Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”) Selasa, 17 Desember 2024
Page 2
Disclaimer
Materi dalam presentasi ini disiapkan oleh PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”) dan berisi informasi latar belakang umum mengenai kinerja
bisnis TRGU hingga tanggal presentasi ini. Presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Informasi ini diberikan dalam bentuk ringkasan dan tidak dimaksudkan untuk lengkap. Informasi dalam presentasi ini, termasuk informasi
perkiraan keuangan, tidak boleh dianggap sebagai saran atau rekomendasi kepada investor atau calon investor sehubungan dengan kepemilikan,
pembelian, atau penjualan sekuritas atau produk atau instrumen keuangan lainnya dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi tertentu, situasi
atau kebutuhan keuangan. Sebelum bertindak berdasarkan informasi apa pun, pembaca harus mempertimbangkan kesesuaian informasi
sehubungan dengan hal-hal ini, dokumen penawaran apa pun yang relevan, dan khususnya, pembaca harus mencari nasihat keuangan independen.
Presentasi ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan mengenai niat, keyakinan, atau ekspektasi kami saat ini
sehubungan dengan bisnis dan operasi TRGU, kondisi pasar, hasil operasi dan kondisi keuangan, kecukupan modal, ketentuan khusus, dan praktik
manajemen risiko. Pembaca diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini; kinerja masa
lalu bukan merupakan indikasi yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. TRGU tidak berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik
hasil revisi apa pun terhadap pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal presentasi ini untuk
mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi.
Kami melepaskan segala tanggung jawab atau kewajiban apa pun yang timbul yang mungkin ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagai akibat
dari bertindak berdasarkan keseluruhan atau sebagian dari isi laporan ini dan baik TRGU dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau perusahaan
masing-masing. Karyawan dan/atau agen tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau lainnya, dalam laporan ini dan segala
ketidakakuratan atau kelalaian di sini yang mungkin timbul.
2
Page 3
Agenda Paparan Publik 01 Profil Perseroan 02 Produk dan Fasilitas Perseroan 03 Ekspansi Perseroan 04 Ikhtisar Keuangan 05 Tinjauan Industri 06 Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (ESG)
Page 4
01 Profil
Perseroan
Page 5
Sekilas Mengenai Cerestar Indonesia
Cerestar Group
> 15 tahun
dalam
Salah Satu Produsen Tepung Terigu Terkemuka di Indonesia
pemasaran dan
‘’TRGU’’ bergerak dalam produksi produk tepung terigu untuk produksi tepung
konsumsi manusia (bahan makanan & roti), produk samping untuk terigu
pakan ternak (bahan pakan) dan perdagangan berbagai bahan
pakan ternak melalui entitas anak (HFM & AGY).
Perseroan juga mulai fokus pada pengembangan produk biji-bijian
lainnya (di luar tepung) seperti:
• Kedelai untuk konsumsi manusia.
• Bahan pakan olahan kedelai (SBM), Distillers Dried Grains with
Solubles (DDGS) & bahan pakan lainnya.
5
Page 6
Pencapaian Perseroan
2014 2018 2023
2021
EKSPANSI EKSPANSI FASILITAS GUDANG &
KAPASITAS KAPASITAS SILO PENGEMASAN
MEMASUKI PASAR RITEL
HFM memulai produksi HFM meningkatkan Pada 3Q23, TRGU mulai
HFM memasuki pasar
tepung terigu dengan kapasitas mengoperasikan fasilitas prosesing
ritel tepung terigu
kapasitas penggilingan 500 penyimpanan dan pengemasan bahan baku pakan
dengan memproduksi
MT gandum/hari. gandum (Silo) berkapasitas 38.000 MT.
kemasan 1 kg.
menjadi 140.000 MT
HFM mendapatkan gandum.
sertifikasi SNI, ISO 9001:2008
dan sertifikasi Halal.
2016 2020 2022 2024
PENDIRIAN PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA
EKSPANSI KAPASITAS EKSPANSI KAPASITAS
HFM mulai memperdagangkan Memasuki pasar bahan pakan Menambah lini produksi 600
yellow soybean dengan meluncurkan ternak lainnya melalui AGY. MT/hari, meningkatkan
HFM membangun lini
produksi kedua dengan brand "Prama Hijau" di Indonesia. kapasitas penggilingan menjadi
HFM mulai mempersiapkan 2.200 MT/hari.
tambahan kapasitas
Pendirian Perseroan (PT Cerestar penambahan kapasitas
penggilingan 500 MT
Indonesia) sebagai perusahaan penggilingan 600 MT Meningkatkan kapasitas silo
gandum/hari.
induk. gandum/hari. sebesar 63.200 MT, total
kapasitas penyimpanan
EKSPANSI KAPASITAS menjadi 203.200 MT.
HFM membangun lini produksi
ketiga dengan tambahan kapasitas
penggilingan 600 MT gandum/hari.
6
Page 7
Struktur Perseroan
Tarso Widjaja PT Second Bridge Indonesia
1,00% 99,00%
PT Sunterra Indonesia Hondro Widjaja Publik
81,1208% 0,0004% 18,8788%
PT Agristar PT Agri First PT Cerestar PT Cerestar
Grain Indonesia Indonesia Flour Mills
(Distributor) (Pabrik Tepung Terigu) (Pabrik Tepung Terigu)
Indonesia Tbk
99,99% 99,99%
PT Kabulinco Jaya PT Dairyfood Internusa PT Agristar Grain Industry PT Harvestar Flour Mills
(Distributor) (Distributor) (Importir Bahan Pakan Ternak) (Pabrik Tepung Terigu)
7
Page 8
Tim Manajemen yang Berpengalaman
DEWAN KOMISARIS
Hondro Widjaja Kadir Widjaja Agus Soetopo Harris Thany Antonius
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Pengalaman > 40 tahun di Pengalaman > 39 tahun di bidang Pengalaman > 24 Pengalaman > 34 tahun di Pengalaman > 18 tahun di
bidang teknik dan bisnis teknik dan bisnis tahun di bidang sektor keuangan sektor akuntansi & keuangan
hukum
DEWAN
CFO
DIREKSI
Indra Irawan Kevin Surya Widjaja Chua Kiat Hwa Thong Kok Mun Low Chee Yin Mulyadi Chandra
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur CFO & Corporate Secretary
Pengalaman > 32 tahun Pengalaman > 6 tahun di Pengalaman > 31 tahun Pengalaman > 40 tahun Pengalaman > 34 tahun Pengalaman > 35 tahun di
dalam bisnis FMCG bidang manufaktur dalam pembelian bahan di bidang manufaktur di bidang consulting sektor keuangan dan sektor riil
baku dan biji-bijian
8
Page 9
Komposisi Pemegang Saham Visi
“Terus berperan serta dalam
18,88% mencerdaskan bangsa, melalui
Publik penyediaan bahan pangan
pokok dan nutrisi terbaik
dengan harga terjangkau.”
Misi
Per Nov 2024 Menjadi pemain terkemuka dalam bisnis biji-bijian
yang berfokus pada gandum, kacang kedelai, dan
bahan pakan dengan mewujudkan strategi kami
81,12% untuk “Menciptakan nilai lebih dari sekedar
tepung”.
PT Sunterra Indonesia
Mencapai efisiensi bisnis dengan mengoptimalkan
‘’TRGU’’ adalah bagian dari Cerestar Group skala ekonomi dengan fleksibilitas untuk
menggabungkan pengiriman tiga produk ke
beberapa lokasi kami yang berbeda.
Pabrik Tepung Terigu Distributor/Trading
1. PT Harvestar Flour Mills (part of TRGU) 1. PT Agristar Grain Indonesia Memberikan “Kualitas yang selalu Konsisten” untuk
2. PT Cerestar Flour Mills 2. PT Kabulinco Jaya produk dan layanan berkualitas.
3. PT Agri First Indonesia 3. PT Dairyfood Internusa
Memiliki akses ke pasar modal untuk melanjutkan
Importir Bahan Pakan Ternak momentum pertumbuhan dan mencapai potensi
PT Agristar Grain Industry (part of TRGU)
penuh dalam industri biji-bijian/serelia. Bersama kita
tumbuh!
9
Page 10
02 Produk dan
Fasilitas Perseroan
Page 11
Produk Perseroan
Endosperma merupakan bagian utama gandum yang diolah
menjadi “tepung terigu” (produk utama konsumsi manusia).
Bekatul (Bran) adalah bagian
terluar dari gandum. “Bran &
Pollard” merupakan hasil
samping (produk yang
dihasilkan dari sisa
pembuatan tepung terigu)
yang digunakan sebagai
bahan baku pakan ternak
(feed ingredient).
Dragonfly Falcon Seagull Bakerstar Falcon 1kg retail
SBM DDGS
Soybean Meal Distillers Dried
Grain & Solubles
Starfish Manta
Feed Flour By-product Produk Lainnya
Prama
Soybean Series “Yellow Soybean, Soybean Meal dan Distillers
Dried Grains with Solubles” merupakan
langkah Perseroan untuk melakukan
diversifikasi produk selain produk berbahan
dasar gandum yang difokuskan mulai tahun
2022.
11
Page 12
Jenis Tepung (menurut kadar Protein)
Konsumsi Tepung Berdasarkan
Protein Tinggi (~70%) Penggunaan Akhir (%)
• Roti
• Adonan Pizza
7%
Lainnya
Protein Sedang (~20%)
• Kue
• Mie
21%
• Cakwe Biskuit & Kue
Kering
Protein Rendah (~10%)
• Biskuit • Crackers 55%
• Pastry
• Wafer
• Makanan
ringan 17% Mie
• Meat bun Roti
12
Page 13
Lokasi Kantor & Pabrik
Cilegon, Banten
Jakarta Gudang (38.000 MT)
Head Office Mulai beroperasi sejak 3Q23
Gresik, Jawa Timur
Pabrik Tepung (2.200 MT/hari)
Fasilitas penggilingan baru dengan
Gresik, Jawa Timur
kapasitas 600 MT/hari, meningkatkan Silo (203.200 MT)
total kapasitas menjadi 2.200 MT/hari.
13
Page 14
03 Ekspansi Perseoran
Page 15
PT Harvestar Flour Mills (HFM) – Mesin-Mesin Baru
Kapasitas 600
MT/day
15
Page 16
PT Harvestar Flour Mills (HFM) – Silo-Silo Baru
Kapasitas 63.200
MT
16
Page 17
PT Agristar Grain Industry (AGY) – Processing & Packing
Facility Baru
Kapasitas 38.000
MT
17
Page 18
04 Ikhtisar
Keuangan
Page 19
Ikhtisar Kinerja Keuangan 3 Tahun
Terakhir
Aset (Rp Miliar) Liabilitas (Rp Miliar) Ekuitas (Rp Miliar)
3,527 3,244
2,501
2,227
1,026 1,018
1,981
1,310 671
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Penjualan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar) EBITDA (Rp Miliar) Laba Operasional (Rp Miliar)
+63% 5,875
-10%
-26%
3,421 3,613 291 228 205 -28%
270 206
216 147 148
96
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
19
Page 20
Ikhtisar Kinerja 9M24
Penjualan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar) Laba Operasi (Rp Miliar)
+4,8%
3,929 4,117 -12,1%
+21,31%
194
170
130
+18,1% 107 +306,3%
+139,5%
1,263 82 69
1,070
34
17
9M23 9M24 2Q24 3Q24 9M23 9M24 2Q24 3Q24 9M23 9M24 2Q24 3Q24
Laba Bersih (Rp Miliar) Tren Margin
6.5% 6.5%
Catatan:
+142.2% 10 5.6% • Pertumbuhan penjualan
-359.3%
5 5.5%
3.0% 3.2% 9M24 didorong oleh tepung
3.5% 3.6% terigu dan bahan baku
2.5% 1.6% pakan, terutama soybean
(12) 1.5%
0.1%
0.8% meal (SBM).
-0.1%
(24) • Kerugian bersih pada 9M24
-2.2%
sebagian besar disebabkan
9M23 9M24 2Q24 3Q24 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 oleh kerugian selisih kurs.
Gross Margin Operating Margin Net Margin
20
Page 21
05 Tinjauan
Industri
Page 22
Tren Konsumsi Tepung Terigu di
Indonesia
Konsumsi Tepung Terigu ASEAN per Kapita Konsumsi Tepung Terigu Indonesia
(Ribu MT)
70
CAGR: 1.49%
60
6,987
50 6,810
40 6,611 6,633 6,662 6,649
30
20 6,231
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indonesia Phillipines Malaysia Singapore
Indonesia merupakan negara Pendorong utama peningkatan
dengan jumlah penduduk Indonesia adalah importir konsumsi gandum di Indonesia
terbanyak di ASEAN. Fakta bahwa gandum terbesar (11,4 juta ton) di adalah meningkatnya selera
konsumsi per kapita masih sangat ASEAN, namun konsumsi per terhadap mie instan karena
rendah berarti potensi kapita masih rendah sekitar 70% tepung terigu di
pertumbuhannya lebih tinggi. Indonesia diproses menjadi mie.
Sumber: APTINDO & Data Perusahaan
22
Page 23
06 Lingkungan, Sosial,
Tata Kelola (ESG)
Page 24
Dukungan terhadap Aspek ESG
LINGKUNGAN SOSIAL TATA KELOLA
• Mengutamakan kepuasan
• Meminimalkan • Memastikan
dan feedback pelanggan.
konsumsi energi & air; pemenuhan OHSE
dan meminimalkan dalam proses
• Memberikan nilai sosial
limbah dengan produksi.
ekonomi kepada
menerapkan solusi
masyarakat sekitar.
tanpa kertas. • Menciptakan
lingkungan kerja
• Memberikan pelatihan &
• Produksi Perseroan yang aman, layak,
pengembangan yang
menghasilkan lebih setara, dan adil.
tepat kepada karyawan.
sedikit limbah karena
seluruh bahan baku
• Menyampaikan
dapat dimanfaatkan
pengetahuan terkait
untuk produksi.
produk kepada
pelanggan.
24
Page 25
PT Cerestar Indonesia Tbk (“TRGU”)
The City Tower 28th Floor
Jl. MH Thamrin No. 81
Jakarta, 10310 - Indonesia
www.cerestargroup.co.id
+62 21 31997108
Investor Relations Team
Ferdi / Vani
investor.relations@cerestargroup.co.id
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Cerestar
p.6 ×2
unresolved
org
PT Second Bridge Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Agristar
p.7
unresolved
org
PT Agri First
p.7
unresolved
org
PT Cerestar Grain Indonesia
p.7
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.7
unresolved
org
PT Kabulinco Jaya
p.7 ×2
unresolved
org
PT Dairyfood Internusa
p.7
unresolved
org
PT Agristar Grain Industry
p.7 ×3
unresolved
org
PT Harvestar Flour Mills
p.7 ×4
unresolved
person
CFO
· Direktur
p.8
unresolved
org
PT Sunterra Indonesia Mencapai
p.9
unresolved
org
PT Agristar Grain Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Cerestar Flour Mills
p.9
unresolved
org
PT Agri First Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Dairyfood Internusa Memiliki
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.