20241217_BTPN_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31829640_lamp1.pdf

                                                                                        JADWAL
Tanggal Efektif                                                               27 Juni 2024  Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                           16 Desember 2024
Masa Penawaran Umum                                                  11 -12 Desember 2024   Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                 17 Desember 2024
Tanggal Penjatahan                                                       13 Desember 2024   Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                  18 Desember 2024
                                TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
 ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
 HUKUM.
 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
 SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
 PT BANK SMBC INDONESIA                BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN
 KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI
 BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
 INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA
 DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
 DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.




                                                                      PT BANK SMBC INDONESIA Tbk
                                                             Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                Kegiatan Usaha Utama:
                                                                     Menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum

                                       Kantor Pusat:                                                                   Jaringan Kantor Per 30 September 2024:
                                  Menara SMBC, Lantai 29                                         1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 187 kantor cabang
                                    CBD Mega Kuningan                                                           pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM
                     JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 5.6
                                   Jakarta Selatan 12950
                    Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308
             Website: www.smbci.com; E-mail: corporate.secretary@smbci.com
                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN
                                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024
                         DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp355.060.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024
   DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.396.415.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

 Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi
 yang dikehendaki sebagai berikut:
 Seri A      :    Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.910.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan
                  Bunga Obligasi sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
                  Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 Seri B      :    Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp966.505.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan Bunga
                  Obligasi sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                  dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
 Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga
 Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo
 Obligasi adalah pada tanggal 17 Desember 2027 untuk Seri A dan tanggal 17 Desember 2029 untuk Seri B.
                            OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
 BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN
 KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
 DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG
 DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT
 MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
 SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI
 ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI BUYBACK OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI
 TAMBAHAN INI.
 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU COUNTER-PARTY UNTUK MEMBAYAR
 KEMBALI PINJAMAN ATAU MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUAL USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.
 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
 INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK

                                                               idAAA (TRIPLE A)
                  KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                              Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                       Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




PT Aldiracita Sekuritas Indonesia               PT BCA Sekuritas                  PT Ina Sekuritas Indonesia             PT Indo Premier Sekuritas                PT Mandiri Sekuritas
                                                                                     WALI AMANAT
                                                                                    PT Bank Mega Tbk.
                                                      Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024