20241220_OPPM_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31830428_lamp1.pdf

                                      PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
 INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN / ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN DAN
 BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023.




                                                                                                                 PT OKI PULP & PAPER MILLS
                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                  Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
                                                                                                              serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
                                                                                  KANTOR PUSAT                                                                                   PABRIK
                                                                     Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9                                              Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
                                                                                 Jl. MH. Thamrin No. 51                                                       Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
                                                                                Jakarta 10350, Indonesia                                                                   Telepon: (0711) 5626010
                                                                          Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900                                                             Faksmili: (0711) 5626009
                                                                                Faksimili: (021) 392 7685
                                                                          Website: www.asiapulppaper.com

                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                    (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
 OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp818.985.000.000,- (“DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA
                                                                                                                                 RUPIAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi”) pada tanggal 8 Desember 2023, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi
adalah sebesar Rp818.985.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
   Seri A              :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.785.000.000,- (delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
                             waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri B              :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp633.865.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per
                             tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri C            :       Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp104.335.000.000,- (seratus empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
                             waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

                                                                                                                                     DAN
                    PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”)
                                                                                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
            SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 (“SUKUK MUDHARABAH”) DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (“LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga)
seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut:
   Seri A             :       Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.415.000.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
                              antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 4,65% (empat koma enam lima persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh
                              koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri B           :         Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.905.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
                              antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50%
                              (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri C           :         Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp127.680.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan
                              perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00%
                              (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 12 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Sukuk
Mudharabah Seri C.

                                                                                                                                     DAN
       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD200.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) (“OBLIGASI USD
                                                                                                                            BERKELANJUTAN I”)
                                                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
    OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 (“OBLIGASI USD”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD6.875.000,- (“ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DOLAR AMERIKA
                                                                                                                                  SERIKAT”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi USD”) pada tanggal 8 Desember 2023, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal
Emisi adalah sebesar USD6.875.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
  Seri A              :        Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD60.000,- (enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus
                               tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
  Seri B              :        Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD5.736.500,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun
                               dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
  Seri C              :        Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.078.500,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan
                               jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi USD Seri A dan, 12 Desember 2026 untuk Obligasi USD Seri B, 12 Desember 2028 untuk Obligasi USD Seri C.

                                                                                                                                   DAN
      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI
                                                                                                               BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I”)
                                                                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
  OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp66.115.000.000,- (“ENAM PULUH ENAM MILIAR
                                                                                                                     SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi Berwawasan Lingkungan”) pada tanggal 8 Desember 2023, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp66.115.000.000,- (Enam Puluh Enam Miliar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
   Seri A              :      Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.690.000.000,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun
                              dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri B              :      Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.115.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per
                              tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
   Seri C            :        Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.310.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan
                              jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada
tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Desember
2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.



                                                                                                                      Jakarta, 11 Desember 2023


                                                           DIREKSI                                                                                                                             WALI AMANAT
                                                  PT OKI PULP & PAPER MILLS                                                                                                               PT BANK KB BUKOPIN TBK


                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN



        PT                                                                                                                                                          PT KOREA
                                                                                                                                      PT MAYBANK                                                                                                        PT TRIMEGAH
    ALDIRACITA                  PT BCA                                      PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER                                                    INVESTMENT AND                    PT MANDIRI                  PT SUCOR
                                                   PT BNI SEKURITAS                                                                    SEKURITAS                                                                                                         SEKURITAS
    SEKURITAS                 SEKURITAS                                         SEKURITAS       SEKURITAS                                                          SEKURITAS                      SEKURITAS                   SEKURITAS
                                                                                                                                       INDONESIA                                                                                                       INDONESIA TBK
    INDONESIA                                                                                                                                                      INDONESIA

                                                                                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD



                                                                   PT ALDIRACITA
                                                                                                    PT BCA                 PT INDO PREMIER                   PT SUCOR                     PT MANDIRI
                                                                    SEKURITAS
                                                                                                  SEKURITAS                   SEKURITAS                      SEKURITAS                    SEKURITAS
                                                                     INDONESIA