Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
Financial Performance 3Q24
Jakarta, December 10, 2024
Page 2
Kineja Keuangan September 2024
Jakarta, December 10, 2024
Page 3
Disclaimer
• Hasil keuangan yang terkandung di sini telah disusun menurut PSAK kecuali dinyatakan sebaliknya.
• Hasil kinerja tahun 2024 yang disajikan di sini belum mendapatkan penelaahan yang lengkap dan
menyeluruh dari auditor eksternal, dan dapat berubah sesuai dengan proses selanjutnya.
• Selanjutnya, kecuali dinyatakan secara eksplisit, setiap dan semua kata atau istilah yang digunakan
dalam presentasi ini memiliki definisi sebagai berikut:
AML : Anti-money Laundering NPL : Non-performing Loan
Bio : Billion P/L : Profit and Loss
BOPO : Operating Expense to Operating Income PSAK : Indonesian Financial Accounting Standards
B/S : Balance Sheet QoQ : Quarter on Quarter
CAR : Capital Adequacy Ratio QRIS : Quick Response Code Indonesian Standard
CASA : Current Account Saving Account ROA : Return on Assets
E-KYC : Electronic Know Your Customer ROE : Return on Equity
FX : Foreign Exchange SME : Small Medium Enterprise
FY : Fiscal Year WO : Write-off
MLA : Mandated Lead Arranger YoY : Year on Year
NIM : Net Interest Margin
PT Bank IBK Indonesia Tbk 3
Page 4
Table of Contents
01 IBK General Information 4
• IBK Indonesia………………………………………………………………..…………………………….…………………..…. 5
• IBK Korea …...…..…………………………………………..………………………..………………..……………………...…. 6
02 Financial Performance 8
• Ikhitisar Keuangan September 2024 ……………………..………….………..……..…….…….....…. 9
• Profatibilitas…..………………………………………….…………………………………….……..…………………......…. ..10
• Pertumbuhan…….…………………………………………………………….……………..……………….…………….…..11
• Kualitas Aset ..…….……..………………………………………………………….……………..………………………….… .12
• Kecukupan Modal ….…..…………………………………………………….………………..……………………..……..… .13
• Laporan Keuangan ………..……………………………………………….………………..…………………………….….14
03 Bank Business Plan 17
• Arahan Strategis Jangka Panjang………………………………………….………..……………………….…..18
• Rencana Aksi Bank ….………………..………...……………………………….……….………………………….…. 19
PT Bank IBK Indonesia Tbk 4
Page 5
01
Informasi Umum IBK
• IBK Indonesia
• IBK Korea
PT Bank IBK
5
Indonesia
Page 6
Informasi Umum IBK Indonesia
Profile (September 2024)
Mulai sebagai IBK Indonesia 5 September 2019
Total Aset 20.478 miliar Rupiah
Modal Inti 5.447 miliar Rupiah
Total: 32 Kantor Cabang : 12, Kantor Cabang Pembantu: 22
Jaringan Cabang*)
Jawa: 25, Sumatra: 5, Kalimantan: 1, Bali: 1
Jumlah Karyawan 760 (termasuk 155 karyawan outsourcing)
Sejarah Komposisi Pemegang Saham (November 2024)
Jan-19 Mengkuisisi PT Bank Agris Tbk
Jan-19 Mengkuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk
Feb-19 Suntikan modal sebesar Rp 700 miliar Rupiah
Sep-19 Dimulai dengan nama PT Bank IBK Indonesia Tbk
Dec-19 Meluncurkan IBK Global System Industrial Bank of Korea 91.49%
Sep-20 Suntikan modal sebesar Rp 1 triliun Rupiah
lainnya 8.51%
Nov-21 Meluncurkan layanan e-banking
Dec-21 Suntikan modal sebesar Rp 1 triliun Rupiah
Dec-22 Suntikan modal sebesar Rp 1 triliun Rupiah
Dec-23 Suntikan modal sebesar Rp 1 triliun Rupiah
PT Bank IBK Indonesia Tbk 6
Page 7
Informasi Umum IBK Korea (September 2024)
Profile
Didirikan 1 Agustus 1961
Total Aset 352 miliar USD
Jaringan Cabang 689 (termasuk 60 cabang di luar negeri)
Kehadiran di Luar Negeri 60 cabang di 13 negara
Jumlah Karyawan 13.508 (khusus bank)
Pemegang Saham Mayoritas Pemerintah Republik Korea
Ikhtisar Keuangan Komposisi Pemegang Saham
Indicator
(Billion USD, %)
3Q24
Pemerintah Republik Korea 59.5%
Net Profit 1.6
Bank Pembangunan Korea 7.2%
Total Assets 352
Total Loans 225 Bank Exim Korea 1.8%
Total Deposits 227 Lainnya 31.5%
BIS CAR 14.88
1) 1,298.40 KRW is converted to 1 USD for B/S (2023 year end currency)
2) 1,306.10 KRW is converted to 1 USD for P/L (2023 average currency)
PT Bank IBK Indonesia Tbk 7
Page 8
Informasi Umum IBK Korea (September 2024)
Peringkat Kredit
Peringkat kredit IBK Korea adalah yang terbaik di antara bank-bank Korea, setara dengan pemerintah Korea.
Aa2 AA- AA-
Aa2 AA- AA-
Shinhan Aa3 A- A+
KB Aa3 A- A+
Hana Aa3
Ranked 92
A- A+
From Top 1000 World Banks
Woori A1 A- A+ in 2023
Subsidiaries Jaringan Global (60 cabang in 13 Negara)
Anak perusahaan
Anak Perusahaan Lokal Cabang Luar Negeri
Luar Negeri
IBK China New York Hanoi
IBK Capital
IBK Venture Investment - 16 Cabang London Phnom Penh
IBK Securities
IBK System IBK Indonesia Hong Kong New Delhi
IBK Insurance
IBK Credit Info - 32 Cabang Tokyo Vladivostok
IBK Asset Management
IBK Service IBK Myanmar Manila Wroclaw
IBK Savings Bank - 1 Cabang Ho Chi Minh
PT Bank IBK Indonesia Tbk 8
Page 9
02
Financial Performance
• Financial Highlight September 2024
• Profitability
• Growth
• Asset Quality
• Capital Adequacy
• Financial Statement
PT Bank IBK Indonesia Tbk 9
Page 10
Financial Highlight September 2024
IBK Indonesia terus tumbuh dengan stabil dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan sementara NPL meningkat sebesar 0,88% di 3Q24
(QoQ).
Net Profit Total Assets
(bio Rp) 9.7% 5.7%
(bio Rp)
183
170 19.377
20,478
155
103 18.305
14.287
13
9.854
-177 6.422
-249
FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 3Q23 3Q24 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 3Q24
Gross NPL Core Capital
(%) (bio Rp) 2.8%
11,68
5.301 5,447
4.110
5,14 0.88%p 2.902
1.866
2,07 1,99 1,48
2.36 1.274
FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 3Q24 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 3Q24
PT Bank IBK Indonesia Tbk 10
Page 11
Profitability
Laba bersih pada 3Q24 meningkat 5,6% dibandingkan dengan 3Q23.
Net Profit (Quarterly) Net Interest Income (Quarterly)
(bio Rp) (bio Rp)
67
YoY 5.6% YoY 26.0%
57 160
54 141
46
136
130
28 127
3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24
Net Non Interest Income (Quarterly) BOPO
(bio Rp) (%)
30 91,11
89,83 90,03
26 88,15
YoY 50.0%
18 18
15 82.11
3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24
*Net non interest income in 3Q24 decreased because there
was Rp13 bio of recovery from WO in 3Q23
PT Bank IBK Indonesia Tbk 11
Page 12
Growth
Kredit meningkat 13,9%, DPK meningkat 4,7%, dan volume valas meningkat 15,5% di 3Q24 (YoY).
Loans Deposits
(bio Rp) (bio Rp) YoY 4.7%
YoY 13.9%
9,782
10,593 9,625 9,640
9,345
10,091
9,403 8,894
9,391
9,299
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24
CASA FX (Quarterly)
(bio Rp) (mio USD) YoY 15.5%
YoY 30.0% 351
4,140
3,918 3,936 303 302
282
279
3,205
3,027
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24
* FX volume includes remittance, L/C, and relay
PT Bank IBK Indonesia Tbk 12
Page 13
Asset Quality
Rasio NPL Gross meningkat karena berakhirnya restrukturisasi kredit, namun tingkat kesehatan bank masih terkendali dan terkendali.
Diharapkan rasio NPL Gross dapat berada di bawah 2% pada akhir tahun 2024.
Gross NPL Net NPL
(%) (%)
IBKI
Series1
1,70 1.62
All Banks’ Average
Series2
2,43 2,19 2,25
2,44 2.36 1,05 0,95
2,26 2.21 0,90
1,64 1,48 1,42
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24
Overdue Ratio Loan at Risk
(%) (%)
4,51 10,97
10,31 10,12
3,86
9,27
3,03 3.90 8.21
2,24
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24 3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24
PT Bank IBK Indonesia Tbk 13
Page 14
Capital Adequacy
Modal inti terus meningkat dengan rasio kecukupan modal yang tinggi.
Core Capital Total Equity
(bio Rp) Indicator
3Q23 2Q24 3Q24
YoY 27.1% (Billion Rp)
5,392
5,447 Total Equity 4,329 5,464 5,555
5,301 5,343
Paid in Capital 2,763 3,777 3,777
4,285
Additional Capital 1,906 1,903 1,903
Other Equity (340) (216) (125)
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24 Capital Breakdown
Indicator
3Q23 2Q24 3Q24
(Billion Rp, %)
CAR Tier I Capital 4,285 5,392 5,447
(%) Common Shares Issued 2,763 3,777 3,777
48,19 Additional Tier I Capital 1,522 1,615 1,670
45,90 Tier II Capital 135 148 157
43,24
41.33 Total Capital 4,420 5,540 5,604
Risk-Weighted Assets 11,466 12,811 13,560
38,55
CAR 38.55 43.24 41.33
Tier I Ratio 37.37 42.09 40.17
3Q23 FY23 1Q24 2Q24 3Q24
Tier II Ratio 1.18 1.16 1.16
PT Bank IBK Indonesia Tbk 14
Page 15
Financial Statement - B/S
Indicator
3Q23 FY23 2Q24 3Q24 QoQ YoY
(Billion Rp)
Cash 88 73 74 66 -8 -22
Demand Deposit in Bank Indonesia 997 1,083 1,075 1,040 -35 43
Demand Deposit in Other Bank 438 549 565 452 -113 14
Placement in BI and Other Bank 965 1,118 685 836 151 -129
Securities 3,030 3,300 3,495 3,502 7 472
Loan 9,299 9,391 10,091 10,593 502 1,294
Bill Discount 4,623 3,780 3,891 3,817 -74 -806
Provision (227) (232) (220) (216) 4 11
Fixed/Intangible Asset 146 140 117 114 -3 -32
Other Asset 233 176 237 274 37 41
Total Assets 19,592 19,377 20,010 20,478 468 886
Deposits 9,345 8,894 9,640 9,782 142 437
Borrowing & Call Money 5,618 4,881 4,552 4,769 217 -849
Other Liabilities 300 233 354 372 18 72
Total Liabilities 15,263 14,008 14,546 14,923 377 -340
Paid in Capital 2,763 3,777 3,777 3,777 0 1,014
Additional Capital 1,906 1,903 1,903 1,903 0 -3
Other Equity (340) (311) (216) (125) 91 215
Total Equity 4,329 5,369 5,464 5,555 91 1,226
PT Bank IBK Indonesia Tbk 15
Page 16
Financial Statement - P/L (Quarterly) & Key Ratio
Indicator
3Q23 FY23 2Q24 3Q24 QoQ YoY
(Billion Rp)
Net Interest Income ① 377 508 277 437 160 60
Net Non Interest Income ② 68 87 44 59 15 -9
Gross Operating Income ( ① + ② ) 445 595 321 496 175 51
General and Administration Expense 279 389 195 307 112 28
- Labor Cost 137 191 101 158 57 21
- General and Administration Expenses 142 198 94 149 55 7
Net Provision (-) 12 29 (9) (12) (3) (24)
Income/Expense Non Operational 0 0 0 0 0 0
Profit (Loss) Before Tax 155 176 135 201 66 46
Tax & Etc. (-) - (7) 22 31 9 31
Net Profit (Loss) 155 183 113 170 57 15
Profit (Loss) Exclude Provision 167 212 104 158 54 -9
Indicator
3Q23 FY23 2Q24 3Q24 QoQ YoY
(%)
ROE 4.89 4.08 4.24 4.21 -0.03%p -0.68%p
ROA 1.07 0.92 1.37 1.34 -0.03%p 0.27%p
NIM 2.76 2.68 2.97 3.10 0.13%p 0.34%p
PT Bank IBK Indonesia Tbk 16
Page 17
Financial Statement – Growth & Asset Quality
Indicator
3Q23 FY23 2Q24 3Q24 QoQ YoY
(Billion Rp)
Loans 9,299 9,391 10,091 10,593 502 1,294
- Corporate 7,811 7,871 8,346 8,797 451 986
- SME 1,450 1,484 1,709 1,752 43 302
- Consumer 38 36 36 44 8 6
Deposits 9,345 8,894 9,640 9,782 142 437
- CASA 3,027 3,206 4,140 3,936 -204 909
- Time Deposit 6,318 5,688 5,500 5,846 346 -472
FX Volume (million USD) 904 1,183 584 935 351 31
NPL Amount 153 139 247 250 3 97
Gross NPL Ratio 1.64% 1.48% 2.44% 2.36% -0.08%p 0.72%p
Net NPL Ratio 1.05% 0.95% 1.70% 1.62% -0.08%p 0.57%p
Loan at Risk Ratio 10.97% 10.31% 9.27% 8.21% -1.06%p -2.76%p
Loan at Risk Amount 1,020 968 936 869 -67 -151
- Precautionary (Col 2) 235 211 265 265 0 30
- Substandard (Col 3) - 3 35 - -35 -
- Doubtful (Col 4) 17 2 88 37 -51 20
- Estimated Loss (Col 5) 136 134 124 212 88 76
- Restructure (Col 1) 632 618 424 355 -69 -277
Loan Loss Provision 223 229 218 210 -8 -13
PT Bank IBK Indonesia Tbk 17
Page 18
03
Rencana Bisnis Bank
• Arah Strategis Jangka Panjang
• Rencana Aksi Bank 2024
PT Bank IBK Indonesia Tbk 18
Page 19
Arahan Strategis Jangka Panjang
VISI Menjadi Bank yang Profesional, Inovatif dan Terdepan dalam melayani UKM dan Korporasi
Memberikan layanan Membangun profesionalisme
Membangun infrastruktur Menciptakan lingkungan
terbaik kepada pelanggan kerja melalui peningkatan
MISi dan tumbuh bersama
yang andal dan inovatif kerja yang aman dan nyaman
kapabilitas sumber daya
untuk pertumbuhan bisnis bagi semua karyawan
dengan pelanggan manusia
Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang
< Total Aset > < Laba Bersih >
1
Fokus pada Pertumbuhan Hingga 43T
Rp Rp 550bio
Mencapai Total Aset Rp 43 Triliun
Rp21T 13%
Annually
18%
Annually
Menerapkan Manajemen Kesehatan dan Rp 210bio
2 Inovasi Sistem Internal untuk
Pertumbuhan 2024 2030 2024 2030
Indikator
2020 2021 2022 2023 2025(e) 2030(e)
(Miliar Rp)
Total Aset 9,854 14,287 18,305 19,377 23,605 42,755
Loans 5,106 6,076 8,064 9,391 13,891 30,391
Deposits 4,871 6,323 8,380 8,894 12,324 28,324
Total Equity 1,900 2,996 4,168 5,369 5,802 7,868
Net Profit (177) 13 103 183 220 550
PT Bank IBK Indonesia Tbk 19
Page 20
Rencana Aksi Bank
Arah
Strategis Memperkuat Fondasi Bank untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Selesai & Sedang Berjalan
• Meluncurkan anjak piutang
• Meluncurkan Pinjaman Jaminan Dana Iklim Hijau dengan Korea Development Bank.
• Berhasil bertindak sebagai MLA untuk pinjaman sindikasi untuk pertama kalinya.
Pertumbuhan
• Meluncurkan produk tabungan untuk generasi milenial dan anak-anak.
Rencana Masa Depan
• Meluncurkan rekening tabungan elektronik yang menggunakan E-KYC.
• Meluncurkan akun virtual untuk kebutuhan perusahaan.
• Menyediakan layanan LCT untuk transaksi IDR <=> KRW.
Selesai & Sedang Berjalan
• Meluncurkan pengiriman uang secara elektronik untuk transfer dalam jumlah besar melalui e-banking.
• Mengembangkan sistem CRM.
Digital • Merelokasi salah satu cabang di Jakarta (KCP Sunter) ke Banten (KCP Cilegon).
• Rencana Masa Depan
Network • Memperkenalkan penarikan tunai tanpa kartu.
• Memperluas layanan untuk pengakuisisi QRIS untuk menarik pemilik usaha kecil.
• Memanfaatkan E-KYC untuk verifikasi identitas melalui video.
• Merelokasi cabang-cabang yang memiliki pertumbuhan rendah dengan area cakupan yang tumpang tindih ke area
yang menjanjikan.
PT Bank IBK Indonesia Tbk 20
Page 21
Rencana Aksi Bank 2024 (lanjutkan)
Selesai & Sedang Berjalan
• Menerapkan Sistem Pemeringkatan Kredit dan Sistem Analisis Kredit.
• Proses peninjauan kredit yang tersistematisasi.
Kredit Sistem
• Mengembangkan basis data untuk penilaian yang lebih akurat.
Rencana Masa Depan
• Menetapkan sistem manajemen kredit untuk semua proses kredit.
• Terus memantau kualitas aset dan memperkuat tinjauan untuk restrukturisasi kredit.
Selesai & Sedang Berjalan
• Memperkuat kontrol internal untuk perlindungan nasabah.
• Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
• Mengembangkan dan mengimplementasikan smart AML.
Compliance
• Meningkatkan sistem core banking untuk mendukung aspek operasional.
Rencana Masa Depan
• Memperkuat penyaringan, pemantauan, dan pelaporan AML.
• Mengembangkan struktur organisasi, peraturan internal, dan sistem perlindungan data pribadi.
"5th Indonesia Top Bank Awards 2024 untuk Kategori KBMI 1" (Jun-24)
Eksternal
Evaluasi "Bank Terbaik Indonesia '24 untuk Mendukung Pemulihan dan Pemulihan Bisnis Mikro di KBMI 1 Bank Swasta Asing" (Jul-24)
"Bank Berkinerja Unggul di Tahun 2023" (24 Agustus)
PT Bank IBK Indonesia Tbk 21
Page 22
THANK YOU
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank IBK
p.5
unresolved
org
Bank Agris Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Bank Mitraniaga Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Bank Pembangunan Korea
p.7
unresolved
org
Bank Exim Korea
p.7
unresolved
org
Bank Indonesia
p.15
unresolved
org
Bank Awards
p.21
unresolved
org
Bank Berkinerja Unggul
p.21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.