Back to announcement
20260903_WSKT_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144778.pdf
Other Text extracted WSKTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1024/WK/SEKPER/2026
Nama Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten WSKT
Lampiran 2
Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III
Perihal
Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telepon 021 8508510
Faksimili 21 8508506
Alamat Surat Elektronik (email) waskita@waskita.co.id
Tanggal Kejadian 03 September 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Pada tanggal 3 September 2026, Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019,
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, berikut perubahan-perubahan ("Perjanjian
Perwaliamanatan").
Pada RUPO ini, terdapat 6 (enam) Permohonan Usulan skema
restrukturisasi obligasi yang dibahas untuk memperoleh
persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:
1. Tenor
Perubahan jatuh tempo menjadi sampai dengan 31 Desember
2034.
2. Kupon
Perubahan tingkat bunga menjadi 5% p.a. (setelah efektif
perubahan PWA sampai dengan 31 Desember 2034).
3. Kupon Standstill dengan ketentuan:
- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
sebesar 9,75%.
- Sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan hari terakhir
sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan sebesar 5%.
4. Denda
Denda yang timbul akibat default atau terlambat bayar
diusulkan untuk dihapuskan.
5. Perubahan/Penambahan Klausul PWA
- Penambahan ketentuan pada klausul pengalihan aktiva -
penekanan bahwa aset EMITEN dimaksud bukan secara
konsolidasi.
- Perubahan janji keuangan - berupa ISCR min. 1,00x berlaku
mulai tahun buku 31 Desember 2027.
- Penambahan ketentuan pada klausul kewajiban Emiten
untuk:
i. Memastikan pembayaran secara penuh dan tepat waktu
serta menyediakan dana pembayaran paling lambat 1 Hari
Kerja sebelum jatuh tempo;
ii. Memberitahukan setiap rencana dan realisasi divestasi aset
ruas tol atau saham BUJT beserta hasil bersih divestasi yang
diterima kepada Wali Amanat dalam jangka waktu tertentu
yang ditetapkan; dan
iii. Terkait pemberitahuan atas perubahan pengaturan kas dan
rekening Emiten dan kewajiban untuk memastikan posisi
Pemegang Obligasi tidak menjadi lebih buruk dengan
dilakukannya perubahan tersebut.
- Penambahan ketentuan pada klausul pernyataan dan
jaminan Emiten bahwa anggaran telah mencakup seluruh
jumlah terutang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.
6. Pengesampingan Cidera Janji
Pengesampingan atas cidera janji yang timbul sehubungan
dengan setiap kejadian kelalaian yang telah terjadi sampai
dengan tanggal berlakunya perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Adapun dapat disampaikan bahwa hasil pemungutan suara
dalam RUPO ini memenuhi ketentuan sebagaimana yang
disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dimana
keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh
pemegang obligasi paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pemegang
obligasi yang hadir dalam RUPO.
Page 3
Adapun dari jumlah pemegang obligasi yang hadir pada
RUPO hari ini, sejumlah 97,14% menyatakan setuju atas
penjelasan kelalaian dan usulan Restrukturisasi atas Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019,
sedangkan sejumlah 2,86% tidak menyetujui usulan
Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan.
Dengan demikian, kuorum terpenuhi dan menyetujui atas
penjelasan kelalaian dan usulan restrukturisasi atas PUB III
Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Mengingat kuorum keputusan pada RUPO ini telah tercapai,
material tersebut terhadap kegiatan maka RUPO telah mengambil keputusan secara sah yang
operasional, hukum, kondisi keuangan, menyetujui usulan restrukturisasi Obligasi dari WSKT.
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik Dengan disetujuinya usulan restrukturisasi Obligasi ini, WSKT
dapat melakukan penyehatan kondisi keuangannya secara
optimal untuk mampu menjaga keberlangsungan usaha WSKT
kedepannya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Steven Subianto
Sekretaris Perusahaan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Nama Pengirim Steven Subianto
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-09-2026 08:15
Lampiran 1. Rilis RUPO.pdf
2. 1024_WK_SEKPER_2026 PUB III Thp IV 2019.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1024/WK/SEKPER/2026
Issuer Name PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WSKT
Attachment 2
Subject Report on the Conduct of the General Meeting of Bondholders of Waskita
Karya III Sustainable Bonds Phase IV of 2019
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Business Activities Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telephone 021 8508510
Faximile 21 8508506
Email Address waskita@waskita.co.id
Date of Event 03 September 2026
Report on the Conduct of the General Meeting of Bondholders
Type of Material Information or Facts of Waskita Karya III Sustainable Bonds Phase IV of 2019
Page 5
Description of Material Information or On 3 September 2026, the Company held a General Meeting
Facts of Bondholders (the "Bondholders Meeting" or "RUPO") as
stipulated under Article 10 of the Deed of Trusteeship
Agreement for the Waskita Karya III Sustainable Bonds Phase
IV of 2019, Deed No. 53 dated 26 April 2019, executed before
Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, as amended from time
to time (the "Trusteeship Agreement").
At the Bondholders Meeting, six (6) proposed bond
restructuring schemes were discussed for approval by the
Bondholders Meeting, as follows:
1. Tenor
Extension of the maturity date to 31 December 2034.
2. Coupon
Adjustment of the interest rate to 5% per annum, effective from
the effective date of the amendment to the Trusteeship
Agreement until 31 December 2034.
3. The standstill coupon shall be applied under the following
terms:
-From the Issue Date up to and including 16 May 2024: 9.75%.
- From 17 May 2024 up to and including the day immediately
preceding the effective date of the amendment to the
Trusteeship Agreement: 5%.
4. Penalties
Any penalties arising from a default or late payment are
proposed to be waived.
5. Amendment/Additions to the Provisions of the Trusteeship
Agreement
- Addition of provisions to the asset transfer covenant,
emphasizing that the relevant assets of the Issuer shall be
considered on a non-consolidated basis.
- Amendment to the financial covenant, in the form of a
minimum ISCR of 1.00x, applicable commencing from the
financial year ending 31 December 2027.
- Addition of provisions to the Issuer's obligations to:
i. Ensure full and timely payment and provide the required
payment funds no later than one (1) Business Day prior to the
relevant payment due date:
ii. Notify the Trustee of any plan and realization of the
divestment of toll road assets or shares in toll road operating
entities (BUJT), together with the net proceeds received from
such divestment, within the specified period; and
iii. Provide notification of any changes to the arrangements
relating to the Issuer's cash and accounts, together with an
obligation to ensure that such changes do not adversely affect
the position of the Bondholders.
- Addition of provisions to the Issuer's representations and
warranties stipulating that its budget has taken into account all
outstanding amounts falling due within the following twelve
(12) months.
6. Waiver of Events of Default
Waiver of any Events of Default arising in connection with any
events of default or breaches that have occurred up to the
effective date of the amendment to the Trusteeship
Agreement.
The voting results at the Bondholders Meeting satisfied the
requirements stipulated under the Trusteeship Agreement,
pursuant to which a valid and binding resolution must be
approved by Bondholders representing at least three-fourths
(3/4), or 75%, of the total number of Bondholders present at
the Bondholders Meeting.
Page 6
Of the Bondholders present at the Bondholders Meeting,
97.14% voted in favor of the explanation regarding the defaults
and the proposed restructuring of the Waskita Karya III
Sustainable Bonds Phase IV of 2019, while 2.86% voted
against the restructuring proposal submitted by the Company.
Accordingly, the required quorum was duly satisfied, and the
Bondholders Meeting approved the explanation regarding the
defaults and the proposed restructuring of the Waskita Karya
III Sustainable Bonds Phase IV of 2019.
Impact of event, material information or As the required quorum for the adoption of resolutions at the
facts towards Issuers or Public Bondholders Meeting had been duly satisfied, the Bondholders
Company’s operational activities, legal, Meeting validly resolved to approve the Company's proposed
financial condition, or going concern bond restructuring.
With the approval of the proposed bond restructuring, WSKT
will be able to optimize the restructuring and strengthening of
its financial condition, thereby supporting the continuity and
sustainability of WSKT business operations going forward.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Steven Subianto
Sekretaris Perusahaan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Sender Name Steven Subianto
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 04-09-2026 08:15
Attachment 1. Rilis RUPO.pdf
2. 1024_WK_SEKPER_2026 PUB III Thp IV 2019.pdf
This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
person
Steven Subianto
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.