20241211_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31818373_lamp1.pdf

                                                                                   JADWAL
Tanggal Efektif              :                       4 Desember 2014        Tanggal Penjatahan                                                :             10 Desember 2014
Masa Penawaran Umum          :                     8-9 Desember 2014        Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik    :             12 Desember 2014
                                                                            Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                        :             15 Desember 2014

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
 MELANGGAR HUKUM.

 PT INDOSAT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                    PT INDOSAT Tbk.
                                                                              Kegiatan Usaha:
                                                             Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi
                                                                  Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                               Alamat Kantor Pusat:                                                                   Kantor-kantor Regional:
                Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                                            Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
                 Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                                             Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                             Website: www.indosat.com                                                      Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,
                            Email: investor@indosat.com                                                   Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHUN 2014
      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
             DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.310.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEPULUH
                                                         MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                    DAN
       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHUN 2014 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR
                              RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”)
       DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK IJARAH
                 BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP190.000.000.000,-
                                       (SERATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”),
dengan jumlah penawaran sebesar Rp2.310.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun, berjangka
         waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun, berjangka
         waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri C : Sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu
         7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri D : Sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) per tahun, berjangka
         waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Desember 2019 untuk Obligasi Seri B, pada
tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri D.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah
yang diterbitkan atas nama KSEI, dengan jumlah penawaran sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk
antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta Rupiah) per
         tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.648.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta
         Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.550.000.000,- (sebelas miliar lima ratus lima puluh juta
         Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal
12 Maret 2015 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal tanggal 12 Desember 2017
untuk Sukuk Ijarah seri A, 12 Desember 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN
 DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK
 MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG
 DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA
 YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN
 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

 SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU
 SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN
 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
 MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI
 KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. PEMBELIAN
 KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN
 SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
 BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

 RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM
 INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS
 OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI PADA PROSPEKTUS.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG
 DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI
 INVESTASI JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU
 TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN SUKUK
 IJARAH AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk
                               Ijarah) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                           AAA(idn)                                                                            id
                                                                                                                                 AAA
                                          (Triple A)                                                                         (Triple A)
                                            AAA(idn)                                                                          id
                                                                                                                                AAAsy
                                      (Triple A Syariah)                                                                 (Triple A Syariah)
                             Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus
                                        Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
         Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                  menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




           PT BCA Sekuritas                  PT DBS Vickers Securities           PT Danareksa Sekuritas          PT HSBC Securities Indonesia          PT Mandiri Sekuritas
                                                   Indonesia
                                                                        PENJAMIN EMISI OBLIGASI
                                                                • PT Indomitra Securities • PT BNI Securities
                                                       WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                                PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014