20241213_BAFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31818859_lamp1.pdf

                                                                INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITA S JASA KEUAN GAN (“OJK”) TIDAK MEMBE RIKAN PERN YATA AN MENY ETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJ UI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATA KAN KEB ENA RAN ATA U KECUK UPAN ISI
INFORMASI TAMBA HAN RIN GKAS INI. SETIAP PERNY ATAA N YANG B ERTE NTAN GAN DE NGA N HAL -HAL TER SEBUT A DALA H PERB UATA N MELAN GG AR HUK UM.
PT BUSS AN AUT O FINAN CE (“PERS EROAN”) DAN PE NJAMIN P ELAK SANA EMISI OBLIG ASI BERTA NGG UNG J AWAB SEP ENU HNYA A TAS KEBEN ARA N SEMUA INFO RMA SI, FAKTA, DAT A
ATAU LAP ORA N DAN KEJ UJUR AN PEN DAPAT YANG TE RCAN TUM D ALAM INFO RMASI TAMB A HAN RINGK AS INI.




                                                                       PT BUSSAN AUTO FINANCE
                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                           Pembiayaan Barang dan/atau Jasa
                                                                     Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                  Kantor Pusat:
                                                                                    BAF Plaza
                                                    Jl. RayaTanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
                                                   Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
                                                                                    www.baf.id
       Per 30 Juni 2021, Perseroan mengoperasikan 173 kantor cabang dan 85 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kal imantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                     OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR R P3.500.000.000.000
                                           (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar Rp2.100.000.000.000
                                                                  (dua triliun seratus miliar Rupiah)

                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawa rakan
                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP IV TAHUN 2021
                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK -BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000 ( LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

 Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dengan nilai 100% ( seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
 sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi
 pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi aka n dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024

                                         Obligasi berkelanjutan I Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian .

                                                          PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPAD A PEMEGANG
  OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA PIUTANG LANCAR BERUP A TAGIHAN
  PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG -KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA OBLIGASI KEPADA
  PEMEGANG OBLIGASI, YANG AKAN DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT -LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI
  BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PER WALIAMANATAN
  DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIU TANG LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA
  DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                     KETERANGAN LEBIH LANJUT OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

  PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI
  ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
  SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK
  DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
      KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWAWARAN UMUM.

  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILIT AS PEMBIAYAAN
  YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT
  MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

  INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
  TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
  DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

  DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN
  PERINGKAT:
                                                               AAA (idn) (Triple A)

            KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.
                                                    OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”).
    Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh ( full commitment) terhadap Penawaran Umum
                                                                              Obligasi Perseroan.

                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



                                                                               PT Indo Premier Sekuritas

                                                                               WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                             PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

                                                   Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021