20260911_CNAF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32147918_lamp1.pdf

                                                                                                                                                      INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                                                                                                                     JADWAL
                                                                                                                                                                               Tanggal Efektif               :                        26 Juni 2024                   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                :             3 September 2025
                                                                                                                                                                               Masa Penawaran Umum           :                 25-29 Agustus 2025                    Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik                 :             3 September 2025
                                                                                                                                                                               Tanggal Penjatahan            :                  1 September 2025                     Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                         :             4 September 2025

                                                                                                                                                                                OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                                                                                KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                                                                                                                                                                                BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.


                                                                                                                                                                                PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
                                                                                                                                                                                ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                                                                           .



                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I YANG TELAH
                                                                                                                                                                                MENJADI EFEKTIF.




                                                       SUKUK WAKALAH BI AL - ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025
                                                                                                                                                                                                                                                 PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                                                                                                             Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                                                                                                                                                                     Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah
                                                                                                                                                                                                                                    Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia

                                                                                                                                                                                                                     Kantor Pusat                                                                              Kantor Cabang
                                                                                                                                                                                                Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung,                            Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
                                                                                                                                                                                                     Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229.
                                                                                                                                                                                                                 Tel: 0-804-1-090909
                                                                                                                                                                                                               Website: www.cnaf.co.id
                                                                                                                                                                                                             Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id

                                                                                                                                                                                                                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                                       SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                                                                         DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                              BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
                                                                                                                                                                                  SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
                                                                                                                                                                                                             DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                      BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                                  SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
                                                                                                                                                                                                   DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                       BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                                  SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
                                                                                                                                                                                                    DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                           Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
                                                                                                                                                                           Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal
                                                                                                                                                                           Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                           Seri A      : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.105.000.000.000,- (satu triliun seratus lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp67.957.500.000,- (enam
                                                                                                                                                                                           puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun dan jangka waktu
                                                                                                                                                                                           370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                           Seri B      :   Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp25.675.000.000,- (dua
                                                                                                                                                                                           puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
                                                                                                                                                                                           Tanggal Emisi.

                                                                                                                                                                           Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan
                                                                                                                                                                           Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025, sedangkan Tanggal
                                                                                                                                                                           Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 13 September 2026 untuk Seri A dan tanggal 3 September 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal
                                                                                                                                                                           Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
                                                                                                                                                                                           SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA
                                                                                                                                                                                                                             (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                                                                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                                                                                                                                BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK SESUAI
                                                                                                                                                                                DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
                                                                                                                                                                                DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
                                                                                                                                                                                SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
                                                                                                                                                                                PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM.


                                                                                                                                                                                SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI
                                                                                                                                                                                AL-ISTITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                                                                                                TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                                                                                PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI OLEH
                                                                                                                                                                                PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI
                                                                                                                                                                                DAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH BI AL-ISTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK
                                                                                                                                                                                WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
                                                                                                                                                                                PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBELIAN
                                                                                                                                                                                KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR TERSEBUT PADA
                                                                                                                                                                                SITUS PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS DAN
                                                                                                                                                                                SITUS BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL.


                                                                                                                                                                                RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
                                                                                                                                                                                PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
                                                                                                                                                                                KINERJA PERSEROAN.


                                                                                                                                                                                RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DITAWARKAN DALAM
                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                                                                                                                                PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                                                BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


                                                                                                                                                                                   DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
                                                                                                                                                                                                                             PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                                                                                                                                                                                                   AA+(idn)
                                                                                                                                                                                                                                                (Double A Plus)

                                                                                                                                                                                                                  Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                                                                       Penawaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                                                                                                                                                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR

Kantor Pusat
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229                                                                                                                                                                PT CIMB Niaga Sekuritas (terafiliasi)                                                                PT Mandiri Sekuritas
Tel: 0-804-1-090909                                                                                                                                                                           Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
Website: www.cnaf.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                                 WALI AMANAT
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id                                                                                                                                                                                                                         PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                                                                                                                                                                     Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025