Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
PUBLIC EXPOSE
2024
PT Buana Lintas Lautan Tbk
TICKER CODE: BULL
Jakarta, 6 December 2024
: www.bull.co.id : investor@bull.co.id : +62 21 3048 5700
Page 2
DISCLAIMER
Presentasi ini dipersiapkan oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk (“Perseroan”) dan belum diverifikasi secara independen. Presentasi ini semata-mata dibuat untuk
tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau rekomendasi atau permintaan penawaran untuk berlangganan atau membeli efek
apa pun dan tidak ada yang terkandung dalam Presentasi ini untuk tujuan menjadi dasar dari kontrak atau komitmen apa pun. Presentasi ini tidak boleh
direproduksi atau didistribusikan kembali kepada orang lain tanpa seijin dari Perseroan.
Presentasi ini mungkin berisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang. Pernyataan-pernyataan ini mencakup uraian mengenai
maksud, keyakinan, atau harapan saat ini dari Perseroan atau manajemennya sehubungan dengan hasil konsolidasi operasional dan kondisi keuangan
Perseroan. Pernyataan-pernyataan ini dapat dikenali dengan penggunaan kata-kata seperti “mengharapkan”, “merencanakan”, “akan”, “memperkirakan”,
“memproyeksikan”, “bermaksud”, atau kata-kata yang memiliki arti serupa. Pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang tersebut
tidak menjamin kinerja masa depan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian, dan hasil aktual mungkin berbeda dari yang ada dalam pernyataan yang
diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang sebagai akibat dari berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak
berkewajiban untuk merevisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa
depan.
Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan, atau undangan dari penawaran apa pun untuk
membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan di yurisdiksi mana pun, dan Presentasi ini atau bagian mana pun darinya tidak dapat dijadikan
dasar dari, atau diandalkan dalam hubungan apapun dengan, kontrak, komitmen atau keputusan investasi apapun. Setiap keputusan untuk membeli atau
melakukan penyertaan atas saham Perseroan harus dilakukan setelah mendapatkan saran dari pihak profesional yang tepat.
PENGGUNAAN MATERI
Presentasi ini dipersiapkan oleh Perseroan dengan maksud hanya untuk kebutuhan Paparan Publik Tahunan Perseroan (“Public Expose”). Presentasi ini
maupun tiap-tiap bagian dari isi-isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak, diungkapkan, dikutip, atau dipergunakan tanpa sebelumnya memperoleh
persetujuan tertulis dari Perseroan.
Page 3
AGENDA
Page 4
TENTANG PERSEROAN • Perseroan adalah perusahaan pelayaran nasional di bidang angkutan muatan cair, khususnya minyak dan gas, serta layanan pendukung produksi minyak dan gas lepas pantai. • Perseroan didirikan pada 12 Mei 2005 dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada tahun 2011. • Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pergantian logo dan nama menjadi PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk memperkuat visi dan misinya. • Untuk menjamin mutu pelayanan, Perseroan memiliki sertifikasi sistem manajemen dan standar kualitas layanan internasional. ISO:45001 ISO:14001 ISO:9001
Page 5
SEGMEN USAHA
KEAGENAN
PENYEWAAN MANAJEMEN MANAJEMEN
KAPAL &
KAPAL KAPAL AWAK KAPAL
LOGISTIK
• Kegiatan usaha utama • Jasa keagenan kapal dalam • Jasa manajemen kapal • jasa pengawakan kapal untuk
Perseroan. negeri dan kapal bendera asing. terintegrasi untuk kapal tanker Perusahaan pemilik kapal yang
minyak dan gas serta FPSO dan beroperasi di Indonesia dan
• Penyewaan kapal kepada klien • Melayani proses perizinan dan FSO. internasional.
berdasarkan kontrak waktu, penggunaan fasilitas pelabuhan,
manajemen pool, Contract of penggantian awak kapal dan • Inspeksi dan rekomendasi • Menyediakan awak kapal di
Affreightment dan penyewaan pengadaan kebutuhan kapal sebelum docking. setiap jenjang (dari cadet hingga
spot. seperti suku cadang dan pejabat senior) dan semua jenis
penyediaan air bersih. • Supervisi docking dan laporan kapal.
• Beroperasi di perairan domestik perbaikan.
dan internasional. • Jasa pelayanan logistik umum
dan khusus untuk expor dan • Inspeksi dan pelaporan
impor barang operasional rutin.
• Penyelesaian masalah
operasional.
Page 6
JALUR OPERASIONAL KAPAL
PELANGGAN BULL
Page 7
JEJAK LANGKAH
2005 2011 2013 - 2014 2015 - 2016 2017
• PT Buana Lintas Lautan Tbk • Penawaran Umum Saham • Sertifikasi ISO 9001:2008, • Perseroan membuka 2 • Perseroan menerbitkan
didirikan sebagai Perdana BULL di Bursa Efek ISO 14001:2004 dan kantor cabang baru di saham baru senilai
perusahaan perkapalan Indonesia. OHSAS 18001:2007. Surabaya dan Gresik. Rp242.689.567.700,- melalui
nasional yang difokuskan • Mengoperasikan 21 kapal • Mengakuisisi kapal tanker • Pembelian 1 kapal Aframax, HMETD.
untuk melayani angkutan tanker (15 kapal milik dan 6 minyak. 2 kapal MR, serah terima 1 • Perseroan melakukan
laut dalam negeri kapal sewa ) dengan total • Perubahan pemegang kapal Aframax. pembelian 2 kapal Aframax,
633.869 DWT. saham pengendali. • Total kapasitas armada dan 2 kapal Handysize.
566.404 DWT.
2018 2019 2020 - 2021 2022 2023
• Perubahan nama dan logo. • Pembelian 8 kapal tanker • Pembelian 13 kapal tanker. • Menerbitkan saham baru • Mendapatkan kontrak
• Menerbitkan saham baru minyak dan mendapatkan • Total kapasitas armada senilai Rp89.751.064.923,- manajemen kapal lepas
senilai Rp340.606.087.220,- kontrak Time Charter dengan 2,850,838 DWTdan melalui Penambahan Modal pantai di Thailand dan
melalui HMETD. penyewa asing mencetak rekor pendapatan Tanpa HMETD. Pagerungan, Indonesia
• PT Topaz Maritime (anak • Mendapatkan international tertinggi sepanjang berdiri. • Pengembangan usaha jasa untuk memproduksi
perusahaan) mendapatkan rating B+/B+/B1 dari • Sertifikasi ISO 45001:2020. manajemen kapal di sektor minyak dan gas.
ijin usaha perekrutan dan Fitch/S&P/Moody’s, dan • Menerbitkan saham baru produksi minyak dan gas
penempatan awak kapal. domestic rating A- dari Fitch. senilai Rp140.000.000.000,- lepas pantai.
• Menerbitkan saham baru melalui Penambahan Modal
senilai Rp591.419.877.600,- Tanpa HMETD.
melalui HMETD.
Page 8
MANAJEMEN PERSEROAN
Halim Jusuf M. Harry Santoso Fauqi Hapidekso
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris
Henry Jusuf Wong Kevin Vicky G. Saputra Santoso Salim
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Page 9
KEUNGGULAN PERSEROAN
• Perusahaan kapal tanker minyak dan gas di Indonesia yang berpengalaman lebih hampir 20 tahun, dengan kapasitas
angkut rata-rata di tahun 2023 lebih dari 700.000 DWT.
• Pendapatan dari pelanggan yang berkualitas dengan pendapatan usaha yang terdiversifikasi dari dalam negeri dan luar
negeri.
• Perusahaan kapal tanker yang dapat menikmati keuntungan dari Pasar Indonesia (domestik) yang stabil dan dikombinasi
oleh peluang di Pasar Internasional dengan tarif sewa yang lebih tinggi dan dinamis.
• Standar pelayanan internasional didukung oleh standar kelaiklautan dana manajemen keselamatan dari badan klasifikasi
internasional (IACS member)
2023 Q3 2024
Diversifikasi pendapatan
32,4% Indonesia / 67,6% Internasional 14,23% Indonesia / 85,77% Internasional
usaha
Diversifikasi penyewa 16,56% Pertamina / 83,44% non- 11,42% Pertamina / 88,58% non-
kapal Pertamina Pertamina
Page 10
STRATEGI ESG PERSEROAN
Page 11
AGENDA
Page 12
KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN SEGMEN USAHA
• Diversifikasi pendapatan adalah kunci untuk
meningkatkan profitabilitas dan likuiditas
FY 2023 9M 2024
operasional.
2.59% 3.38%
4.67% 1.87%
• Perseroan fokus pada angkutan minyak dan
produk minyak serta memperkuat usaha jasa
manajemen kapal lepas pantai.
• Kenaikan tarif sewa kapal tanker internasional
meningkatkan pendapatan dari penyewa luar
negeri.
92.47% 94.75%
• Pendapatan sewa dari dalam negeri tetap stabil
Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya
Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya
dengan periode kontrak jangka panjang.
Page 13
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
PENDAPATAN USAHA LABA KOTOR
148,213,892 63,743,953
160,000,000 70,000,000
140,000,000 60,000,000
102,595,935
120,000,000
50,000,000
100,000,000 33,313,984
40,000,000
80,000,000
30,000,000
60,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000 10,000,000
0 0
FY 2023 9M 2024 FY 2023 9M 2024
• Pada Q3 2024, Perseroan membukukan Pendapatan Usaha yang konsisten, menyumbang hampir 70% dari total pendapatan
FY2023. Tarif sewa kapal tanker di pasar internasional yang tetap bertahan di level yang tinggi merupakan salah satu faktor
yang menyumbang stabilitas kinerja Perseroan.
• Laba kotor Q3 2024 mencapai 56% dari total Laba Kotor FY2023, Perseroan dapat menjaga profitabilitas yang baik di tengah
peningkatan biaya perjalanan kapal yang menjadi tantangan dalam pengoperasian kapal di pasar internasional.
Page 14
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
LABA BERSIH EBITDA
27,849,534 71,729,479
30,000,000 80,000,000
70,000,000
25,000,000
60,000,000
20,000,000
50,000,000
39,567,572
12,601,474
15,000,000 40,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
0 0
FY 2023 9M 2024 FY 2023 9M 2024
• Pada Q3 2024, Perseroan tetap menunjukkan kinerja yang positif dengan membukukan Laba Bersih sebesar US$
12,6 juta dan EBITDA mencapai US$ 40 juta. Peningkatan biaya perjalanan kapal di tahun 2024 dan dilaksanakannya
dry docking untuk 4 kapal di kuartal ketiga menurunkan marjin Laba Bersih dan marjin EBITDA Perseroan.
Page 15
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
CURRENT RATIO DEBT TO EQUITY RATIO
250 120% 350 108%
Millions
Millions
107.09%
109% 300 106%
100%
200
121
250 104%
80% 147
150 76 144
200 102%
70%
60%
150 100%
100
99.35%
40%
100 98%
158
50 143
84 83 20%
50 96%
0 0% 0 94%
FY2023 9M 2024 FY2023 9M 2024
Current Assets Current Liabilities Current Ratio Debt Equity Debt to Equity Ratio
• Industri pelayaran merupakan salah satu industri padat modal. Perseroan berupaya untuk menjaga struktur
permodalan yang sehat dengan manajemen resiko keuangan yang terukur. Sejak masa pandemi Covid, Perseroan
telah memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sehingga saat ini dapat menjaga rasio keuangan yang dapat
mendukung ekspansi armada ke depan.
Page 16
AGENDA PROFIL PERSEROAN 1 KINERJA KEUANGAN 2 PROSPEK USAHA 3
Page 17
PROSPEK USAHA TANKER MINYAK Prospek penyewaan tanker minyak internasional tahun 2025 berpotensi untuk terus bertahan di tingkat yang sehat karena didukung oleh kombinasi beberapa faktor seperti: • Pengalihan rute pelayaran akibat dinamika geopolitik di Laut Merah yang menambah jarak tempuh secara signifikan sehingga mengurangi pasokan kapal tanker. • Peningkatan produksi minyak mentah dan produk minyak setiap tahun sebagai indikator peningkatan permintaan atas kapal tanker. • Pengetatan regulasi internasional untuk keselamatan, kelaiklautan dan pencegahan pencemaran di industri pelayaran yang memerlukan investasi dan penerapan standar tertinggi manajemen perkapalan. • Penyelesaian pembangunan kapal-kapal baru sebagian besar akan mulai masuk ke dalam armada kapal tanker dunia di akhir tahun 2026.
Page 18
PASOKAN KAPAL TANKER MINYAK
Kontrak pembangunan kapal baru dalam persentase armada kapal tanker
dunia terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendah. Walaupun
Armada kapal tanker dunia diperkirakan tidak terjadi penguatan tarif sewa kapal, kontrak pembangunan kapal baru masih
bertumbuh di tahun 2024, lalu mengalami belum banyak bertambah akibat dari:
pertumbuhan negatif (-0,7%) di tahun 2025 dan • Keragu-raguan atas fundamental industri akibat dari pelemahan yang terjadi
sedikit meningkat (+0,9%) di tahun 2026. di tahun-tahun sebelumnya.
• Peningkatan harga pembangunan kapal baru.
• Akses pendanaan.
Page 19
PERMINTAAN KAPAL TANKER MINYAK
Perang dan pengenaan sanksi menyebabkan
perdagangan minyak mentah dan produk minyak
semakin kompleks dan panjang. Sebagai contoh, efek Estimasi permintaan minyak di tahun 2024 mencapai 103 juta
aksi perang di Laut Merah meningkatkan barel per hari dan diperkirakan akan bertambah sebesar 1 juta
pertumbuhan ton-mile angkutan laut di tahun 2024. barel per hari di tahun 2025. Hal ini menyebabkan keseimbangan
pasokan dan permintaan atas kapal tanker minyak menjadi
semakin ketat karena pasokan kapal baru yang tertunda dan tidak
mencukupi untuk memenuhi sisi permintaan.
Page 20
KESEIMBANGAN PASOKAN DAN PERMINTAAN
• Pengetatan pasokan dan permintaan tanker minyak akan menyebabkan
peningkatan tingkat utilisasi kapal.
• Tarif sewa kapal tanker diperkirakan akan terus menguat dalam 2 tahun
kedepan pada tingkat yang sangat baik.
Page 21
Page 22
Terima kasih.
Untuk informasi lebih lanjut dapat
menghubungi:
HUBUNGI KAMI
EMAIL
investor@bull.co.id
TELEPON
+62 21 3048 5700
INS TAG RA M LI NKEDI N
@buanalintaslautan PT Buana Lintas Lautan Tbk
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Topaz Maritime
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.