Back to announcement
20241218_MDKA_Penyampaian Bukti Iklan_31829931_lamp2.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Prospektus Ringkas Final _ PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. _ Halaman 1 _ Harian INVESTOR DAILYDAILY
INVESTOR _ Edisi –18RABU
Desember
18 2024
DESEMBER 2024 | 5
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
3. Pemesanan pembelian Obligasi
JADWAL Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir
Tanggal Efektif : 17 Desember 2024 Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang
dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada
Masa Penawaran Umum Obligasi : 18 & 19 Desember 2024
PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
Bab XV dalam Prospektus dengan judul “Penyebarluasan Prospektus dan Formulir
Tanggal Penjatahan : 20 Desember 2024 Pemesanan Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Desember 2024 (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan,
scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy)
(“Tanggal Emisi”) : 24 Desember 2024 maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Desember 2024 di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh
PENAWARAN UMUM OBLIGASI PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 29 NOVEMBER 2024. pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor
Keterangan Tentang Obligasi bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Nama Obligasi Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024. mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah
Jenis Obligasi OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN jumlah pesanan.
diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian
Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari
Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ketentuan-ketentuan dalam FPPO.
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM 4. Jumlah minimum pemesanan
dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan PROSPEKTUS RINGKAS INI. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. kelipatannya.
Harga Penawaran 5. Masa Penawaran Umum Obligasi
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai
Jumlah Pokok, Bunga Obligasi, dan Jangka Waktu tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2024, sebagai berikut:
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) Hari ke-1: 18 Desember 2024 09.00 - 16.00 WIB
tahun sejak Tanggal Emisi. Hari ke-2: 19 Desember 2024 09.00 - 16.00 WIB
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan
Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk 6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan
Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan KEGIATAN USAHA UTAMA: pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan dimuat pada Bab XV dalam Prospektus dengan judul “Penyebarluasan Prospektus
jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia dan Formulir Pemesanan Obligasi,” pada tempat di mana pemesan memperoleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Prospektus dan FPPO.
KANTOR PUSAT: LOKASI PERTAMBANGAN:
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi 7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28 Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah
jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Telepon : (62 21) 3952 5580; Faksimile : (62 21) 3952 5589 Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan E-mail: investor.relations@merdekacoppergold.com tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya
Pokok Obligasi adalah sebagai berikut: Situs web: www.merdekacoppergold.com LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN: pemesanan.
Bunga ke- Tanggal Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku 8. Penjatahan Obligasi
1 24 Maret 2025 Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah
2 24 Juni 2025 Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
3 24 September 2025 maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal
4 24 Desember 2025 OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD 20 Desember 2024.
5 24 Maret 2026 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan
6 24 Juni 2026 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”) lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal
7 24 September 2026 terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran
8 24 Desember 2026
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2024 Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk
9 24 Maret 2027 tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
10 24 Juni 2027 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
11 24 September 2027 Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
12 24 Desember 2027 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal
di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua
Perhitungan Bunga Obligasi Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2027. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).
dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN. Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan
adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari
Pembelian Kembali Obligasi PENTING UNTUK DIPERHATIKAN pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang
Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah
harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera
untuk pembelian kembali dimulai. Lebih lanjut, Perseroan juga wajib melaporkan PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang
pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut kepada OJK dan Wali Amanat, serta UNDANGAN. ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana
mengumumkan kepada publik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini
pembelian kembali Obligasi. SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2024 (in good funds):
Tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata
Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN Cabang Sudirman Jakarta
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG- No. Rekening : 4001763313
Perjanjian Agen Pembayaran. a.n. PT Indo Premier Sekuritas
UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I
Satuan Pemindahbukuan PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri
DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM OBLIGASI.”
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Cabang Bursa Efek Indonesia
Satuan Perdagangan No. Rekening : 1040002012040
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR SELURUH a.n. PT Sucor Sekuritas
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA
sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. PT UOB Kay Hian Sekuritas PT UOB
BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.” Cabang UOB Plaza
Jaminan No. Rekening : 3273078647
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas
harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik QQ Merdeka Copper Gold
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA
PANJANG. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas
dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Cabang KFO Thamrin
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain No. Rekening : 0055054347
baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Mandiri
KOLEKTIF DI KSEI. Cabang Bursa Efek Indonesia
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan No. Rekening : 1040000900949
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT: Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan.
(jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara id
A+ (Single A Plus)
lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum 10.Distribusi Obligasi secara elektronik
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL
dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024.
“PENAWARAN UMUM OBLIGASI.” Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI
akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening
Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya
terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Merdeka”)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin
Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening
dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan
berdasarkan data keuangan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir dengan periode Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya
mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab
Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT UOB Kay Hian Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas PT Trimegah Sekuritas pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi
(“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan- Indonesia Indonesia Tbk Obligasi yang bersangkutan.
akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. WALI AMANAT 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran
Hak-Hak Pemegang Obligasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Umum Obligasi
a. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024. dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda
Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Laporan arus kas dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum
Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024, di mana para pemegang saham Perseroan Obligasi, dengan ketentuan:
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal (dalam US$)
telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
Pelunasan Pokok Obligasi; Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi berakhir pada tanggal 30 Juni pada tanggal 31 Desember Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 2024 2023 2023 2022 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Kas bersih diperoleh/(digunakan untuk) dari nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. aktivitas operasi 12.488.974 (23.456.156) 57.184.413 462.968.802 pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak per tanggal 30 November 2024, struktur permodalan, susunan pemegang saham usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (174.172.747) (471.419.785) (717.974.947) (1.127.055.989) dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima lampiran 11.
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari
Keterangan Nilai Nominal Rp20 per saham ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Bunga Obligasi yang bersangkutan; aktivitas pendanaan (3.535.525) 540.775.479 737.824.898 931.573.365
Jumlah Saham Nilai Nominal % %(3) a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
c. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok (Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan
Modal Dasar 70.000.000.000 1.400.000.000.000 Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian
Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak setara kas (165.219.298) 45.899.538 77.034.364 267.468.178 berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 518.700.702 443.909.104 443.909.104 185.470.530 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 4.641.238.985 92.824.779.700 18,965 19,012 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping
Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan PT Mitra Daya Mustika 2.907.302.421 58.146.048.420 11,880 11,909
setara kas (6.122.244) 6.538.533 (2.242.766) (9.047.604) mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Garibaldi Thohir 1.879.423.148 37.588.462.960 7,680 7,699
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 347.359.160 496.347.175 518.700.702 443.909.104 PT Suwarna Arta Mandiri 1.347.254.738 26.945.094.760 5,505 5,519 pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang
Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan
diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Rasio keuangan (tidak diaudit) Gavin Arnold Caudle 174.526.836 3.490.536.720 0,713 0,715 sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a);
Obligasi yang dimilikinya; 30 Juni 31 Desember 31 Desember Hardi Wijaya Liong 69.596.728 1.391.934.560 0,284 0,285 c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
2024 2023 2022 Andrew Phillip Starkey 2.579.300 51.586.000 0,011 0,011 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili dan
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum RASIO PERTUMBUHAN (%) Titien Supeno 1.068.400 21.368.000 0,004 0,004
dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau membatalkan
Pendapatan usaha 110,3%(1) 96,2% 128,3% Albert Saputro 971.900 19.438.000 0,004 0,004 Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan
Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Laba kotor 92,3%(1) (11,5)% 37,1% Jason Laurence Greive 289.100 5.782.000 0,001 0,001
agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
Laba usaha 237,7% (1)
(13,3)% 22,8% David Thomas Fowler 209.000 4.180.000 0,001 0,001 Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang penundaan atau pembatalan tersebut.
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang Laba/(rugi) periode/tahun berjalan (137,4)% (1)
(91,3)% 94,2% Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)(1) 13.387.293.915 267.745.878.300 54,702 54,840
dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan (137,6)%(1) (86,3)% 86,8% 24.411.754.471 488.235.089.420 99,750 100,000 iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana
Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum Saham treasuri(2) 61.229.300 1.224.586.000 0,250 - dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum
EBITDA 101,2%(1) 2,6% 13,7% Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.472.983.771 489.459.675.420 100,000 100,000
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Jumlah aset (0,8)%(2) 28,1% 203,2% a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh
Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan Jumlah liabilitas (3,8)%(2) 18,8% 271,0% Sisa Saham dalam Portepel 45.527.016.229 910.540.324.580 kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat Jumlah ekuitas 1,7%(2) 36,5% 159,8% Catatan: wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat
permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO; (1) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
RASIO USAHA (%) masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total
Laba kotor / Pendapatan usaha 8,1% 8,5% 18,9% (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO
mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Laba usaha / Pendapatan usaha 5,7% 5,7% 12,8% menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen. b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
EBITDA / Pendapatan usaha 13,7% 14,2% 27,1% (3) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara. kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan
Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus.
dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha 1,9% 0,3% 7,5% PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
PENGGUNAAN DANA Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah aset 0,4% 0,1% 1,7% c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Umum Obligasi dan Prospektus lainnya, termasuk informasi peristiwa material
HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Laba/(rugi) periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas 0,7% 0,2% 3,2% Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada)
RASIO KEUANGAN (x) Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya
Emisi, akan dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk sebagai Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,2x 1,3x 1,5x Perseroan, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
berikut: Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas 0,8x 0,8x 0,9x kesanggupan penuh (full commitment). 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi.
Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
• sebesar US$40.000.000 atau setara Rp635,0 miliar untuk pembayaran dipercepat Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,4x 0,4x 0,5x juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Interest coverage ratio(3) 3,7x 3,1x 5,4x d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c)
Bergulir US$60.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu ING Debt service coverage ratio(4) 0,6x 0,5x 0,7x Porsi Penjaminan di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, No. Keterangan Total % dimaksud.
dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, melalui Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023. 1. PT Indo Premier Sekuritas 325.000.000.000 32,50 12.Pengembalian uang pemesanan Obligasi
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen Fasilitas.
Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023. 2. PT Sucor Sekuritas 225.000.000.000 22,50 Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan
mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Desember (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 3. PT UOB Kay Hian Sekuritas 150.000.000.000 15,00 Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan,
2024 sebesar Rp15.874/US$. 12 bulan terakhir. 4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 100.000.000.000 10,00 atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang
(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk 5. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 200.000.000.000 20,00 pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi
• sisanya untuk menunjang kebutuhan modal kerja, meliputi antara lain pembiayaan periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka
Jumlah 1.000.000.000.000 100,00 masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi
rangka mendukung kegiatan usaha BSI. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Persyaratan 30 Juni 2024 yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak
Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul “Rencana Perseroan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.” Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000 Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Rasio Net Debt terhadap EBITDA Perseroan maks. 5,0 : 1 3,5 : 1
Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal persyaratan
BSI PT UOB Kay Hian Sekuritas. pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dipenuhi yang berakibat Penawaran Umum
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan
di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$60.000.000 Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan batal demi hukum, pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para
Merdeka pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk Rasio Net Debt terhadap EBITDA maks. 3,0 : 1 0,33 : 1 merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juni 2024 dan 2023, Rasio EBITDA terhadap Interest Service min. 4,0 : 1 88,5 : 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, MTI dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada
beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (UUP2SK). pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang
Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap
Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus dengan judul “Analisis
dan Pembahasan oleh Manajemen.” Rasio Net Debt terhadap EBITDA Perseroan maks. 5,0 : 1 3,5 : 1 TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga
Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2024, Rasio yang dipersyaratkan dalam obligasi Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir Persyaratan 30 Juni 2024
pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dilakukan dengan cara
tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam tabel di bawah ini Rasio Utang Neto Konsolidasian(1) terhadap EBITDA Konsolidasian(2) maks. 5,0 : 1 3,5 didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal Catatan: di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran
30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 6 (enam) bulan (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juni 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan sebagai berikut: Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali para pemesan Obligasi.
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali. Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
Anak. elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran
laporan auditor independen No. 00841/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XI/2024 tertanggal
Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI
14 November 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Pada tanggal 30 Juni 2024, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan
Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang seluruhnya yang dipersyaratkan. Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Prospektus dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai
tercantum dalam Prospektus. Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening dengan 19 Desember 2024 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, pada kantor Penjamin
Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhitisar Data Keuangan Penting dapat dilihat Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan dalam Prospektus. Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui e-mail
atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek; sebagai berikut:
berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN
Laporan posisi keuangan konsolidasian Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang PENJAMIN EMISI OBLIGASI
(dalam US$) LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Rekening;
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas
30 Juni 31 Desember 31 Desember Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Pacific Century Place, lantai 16 Sahid Sudirman Center, lantai 12
2024 2023 2022 mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53 Jakarta Pusat 10220
pada Obligasi; Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 8067 3000
Jumlah Aset Lancar 1.070.791.276 1.206.831.444 895.679.542 14 November 2024 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada
tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 6 (enam) d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimile: (62 21) 2788 9288
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.855.520.447 3.757.427.471 2.980.986.193 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, dan untuk tahun dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Faksimile: (62 21) 5088 7167 E-mail: fi@sucorsekuritas.com
JUMLAH ASET 4.926.311.723 4.964.258.915 3.876.665.735 yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sampai dengan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal E-mail: fixed.income@ipc.co.id www.sucorsekuritas.com
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 892.497.486 909.461.076 604.538.725 tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan www.indopremier.com
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.223.507.237 1.290.742.517 1.247.293.742 Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2024, dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. PT UOB Kay Hian Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36 Menara Tekno, lantai 9
JUMLAH LIABILITAS 2.116.004.723 2.200.203.593 1.851.832.467 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya
tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal- Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jl. H. Fachrudin No.19
JUMLAH EKUITAS 2.810.307.000 2.764.055.322 2.024.833.268 tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10250
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.926.311.723 4.964.258.915 3.876.665.735 Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau Telepon: (62 21) 299 33 888 Telepon: (62 21) 3970 5858
audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor peraturan perundang-undangan yang berlaku; Faksimile: (62 21) 3190 7608 Faksimile: (62 21) 3970 5850
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
independen No. 00841/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XI/2024 tanggal 14 November 2024 E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com E-mail: fixedincome@aldiracita.com
(dalam US$) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI www.uobkayhian.co.id www.aldiracita.com
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
berakhir pada tanggal 30 Juni pada tanggal 31 Desember tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
2024 2023 2023 2022
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
Pendapatan 1.093.829.903 520.034.247 1.706.782.227 869.878.995 USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Laba kotor 88.700.156 46.137.763 145.676.506 164.651.305 Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Faksimile: (62 21) 2924 9168
Laba usaha 62.170.279 18.409.807 96.742.192 111.587.650 saham Perseroan pemegang Rekening Efek di KSEI. E-mail: fit@trimegah.com
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan 26.096.685 (51.437.447) 12.338.147 89.940.056 Tahun 2024 2. Pemesan yang berhak www.trimegah.com
64.844.810 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 Pemesan yang berhak adalah perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan 20.537.493 (54.913.561) 5.665.022
tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedukukan di Indonesia maupun MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
periode/tahun berjalan 20.093.155 (53.456.269) 7.801.333 57.075.423 sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
(Rugi)/laba per saham dasar (0,0005) (0,0020) (0,0009) 0,0025 Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan Pasar Modal yang berlaku. INFORMASI YANG TERSAJI PADA PROSPEKTUS.
Names mentioned 51 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
p.1
unresolved
org
Bapepam-LK
p.1 ×4
unresolved
org
PT UOB Kay Hian Sekuritas
p.1 ×7
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Bank Permata Pembayaran Bunga Obligasi
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas UNDANGAN YANG BERLAKU.
p.1
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Bank Mandiri DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL
p.1
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas Perdagangan Obligasi
p.1
unresolved
org
PT UOB BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL
p.1
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Shanghai Banking Corporation Ltd.
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
unresolved
org
Obligasi. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Santanu Chandra
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Pemegang Obligasi
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
person
H. Fachrudin
p.1
unresolved
org
Tanubrata Sutanto
p.1
unresolved
org
Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.