20241213_FASW_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31819039_lamp2.pdf

            INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para
pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas (“PMHMETD”) dengan
menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) saham baru yang merupakan saham biasa
atas nama dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”). Jumlah
saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari
pelaksanaan HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimal saham yang akan diterbitkan, maka
Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”) yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024.

Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat,
Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 (“Peraturan
BEI No.I-A”). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
1.    Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2.    Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen
      pendukungnya kepada OJK; dan
3.    Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final
atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam
rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang
saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan
bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015
yakni sebagai berikut:
1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan
    sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan
    sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir
    Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas
    saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

           PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan
HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal
penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD
dan tunduk pada dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan kepada OJK)
sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

                      PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari hasil PMHMETD setelah
dikurangi dengan biaya-biaya emisi, antara lain untuk (i) mengurangi liabilitas Perseroan, dan/atau (ii)
pengembangan usaha Perseroan, dan/atau (iii) menambah modal kerja Perseroan, dan/atau (iv) keperluan
usaha Perseroan lainnya.



                                                   2

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang
diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada
pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

     ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN
                          PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan
berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan, yaitu antara lain untuk (i)
mengurangi liabilitas dan memperbaiki debt to equity ratio Perseroan, dan (ii) meningkatkan jumlah saham
yang beredar. Lebih lanjut, peningkatan modal melalui HMETD diharapkan akan menambah jumlah saham
Perseroan di pasar dan akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain
dapat meningkatkan likuiditas saham.

Dalam PMHMETD ini, Perseroan mengharapkan sebanyak-banyaknya partisipasi dari para pemegang
saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang diperoleh para pemegang saham. Apabila para
pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang diperolehnya, maka para pemegang saham
akan dapat mengalami dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya 28,75% (dua puluh delapan koma tujuh
lima persen).

                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan rencana
penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham
Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2025.

                                          INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan
HMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Corporate
Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.00 – 17.00 WIB, pada alamat
di bawah ini:

                                    PT FAJAR SURYA WISESA TBK
                                          Jl. Abdul Muis No. 32
                                               Jakarta 10160
                                         Tel. (62-21) 344 1316
                                        Faks. (62-21) 345 7643

                                    Website: www.fajarpaper.com
                                     Email: ir@fajarpaper.com


                                       Jakarta, 13 Desember 2024
                                                 Direksi




                                                    3