20241218_HRTA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31829889_lamp2.pdf

                                                                                                          Tanggal Efektif                                                                                 :                                                      12 Desember 2019
                                                                                                          Masa Penawaran Umum Obligasi                                                                    :                                                      16 Desember 2019
                                                                                                          Tanggal Penjatahan                                                                              :                                                      17 Desember 2019
                                                                                                          Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                             :                                                      19 Desember 2019
                                                                                                          Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                            :                                                      19 Desember 2019
                                                                                                          Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia                                        :                                                      20 Desember 2019

                                                                                                          OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                          PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                          PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                                                                          DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                                                          PT HARTADINATA ABADI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                                                                                                          DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2019




                                                                                             PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                                 PT HARTADINATA ABADI TBK
                                                                                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                Bergerak dalam bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas
                                                                                                                                                                       Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia
                                                                                                                                                                  Kantor Pusat:                                       4 (empat) Pabrik berlokasi di:
                                                                                                                                                           Jl. Kopo Sayati No.163-165                            Sukamenak No. 185, Sukamenak No. 179,
                                                                                                                                                         Kabupaten Bandung, Jawa Barat                           Kopo Sayati No.165 dan Komplek Sapphire
                                                                                                                                                            Telepon : +62 22 5402326                                       Residence Bandung
                                                                                                                                                           Faksimili: +62 22 5403002                               41 Toko dengan 3 (tiga) Merek Toko:
                                                                                                                                                          Website: www.hartadinata.com                         Toko Emas ACC 36 unit, Celine Jewellery 2 unit
                                                                                                                                                         Email :corsec@hartadinata.com                              dan Claudia Perfect Jewellery 3 unit

                                                                                                                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI
                                                                                                                                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,-
                                                                                                                                                                                (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                           (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                                                                                                                               Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                      (”OBLIGASI”)

                                                                                                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai
                                                                                                          bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh
                                                                                                          (full commitment) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun.
                                                                                                          Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran
                                                                                                          Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo
                                                                                                          Obligasi adalah pada tanggal 19 Desember 2024.
                                                                                                                                         Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                          GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG
                                                                                                          OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PERSEDIAAN
                                                                                                          BARANG. DENGAN JUMLAH NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG; DAN PERSEROAN
                                                                                                          DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN ADALAH TIDAK KURANG DARI 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI
                                                                                                          POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, YANG DIMULAI PADA SELAMBAT-LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI, JIKA NILAI JAMINAN MENJADI
                                                                                                          KURANG DARI 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENAMBAH JAMINAN PERSEDIAAN BARANG
                                                                                                          PERSEROAN DAN/ATAU MENYETOR UANG TUNAI (DANA).
                                                                                                          PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
                                                                                                          PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
                                                                                                          DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                          KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
                                                                                                          RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBAKARAN, KECELAKAAN DAN BENCANA LAIN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT
                                                                                                          DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
                                                                                                          RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
                                                                                                          KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                          PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                                                                                                          DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK
                                                                                                           INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                                                                                                                                          id
                                                                                                                                                                            A- (Single A minus)
                                                                                                           HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 3 OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2020 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN
                                                                                                           TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                               Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                    Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                                                                                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



                                                                                                                                                                                            PT BAHANA SEKURITAS
                                                                                                                                                                                             WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


                                                                                                                                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Desember 2019