20241216_PRTL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31829284_lamp1.pdf

                                                                                                                     INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                              Tanggal Efektif                       :                              28 Agustus 2020       Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                :              17 Desember 2021
                                                                                                                                              Masa Penawaran Umum                   :                            14 Desember 2021        Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                    :              17 Desember 2021
                                                                                                                                              Tanggal Penjatahan                    :                            15 Desember 2021        Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                       :              20 Desember 2021

                                                                                                                                             OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                                             INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                             INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                                                                                                             DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                             PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                                                                                             INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                           PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                                             PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                        Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding
                                                                                                                                                                                                                            Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

                                                                                                                                                                                                  Kantor Pusat:                                                                Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                                            Jl. Tanjung Karang No.11                                                       Menara BCA, Lantai 55
                                                                                                                                                                                      Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati                                                      Jl. M.H. Thamrin No. 1
                                                                                                                                                                                               Kudus, Jawa Tengah                                                         Jakarta 10310, Indonesia
                                                                                                                                                                                               Tel: +62291 - 435984                                                        Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                                                    Email: investor.relations@protelindo.net                                              Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                                                           Website: www.ptsmn.co.id

                                                                                                                                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
                                                                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                                            Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
                                                                                                                                                                       DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp151.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                              dan
                                                                                                                                                                                 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.349.000.000.000,- (TIGA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                          Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan
                                                                                                                                          tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi
                                                                                                                                          yang dikehendaki sebagai berikut:

                                                                                                                                          Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60%
                                                                                                                                                   (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                                                                                                                                                   dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                          Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                   tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
                                                                                                                                                   secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                          Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu
                                                                                                                                                   nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
                                                                                                                                                   tanggal jatuh tempo.

                                                                                                                                          Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri
                                                                                                                                          akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal
                                                                                                                                          17 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 17 Desember 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                                                                                                                                                                Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                                                                                                                                             TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
                                                                                                                                             HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                                                                                             PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                                             PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
                                                                                                                                             TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                                             PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN
                                                                                                                                             PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA
                                                                                                                                             PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
                                                                                                                                             SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
                                                                                                                                             EFEK.
                                                                                                                                             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                             BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                                                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                                                            PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                                                                                     AAA(idn) (TRIPLE A)
                                                                                                                                                                       KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

Jl. Tanjung Karang No.11                                                                                                                     RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                             INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
                                                                                                                                                                                                             Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Kudus, Jawa Tengah                                                                                                                                                                               Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Tel: +62291 - 435984                                                                                                                                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id
                                                                                                                                                                      PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)                                                                                     PT MANDIRI SEKURITAS

                                                                                                                                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                   PT Bank Permata Tbk.
                                                                                                                                                                                                Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021