Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PAPARAN PUBLIK
TAHUN 2024
PT Delta Dunia Makmur Tbk
1
Page 2
Penafian (Disclaimer)
Materi presentasi ini telah disiapkan oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perusahaan") semata-mata untuk digunakan dalam presentasi ini dan belum diverifikasi secara independen. Informasi yang berkaitan dengan PT
Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”) dan anak perusahaannya yang relevan telah dimasukkan ke dalam konten ini, namun belum diverifikasi secara independen.
Presentasi ini hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan kepada pihak-pihak yang sah menurut hukum untuk menerimanya (semua
pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak yang relevan). Presentasi ini hanya ditujukan kepada pihak yang relevan, dan setiap aktivitas investasi yang terkait dengan presentasi ini hanya akan dilakukan dengan pihak
yang relevan. Tanggapan atas permintaan yang timbul dari presentasi ini hanya akan diberikan kepada pihak yang relevan. Pihak lain tidak diperkenankan untuk bergantung atau bertindak berdasarkan presentasi ini atau
kontennya.
Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan materi presentasi ini secara ketat. Materi presentasi ini sangat rahasia, hanya disampaikan untuk informasi Anda, dan tidak boleh disalin, diperbanyak, atau didistribusikan kepada
pihak lain dengan cara apa pun. Khususnya, presentasi ini tidak boleh dibawa atau dikirimkan ke Kanada atau Jepang, atau didistribusikan secara langsung atau tidak langsung di Kanada atau Jepang. Selain itu, presentasi ini
tidak boleh didistribusikan kepada individu di Amerika Serikat, kecuali kepada (1) pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran yang diatur dalam Securities Act
berdasarkan Aturan 144A dan (2) kepada pihak non-AS di luar Amerika Serikat dalam transaksi "offshore" sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S dari U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah.
Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dibuat atas keakuratan, keadilan, atau kelengkapan informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Baik Perusahaan
maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Informasi yang disampaikan atau
terkandung dalam presentasi ini berlaku pada tanggal penyampaiannya dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, serta keakuratannya tidak dijamin. Baik Perusahaan maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak
memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi setelah tanggal penyampaiannya. Presentasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau nasihat lainnya.
Selain itu, informasi dan pernyataan tertentu dalam presentasi ini mengandung “pernyataan yang mengarah ke masa depan.” Pernyataan tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan terminologi seperti
“mengantisipasi,” “percaya,” “mempertimbangkan,” “bergantung,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “berniat,” “merencanakan,” “direncanakan,” “memproyeksikan,” “tren,” dan ekspresi serupa. Semua pernyataan
yang mengarah ke masa depan mencerminkan ekspektasi Perusahaan saat ini terhadap peristiwa mendatang dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang
diuraikan dalam pernyataan tersebut. Perhatian perlu diberikan terhadap pernyataan tersebut, dan Anda tidak boleh bergantung secara berlebihan pada pernyataan yang mengarah ke masa depan. Kami tidak
berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan tersebut, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Data tertentu dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber data eksternal, dan Perusahaan belum memverifikasi data tersebut secara independen. Oleh karena itu, Perusahaan tidak membuat pernyataan atas
keakuratan atau kelengkapan data tersebut, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta dapat berubah berdasarkan berbagai faktor. Materi presentasi ini adalah properti intelektual Perusahaan yang bersifat rahasia
dan tidak boleh digunakan, diungkapkan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa izin.
Presentasi ini bukan merupakan penawaran atau undangan untuk membeli atau berlangganan saham atau sekuritas lainnya dari Perusahaan atau BUMA, dan tidak ada bagian dari presentasi ini atau informasi atau
pernyataan yang terkandung di dalamnya yang menjadi dasar atau dianggap sebagai kontrak atau komitmen apa pun. Keputusan untuk membeli sekuritas dalam penawaran sekuritas Perusahaan atau BUMA hanya boleh
dilakukan berdasarkan informasi dalam dokumen penawaran yang mungkin akan diterbitkan atau didistribusikan dalam kaitannya dengan penawaran tersebut, jika ada.
Dengan berpartisipasi dalam dan menerima presentasi ini, Anda setuju untuk terikat dengan pembatasan di atas.
2
Page 3
AGENDA
3
Page 4
DIREKSI DELTA DUNIA GROUP
Ronald Sutardja Dian Sofia Andyasuri Iwan Fuad Salim
Presiden Direktur Direktur Direktur
4
Page 5
1
5 5
Page 6
SEKILAS MENGENAI DELTA DUNIA GROUP
Pengalaman panjang
di industri pertambangan > 16.000
karyawan
Beroperasi di
> 25 > 75 > 30 bekerja sepenuh hati,
3 benua tahun tahun tahun menunjang operasional di 3 negara
> 3.736,9 juta BCM > 502 juta ton Memberikan dampak positif kepada
Pengupasan lapisan tanah dalam 10 total volume produksi batu bara dalam 10 > 114.000
tahun terakhir tahun terakhir orang di sekitar tambang
Peringkat Peringkat
nilai risiko ESG oleh #179 #42
34,1 Sustainalytics
Peringkat 10 besar dalam
di Fortune 500 Southeast Asia di Fortune Indonesia
100 Biggest Companies
mengelola risiko ESG di
sub-industri batu bara
7
Page 7
DELTA DUNIA GROUP
Rekam Jejak Panjang di Pertambangan
Jasa Pertambangan Pemilik Tambang Perusahaan Sosial Teknologi dan R&D
Beroperasi di bawah nama PT Bukit Pemilik mayoritas Atlantic Carbon Group, Beroperasi di bawah nama Beroperasi di bawah nama PT Bukit
Makmur Mandiri Utama (BUMA) dan Inc., produsen antrasit UHG terbesar ke PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU) Teknologi Digital (BTECH).
BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia) dua di Amerika Serikat. Menandai
ekspansi Grup ke AS
Melayani 2 pasar Mengakuisisi 51% saham di Dawson Didirikan di 2023 sebagai Didirikan di 2023 sebagai
penambangan terbesar, Complex, salah satu tambang metalurgi bisnis sosial Grup lini teknologi dan R&D Grup
Indonesia and Australia terbesar di Australia*
6 lokasi operasional Memiliki 19,9% saham di Fokus di pendidikan vokasi Fokus di penelitian dan solusi end-to-end
+ 1 rebuild centre 29Metals Limited, perusahan tambang demi meningkatkan jumlah manajemen aset, personalia,
di Indonesia tembaga yang berbasis di Australia** tenaga kerja terampil dan keselamatan.
4 lokasi operasional > 2.800 pelajar 3 produk unggulan,
di Australia telah mendalami kurikulum BIRU menawarkan efisiensi, produktivitas, dan
keberlanjutan melalui teknologi canggih.
Puluhan tahun dipercaya pemilik Telah menjangkau Melayani lebih dari 2.000 unit
tambang ternama di 2 negara 4 pulau besar di Indonesia dan 35 model peralatan.
Bermitra dengan universitas-universitas
terkemuka di Indonesia dan Australia
*Target penyelesaian akuisisi pada 2025 dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai
**Transaksi diharapkan selesai di minggu kedua Desember 2024 8
Page 8
2
12
Page 9
KINERJA TANGGUH DI TENGAH KONDISI CUACA EKSTREM DAN
PELEMAHAN NILAI TUKAR MATA UANG
KINERJA KEUANGAN KINERJA PRODUKSI
PER SEMESTER 1 2024 PER OKTOBER 2024
Capex Arus Kas Operasional
Pendapatan dan EBITDA Overburden Removal
dan Arus Kas Bebas
US$855 Jt US$79 Jt US$164 Jt
Stabil YoY Naik 78% YoY Naik 15% YoY didorong 467,1 MBCM
peningkatan signifikan dalam Turun 11% YoY akibat kondisi
US$160 Jt Termasuk belanja modal
pertumbuhan untuk
pengelolaan modal kerja cuaca ekstrem di Indonesia dan
Australia.
EBITDA turun 9%YoY akibat volume
produksi yang lebih rendah (per H1
peningkatan produksi.
US$(47) Jt
2024) Turun 145% YoY karena investasi
signfikan dan akuisisi ACG
Rasio Utang Bersih terhadap Produksi Batu Bara
Laba/(Rugi) Bersih
EBITDA
US($27) Jt 1,90x 73,4 Jt
Utamanya dipengaruhi oleh Terus membaik, mencerminkan management Naik 4% YoY
kerugian nilai tukar mata uang leverage yang cermat, memposisikan Grup
sebesar USD 12 juta akibat untuk pertumbuhan masa depan.
depresiasi IDR dan AUD, tanpa
dampak pada kas.
19
Page 10
MENGELOLA PROFIL JATUH TEMPO UTANG
Memperpanjang Jatuh Tempo Utang hingga 2029:
memungkinkan jadwal pembayaran yang lebih bijaksana dan terdistribusi secara merata
Profil Jatuh Tempo Utang Sebelum Refinancing Profil Jatuh Tempo Utang Setelah Refinancing
(US$ Jt) (US$ Jt) Per Juni 2024
15 21 61 11 37 15 18 15
2% 1% 0% 4%
% % % % % % % %
549,0
358,5
184,7
171,8
134,8 150,1 145,9
109,1
21,2 37,2
11,0 0
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bank Loan Finance Lease Bonds Bank Loan Finance Lease Bonds
20
Page 11
3 ESG & KEBERLANJUTAN
21
Page 12
KERANGKA ESG DELTA DUNIA
PERUBAHAN IKLIM KEAMANAN & KESEHATAN SDM & KOMUNITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN
AMBISI Pertumbuhan yang berkelanjutan,
STRATEGIS Menuju Net Zero Mempertahankan Zero Fatality Meningkatkan kualitas hidup lebih menguntungkan dan tangguh,
pada tahun 2050 dan kinerja unggul industri dari 1.000.000 pada tahun 2050 yang dibangun dengan tata Kelola
perusahaan terbaik di kelasnya
Membudayakan DEI (Keberagaman,
Operasi yang berbasis teknologi dan Kesetaraan, dan Inklusivitas), dan
berpusat pada efisiensi untuk Membangun tempat kerja yang kompetensi, serta mengembangkan Mempertahankan Tata Kelola
mengurangi jejak karbon secara aman dan sehat melalui budaya, jaringan talenta masa depan dalam
RENCANA Perusahaan yang berfokus pada LST
agresif. Diversifikasi ke bisnis rendah keamanan, dan ekosistem.
STRATEGIS Memberdayakan komunitas dan untuk menjaga integritas tinggi dan
karbon (termasuk komoditas non- teknologi yang tangguh.
masyarakat melalui kerja sama strategis reputasi yang kuat
batu bara, batu bara metalurgi dan
yang difokuskan pada mata pencaharian
non-komoditas)
dan Pendidikan
PENDUKUNG
Budaya & Kapasitas Organisasi yang berfokus pada ESG | Berbasis Teknologi | Kolaborasi dengan Ekosistem| Pembiayaan Berkelanjutan
UTAMA
Berkembang Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan
PRINSIP UTAMA
Pertumbuhan yang Tangguh dan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Rendah Karbon
SDG v
23
Page 13
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.deltadunia.com
26
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bukit
p.7
unresolved
org
PT BISA Ruang Nuswantara
p.7
unresolved
org
BUMA Australia Pty Ltd
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.