Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”) Selasa, 17 Desember 2024
Page 2
Disclaimer
Materi dalam presentasi ini disiapkan oleh PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”) dan berisi informasi latar belakang umum mengenai kinerja
bisnis TRGU hingga tanggal presentasi ini. Presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Informasi ini diberikan dalam bentuk ringkasan dan tidak dimaksudkan untuk lengkap. Informasi dalam presentasi ini, termasuk informasi
perkiraan keuangan, tidak boleh dianggap sebagai saran atau rekomendasi kepada investor atau calon investor sehubungan dengan kepemilikan,
pembelian, atau penjualan sekuritas atau produk atau instrumen keuangan lainnya dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi tertentu, situasi
atau kebutuhan keuangan. Sebelum bertindak berdasarkan informasi apa pun, pembaca harus mempertimbangkan kesesuaian informasi
sehubungan dengan hal-hal ini, dokumen penawaran apa pun yang relevan, dan khususnya, pembaca harus mencari nasihat keuangan independen.
Presentasi ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan mengenai niat, keyakinan, atau ekspektasi kami saat ini
sehubungan dengan bisnis dan operasi TRGU, kondisi pasar, hasil operasi dan kondisi keuangan, kecukupan modal, ketentuan khusus, dan praktik
manajemen risiko. Pembaca diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini; kinerja masa
lalu bukan merupakan indikasi yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. TRGU tidak berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik
hasil revisi apa pun terhadap pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal presentasi ini untuk
mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi.
Kami melepaskan segala tanggung jawab atau kewajiban apa pun yang timbul yang mungkin ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagai akibat
dari bertindak berdasarkan keseluruhan atau sebagian dari isi laporan ini dan baik TRGU dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau perusahaan
masing-masing. Karyawan dan/atau agen tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau lainnya, dalam laporan ini dan segala
ketidakakuratan atau kelalaian di sini yang mungkin timbul.
2
Page 3
01 Profil Perseroan 02 Produk dan Fasilitas Perseroan 03 Ekspansi Perseroan 04 Ikhtisar Keuangan 05 Tinjauan Industri 06 Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (ESG)
Page 4
Page 5
Sekilas Mengenai Cerestar Indonesia
Cerestar Group
> 15 tahun
dalam pemasaran
Salah Satu Produsen Tepung Terigu Terkemuka di Indonesia
dan produksi tepung
‘’TRGU’’ bergerak dalam produksi produk tepung terigu untuk konsumsi manusia terigu
(bahan makanan & roti), produk samping untuk pakan ternak (bahan pakan) dan
perdagangan berbagai bahan pakan ternak melalui entitas anak (HFM & AGY).
Perseroan juga mulai fokus pada pengembangan produk biji-bijian lainnya (di luar
tepung) seperti:
• Kedelai untuk konsumsi manusia.
• Bahan pakan olahan kedelai (SBM), Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) &
bahan pakan lainnya.
5
Page 6
Pencapaian Perseroan
2014 2018 2023
2021
EKSPANSI KAPASITAS EKSPANSI KAPASITAS SILO FASILITAS GUDANG &
MEMASUKI PASAR RITEL PENGEMASAN
HFM memulai produksi tepung HFM meningkatkan
terigu dengan kapasitas kapasitas penyimpanan Pada 3Q23, TRGU mulai mengoperasikan
HFM memasuki pasar ritel
penggilingan 500 MT gandum (Silo) menjadi fasilitas prosesing dan pengemasan bahan
tepung terigu dengan
gandum/hari. 140.000 MT gandum. baku pakan berkapasitas 38.000 MT.
memproduksi kemasan 1 kg.
HFM mendapatkan sertifikasi SNI,
ISO 9001:2008 dan sertifikasi
Halal.
2016 2020 2022 2024
PENDIRIAN PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA
EKSPANSI KAPASITAS EKSPANSI KAPASITAS
HFM mulai memperdagangkan yellow soybean Memasuki pasar bahan pakan ternak Menambah lini produksi 600 MT/hari,
HFM membangun lini produksi
dengan meluncurkan brand "Prama Hijau" di lainnya melalui AGY. meningkatkan kapasitas penggilingan
kedua dengan tambahan kapasitas
penggilingan 500 MT Indonesia. menjadi 2.200 MT/hari.
HFM mulai mempersiapkan
gandum/hari.
Pendirian Perseroan (PT Cerestar Indonesia) penambahan kapasitas penggilingan Meningkatkan kapasitas silo sebesar
sebagai perusahaan induk. 600 MT gandum/hari. 63.200 MT, total kapasitas
penyimpanan menjadi 203.200 MT.
EKSPANSI KAPASITAS
HFM membangun lini produksi ketiga dengan
tambahan kapasitas penggilingan 600 MT
gandum/hari.
6
Page 7
Struktur Perseroan
Tarso Widjaja PT Second Bridge Indonesia
1,00% 99,00%
PT Sunterra Indonesia Hondro Widjaja Publik
81,1208% 0,0004% 18,8788%
PT Agristar Grain PT Cerestar
PT Agri First Indonesia PT Cerestar
Indonesia Flour Mills
(Distributor)
(Pabrik Tepung Terigu)
(Pabrik Tepung Terigu)
Indonesia Tbk
99,99% 99,99%
PT Kabulinco Jaya PT Dairyfood Internusa PT Agristar Grain Industry PT Harvestar Flour Mills
(Distributor) (Distributor) (Importir Bahan Pakan Ternak) (Pabrik Tepung Terigu)
7
Page 8
Tim Manajemen yang Berpengalaman
DEWAN KOMISARIS
Hondro Widjaja Kadir Widjaja Agus Soetopo Harris Thany Antonius
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Pengalaman > 40 tahun di bidang teknik Pengalaman > 39 tahun di bidang teknik Pengalaman > 24 tahun di Pengalaman > 34 tahun di Pengalaman > 18 tahun di sektor
dan bisnis dan bisnis bidang hukum sektor keuangan akuntansi & keuangan
DEWAN DIREKSI CFO
Indra Irawan Kevin Surya Widjaja Chua Kiat Hwa Thong Kok Mun Low Chee Yin Mulyadi Chandra
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur CFO & Corporate Secretary
Pengalaman > 32 tahun dalam Pengalaman > 6 tahun di bidang Pengalaman > 31 tahun dalam Pengalaman > 40 tahun di Pengalaman > 34 tahun di Pengalaman > 35 tahun di sektor
bisnis FMCG manufaktur pembelian bahan baku dan biji- bidang manufaktur bidang consulting keuangan dan sektor riil
bijian
8
Page 9
Komposisi Pemegang Saham Visi
“Terus berperan serta dalam
18,88% mencerdaskan bangsa, melalui
Publik penyediaan bahan pangan pokok dan
nutrisi terbaik dengan harga terjangkau.”
Misi
Per Nov 2024 Menjadi pemain terkemuka dalam bisnis biji-bijian yang berfokus
pada gandum, kacang kedelai, dan bahan pakan dengan
mewujudkan strategi kami untuk “Menciptakan nilai lebih dari
81,12% sekedar tepung”.
PT Sunterra Indonesia
Mencapai efisiensi bisnis dengan mengoptimalkan skala ekonomi
dengan fleksibilitas untuk menggabungkan pengiriman tiga produk
‘’TRGU’’ adalah bagian dari Cerestar Group ke beberapa lokasi kami yang berbeda.
Memberikan “Kualitas yang selalu Konsisten” untuk produk dan
Pabrik Tepung Terigu Distributor/Trading layanan berkualitas.
1. PT Harvestar Flour Mills (part of TRGU) 1. PT Agristar Grain Indonesia
2. PT Cerestar Flour Mills 2. PT Kabulinco Jaya Memiliki akses ke pasar modal untuk melanjutkan momentum
3. PT Agri First Indonesia 3. PT Dairyfood Internusa pertumbuhan dan mencapai potensi penuh dalam industri biji-
bijian/serelia. Bersama kita tumbuh!
Importir Bahan Pakan Ternak
PT Agristar Grain Industry (part of TRGU)
9
Page 10
Page 11
Produk Perseroan
Endosperma merupakan bagian utama gandum yang diolah menjadi “tepung
terigu” (produk utama konsumsi manusia).
Bekatul (Bran) adalah bagian terluar
dari gandum. “Bran & Pollard”
merupakan hasil samping (produk
yang dihasilkan dari sisa pembuatan
tepung terigu) yang digunakan
sebagai bahan baku pakan ternak
(feed ingredient).
Dragonfly Falcon Seagull Bakerstar Falcon 1kg retail
SBM DDGS
Soybean Meal Distillers Dried Grain &
Solubles
Starfish Manta
Feed Flour By-product Produk Lainnya
Prama
Soybean Series “Yellow Soybean, Soybean Meal dan Distillers Dried Grains
with Solubles” merupakan langkah Perseroan untuk
melakukan diversifikasi produk selain produk berbahan dasar
gandum yang difokuskan mulai tahun 2022.
11
Page 12
Jenis Tepung (menurut kadar Protein)
Konsumsi Tepung Berdasarkan Penggunaan Akhir (%)
Protein Tinggi (~70%)
• Roti
• Adonan Pizza
7%
Lainnya
Protein Sedang (~20%)
• Kue
• Mie
21%
• Cakwe Biskuit & Kue
Kering
Protein Rendah (~10%)
• Biskuit • Crackers 55%
• Pastry
• Wafer
• Makanan ringan
• Meat bun 17% Mie
Roti
12
Page 13
Lokasi Kantor & Pabrik
Cilegon, Banten
Jakarta Gudang (38.000 MT)
Head Office Mulai beroperasi sejak 3Q23
Gresik, Jawa Timur
Pabrik Tepung (2.200 MT/hari)
Fasilitas penggilingan baru dengan kapasitas 600
Gresik, Jawa Timur
MT/hari, meningkatkan total kapasitas menjadi Silo (203.200 MT)
2.200 MT/hari.
13
Page 14
Page 15
PT Harvestar Flour Mills (HFM) – Mesin-Mesin Baru
Kapasitas 600 MT/day
15
Page 16
PT Harvestar Flour Mills (HFM) – Silo-Silo Baru
Kapasitas 63.200 MT
16
Page 17
PT Agristar Grain Industry (AGY) – Processing & Packing Facility Baru
Kapasitas 38.000 MT
17
Page 18
Page 19
Ikhtisar Kinerja Keuangan 3 Tahun Terakhir
Aset (Rp Miliar) Liabilitas (Rp Miliar) Ekuitas (Rp Miliar)
3.527 3.244
2.501
2.227
1.026 1.018
1.981
1.310 671
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Penjualan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar) EBITDA (Rp Miliar) Laba Operasional (Rp Miliar)
+63% 5.875
-10%
-26%
3.421 3.613 291 228 205 -28%
270 206
216 147 148
96
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
19
Page 20
Ikhtisar Kinerja 9M24
Penjualan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar) Laba Operasi (Rp Miliar)
+4,8%
3.929 4.117 -12,1%
+21,31%
194
170
130
+18,1% 107 +306,3%
+139,5%
1.263 82 69
1.070
34
17
9M23 9M24 2Q24 3Q24 9M23 9M24 2Q24 3Q24 9M23 9M24 2Q24 3Q24
Laba Bersih (Rp Miliar) Tren Margin
6,5% 6,5% Catatan:
+142.2% 10 5,6%
-359.3%
5 5,5% • Pertumbuhan penjualan 9M24
3,0% 3,2%
didorong oleh tepung terigu dan
3,5% 3,6% 2,5% bahan baku pakan, terutama
1,6%
(12) 1,5% soybean meal (SBM).
0,8%
-0,1% 0,1%
(24) • Kerugian bersih pada 9M24
-2,2%
sebagian besar disebabkan oleh
9M23 9M24 2Q24 3Q24 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 kerugian selisih kurs.
Gross Margin Operating Margin Net Margin
20
Page 21
Page 22
Tren Konsumsi Tepung Terigu di Indonesia
Konsumsi Tepung Terigu ASEAN per Kapita Konsumsi Tepung Terigu Indonesia
(Ribu MT)
70
CAGR: 1.49%
60
6.987
50 6.810
40 6.611 6.633 6.662 6.649
30
20 6.231
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indonesia Phillipines Malaysia Singapore
Indonesia merupakan negara dengan Pendorong utama peningkatan konsumsi
jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Indonesia adalah importir gandum gandum di Indonesia adalah meningkatnya
Fakta bahwa konsumsi per kapita masih terbesar (11,4 juta ton) di ASEAN, namun selera terhadap mie instan karena sekitar
sangat rendah berarti potensi konsumsi per kapita masih rendah 70% tepung terigu di Indonesia diproses
pertumbuhannya lebih tinggi. menjadi mie.
Sumber: APTINDO & Data Perusahaan
22
Page 23
Page 24
Dukungan terhadap Aspek ESG
LINGKUNGAN SOSIAL TATA KELOLA
• Mengutamakan kepuasan dan
• Meminimalkan konsumsi • Memastikan pemenuhan
feedback pelanggan.
energi & air; dan OHSE dalam proses
meminimalkan limbah dengan produksi.
• Memberikan nilai sosial
menerapkan solusi tanpa
ekonomi kepada masyarakat
kertas. • Menciptakan lingkungan
sekitar.
kerja yang aman, layak,
• Produksi Perseroan setara, dan adil.
• Memberikan pelatihan &
menghasilkan lebih sedikit
pengembangan yang tepat
limbah karena seluruh bahan
kepada karyawan.
baku dapat dimanfaatkan
untuk produksi.
• Menyampaikan pengetahuan
terkait produk kepada
pelanggan.
24
Page 25
PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”)
The City Tower 28th Floor
Jl. MH Thamrin No. 81
Jakarta, 10310 - Indonesia
www.cerestargroup.co.id
+62 21 31997108
Investor Relations Team
Ferdi / Vani
investor.relations@cerestargroup.co.id
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Second Bridge Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Agristar Grain
p.7
unresolved
org
PT Cerestar
p.7
unresolved
org
PT Agri First Indonesia
p.7 ×2
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.7
unresolved
org
PT Kabulinco Jaya
p.7 ×2
unresolved
org
PT Dairyfood Internusa
p.7 ×2
unresolved
org
PT Agristar Grain Industry
p.7 ×3
unresolved
org
PT Harvestar Flour Mills
p.7 ×4
unresolved
person
CFO
· Direktur
p.8
unresolved
org
PT Sunterra Indonesia Mencapai
p.9
unresolved
org
PT Agristar Grain Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Cerestar Flour Mills
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.