20241209_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31817332_lamp2.pdf

                                                                                                JADWAL
             Tanggal Efektif                                           :          30 November 2021   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                          :           10 Desember 2021
             Masa Penawaran Umum                                       :       2 – 7 Desember 2021   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                :           10 Desember 2021
             Tanggal Penjatahan                                        :           8 Desember 2021   Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia              :           13 Desember 2021
              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
              ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
              BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI,
              FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                       PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
                                                                                          Kegiatan Usaha Utama
                                                                                   Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
                                                                     Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                  Kantor Pusat                                                                 Kantor Cabang
                                            Menara Taspen, Lantai 10                              62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima)
                                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220                         Kantor Mekaar dan 626 (enam ratus dua puluh enam) Unit/Outlet ULaMM
                                    Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
                                Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id
                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM
                                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021
                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini
             ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
             Seri A    :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh
                             lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
              Seri B    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima
                             nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
              Seri C    :    Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua
                             lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
             Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
             tanggal 10 Maret 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu
             pada tanggal 20 Desember 2022, 10 Desember 2024 dan 10 Desember 2026. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen)
             dari jumlah Pokok Obligasi.
                                                            Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG
              BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
              PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-
              HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG
              DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN
              PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN
              ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI
              BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
              TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN
              PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
              KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK
              TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
              PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN
              RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
              INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
                                               KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR
              KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG
              PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO
              USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

              RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
              YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMER-
              INGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                             idAA
                                                                           (Double A)
                                         PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




              PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)             PT CIMB Niaga Sekuritas                      PT Indo Premier Sekuritas                 PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)
                                                                    Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI
                                                                Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                     Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021.