Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
PAPARAN PUBLIK
TAHUN 2024
PT Delta Dunia Makmur Tbk
Jakarta, 10 Desember 2024
1
Page 2
Penafian (Disclaimer)
Materi presentasi ini telah disiapkan oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perusahaan") semata-mata untuk digunakan dalam presentasi ini dan belum diverifikasi secara independen. Informasi yang berkaitan dengan PT
Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”) dan anak perusahaannya yang relevan telah dimasukkan ke dalam konten ini, namun belum diverifikasi secara independen.
Presentasi ini hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan kepada pihak-pihak yang sah menurut hukum untuk menerimanya (semua
pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak yang relevan). Presentasi ini hanya ditujukan kepada pihak yang relevan, dan setiap aktivitas investasi yang terkait dengan presentasi ini hanya akan dilakukan dengan
pihak yang relevan. Tanggapan atas permintaan yang timbul dari presentasi ini hanya akan diberikan kepada pihak yang relevan. Pihak lain tidak diperkenankan untuk bergantung atau bertindak berdasarkan presentasi ini
atau kontennya.
Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan materi presentasi ini secara ketat. Materi presentasi ini sangat rahasia, hanya disampaikan untuk informasi Anda, dan tidak boleh disalin, diperbanyak, atau didistribusikan kepada
pihak lain dengan cara apa pun. Khususnya, presentasi ini tidak boleh dibawa atau dikirimkan ke Kanada atau Jepang, atau didistribusikan secara langsung atau tidak langsung di Kanada atau Jepang. Selain itu, presentasi
ini tidak boleh didistribusikan kepada individu di Amerika Serikat, kecuali kepada (1) pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran yang diatur dalam Securities Act
berdasarkan Aturan 144A dan (2) kepada pihak non-AS di luar Amerika Serikat dalam transaksi "offshore" sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S dari U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah.
Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dibuat atas keakuratan, keadilan, atau kelengkapan informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Baik Perusahaan
maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Informasi yang disampaikan atau
terkandung dalam presentasi ini berlaku pada tanggal penyampaiannya dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, serta keakuratannya tidak dijamin. Baik Perusahaan maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak
memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi setelah tanggal penyampaiannya. Presentasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau nasihat lainnya.
Selain itu, informasi dan pernyataan tertentu dalam presentasi ini mengandung “pernyataan yang mengarah ke masa depan.” Pernyataan tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan terminologi seperti
“mengantisipasi,” “percaya,” “mempertimbangkan,” “bergantung,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “berniat,” “merencanakan,” “direncanakan,” “memproyeksikan,” “tren,” dan ekspresi serupa. Semua pernyataan
yang mengarah ke masa depan mencerminkan ekspektasi Perusahaan saat ini terhadap peristiwa mendatang dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang
diuraikan dalam pernyataan tersebut. Perhatian perlu diberikan terhadap pernyataan tersebut, dan Anda tidak boleh bergantung secara berlebihan pada pernyataan yang mengarah ke masa depan. Kami tidak
berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan tersebut, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Data tertentu dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber data eksternal, dan Perusahaan belum memverifikasi data tersebut secara independen. Oleh karena itu, Perusahaan tidak membuat pernyataan atas
keakuratan atau kelengkapan data tersebut, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta dapat berubah berdasarkan berbagai faktor. Materi presentasi ini adalah properti intelektual Perusahaan yang bersifat rahasia
dan tidak boleh digunakan, diungkapkan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa izin.
Presentasi ini bukan merupakan penawaran atau undangan untuk membeli atau berlangganan saham atau sekuritas lainnya dari Perusahaan atau BUMA, dan tidak ada bagian dari presentasi ini atau informasi atau
pernyataan yang terkandung di dalamnya yang menjadi dasar atau dianggap sebagai kontrak atau komitmen apa pun. Keputusan untuk membeli sekuritas dalam penawaran sekuritas Perusahaan atau BUMA hanya boleh
dilakukan berdasarkan informasi dalam dokumen penawaran yang mungkin akan diterbitkan atau didistribusikan dalam kaitannya dengan penawaran tersebut, jika ada.
Dengan berpartisipasi dalam dan menerima presentasi ini, Anda setuju untuk terikat dengan pembatasan di atas.
2
Page 3
AGENDA
3
Page 4
DIREKSI PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK
Ronald Sutardja Dian Sofia Andyasuri Iwan Fuad Salim
Direktur Utama Direktur Direktur
4
Page 5
1
5 5
Page 6
SEKILAS MENGENAI DELTA DUNIA GROUP
Pengalaman panjang
di industri pertambangan > 16.000
karyawan
Beroperasi di
> 25 > 75 > 30 bekerja sepenuh hati,
3 benua tahun tahun tahun menunjang operasional di 3 negara
> 3.736,9 juta > 502 juta ton Memberikan dampak
positif kepada
BCM
Pengupasan lapisan tanah
total volume produksi batu
bara dalam 10 tahun terakhir > 114.000
dalam 10 tahun terakhir orang di sekitar tambang
Peringkat Peringkat
34,7
nilai risiko ESG oleh
Sustainalytics #179 #42
Peringkat 10 besar dalam di Fortune 500 Southeast Asia di Fortune Indonesia
mengelola risiko ESG di 100 Biggest Companies
sub-industri batu bara
6
Page 7
DELTA DUNIA GROUP
Rekam Jejak Panjang di Pertambangan
Jasa Pertambangan Pemilik Tambang Perusahaan Sosial Teknologi dan R&D
Beroperasi di bawah nama PT Bukit Makmur Pemilik saham mayoritas (71%) Atlantic Beroperasi di bawah nama Beroperasi di bawah nama PT Bukit
Mandiri Utama (BUMA) dan BUMA Carbon Group, Inc., produsen antrasit PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU). Teknologi Digital (BTECH).
Australia Pty Ltd (BUMA Australia). ultra high-grade terbesar ke dua di Didirikan di 2023 sebagai bisnis sosial
Amerika Serikat. Menandai ekspansi Grup Grup. Didirikan di 2023 sebagai lini teknologi
Melayani 2 pasar penambangan ke AS. dan R&D Grup.
terbesar: Fokus di pendidikan vokasi demi
Indonesia and Australia. Mengakuisisi 51% saham di Dawson meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil. Mengadakan penelitian dan solusi
Complex, salah satu tambang metalurgi end-to-end manajemen aset,
6 lokasi operasional terbesar di Australia.* > 2.800 pelajar
personalia, dan keselamatan.
+ 1 rebuild centre di Indonesia. telah mendalami kurikulum BIRU.
Memiliki 19,9% saham di 29Metals Fokus pada solusi untuk meningkatkan
Hampir 1 dari 3 lulusan BIRU sukses
4 lokasi operasional di Australia. Limited, perusahan tambang tembaga, efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.
mendapatkan pekerjaan setelah
emas, dan logam lainnya yang berbasis di
menyelesaikan program, dengan rata-rata
Puluhan tahun dipercaya Australia.** Kolaborasi R&D dengan universitas
kenaikan gaji hingga 64%.
pemilik tambang ternama di 2 negara. terkemuka di Indonesia dan Australia
dalam machine learning dan teknologi
Bermintra dengan universitas-universitas
terkemuka di Indonesia dan Australia. canggih.
*Target penyelesaian akuisisi pada 2025 dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson Complex, persetujuan regulasi, dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai
**Transaksi diharapkan selesai di minggu keempat Desember 2024 7
Page 8
2 A | Pencapaian & Aksi Korporasi
B | Kinerja Keuangan & Operasional
8
Page 9
Jejak Langkah Grup di 2024
1 Fasilitas Sindikasi Bank Senilai
USD 750 Juta
1 Des 2023
§ Fasilitas pembiayaan senilai USD750
juta dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
§ PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk bergabung dalam sindikasi pada
Maret 2024
2 Obligasi Rupiah I BUMA Tahun 2023
§ Penerbitan perdana dan pencatatan
Des 2023 2 Obligasi Rupiah I BUMA Tahun 2023 di
BEI
§ Sumber modal baru yang memperluas
diversifikasi pendanaan.
Page 10
3 Buyback Obligasi USD
3 Mar 2024
§ Menyelesaikan pembelian kembali
(buyback) obligasi USD dan
permintaan persetujuan (consent
solicitation)
§ Mengukuhkan kepercayaan pada
perusahaan dan strategi kami.
4 Raih Kontrak Blackwater
Apr 2024 4 § BUMA Australia amankan kontrak
dengan Whitehaven di Blackwater
§ Bentuk pengakuan atas keunggulan
operasional dan keahlian BUMA
Australia
Page 11
5 Akuisisi ACG
Jun 2024 5 § Ekspansi bisnis ke kepemilikan
tambang melalui akuisisi Atlantic
Carbon Group.
§ Diversifikasi bisnis, geografi, dan
komoditas.
6 Kontrak Rp12 Triliun dari PKP
§ Amankan kontrak senilai Rp12 triliun (USD
755 Juta) dari PT Persada Kapuas Prima
(PKP)
6 Agu 2024
§ Kontrak sepanjang Life of Mine perkuat
pengakuan industri terhadap keunggulan
BUMA
BIRU jalin kemitraan dengan Central University of
Queensland untuk tingkatkan pendidikan vokasi
Page 12
7 Perpanjangan Kontrak di Meandu
7 Sept 2024
§ BUMA Australia raih perpanjangan
kontrak senilai AUD200 juta/tahun di
tambang Meandu
§ Meneruskan kesuksesan kemitraan
dengan Stanwell Corp
Obligasi Rupiah II BUMA Tahun
8 2024 yang Oversubscribed
Okt 24 8 § BUMA sukses terbitkan Obligasi Rupiah II
BUMA Tahun 2024 yang oversubscribed
sebesar 1,4x
§ Cerminkan kepercayaan yang kuat dari
investor
Page 13
Okt 2024 9 9 Perpanjangan Kontrak Senilai
Rp107,8 T dengan Bayan Group
§ BUMA raih perpanjangan kontrak
sepanjang 11 tahun dengan PT
Indonesia Pratama (IPR), anak
perusahaan Bayan Group
§ Mencerminkan kepercayaan dan
Penambahan Kepemilikan hubungan yang solid dengan Bayan
10 di Asiamet Group
§ Menambah kepemilikan saham menjadi
40,49% di Asiamet Resources Limited
§ Wujud dukungan terhadap Asiamet dan
komitmen terhadap diversifikasi
komoditas yaitu tembaga
10 Okt 2024
Page 14
11 Akuisisi Dawson Complex* 11 Nov 2024
§ Akuisisi 51% Dawson Complex, yang
merupakan bagian dari divestasi aset BTech mulai kolaborasi dengan The University
Anglo, dari Peabody sebagai bagian dari of Queensland untuk riset di teknologi Asset
joint bidding Health Indicator
§ Transaksi langka >1 miliar ton sumber daya
§ Melengkapi akuisisi ACG
§ Memperkokoh posisi Grup di pasar batu 12 Investasi AUD62 Juta di 29Metals**
bara metalurgi global
§ Investasi AUD$62 juta di 29Metals,
meningkatkan kepemilikan menjadi 19,9%
§ Menegaskan komitmen Grup pada
diversifikasi dan pertumbuhan komoditas
Des 2024 12 masa depan (future facing commodities)
TAHUN TRANSFORMASIONAL BAGI GRUP
* Target penyelesaian akuisisi pada 2025 dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson Complex, persetujuan regulasi, dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai
**Transaksi diharapkan selesai di minggu keempat Desember 2024
Page 15
Bukan Hanya Kontraktor,
Kini Menjadi Pemilik Tambang
2024 Komoditas Semakin Terdiversifikasi, Termasuk
TAHUN
TAHUN YANG TRANSFORMASIONAL BAGI GRUP
TRANSFORMASIONAL Antrasit UHG dan Future facing commodities
BAGI GRUP
Langkah Nyata Pencapaian ESG,
Emisi Berkurang dan Dampak Nyata ke Komunitas
15
Page 16
DIVERSIFIKASI KOMODITAS & GEOGRAFIS,
DITOPANG OLEH KOMITMEN ESG YANG KUAT Pemilikan Sepenuhnya
BUMA
Status: Kontraktor Pertambangan
Komoditas: Batubara Termal
Jumlah Site: 6
Berpengalaman > 26 tahun
Investasi
ASIAMET RESOURCES LIMITED
Status: Pemegang Saham
Kepemilikan Mayoritas Komoditas: Tembaga
ATLANTIC CARBON GROUP, INC.
Site: BKM (greenfield project)
Status: Pemilik Tambang
Komoditas: Antrasit ultra high-grade
Jumlah Site: 4
Investasi
Berpengalaman > 30 tahun 29METALS LIMITED
Kepemilikan Mayoritas Pemilikan Sepenuhnya
Status: Pemegang saham DAWSON COMPLEX BUMA AUSTRALIA
Komoditas: Tembaga, seng, emas, Status: Pemilik Tambang Status: Kontraktor Pertambangan
perak, timbal
Komoditas: Batubara Metalurgi & Termal
Komoditas: Batubara Metalurgi &
Jumlah Site: 2
Termal
Transaksi telah selesai Jumlah Site: 4
Berpengalaman > 50 tahun Jumlah Site: 4
Transaksi masih dalam proses Berpengalaman > 75 tahun
Berpengalaman > 60 tahun
16
Page 17
2 A | Pencapaian & Aksi Korporasi
B | Kinerja Keuangan & Operasional
17
Page 18
KINERJA TANGGUH DI TENGAH KONDISI CUACA EKSTREM DAN PELEMAHAN
NILAI TUKAR MATA UANG
KINERJA KEUANGAN KINERJA PRODUKSI
PER SEMESTER 1 2024 PER OKTOBER 2024
Arus Kas Operasional
Pendapatan dan EBITDA Capex dan Arus Kas Bebas Overburden Removal
US$855 Jt US$164 Jt
Stabil YoY
US$79 Jt Naik 15% YoY didorong peningkatan
467,1 MBCM
Naik 78% YoY signifikan dalam efisiensi
US$160 Jt Termasuk belanja modal
pengelolaan modal kerja Turun 11% YoY akibat
kondisi cuaca ekstrem di
EBITDA turun 9%YoY dikarenakan pertumbuhan untuk US$(47) Jt Indonesia dan Australia.
cuaca ekstrem dan persiapan peningkatan produksi di
Turun 145% YoY karena investasi
ramp up (per H1 2024) ramp up site di Indonesia.
pertumbuhan dan akuisisi ACG
Laba/(Rugi) Bersih Rasio Utang Bersih
Produksi Batu Bara
terhadap EBITDA
US($27) Jt 1,90x
Disebabkan oleh nilai tukar Stabil membaik, mencerminkan 73,4 Jt
mata uang sebesar USD 12 juta management leverage yang cermat, Naik 4% YoY
akibat melemahnya IDR dan memosisikan Grup untuk pertumbuhan
AUD dan biaya financing untuk masa depan.
mensupport pertumbuhan,
tanpa dampak pada kas.
18
Page 19
MENGELOLA PROFIL JATUH TEMPO UTANG
Memperpanjang Jatuh Tempo Utang hingga 2029:
memungkinkan jadwal pembayaran yang lebih bijaksana dan terdistribusi secara merata
Profil Jatuh Tempo Utang Sebelum Refinancing Profil Jatuh Tempo Utang Setelah Refinancing
(US$ Jt) (US$ Jt) Per Juni 2024
15 21 61 11 37 15 18 15
2% 1% 0% 4%
% % % % % % % %
549,0
358,5
184,7
171,8
134,8 150,1 145,9
109,1
21,2 37,2
11,0 0
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bank Loan Finance Lease Bonds Bank Loan Finance Lease Bonds
19
Page 20
3 ESG & KEBERLANJUTAN
20
Page 21
KERANGKA ESG DELTA DUNIA
PERUBAHAN IKLIM KEAMANAN & KESEHATAN SDM & KOMUNITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN
AMBISI Pertumbuhan yang berkelanjutan,
STRATEGIS Menuju Net Zero Mempertahankan Zero Fatality Meningkatkan kualitas hidup lebih menguntungkan dan tangguh,
pada tahun 2050 dan kinerja unggul industri dari 1.000.000 pada tahun 2050 yang dibangun dengan tata Kelola
perusahaan terbaik di kelasnya
Membudayakan DEI (Keberagaman,
Operasi yang berbasis teknologi dan Kesetaraan, dan Inklusivitas), dan
berpusat pada efisiensi untuk Membangun tempat kerja yang kompetensi, serta mengembangkan Mempertahankan Tata Kelola
mengurangi jejak karbon secara aman dan sehat melalui budaya, jaringan talenta masa depan dalam
RENCANA Perusahaan yang berfokus pada LST
agresif. Diversifikasi ke bisnis rendah keamanan, dan ekosistem.
STRATEGIS Memberdayakan komunitas dan untuk menjaga integritas tinggi dan
karbon (termasuk komoditas non- teknologi yang tangguh.
masyarakat melalui kerja sama strategis reputasi yang kuat
batu bara, batu bara metalurgi dan
yang difokuskan pada mata pencaharian
non-komoditas)
dan Pendidikan
PENDUKUNG
Budaya & Kapasitas Organisasi yang berfokus pada ESG | Berbasis Teknologi | Kolaborasi dengan Ekosistem| Pembiayaan Berkelanjutan
UTAMA
Berkembang Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan
PRINSIP UTAMA
Pertumbuhan yang Tangguh dan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Rendah Karbon
SDG v
21
Page 22
PENCAPAIAN ESG DELTA DUNIA GROUP
TREN INTENSITAS EMISI LINGKUP 1 & 2 GRUP
2022 vs 2023
Intensitas emisi turun walaupun pendapatan dan produksi naik masing-masing
hingga 18% dan 12%.
Pencapaian ini didorong pelaksanaan inisiatif pengurangan bahan bakar di
Indonesia
Pengurangan Emisi Lingkup 1&2 DOID
Lingkungan Dalam tCO2e/ton produksi OB + batu bara
1% penurunan EI (intensitas emisi) untuk Scope 1 & 2 di - 0,4% -1%
seluruh operasi di Indonesia (2023 vs 2022), meskipun 0,00168
terdapat peningkatan produksi sebesar 12,6% 0,00152
0,00134 0,00132
25% kontribusi pendapatan dari batu bara non termal di 0,00131
Oktober 2024 Vs 0% di 2021
Series 1
Riset baseline emisi karbon Scope 1, 2, dan 3 di
operasional Indonesia dan Australia selesai di 2024
Dua site operasional terbesar di Indonesia selesaikan
pengembangan inisiatif pengurangan emisi di 2024 2019 2020 2021 2022 2023
22
Sumber: BUMA ID, BUMA AU
Page 23
PENCAPAIAN ESG DELTA DUNIA GROUP
Keselamatan & Sosial
25% penurunan LTIFR di 2022 ke 2023
6,25% penurunan LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)
YTD Okt 2024 vs YTD Okt 2023 di seluruh operasi di
Indonesia
Menginspirasi perempuan sebagai penggerak ekonomi
keluarga melalui program Wifepreneur. Lebih dari 100
UMKM diinkubasi, serta terdapat 77 UMKM aktdari 2021
ke 2023
Tata Kelola
Melalui BIRU, lebih dari 2.800 pelajar telah mendapatkan
Skor Risiko Sustainalytics 2023 34.7,
pendidikan vokasi yang berdaya saing.
turun dari 42,4 (severe risk) di 2022
Hampir 1 dari 3 lulusan BIRU sukses mendapatkan
Laporan Keberlanjutan 2024 telah Diverifikasi
pekerjaan setelah menyelesaikan program, dengan rata-
Secara Independen
rata kenaikan gaji hingga 64%
Pembaruan Materiality Assesment dan Penilaian
42% representasi perempuan di level manajemen,
Risko Iklim sedang berlangsung
memperkuat peran wanita dalam kepemimpinan.
Pembaruan Kode Etik Perusahaan
20% level manajerial ke atas telah mengikuti Delta
sedang berlangsung
Explorer, program pendidikan bersama universitas kelas
dunia untuk mencetak pemimpin masa depan.
23
Page 24
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.deltadunia.com
24
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bukit Makmur
p.7
unresolved
org
PT Bukit Mandiri Utama
p.7
unresolved
org
PT BISA Ruang Nuswantara
p.7
unresolved
org
Australia Pty Ltd
p.7
unresolved
org
Bank Senilai USD
p.9
unresolved
org
PT Persada Kapuas Prima
p.11
unresolved
org
Stanwell Corp
p.12
unresolved
org
PT Indonesia Pratama
p.13
unresolved
org
Asiamet Resources Limited
p.13
unresolved
org
Investasi ASIAMET RESOURCES LIMITED
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.