Back to announcement
20241220_SMMA_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31830425_lamp2.pdf
Other Text extracted SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI LENGKAP T ERKAIT PENAWARAN U MUM T ERDAPAT DALAM INFO R MASI T AMBAHAN.
OT ORIT AS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIK AN PERNYAT AAN MEN YET UJUI AT AU T IDAK MENYET UJUI EFEK INI, T IDAK JUGA MENYAT AKAN
KEBENARAN AT AU KECUK UPAN ISI IN FORMASI T AMBAHA N RINGK AS INI. SET IAP PERNYAT AAN YANG BERT ENT ANGAN DENGAN HAL -HAL T ERSEBUT
ADALA H PERBUAT AN MELANGGA R HU KUM.
PT SINAR MAS MULT IART HA T BK (”PERSEROAN”) DAN PENJAMI N PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERT ANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA AT AS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKT A, DAT A AT AU LAPORAN DA N KEJUJURAN PENDAP AT YANG TERCANT UM DALAM IN FORM ASI T AMBAHAN RINGK AS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKA N PENAWARAN EFEK BERSIFAT UT ANG T AHAP KE -2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUT AN EFEK BERSIFAT
UT ANG YANG T ELAH MENJADI EFEKT IF.
PT SINAR MAS MULT IART HA T BK
KEGIAT AN USAHA UT AMA:
Bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilm iah dan Teknis,
serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak
Alamat Kantor Pusat:
Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, Indonesia
Telepon : (021) 392 5660 | Faksim ili : (021) 392 5788
Em ail: multiartha@sm ma.co.id | Website: www.sm m a.co.id
PENAWARAN UMU M BERKELA NJUT AN OBLIGASI BERKELANJUT AN III SINAR MAS MULT IART HA
DENGAN T ARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000, - (LIMA T RILIUN RUPIAH )
(“OBLIGASI BERKELANJUT AN”)
ALAM RA NGKA PENAWARA N UMU M BE RKELANJUT AN T ERSEBUT , PERSEROAN T ELAH MENERBIT KAN DAN MENAWA RKAN :
OBLIGASI BERKELANJUT AN III SINAR MAS MULT IART HA T AHAP I T AHUN 2024
DENGAN JUMLA H POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000, - (SAT U T RILIUN LIMA R AT US MILIAR RUPIAH )
DALAM R ANGKA PENAWAR AN UM UM B ERKELANJUT AN T ERSEBUT , PERSEROAN AKA N MENERBIT KAN DA N MENAW ARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUT AN III SINAR MAS MULT IART HA T AHAP II T AHUN 2025
DENGAN JUMLA H POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000, - (DELAPAN RAT US MILIAR RUPIAH )
(“OBLIGASI BERKELANJUT AN III SINA R MAS MULT IART HA T AHAP II T AHUN 2025” AT AU “OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jum bo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nam a PT Ku stodian Sentral Efek Indonesia (“ KSEI”),
sebagai bukti utang kepada Pem egang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jum lah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) ser i
dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jum lah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000, - (seratus m iliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
7,00% (tujuh kom a nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Em isi.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) sebesar 100% (seratus persen) dari Jum lah Pokok Obligasi Seri A pada saat
tanggal jatuh tem po.
Seri B : Jum lah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, - (lim a ratus m iliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,25% (delapan kom a dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Em isi. Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) sebesar 100% (seratus persen) dari Jum lah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh
tem po.
Seri C : Jum lah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000, - (dua ratus m iliar Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap
sebesar 9,00% (sem bilan kom a nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lim a) tahun terhitung sejak Tanggal Em isi. Pem bayaran
Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) sebesar 100% (seratus persen) dari Jum lah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh
tem po.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Em isi, sesuai dengan tanggal pem bayaran m asing -m asing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tem po Obligasi masing -m asing adalah
pada tanggal 27 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 17 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 17 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C.
PENT ING UNT UK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI T IDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA A T AU PENDAPAT AN AT AU AKT IVA LAIN MILIK PERSEROAN DALA M BENT UK
APAPUN SERT A T IDAK DIJAMIN OLE H PIHAK MANAPU N. SELURU H KEKA YAAN PERSEROAN, BAI K BERUPA B ARANG BERGER AK M AUPUN T IDAK
BERGERAK, BAI K Y ANG T ELAH A DA M AUPUN YANG AKA N AD A DI KEMUDIA N HARI, KEC UALI AKT IVA PERSEROAN YANG DIJAMIN KAN SECA RA K HUSUS
KEPADA KREDIT URNYA, MENJADI JAMINAN AT AS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDIT URNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA
KHUSUS AT AU T ANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANAT AN, SESUAI DENGAN
KET ENT UAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KIT AB UNDANG -UN DANG H UKUM PERDAT A.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKA N PEMBELIAN KEMB ALI OBLIGASI DENGAN K ET ENT UAN PEMBELIAN OBLIGASI DIT UJUKAN SEBAGAI PELUNASA N AT AU
DISIMPAN UNT UK KEMUDIA N DIJUA L KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI M ANA PELAKSA NAAN PEMBELIAN KEM BALI OBLIGASI DI LAKU KAN MELALUI
BURSA EFEK AT AU DI LUA R BURSA EFEK DAN BAR U DAPAT DILAKU KAN 1 (SAT U) T AHUN SETELAH T ANGGAL PENJAT AHAN. PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI T IDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL T ERSEBUT MENGAKIBAT KAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KET ENT UAN -KET ENT UAN DI
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMA NA T AN DAN APABILA PERSEROAN MEL AKUKA N KELALAIA N (WANPREST ASI) SEBAGAIM ANA DIM AKSUD DA LAM
PERJANJIAN PERWALIAMANAT AN, KECUALI T ELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN
SETELAH PENGUMUMAN RENCA NA PEMBELIAN KEMBA LI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN T ERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALU I 1
(SAT U) SURAT KABAR H ARIAN BER BA HASA INDONESIA YANG BERPEREDAR AN NASIONAL PALING LA MBAT 2 (DUA ) HARI KALENDER SEBELU M T ANGGAL
PENAWARAN UNT UK PEMBELIAN KEM BALI DIMUL AI.
PERSEROAN HANYA MENERBIT KAN SERT IFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFT ARKAN AT AS NAMA DAN AK AN DIDIST RIBUSIKAN DALAM BENT UK
ELEKT RONIK YANG DIADMINIST RASIKAN DALA M PENIT IPAN KOLEKT IF DI KSEI.
RISIKO UT AMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IND UK PERUSAHAA N YANG SEBAGIAN BESAR PENDAPAT ANNYA BERASAL DARI
PENDAPAT AN PERUSAHAAN AN AK.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO T IDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DIT AWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG A NT ARA LAIN DISEBA BKAN K ARENA T UJUAN PEMBELIAN O BLIGASI SEBAGAI INVEST ASI JANGKA PANJANG.
DALAM R ANGKA PENERBIT AN OBLIGA SI INI, PERSEROAN T ELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKAT AN OBLIGASI DARI:
PT KREDIT RAT ING INDONESIA
i r AA (Double A )
UNT UK KET ERANGAN LEBIH LANJUT TENT ANG HASIL PEMERINGKAT AN T ERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I IN FORMASI T AMBAHA N
OBLIGASI INI AKAN DICAT AT KAN PAD A PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”) .
Penjam in Pelaksana Em isi Obligasi dan Penjam in Em isi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjam in dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Um um Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGA SI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Aldiracita Seku ritas PT Sinarmas Seku ritas
Indonesia (Terafiliasi)
WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin T bk
Inform asi Tam bahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2024
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 28 Maret 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi : 10-14 Januari 2025
Tanggal Penjatahan : 15 Januari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Januari 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 17 Januari 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 20 Januari 2025
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, DAN JATUH TEMPO
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan
oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang
kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment) sebesar 100%
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh
tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari
Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap
sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pe mbayaran Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah
Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 17 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Januari 2026 untuk
Obligasi Seri A, tanggal 17 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 17 Januari 2030
untuk Obligasi Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka
Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga
Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.
1
Page 3
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis
pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan
Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
BUNGA OBLIGASI
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing -masing Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga Ke - Seri A Seri B Seri C
1 17-Apr-25 17-Apr-25 17-Apr-25
2 17-Jul-25 17-Jul-25 17-Jul-25
3 17-Oct-25 17-Oct-25 17-Oct-25
4 27-Jan-26 17-Jan-26 17-Jan-26
5 17-Apr-26 17-Apr-26
6 17-Jul-26 17-Jul-26
7 17-Oct-26 17-Oct-26
8 17-Jan-27 17-Jan-27
9 17-Apr-27 17-Apr-27
10 17-Jul-27 17-Jul-27
11 17-Oct-27 17-Oct-27
12 17-Jan-28 17-Jan-28
13 17-Apr-28
14 17-Jul-28
15 17-Oct-28
16 17-Jan-29
17 17-Apr-29
18 17-Jul-29
19 17-Oct-29
20 17-Jan-30
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang
dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
Hari Kalender.
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfi rmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1, - (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satu satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPO.
2
Page 4
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya sebesar
satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali
untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan
dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh
Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan
memperhatikan ketentuan dalam Perjanjia n Perwaliamanatan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
HASIL PEMERINGKATAN
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan atas surat utang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating
Indonesia (”KRI”). Berdasarkan surat KRI No.: RTG-001/KRI-DIR/XII/2024 tanggal 16
Desember 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Sinar
Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum
Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:
ir AA
(Double A)
Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 16 Desember 2024 sampai dengan 1
Januari 2026.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(1) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana d iatur dalam Peraturan POJK
No. 49/2020.
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun
2025 dan perubahan-perubahannya, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. yang
bertindak selaku Wali Amanat.
Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan kredit dan hubungan Afiliasi dengan
Perseroan pada saat ini.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
E-mail: waliamanat@kbbukopin.com
Up.: Departement Capital Market Service & Financial Institution
Penjelasan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
3
Page 5
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana
diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:
a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun
dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang terakhir
disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat
Utang;
b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum
penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Efek Berkelanjutan
Efek Bersifat Utang;
c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum
penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
sesuai sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No:
268/SMMA/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 yang telah ditandatangani Perseroan;
Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat
utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat
teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan
Pemeringkat Efek.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi
dengan biaya-biaya emisi, akan disalurkan seluruhnya sebagai pinjaman kepada Anak
Perusahaan untuk pelunasan lebih awal atas Utang Anak Perusahaan dan modal kerja Anak
Perusahaan.
1. Sebesar Rp575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan
untuk pelunasan obligasi dan/atau utang Anak Perusahaan.
2. Sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan
dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan SMMF sebagaimana yang ditentukan oleh
izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang -undangan yang
berlaku.
Informasi selengkapnya mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran
Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30
September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode sembilan -bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30
September 2024 dan untuk periode sembilan-bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2024 tidak diaudit. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2023
dan untuk periode sembilan-bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Global
Network Limited) dan ditandatangani oleh Denny Susanto dengan Izin Akuntan Publik No.
AP.1671 dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independe n
tanggal 29 Januari 2024. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi
Idris (member firm of Moore Global Network Limited) dan ditandatangani oleh Denny Susanto
dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1617 dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan
laporan auditor independen tanggal 28 Maret 2024. Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kan tor Akuntan
Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Global Network Limited) dan
ditandatangani oleh Yelly Warsono dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0148 dengan opini
wajar tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen tanggal 30 Maret 2023.
4
Page 6
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
ASET
Kas dan Bank - bersih 8.206.923 9.533.705 6.623.632
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali 73.278 - -
Investasi Jangka Pendek
Pihak berelasi 3.916.285 24.097.445 29.257.311
Pihak ketiga 62.389.710 38.997.564 37.596.523
Cadangan kerugian penurunan nilai (175.450) (175.445) (161.619)
Jumlah - bersih 66.130.545 62.919.564 66.692.215
Piutang Pembiayaan Multiguna
Pihak berelasi 639 756 802
Pihak ketiga 2.108.623 2.184.858 2.669.521
Pendapatan yang belum diakui (661.709) (674.212) (805.688)
Cadangan kerugian penurunan nilai (52.212) (75.376) (81.335)
Jumlah - bersih 1.395.341 1.436.026 1.783.300
Piutang Sewa Pembiayaan
Pihak berelasi 39.660 64.763 83.662
Pihak ketiga 131.222 145.917 198.740
Nilai residu yang terjamin 66.089 65.965 66.729
Penghasilan pembiayaan tangguhan (18.196) (21.358) (20.065)
Simpanan jaminan (66.089) (65.965) (66.729)
Cadangan kerugian penurunan nilai (18.710) (14.025) (11.786)
Jumlah - bersih 133.976 175.297 250.551
Piutang Pembiayaan Modal Kerja Skema
Anjak Piutang
Pihak berelasi 18.954 14.554 61.834
Pihak ketiga 1.523.594 2.669.235 3.700.164
Cadangan kerugian penurunan nilai (163.945) (170.272) (170.997)
Jumlah - bersih 1.378.603 2.513.517 3.591.010
Piutang Premi dan Reasuransi
Pihak berelasi 108.444 7.184 1.000.143
Pihak ketiga 1.910.587 1.867.188 1.308.422
Cadangan kerugian penurunan nilai (13.911) (13.323) (7.098)
Jumlah - bersih 2.005.120 1.861.049 2.301.467
Kredit yang Diberikan
Pihak berelasi 104.202 96.104 79.150
Pihak ketiga 16.649.485 16.680.619 14.744.900
Jumlah 16.753.687 16.776.723 14.824.050
Cadangan kerugian penurunan nilai (1.565.359) (1.690.430) (2.125.418)
Jumlah - bersih 15.188.328 15.086.293 12.698.632
Tagihan Akseptasi
Pihak ketiga 39.437 79.864 77.982
Cadangan kerugian penurunan nilai (16) (1.560) (593)
39.421 78.304
Jumlah - bersih 77.389
Aset Ijarah
Biaya perolehan 454.605 615.525 574.384
Akumulasi penyusutan (137.253) (181.623) (102.355)
Nilai tercatat 317.352 433.902 472.029
Piutang Transaksi Efek
Pihak berelasi - - -
Pihak ketiga 362.007 154.722 584.186
Jumlah 362.007 154.722 584.186
Piutang Lain-lain
Pihak berelasi 1.557.283 373.759 1.004.472
Pihak ketiga 2.947.116 2.609.519 2.557.262
Cadangan kerugian penurunan nilai (8.414) (414) (73.053)
Jumlah - bersih 4.495.985 2.982.864 3.488.681
Aset Reasuransi 4.201.550 3.933.978 3.839.933
Investasi Dalam Saham 3.265.769 3.357.804 3.093.263
Cadangan kerugian penurunan nilai (8.000) (8.000) (51.195)
Jumlah - bersih 3.257.769 3.349.804 3.042.068
5
Page 7
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Properti Investasi
Biaya perolehan 528.160 525.500 523;842
Akumulasi penyusutan (119.861) (111.831) (101.158)
Nilai Tercatat 408.299 413.669 422.684
Aset Tetap
Biaya perolehan 5.990.631 5.931.905 5.692.254
Akumulasi penyusutan (3.347.479) (3.186.911) (2.921.594)
Nilai Tercatat 2.643.152 2.744.994 2.770.660
Agunan yang Diambil Alih 116.457 362.473 645.596
Cadangan kerugian penurunan nilai (80.254) (88.120) (250.361)
Jumlah - bersih 36.203 274.353 395.235
Aset Pajak Tangguhan 387.914 375.773 350.626
Aset Lain-lain
Pihak berelasi 101.119 1.351.102 1.403.115
Pihak ketiga 5.384.314 4.347.094 3.619.390
Jumlah 5.485.532 5.698.196 5.022.505
JUMLAH ASET 116.147.298 113.966.010 114.406.803
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain
Pihak berelasi 8.097.040 7.542.621 5.477.224
Pihak ketiga 33.342.382 33.407.584 31.070.287
Jumlah 41.439.422 40.950.205 36.547.511
Efek – efek yang dijual dengan
Janji beli kembali - 1.051.717 -
Utang Asuransi
Pihak berelasi 91.837 18.471 138.781
Pihak ketiga 1.006.161 1.350.255 1.969.261
Jumlah 1.097.998 1.367.726 2.108.042
Liabilitas Kontrak Penjaminan dan Premi
Diterima Dimuka 3.226.022 3.889.571 3.200.370
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan 590.229 367.502 263.801
Dana Pemegang Polis - Unit Link 20.681.150 20.767.188 26.345.175
Liabilitas Kontrak Asuransi 304.111 480.686 122.076
Premi Belum Merupakan Pendapatan dan 8.207.726 6.915.357 6.781.509
Estimasi Liabilitas Klaim
Liabilitas Akseptasi 39.479 79.880 78.065
Utang Transaksi Efek 278.371 86.341 518.318
Utang Pajak 131.286 120.322 385.722
Beban Akrual 210.548 332.181 290.866
Surat Berharga yang Diterbitkan 9.428.447 8.390.304 7.002.503
Pinjaman yang Diterima 1.032.831 2.086.386 3.687.007
Liabilitas Pajak Tangguhan 3.683 4.765 10.933
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 131.488 148.681 127.617
Cadangan Bagi Hasil Peserta 24.787 21.614 20.320
Liabilitas Lain-lain
Pihak berelasi 5.750 746.045 1.108.570
Pihak ketiga 3.795.114 1.329.993 2.133.338
Jumlah 3.800.864 2.076.038 3.241.908
JUMLAH LIABILITAS 90.628.442 89.137.464 90.731.743
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal Saham - nilai nominal Rp 5.000 (dalam
Rupiah penuh) per saham Seri A dan Rp
100 (dalam Rupiah penuh) per saham Seri
B
Modal dasar - 142.474.368 saham Seri A dan
21.371.155.200 saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor - Seri A 1.334.891 1.334.891 1.334.891
sebanyak 142.474.368 saham dan Seri B
masing-masing sebanyak 6.225.190.349
saham
6
Page 8
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Tambahan Modal Disetor - Bersih 1.644.248 1.647.520 1.647.520
Komponen Ekuitas Lainnya 351.321 369.386 425.816
Saldo Laba
Ditentukan penggunaannya 791.607 791.607 791.607
Tidak ditentukan penggunaannya 19.137.385 18.136.270 17.004.706
Jumlah 23.259.452 22.279,674 21.204.540
Kepentingan Nonpengendali 2.259.404 2.548.872 2.470.520
JUMLAH EKUITAS 25.518.856 24.828.546 23.675.060
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 116.147.298 113.966.010 114.406.803
* tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2023 2022
PENDAPATAN
Pendapatan underwriting asuransi 12.252.499 12.045.793 18.035.097 23.265.196
Pendapatan bunga dan bagi hasil 4.564.825 4.400.015 5.852.771 5.643.540
Keuntungan penjualan investasi jangka 90.706 - - 880.708
pendek - bersih
Pendapatan administrasi dan komisi 536.936 494.148 678.696 823.145
Penjualan 514.338 266.990 441.272 194.352
Pendapatan jasa penjaminan emisi dan 400.022 420.625 536.822 520.085
perantara pedagang efek serta manajer
investasi
Keuntungan dari investasi pada unit reksa 393.819 511.154 813.189 920.342
dana
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - 37.422 - 197.591 241.189
bersih
Keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek - 373.965 25.346 -
yang belum direalisasi
Pendapatan pinjam meminjam berbasis 5.536 10.964 14.246 24.292
teknologi informasi
Pendapatan jasa biro administrasi efek 5.904 5.500 7.844 6.535
Ekuitas pada laba entitas asosiasi - bersih 207.964 25.147 73.243 20.259
Keuntungan atas penjualan investasi dalam
saham
Pendapatan transaksi efek - - - -
Pendapatan lain-lain 402.008 406.226 254.033 648.480
Jumlah Pendapatan 19.411.979 18.960.527 26.930.150 33.188.103
BEBAN
Beban underwriting asuransi 11.989.349 11.457.688 16.752.587 23.900.871
Beban umum dan administrasi 2.314.590 1.635.557 2.238.830 2.033.572
Beban bunga dan bagi hasil 1.714.362 1.446.784 1.973.058 1.664.347
Beban gaji dan tunjangan karyawan 1.619.470 1.650.606 2.176.654 1.961.980
Beban kerugian penurunan nilai aset 386.685 642.739 1.525.009 882.780
keuangan dan non-keuangan - bersih
Beban pokok penjualan 527.924 273.892 449.330 271.912
Kerugian atas kenaikan nilai wajar efek 28.133 - - -
yang belum direalisasi
Kerugian penjualan investasi jangka - 78.619 380.493 -
pendek – bersih
Kerugian selisih kurs mata uang asing – - 15.395 - -
bersih
Kerugian atas penurunan nilai wajar efek - - - 1.064.891
yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi
Ekuitas pada laba entitas asosiasi - bersih - - - -
Beban lain-lain 138.585 126.953 149.481 160.435
Jumlah Beban 18.719.098 17.328.233 25.645.893 31.940.788
7
Page 9
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2023 2022
LABA SEBELUM PAJAK 692.881 1.632.294 1.284.257 1.247.315
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
Kini 38.255 150.246 109.838 447.441
Tangguhan 32.107 (18.584) (14.296) (102.126)
Jumlah 70.362 131.662 95.542 345.315
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE 622.519 1.500.632 1.188.715 902.000
BERJALAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - (7.871) (47.926) (4.017)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak - 1.733 10.544 884
akan direklasifikasi
- (6.138) (37.382) (3.133)
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas (248.498) 57.325 196.569 (5.822)
perubahan nilai wajar efek
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Ekuitas pada penyesuaian penjabaran dari 232.690 301.755 (49.504) (70)
entitas anak
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF (15.808) (352.942) 109.683 (9.025)
SETELAH PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN 606.711 1.853.574 1.298.398 892.975
KOMPREHENSIF
Laba bersih teratribusikan kepada:
Pemilik entitas induk 581.015 1.438.784 1.168.946 844.563
Kepentingan nonpengendali 41.504 61.848 19.769 57.437
622.519 1.500.632 1.188.715 902.000
Penghasilan komprehensif teratribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk 539.839 1.778.145 1.154.288 931.448
Kepentingan nonpengendali 66.872 75.429 144.110 (38.473)
606.711 1.853.574 1.298.398 892.975
Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam 91 226 184 133
Rupiah penuh) Dasar
* tidak diaudit
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2023 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari jasa underwriting asuransi 12.505.996 13.234.760 18.055.505 25.112.380
Penerimaan bunga dan bagi hasil 4.521.746 4.935.650 6.547.593 5.177.894
Penerimaan dari transaksi efek 400.701 423.805 522.960 507.200
Penerimaan dari jasa biro administrasi efek 3.858 5.500 7.902 8.633
Penerimaan dari pendapatan lain-lain 1.454.104 1.175.962 1.385.265 1.687.533
Pembayaran beban underwriting asuransi (11.707.788) (16.354.577) (22.154.764) (30.073.665)
Pembayaran beban usaha (4.240.728) (3.398.937) (4.614.037) (4.001.970)
Pembayaran beban bunga dan bagi hasil (878.858) (624.324) (886.657) (778.106)
Kerugian selisih kurs (290.952) (345.000) (163.627) (30.072)
Laba (rugi) operasi sebelum perubahan 1.768.079 (947.161) (1.299.860) (2.390.173)
aset/liabilitas operasi
Penurunan (kenaikan) aset:
Efek yang dibeli dengan janji jual kembali (73.278) (142.573) - 1.672.987
Investasi jangka pendek (2.521.260) 5.879.092 6.333.978 (1.076.231)
Piutang pembiayaan multiguna (318.987) (69.509) (88.092) 182.543
Piutang sewa pembiayaan 36.638 - 73.012 42.929
Piutang pembiayaan modal kerja skema 1.129.206 646.163 1.069.203 (862.486)
anjak piutang
Kredit yang diberikan 16.612 (1.194.274) (1.959.097) 2.758.425
Aset Ijarah 116.550 21.550 38.127 (73.377)
8
Page 10
30 September 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2023 2022
Piutang transaksi efek (207.963) 76.722 443.326 (186.137)
Piutang lain-lain (1.622.558) (123.889) (42.501) (1.529.801)
Agunan yang diambil alih 246.016 123.774 283.123 63.940
Aset lain-lain 198.253 (1.060.470) (2.009.052) (569.212)
Kenaikan (penurunan) liabilitas:
Simpanan dan simpanan dari bank lain 489.217 929.924 4.402.694 (5.710.045)
Efek yang dijual dengan janji beli kembali (1.051.717) - 1.051.717 -
Premi diterima dimuka (663.549) 617.538 689.201 (214.205)
Utang transaksi efek 192.030 (71.941) (431.977) 211.727
Utang pajak 11.775 7.673 (1.832) 4.992
Beban akrual (110.369) 69.604 5.343 57.740
Bagi hasil peserta 3.173 3.726 1.294 (11.390)
Liabilitas lain-lain 1.755.121 (1.331.196) (1.203.805) 1.355.376
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan (607.011) 3.482.987 7.354.802 (6.272.398)
untuk) Aktivitas Operasi sebelum Pajak
Pembayaran pajak penghasilan (39.066) (429.005) (373.406) (186.697)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas (646.077) 3.053.982 6.981.396 (6.459.095)
Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan penjualan investasi dalam 188.887 405.118 455.296 (306.863)
saham
Hasil penjualan aset tetap 23.798 15.207 6.088 399.579
Penambahan properti investasi (1.002) (4.323) (5.709) (3.473)
Pembelian aset tetap (260.651) (262.980) (384.392) (378.776)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas (48.968) 153.022 71.283 (289.533)
Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penambahan (pembayaran) pinjaman yang (1.054.448) (503.591) (1.612.541) 211.801
diterima
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan 1.819.547 607.070 2.201.138 4.535.765
Setoran modal pada entitas anak oleh 176.157 (1.222.337) (1.274.832) 266.056
kepentingan nonpengendali
Pembayaran beban bunga pinjaman yang (1.627.277) (1.029.052) (1.851.847) (2.498.859)
diterima dan surat berharga yang
diterbitkan
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan - - - -
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan (686.021) (2.147.910) (2.538.082) 2.514.763
untuk) Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA (1.381.066) 1.059.094 4.514.597 (4.233.865)
KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL 19.530.995 14.687.466 14.687.466 18.598.769
TAHUN/PERIODE
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 327.759 329.543 328.932 322.562
KAS DAN SETARA KAS AKHIR 18.477.688 16.076.103 19.530.995 14.687.466
TAHUN/PERIODE
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Kas dan bank 8.207.664 6.799.933 9.535.094 6.624.781
Investasi jangka pendek-jangka waktu jatuh 10.270.024 9.276.170 9.995.901 8.062.685
tempo tiga bulan atau kurang sejak
tanggal perolehan
Jumlah kas dan setara kas 18.477.688 16.076.103 19.530.995 14.687.466
* tidak diaudit
9
Page 11
RASIO KEUANGAN
30 September 31 Desember
Keterangan
2024 (1) 2023 2023 2022
Rasio Keuangan (x)
Jumlah Aset/Liabilitas 1,28 1,29 1,28 1,26
Jumlah Liabilitas/Aset 0,78 0,78 0,78 0,79
Jumlah Liabilitas/Ekuitas 3,55 3,48 3,59 3,83
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 1,91 2,01 1,94 2,09
Interest Coverage Ratio 1,40 2,13 1,65 1,75
Debt Service Coverage Ratio 0,06 0,13 0,11 0,08
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan 2,38% -24,53% -18,86% -13,87%
Beban 8,03% -27,85% -19,71% -14,58%
Laba sebelum pajak -57,55% 47,41% 2,96% 9,50%
Laba bersih tahun/periode berjalan -58,52% 40,89% 31,79% -9,05%
Jumlah Aset(2) 1,91% 0,39% -0,39% -2,64%
Jumlah Liabilitas(2) 1,67% 2,41% -1,76% -4,22%
Jumlah Ekuitas (2) 2,78% 7,36% 4,87% 3,92%
Rasio Usaha (%), kecuali dinyatakan lain)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/pendapatan 3,57% 8,61% 4,77% 3,76%
Laba (rugi) bersih tahun/periode berjalan/pendapatan 3,21% 7,91% 4,41% 2,72%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/ekuitas 2,72% 6,42% 5,17% 5,27%
Laba (rugi) bersih tahun/periode berjalan/ekuitas 2,44% 5,90% 4,79% 3,81%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/aset 0,60% 1,43% 1,13% 1,09%
Laba (rugi) bersih tahun/periode berjalan/aset 0,54% 1,32% 1,04% 0,79%
(1) tidak diaudit
(2) secara berturut-turut rasio merupakan perbandingan antara periode yang berakhir pada 30 September 2024
dan 2023, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.
*tidak diaudit
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ,
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan
Kegiatan usaha Perseroan pada saat didirikan yaitu di bidang sewa pembiayaan, anjak
piutang, dan pembiayaan konsumen. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah
bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan
Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak.
Perubahan nama PT Internas Arta Leasing Company menjadi PT Internas Artha Finance
Company termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 1 Mei 1989, dibuat oleh Benny Kristianto,
SH., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Tambahan No. 2903
Berita Negara RI No. 72 tanggal 6 September 1991. Kemudian Perseroan mengubah nama
menjadi PT Sinar Mas Multiartha serta seluruh anggaran dasar dalam rangka penawaran
umum saham perdana (Go Public) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 218 tanggal 25
Pebruari 1995 jo. Akta No. 315 tanggal 26 April 1995 berturut -turut dibuat oleh dan di hadapan
Veronica Lily Dharma, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.
5358 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 1995. Perubahan terakhir
Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 132 tanggal
27 Juni 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris berkedudukan di k ota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat No. AHU -AH.01.03-
0091781, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU -0133051.AH.01.11.Tahun
2023, keduanya tanggal 14 Juli 2023, yang mengubah pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20,
Pasal 22 anggaran dasar SMMA dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umu m Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.
10
Page 12
Maksud dan tujuan Perseroan telah disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020 sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar
Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris
berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan
Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU -
0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020,
maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana berikut:
a. Menjalankan usaha – usaha di bidang keuangan dan asuransi, meliputi:
- Aktivitas perusahaan holding, yakni mencakup kegiatan dari perusahaan holding
(holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok
perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat ( counsellors) dan perundingan
(negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
b. Menjalankan usaha – usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi:
- Aktivitas kantor pusat, yaitu mencangkup pengawasan dan pengelolaan unit -unit
perusahaan lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi
dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam
kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit -unit
yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor
pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik, dan
kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- Aktivitas Konsultasi Manjemen Lainnya, yaitu mencakup ketentuan bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manaj emen oleh agronomist dan
agricultural economists pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode
dan prosedur akutansi, program akutansi biaya, prisedur pengawasan anggaran
belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat
dalam perencanaan, pengorganisasian, efisie nsi dan pengawasan, informasi
manajemen dan lain-lain.
c. Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa atau kontrak, yaitu mencakup usaha agen
yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya
yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak
lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan
besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang
terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama
perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan
seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah
jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan,
minuman dan tembakau; tekstil pakai an, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu -
kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,
perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan
perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelel angan. Tidak termasuk
kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukan dalam golongan 451
sampai dengan 454;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang
tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
11
Page 13
Perseroan berdomisili di Menara Tekno, Lantai 7, JL. Fachrudin No. 19 Kampung Bali, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10250, Indonesia.
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Multiartha
Tbk No. 35 tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat d i dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU -
AH-01.09.273624, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU -
0241877.AH.01.11.Tahun 2024, keduanya tanggal 8 November 2024, susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Fuganto Widjaja
Komisaris : Robinson Simbolon
Komisaris : Ketut Sanjaya
Direksi
Direktur Utama : Burhanuddin Abdullah
Direktur : Agus Leman Gunawan
Direktur : Ferita
Direktur : Felix
Direktur : Lili Wijata
Direktur : Ir. Dumoly Freddy Pardede
12
Page 14
Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan
Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan pada 30 September 2024:
PT Sinarindo Gerbangmas Indra Widjaja
0.0231% 99,9769%
PT Sinar Mas Cakrawala Indra Widjaja Publik
51.59% 0.03% 48,39%
Perseroan
Insurance Multifinance Bank Securities Fintech & Digital Finance Others
PT MSIG Life Insurance Indonesia PT Sinar Mas Multifinance PT Bank Sinarmas Tbk PT Sinarmas Sekuritas PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) PT Shinta Utama
Tbk (dahulu PT Asuransi Jiw a 99,99% 59,99% 99,99% 99,99% 99,95%
Sinarmas MSIG Tbk)
12,50%
PT Asuransi Simas Jiw a PT AB Sinar Mas Multifinance PT Simas Money Changer PT Sinarmas Asset Management PT Dana Pinjaman Inklusif PT Rizky Lancar Sentosa
99,99% 99,99% 99,90% 99,98% 50,00% 99,99%
PT Sinar Artha Konsulindo PT Sinarmas Hana Finance PT Sinarmas Futures PT Dana Saham Bersama PT Arthamas Solusindo
99,92% 15,00% PT Bank Nano Syariah 75,00% 99,99% 99,99%
100,00%
PT Asuransi Simas Insurtech PT Oto Multiartha PT Sinartama Gunita PT Orientee Mas Sejahtera PT Wapindo Jasaartha
75,38% 15,00% 99,99% 15,00% 99,96%
PT KB Insurance Indonesia PT Summit Oto Finance PT Digital Solusindo Nusantara PT Wapindo Jasa Farma
30,00% 15,00% 99,99% 100,00%
PT Asuransi Sinar Mas PT SGMW Multifinance Indonesia PT Sistem Loka Triprima PT Arthamas Informatika
99,99% 19,00% 99,92% 99,92%
Sinar Mas Insurance PT Sinar Mitra Sepadan Finance PT Data Opal Terpadu PT Balai Lelang Sinarmas
91,42% 15,00% 99,92% 99,99%
PT Asuransi Sumit Oto PT Sinar Artha Inforindo
PT Hyundai Capital Finance Indonesia
48,00% 99,92%
15,00%
PT Reasuransi Nusantara Makmur PT Artha Bina Usaha
PT Liugong Finance Indonesia
99,00% 92,00%
19,00%
PT Sinarmas Penjamin Kredit PT Sinar Artha Trading
99,99% 99,99%
Sinar Mas Life Insurance PT Sinar Artha Solusindo
90,00% 99,92%
PT Peduli Sehat Gotong Royong
31,01%
PT Sinarmas Ventura
99,99%
Global Asian Investment Limited
100,00%
PT Jakarta Teknologi Utama
99,99%
PT Autopro Utama Perkasa
99,88%
PT Pasar Gadai Digital
99,97%
PT Zimba Onix Mustika
99,92%
PT Kreasi Retail Nusantara
99,60%
PT Berkat Surya Mandiri
100,00%
PT Kebayoran Parama Propertindo
98.12%
PT Citra Grahareksa Abadi
75%
Pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah Indra Widjaja. Individu yang menjadi
pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Indra Widjaja. Perseroan telah melakukan
pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam R angka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“ Perpres 13/2018”) yang
telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi
Penyampaian Data tanggal 31 Januari 2023.
Kegiatan Usaha Perseroan
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran
Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia
Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HA M RI sebagaimana dijelaskan dalam
suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU -0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21
September 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Aktivitas Keuangan dan
Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar.
13
Page 15
Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Keuangan dan
Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili
oleh Perusahaan Anak.
Prospek Usaha Perseroan
Perekonomian global diwarnai ketidakpastian akibat berbagai faktor seperti suku bunga tinggi
di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Eropa, dan tantangan berkelanjutan dari Tiongkok.
Namun, di tengah berbagai tantangan ini, Indonesia berhasil menjaga stabi litas ekonominya
hingga 31 Agustus 2024. Pertumbuhan ekonomi global di triwulan kedua tahun 2024 masih
menunjukkan tren melemah, terutama di kawasan Eropa yang hanya tumbuh 0,6% (yoy),
dengan inflasi yang masih berada di level tinggi sebesar 4,1% pada bula n Agustus 2024.
Sementara itu, Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan angka 4,7%
(yoy) pada triwulan kedua, di bawah ekspektasi pasar. Dampaknya, ekspor global termasuk
dari Indonesia mengalami tekanan, meskipun pertumbuhan di Asia emerg ing, termasuk
Indonesia, masih relatif tangguh. Di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan
ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05% (yoy) di kuartal
kedua 2024, dengan laju inflasi yang terkendali pada 2,12% (yoy) di bulan Agustus 2024. Nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga terjaga di level Rp15.287 per USD pada akhir Agustus
2024. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga mencatatkan sedikit penurunan
dibandingkan asumsi APBN, yaitu di level USD 78,5 per barel. Kondisi ini memberikan ruang
lebih bagi stabilitas fiskal Indonesia di tengah fluktuasi harga komoditas global. (Sumber:
Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan)
Pertumbuhan global diproyeksikan 2,6 persen pada 2024. Selanjutnya pada 2025 -2026,
pertumbuhan diperkirakan naik menjadi rata-rata 2,7 persen. Meski demikian, laju
pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah rata -rata 3,1 persen pada dekade sebelum
pandemi Covid-19. Perkiraan tersebut menyiratkan bahwa negara -negara yang secara
kolektif menyumbang lebih dari 80 persen populasi dunia dan produk domestik bruto (PDB)
global masih akan tumbuh lebih lambat pada 2024 -2026 dibandingkan dekade sebelum Covid-
19. Secara keseluruhan, negara-negara berkembang diperkirakan akan tumbuh rata -rata 4
persen pada 2024-2025, sedikit lebih lambat dibandingkan 2023. Pertumbuhan di negara -
negara berpendapatan rendah diperkirakan akan meningkat menjadi 5 persen pada 2024 dari
3,8 persen pada 2023. Di negara-negara maju, pertumbuhan diperkirakan stabil di 1,5 persen
pada 2024 sebelum meningkat menjadi 1,7 persen pada 2025. Sementara, inflasi global
diperkirakan akan melambat menjadi 3,5 persen pada 2024 dan 2,9 persen pada 2025.
Namun, laju penurunannya lebih lambat dibandingkan perkiraan enam bulan lalu. Oleh karena
itu, Bank Dunia memperkirakan banyak bank sentral akan tetap berhati -hati dalam
menurunkan suku bunga kebijakannya. Suku bunga global kemungkinan akan tetap tinggi
menurut standar beberapa dekade terakhir, yakni rata -rata sekitar 4 persen pada 2025-2026.
Ini kira-kira dua kali lipat rata-rata pada 2000-2019. (Sumber: Konferensi Pers Bank Dunia)
Di tengah perbaikan ekonomi dan keuangan domestik, Perseroan bersama Perusahaan Anak
berusaha untuk menerapkan strategi usaha yang baik di masa yang akan datang. Adapun
berapa ragam strategi usaha yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sinergi dan kerja sama strategis di antara Perusahaan Anak;
2. Melakukan investasi pada sektor-sektor strategis dan mendorong efektifitas, serta
efisiensi Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan laba konsolidasi
Perseroan;
3. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi melalui program yang berkelanjutan,
meliputi pengintegrasian berbagai efektivitas perusahaan demi meningkatkan efisiensi
dan efektivitas yang berkelanjutan;
4. Menerapkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan usaha dan dapat menciptakan
peluang usaha baru, seperti e-bisnis.
5. Mencari terobosan-terobosan baru dalam perkembangan usaha seiring dengan
perkembangan perekonomian dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan pengalaman
para karyawan dan Tim Manajemen untuk menyongsong tantangan di masa depan.
14
Page 16
Dengan adanya kondisi ekonomi yang tidak pasti, tetapi dari beragam strategi yang dimiliki
oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan bersama Perusahaan Anak tetap memiliki
prospek usaha yang cerah dengan kinerja keuangan dan kinerja operasional yang ba ik untuk
setiap lini usaha.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025 yang dibuat di
hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Pe njamin
Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada
masyarakat secara kesanggupan penuh ( Full Commitment).
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua
persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang
dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai
berikut:
Porsi Penjaminan
No Keterangan
Seri A Seri B Seri C Total (%)
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Rp50.000.000.000,- Rp161.250.000.000,- Rp100.000.000.000,- Rp311.250.000.000,- 38,91%
2. PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) Rp50.000.000.000,- Rp338.750.000.000,- Rp100.250.000.000,- Rp488.750.000.000,- 61,09%
Jumlah Rp100.000.000.000,- Rp500.000.000.000,- Rp200.000.000.000,- Rp800.000.000.000,- 100,00%
Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat
antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I I Tahun 2025 telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPPSK. Hubungan Afiliasi antara
Perseroan dengan PT Sinarmas Sekuritas adalah dimiliki oleh Perseroan.
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan
merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPPSK.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Konsultan Hukum : Lasut Pane & Partners Advocates
Notaris : Aulia Taufani, SH.
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
15
Page 17
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, yang ditandatangani
Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas
Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali
Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam
Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan
ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan
menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai
tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam
Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi
yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan
suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun
pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau
Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang
dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan
membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak
dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan
adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek
di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di
KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun
mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing
dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan No. IX.A.7.
3. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor
Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Informasi Tambahan,
baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e -mail.
Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi
dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan
16
Page 18
kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e -
mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan
dan FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan
anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan
melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping
melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar
negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta
melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi
apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan
dalam FPPO.
4. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.00 WIB dan
ditutup pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian
Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul
16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab V III dalam
Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan
FPPO.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah
ditandatanganinya dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui
e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan
Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan
ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi
penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 15 Januari 2025.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan
pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya
dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajuk an oleh
pemesan yang bersangkutan.
17
Page 19
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman
Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham
Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, dan
Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran
Umum Obligasi.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer,
dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana
tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat -lambatnya
pada tanggal 16 Januari 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
Bank : Bank Sinarmas Bank : Bank Sinarmas
Cabang : KFO Thamrin Cabang : KC Jakarta-Thamrin
No. Rekening : 005-5054-347 No. Rekening : 0058095157
Atas Nama : PT Aldiracita Sekuritas Atas Nama : PT Sinarmas Sekuritas
Indonesia
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan.
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2025, Perseroan
wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi
instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Em isi
Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada
KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayar an yang
telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing -masing. Dengan
telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka
tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi tanggung jawab Penjamin
Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi
ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi
telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan ua ng
pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal
Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke
rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek
atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan
memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek
tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
18
Page 20
karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum
dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh
Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Um um
Obligasi. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada
pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan
tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan d enda
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang
terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan
dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 10 – 14 Januari 2025 melalui
email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
Menara Tekno, Lantai 9 Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lantai 5
Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Jl. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4,
Jakarta Pusat 10250 Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 392 2320
Website: www.aldiracita.com Website: www.sinarmassekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com; dan Email:
investmentbanking@aldiracita.com fixedincome@sinarmassekuritas.co.id; dan
corfin@sinarmassekuritas.co.id
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.
19
Names mentioned 101 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SINAR MAS MULT IART HA T BK
p.1 ×2
unresolved
org
PT Ku
p.1
unresolved
org
PT KREDIT RAT ING INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldiracita Seku
p.1
unresolved
org
PT Sinarmas Seku
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.4 ×12
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.5 ×3
unresolved
org
PT Internas Arta Leasing
p.11
unresolved
org
PT Internas Artha Finance
p.11
unresolved
person
Benny Kristianto
· Notaris
p.11
unresolved
person
Veronica Lily Dharma
· Notaris
p.11
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
p.11
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.12
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU
p.13
unresolved
org
PT Sinarindo Gerbangmas
p.14
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas
p.14 ×4
unresolved
org
PT Pasar Dana Pinjaman
p.14
unresolved
org
Shinta Utama Tbk
p.14 ×2
unresolved
org
PT Asuransi Jiw
p.14
unresolved
org
Sinarmas MSIG Tbk
p.14
unresolved
org
PT Asuransi Simas Jiw
p.14
unresolved
org
PT AB Sinar Mas Multifinance
p.14
unresolved
org
PT Simas Money Changer
p.14
unresolved
org
PT Dana Pinjaman Inklusif
p.14
unresolved
org
PT Rizky Lancar Sentosa
p.14
unresolved
org
PT Sinar Artha Konsulindo
p.14
unresolved
org
PT Sinarmas Hana Finance
p.14
unresolved
org
PT Sinarmas Futures
p.14
unresolved
org
PT Dana Saham Bersama
p.14
unresolved
org
PT Arthamas Solusindo
p.14
unresolved
org
PT Bank Nano Syariah
p.14
unresolved
org
PT Asuransi Simas Insurtech
p.14
unresolved
org
PT Orientee Mas Sejahtera
p.14
unresolved
org
PT Wapindo Jasaartha
p.14
unresolved
org
PT KB Insurance Indonesia
p.14
unresolved
org
PT Digital Solusindo Nusantara
p.14
unresolved
org
PT Wapindo Jasa Farma
p.14
unresolved
org
PT Asuransi Sinar Mas
p.14
unresolved
org
PT SGMW Multifinance Indonesia
p.14
unresolved
org
PT Sistem Loka Triprima
p.14
unresolved
org
PT Arthamas Informatika
p.14
unresolved
org
PT Sinar Mitra Sepadan Finance
p.14
unresolved
org
PT Data Opal Terpadu
p.14
unresolved
org
PT Balai Lelang Sinarmas
p.14
unresolved
org
PT Asuransi Sumit Oto
p.14
unresolved
org
PT Sinar Artha Inforindo
p.14
unresolved
org
PT Hyundai Capital Finance Indonesia
p.14
unresolved
org
PT Reasuransi Nusantara Makmur
p.14
unresolved
org
PT Artha Bina
p.14
unresolved
org
PT Liugong Finance Indonesia
p.14
unresolved
org
PT Sinarmas Penjamin Kredit
p.14
unresolved
org
PT Sinar Artha Trading
p.14
unresolved
org
PT Sinar Artha Solusindo
p.14
unresolved
org
PT Peduli Sehat Gotong Royong
p.14
unresolved
org
PT Sinarmas Ventura
p.14
unresolved
org
Global Asian Investment Limited
p.14
unresolved
org
PT Autopro Utama Perkasa
p.14
unresolved
org
PT Pasar Gadai Digital
p.14
unresolved
org
PT Zimba Onix Mustika
p.14
unresolved
org
PT Kreasi Retail Nusantara
p.14
unresolved
org
PT Berkat Surya Mandiri
p.14
unresolved
org
PT Kebayoran Parama Propertindo
p.14
unresolved
org
PT Citra Grahareksa Abadi
p.14
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.14
unresolved
org
Menteri Hukum dan HA M RI
p.14
unresolved
org
Kementerian Keuangan
p.15
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.16 ×5
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Selanjutnya
p.16
unresolved
org
| Lasut Pane & Partners Advocates
· Konsultan Hukum
p.16
unresolved
org
Lasut Pane & Partners
p.16
unresolved
org
Bapepam
p.19 ×2
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas Bank
p.19
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.19
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas Indonesia Semua
p.19
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas Menara Tekno
p.20
unresolved
person
H. Fachrudin
p.20
unresolved
person
H. Thamrin
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.