Skip to content
Back to announcement

20241129_INKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31792713_lamp3.pdf

Other Text extracted INKP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
                                                                                                                                                                                                                                                        JADWAL
                                                                                                                                                                       Tanggal Efektif                            :         29 September 2023        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :            22 November 2023
                                                                                                                                                                       Masa Penawaran                             :          20 November 2023        Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                  :            22 November 2023
                                                                                                                                                                       Tanggal Penjatahan                         :          21 November 2023        Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                   :            23 November 2023
                                                                                                                                                                        OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                                                        KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                                                                                        PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                        INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                                                                                        SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                                        PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                                                                                        SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMABAHAN INI

                                                                                                                                                                        PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD
                                                                                                                                                                        BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                  O B L I G A S I U S D B E R K E L A N J U TA N I I N D A H K I AT P U L P & PA P E R TA H A P I I TA H U N 2 0 2 3
                                                                                                                                                                                                                       PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
                                                                                                                                                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                              Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
                                                                                                                                                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                      Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                                                     Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
                                                                                                                                                                                                                                                 Jl. MH. Thamrin No. 51
                                                                                                                                                                                                                                                Jakarta 10350, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                          Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685
                                                                                                                                                                                                                                             Website: www.asiapulppaper.com
                                                                                                                                                                                      Jl. Raya Minas Perawang Km.26                              Jl. Raya Serpong Km.8                          Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
                                                                                                                                                                               Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak                   Serpong – Tangerang 15310                                     Serang 42184
                                                                                                                                                                                    Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia                               Banten, Indonesia                                      Banten, Indonesia
                                                                                                                                                                                          Telepon : (+62-761) 91088                          Telepon : (+62-21) 5312 0001-3                           Telepon : (+62-254) 280088
                                                                                                                                                                                          Faksimili : (+62-761) 91373                         Faksimili : (+62-21) 5312 0363                         Faksimili : (+62-254) 282430-3
                                                                                                                                                                                                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                  OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD 300.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                     (TIGA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
                                                                                                                                                                                                      Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                                                                     OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR USD 13.801.000,- (TIGA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT)
                                                                                                                                                                                               Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                    OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                       2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ 6HEDJDL
                                                                                                                                                                       bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar USD3.651.000,- (tiga juta
                                                                                                                                                                       enam ratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar USD46.349.000,- (empat
                                                                                                                                                                       puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW).
                                                                                                                                                                       Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD46.349.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin
                                                                                                                                                                       secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                       Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
                                                                                                                                                                                  terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A
                                                                                                                                                                                  pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                       Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                       Seri C : Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                       %LODMXPODKGDODPNHVDQJJXSDQWHUEDLN EHVWHႇRUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\DPDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQXQWXN
                                                                                                                                                                       menerbitkan Obligasi tersebut.
                                                                                                                                                                       Obligasi yang ditawarkan sebesar USD3.651.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment)
                                                                                                                                                                       dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                       Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                                                                                                  7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
                                                                                                                                                                                  payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                       Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                                  tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
                                                                                                                                                                                  secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                       Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi
                                                                                                                                                                       pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal
                                                                                                                                                                       2 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, 22 November 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 22 November 2028 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                                                                                                          OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

                                                                                                                                                                                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                        PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
                                                                                                                                                                        SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17
                                                                                                                                                                        TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

                                                                                                                                                                        OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK
                                                                                                                                                                        APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK,
                                                                                                                                                                        BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA
                                                                                                                                                                        KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
                                                                                                                                                                        TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
                                                                                                                                                                        DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

                                                                                                                                                                        PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
                                                                                                                                                                        PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR
                                                                                                                                                                        BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
                                                                                                                                                                        APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
                                                                                                                                                                        DAN APABILA `PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
                                                                                                                                                                        TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
                                                                                                                                                                        UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN
                                                                                                                                                                        MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                                                                                        PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
                                                                                                                                                                        ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                        RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN KERTAS
                                                                                                                                                                        SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG
                                                                                                                                                                        TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN.

                                                                                                                                                                        RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
                                                                                                                                                                        UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk                                                                                                                                              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                                        PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DAN PT KREDIT RATING INDONESIA (‘’KRI’’) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                                                                                                          A+ (Single A Plus)   AA (Double A)
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9                                                                                                                                                                         id                   ir
                                                                                                                                                                               UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
Jl. MH. Thamrin No. 51                                                                                                                                                                             OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
Jakarta 10350, Indonesia                                                                                                                                                             EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                                                                                                                                                                                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website : www.asiapulppaper.com                                                                                                                                                                    PT ALDIRACITA SEKURITAS           PT BCA SEKURITAS           PT MANDIRI SEKURITAS          PT SUCOR SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                          INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                                   WALI AMANAT:
                                                                                                                                                                                                                                              PT BANK KB BUKOPIN TBK.
                                                                                                                                                                                                                      Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2023

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.84 MB
Published29 Nov 2024
Pages1
Characters29,506
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BCA SEKURITAS p.1
linked org PT MANDIRI SEKURITAS p.1
linked org BANK KB BUKOPIN TBK. p.1 ×2
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1
unresolved org PT INDAH KIAT PULP p.1 ×3
unresolved org PAPER TBK p.1 ×3
unresolved org BANK INDONESIA p.1
unresolved org PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT ALDIRACITA SEKURITAS p.1
unresolved org PT SUCOR SEKURITAS INDONESIA WALI AMANAT p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result