portofolio bisnis nikel Perseroan, transkasi (1) dilakukan
dalam rangka meningkatkan struktur permodalan THN dan juga sebagai bagian
dari kegiatan investasi Perseroan dan HNP dalam cakupan kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan anggaran dasar sebagai pelaksanaan aktivitas
perusahaan holding serta bagian dari upaya pengembangan dan perluasan
kegiatan usaha Perseroan ke industri nikel untuk merealisasikan strategi
diversifikasi usaha jangka panjang Perseroan.

Pada transaksi (2), pelaksanaan konversi atas surat utang wajib konversi yang
diterbitkan oleh HNP dan THN menjadi sejumlah saham baru dalam HNP dan
THN yang diambil bagian oleh PII dan All, secara berturut-turut, merupakan
pelaksanaan aktual atas kerjasama strategis yang meliputi konsolidasi,
kepemilikan dan kepengurusan aset-aset dalam portofolio bisnis nikel Perseroan
tersebut.

«

PT. HARUM ENERGY Tbk.

HARUM Genergy Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat 10310 — Indonesia
Tel. (62-21) 39331288 Fax. (62-21) 39831289

Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Harum Energy Tbk

Ray A. Gunara
Direktur Utama