Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Page 2
DISCLAIMER Informasi yang terdapat dalam presentasi ini adalah gambaran umum tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”, “Perusahaan” atau “WSKT”) yang disiapkan oleh Perusahaan pada tahun 2024. Presentasi ini disusun hanya untuk tujuan informasi. Tidak boleh ada informasi yang terdapat dalam presentasi ini disebarluaskan ke media atau dijual atau didistribusikan seluruhnya atau sebagian dalam bentuk apa pun dan kapan pun. Setiap penerima presentasi ini beserta direksi, pejabat, karyawan, agen, dan afiliasinya harus menjaga kerahasiaan presentasi ini dan setiap informasi yang diberikan dalam kaitannya dengan presentasi ini, dan tidak boleh berkomunikasi, mereproduksi, mendistribusikan, atau mengungkapkannya kepada orang lain, atau merujuknya secara publik, sebagian atau seluruhnya. Presentasi ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek di yurisdiksi manapun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi di bawah hukum efek dari yurisdiksi tersebut. Presentasi ini dan segala yang terkandung di dalamnya tidak akan menjadi dasar atau diandalkan dalam kaitannya dengan kontrak atau komitmen apa pun. Presentasi ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan dan estimasi mengenai operasi dan kinerja masa depan Perusahaan dan afiliasinya. Investor dan pemegang saham diingatkan bahwa pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada berbagai asumsi, risiko, dan ketidakpastian, banyak di antaranya sulit diprediksi dan pada umumnya di luar kendali Perusahaan. Asumsi, risiko, dan ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan hasil nyata dan perkembangan berbeda secara materi dari yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada representasi atau jaminan, baik yang diungkapkan maupun diimplikasikan, yang diberikan sehubungan dengan akurasi, kelengkapan, atau keandalan informasi yang terdapat dalam presentasi ini, dan presentasi ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan atau ringkasan lengkap dari pasar sumber daya atau perkembangan yang dirujuk dalam presentasi ini. Penerima presentasi ini seharusnya tidak menganggapnya sebagai pengganti dari penggunaan penilaian mereka sendiri. Baik Perusahaan maupun pihak lain tidak bertanggung jawab atas akurasi, keandalan, dan kelengkapan pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam presentasi ini. Pernyataan berwawasan ke depan ini hanya dibuat pada tanggal presentasi ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini setelah tanggal ini untuk mencocokkan pernyataan tersebut dengan hasil atau perkembangan aktual atau untuk mencerminkan terjadinya hasil yang diantisipasi atau sebaliknya. Dengan menerima pengiriman presentasi ini, penerima setuju untuk menerima dan terikat oleh pernyataan, pembatasan, dan batasan yang tercantum di sini.
Page 3
Page 4
Page 5
Struktur Grup Waskita
Per 31 Oktober 2024 Publik
24,65%
Pemerintah RI
75,35%
29,17% 99,99% 99,99% 92,53% 1,01% 6,21% 2,68% 10,37% 0,00%
(1 share)
PT Waskita Beton Precast Tbk PT Waskita Karya Realty PT Waskita Karya PT Waskita Toll Road PT Prima PT PP Sinergi PT Jasamarga PT Jasamarga PT Cinere Serpong
Infrastruktur Multi Terminal Banjaratma Jogja Bawen Gedebage Cilacap Jaya
60,00% 90,00% 94,70% 99,99% 99,78% 60,00% 60,00% 99,94% 39,50%
29,80%
PT Waskita PT Waskita Fim PT Waskita Sangir PT Waskita Wado PT Waskita PT Tol Teluk PT Pemalang PT Waskita PT Waskita
Modern Perkasa Realti Energi Energi Sriwijaya Tol Balikpapan Batang Bumi Wira Transjawa
Realti Tol Road Toll Road
PT Hotel
Karya
99,99%
Indonesia
35,00% 0,41% 5,63% 13,47% 76,00% 48,22%
PT Trans-Jawa Paspro
9 Anak Usaha Jalan-Tol
Terkonsolidasi
16 Cucu Usaha
Non-Konsolidasi
1 Cicit Usaha PT Cimanggis PT Hutama PT Citra PT Citra PT Kresna PT Trans Jabar
Cibitung Marga Karya Waspphutowa Kusuma Tol
Tollways Waskita Jabar Tol Dyandra Marga
Page 6
Kegiatan Bisnis
Konstruksi Investasi Manufaktur
Jasa Infrastruktur Beton Fabrikasi
Jalan Tol Properti
Konstruksi Non – Jalan Tol Pracetak Baja
• Didirikan pada tahun
• Didirikan pada tahun • Didirikan pada tahun • Didirikan pada tahun
2014 • Didirikan pada tahun
1961 2014 2014
2014
• Unggul dalam berbagai • Waskita Toll Road (WTR) • Waskita Karya Realty • Fokus pada pabrikasi
• Waskita Karya
segmentasi pekerjaan fokus pada Pembangunan (WKR) fokus pada • Memiliki 9 Plant dan 23
Infrastruktur (WKI) fokus
Batching Plant dengan
Baja dengan kapasitas
konstruksi seperti jalan tol di berbagai Pembangunan dan
pada pengembangan sebesar 40.000 metrik
Gedung, Sipil, Jalan, dan wilayah Indonesia pengembangan bisnis kapasitas produksi sebesar
infrastruktur Non-Tol ton / tahun
SDA residensial, superblok, and 3,7 metrik ton Beton Pra
• Saat ini WTR memiliki 10 rumah tapak Cetak dan Readymix
• Bertujuan untuk • Sebelumnya berdiri
jalan tol yang tersebar di • Produsen Tower
memperluas dan menyasar • Mengembangkan 13 dengan nama Waskita
pulau Jawa dan Sumatera • Menjadi Perusahaan Transmisi, Guard Rail
pasar konstruksi global proyek properti Karya Energy (WKE)
Terbuka sejak tahun 2016
Jalan Tol, dan Material
• Memberikan konstribusi • Memberikan kontribusi • Memiliki 2 proyek besar: Baja untuk Tower 5G
• WKI fokus dalam bidang
sebesar 12,3% terhadap • Memberikan konstribusi
sebesar 70,1% terhadap Vasaka (Residensial / investasi berkelanjutan,
Pendapatan Grup* sebesar 13,6% terhadap
perolehan Pendapatan Superblok) dan Teraskita dan sewa alat berat
Grup* (Hotel dan Perkantoran) Pendapatan Grup*
*Disampaikan berdasarkan Laporan Keuangan Per September 2024
Page 7
Sekilas Waskita Karya
Visi
Menjadi Perusahaan terdepan dalam Membangun Ekosistem
Waskita pertama yang Berkelanjutan
kali didirikan sebagai IPO dan tercatat di
Melakukan Rights Melakukan Rights
Perusahaan asing Bursa Efek
Issue pada bulan Issue 2021 dengan
dengan nama Volker
2012
Indonesia pada
Juni tahun 2015 perolehan PMN Misi
2015
2021
Aannemings Desember 2012
1961
dengan perolehan Rp7,9 triliun dan
Maatschapiij N,V, dengan kode saham
PMN Rp3,5 triliun HMETD s.d 12
yang kemudian “WSKT” dengan
Januari 2022 kepada 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia berlandaskan
dinasionalisasi memperoleh dana dan HMETD publik
sebesar Rp1,8 triliun publik sebesar Rp1,5 nilai inti Perusahaan AKHLAK.
sebagai Perusahaan Publik sebesar Rp
milik Negara pada 1,2 triliun
triliun 2. Menghadirkan produk dan jasa berkualitas terbaik dengan
tahun 1961 menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi.
3. Memperkuat pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan tata
kelola Perusahaan.
4. Mengoptimalkan portfolio bisnis yang tepat & terukur serta
menjadi agen Pembangunan Pemerintah menuju Indonesia Maju.
5. Memperluas jaringan bisnis internasional dengan menjadi
Mengajukan review pemimpin handal di pasar konstruksi global.
Master Restructuring Telah dilakukan 6. Memperhatikan kepedulian sosial dan keseimbangan lingkungan
• Restrukturisasi atas 3 seri obligasi Non
Agreement (MRA) divestasi atas 3 ruas
Penjaminan pada tanggal 21 – 22 Februari 2024
tol (Cimanggis-
dalam aktifitas bisnis Perusahaan.
serta Penandatangan perubahan MRA & Pokok kepada kreditur
2024
2023
2022
Perbankan dan Cibitung, Kanci-
Perubahan KMKP kepada 22 kreditur Perbankan
mengajukan Pejagan, Pejagan-
pada tanggal 6 September 2024
restrukturisasi atas Pemalang) yang
Obligasi / Sukuk dimiliki oleh Waskita
• Divestasi ruas Tol Bocimi pada 25 Januari 2024
untuk melalui Grup Usaha
dengan nilai proceed Rp755 miliar
keberlangsungan Waskita Toll Road.
usaha
Page 8
Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Waskita
10 Tahun Terakhir
Proyek PSN Investasi Jalan Tol
+800 KM 40%
88
Proyek PSN Jalan Tol Investasi Waskita Karya Kontribusi panjang Km
telah Beroperasi per Sept 2024 Jalan Tol yang beroperasi sejak
Per Sept 2024:
2016 dari Investasi Waskita
65 Proyek Telah Selesai
23 Proyek Tahap Pembangunan
±50% Estimasi efisiensi waktu tempuh
Masyarakat menggunakan Jalan Tol
57 23
Efisiensi Waktu Investasi Waskita
Proyek Konektivitas Infrastruktur Air
>4.000 di BUJT dan proyek Investasi
Jalan Tol, Jembatan, LRT Bendungan, Irigasi Penyerapan Jalan Tol Waskita
Tenaga Kerja
6
Proyek EPC
2
Proyek Gedung
>Rp5 T
Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi per tahun yang
dihasilkan dari 18 ruas tol di sektor
pangan, pariwisata dan logistik
Transmisi, SPAM, Jargas Universitas,
Gedung,Pabrik
Page 9
Pencapaian Nilai Kontrak Baru (NKB)
disajikan secara konsolidasi, dalam triliun rupiah
NKB Induk
27,0 T Anak Usaha
20,5 T 20,2 T
16,9 T Winning Rate 10M24
13,1 T
6,8 T
11,3
6,8 T
4,2
13,33%
1,8 2,6
FY20 FY21 FY22 FY23 10M24 10M23 10M24
Segmentasi (disajikan secara standalone, dalam triliun rupiah)
Pemberi Kerja Tipe Pekerjaan Metode Pembayaran Metode Pekerjaan
0,03
0,4 (0,7%)
(10,5%) 0,8
0,7 (17,9%)
(16,9%) 0,2
(5,4%)
4,2 T 4,2 T 4,2 T 4,2 T
3,3 3,5
3,8 (77,4%) (82,1%)
(89,5%) 4,18
(99,3%)
Pemerintah & BUMN Konektivitas EPC Turnkey Non JO
BusDev Gedung SDA Non Turnkey JO
Page 10
Kontribusi Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
5 Besar Nilai Kontrak Proyek IKN
Nilai kontrak disajikan hanya porsi Waskita (termasuk PPN 11%) (Progres Per 31 Oktober 2024)
Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3
Progres
Rp1,6 T Non-JO 95,4%
Pasar potensial untuk Waskita yang dibangun dengan
menjalin partnership sebagai media transfer of Jalan Tol IKN Segmen 5A (Segmen Tempadung – Pulau Balang
knowledge dan teknologi Progres
Rp1,2 T JOI
WSKT-NK-Modern 96,8%
per 31 Oktober 2024
Rumah Susun ASN 3
Progres
12 Proyek Dikelola Rp1,1 T Non-JO 81,4%
Gedung Kementerian Koordinator 4
Rp8,1 Triliun Progres
Rp874 M Non-JO 94,3%
Jalan Feeder District IKN
Progres
Rp660 M JOI 89,0%
WSKT-NK-Permata
Page 11
Portfolio Proyek Berjalan
69
Berkontribusi pada Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan
Infrastruktur Lainnya Proyek
Berjalan*
Lokasi Proyek Berjalan
Per 31 Oktober 2024
Rp 44,4triliun
Nilai Kontrak Dikelola
Konektivitas
60%
Sumber Daya Air
21%
Gedung
17%
EPC, Anak Usaha
2%
* Tidak termasuk proyek JOI Member
** Termasuk 1 proyek Timor Leste
Page 12
Kinerja Keuangan Perusahaan
(disajikan dalam triliun rupiah)
Pendapatan -13,2% YoY EBITDA 141,3% YoY Laba/Rugi -11,7% YoY
Bersih
7,8 6,8 0,6
0,3
(3,2) (3,6)
9M23 9M24 9M23 9M24 9M23 9M24
Total Aset -7,2% Total Liabilitas -4,1% Total Ekuitas -30,3%
95,6 88,7 84,0 80,6 11,6
8,1
FY23 9M24 FY23 9M24 FY23 9M24
0,92x 9,96x 0,14x
Current Ratio DER ISCR
Page 13
Update Progres Restrukturisasi
Fasilitas Status Next Step
• Perpanjangan tenor dan penurunan suku bunga
Perbankan 21 Perbankan yang memberikan kelonggaran finansial disisi
Rp26,37 T
Waskita. Implementasi restrukturisasi MRA perubahan
MRA • Telah diperoleh persetujuan perubahan perjanjian
atas MRA pada 17 Oktober 2024
• Rencana perpanjangan tenor selama 2 tahun dari
Perbankan 5 Perbankan 2024 menjadi 2026
Rp5,28 T
Implementasi perubahan ketentuan KMKP
KMKP • Telah diperoleh persetujuan perubahan perjanjian
dari kreditur KMKP pada 17 Oktober 2024
Obligasi/Sukuk 6 PWA • Tidak dilakukan restrukturisasi, namun terdapat Usulan atas beberapa ketentuan minor melalui
Rp5,05 T
usulan penyesuaian klausul & financial covenant. RUPO/RUPSU (RUPO & RUPSU 11 & 12 Desember
Penjaminan • Rencana pelaksanaan RUPO/RUPSU. 2024)
• Restrukturisasi telah dilakukan atas 3 seri
Obligasi 4 PWA Obligasi Non-Penjaminan dan telah efektif per 21 Perolehan persetujuan restrukturisasi atas PUB III
Rp4,71 T
Mar 2024 serta telah dilakukan pembayaran Tahap IV 2019 melalui RUPO berikutnya (RUPO 12
Non-Penjaminan bunga restrukturisasi ke-1 dan ke-2 pada tanggal Desember 2024)
21 Jun dan 23 Sep 2024.
Page 14
Inovasi dan Digitalisasi Waskita
Building Enterprise
Information Modelling Artificial Intelligence Resource Planning
AI Pavement Crack Detection Informasi terintegrasi di Perusahaan (All Module Integrated,
BIM (Building Information Modeling) adalah suatu Real Time dan Online) dengan SAP S/4 HANA Sejak Juni
proses digital yang menggunakan model 3D untuk 2019 s.d Sekarang :
AI Pavement Crack Detection digunakan
merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk membantu Waskita untuk
• Accounting / Finance
terkait proyek konstruksi. mendeteksi objek kerusakan jalan,
• Project
melalui AI pavement crack detection,
• Procurement / Logistic
BIM dapat membantu kontraktor dalam dapat membantu penghitungan jumlah • HCM
merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek kerusakan secara otomatis yang dapat • Sales
dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, mensupport inspeksi dan monitoring aset • Production Planning
mempercepat jadwal, serta mengoptimalkan biaya dan jalan tol.
penggunaan material.
Personil Efficiency Time Efficiency
33% Dari 3 orang menjadi 2
orang
38% Dari 120 menit
menjadi 75 menit
AI APD Inspection
Meningkatkan safety & compliance
(pengecekan APD, APK, Defect) dan
memudahkan monitoring kinerja dari
jarak jauh.
Page 15
Implementasi ESG
Komitmen Waskita
SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM MANAJEMEN PEDOMAN WHISTLE
ANTI PENYUAPAN BLOWING SYSTEM (WBS)
• Penerapan Kebijakan Respectful Workplace
Policy
• Peningkatan Kapabilitas & Awareness ESG di SISTEM PENGENDALIAN
ASSESSMENT GCG
lingkungan kerja GRATIFIKASI
• Penggunaan Green Products • Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman
• Penggunaan Green Materials seperti Mortar kapabilitas pegawai terkait Dekarbonisasi Penghargaan
Foam & Fly Ash
Insan Waskita turut serta berperan aktif dalam program
• Pengurangan Emisi Karbon melalui Program Top Human Capital Awards Top Business Tahun 2024
TJSL melalui kegiatan sbb:
Reforestation yaitu : 10 Spun Pile = 1 Pohon
Trembesi 1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem TJSL & CSR Awards Pilar Ekonomi Bintang 4 BUMN Track
• Penerapan BIM 6D yang berfokus pada 2. Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2024
keberlanjutan dan efisiensi energi 3. Pelestarian Alam
• Efisiensi Penggunaan Listrik & Air, Bronze Winner PR Indonesia Awards Tahun 2024
4. Perbaikan Sarana & Prasarana Umum & Peningkatan
Pengendalian Polusi Udara, Pengendalian
Kesehatan
Limbah Padat, & Pengelolaan Limbah Cair CSR Awards Investortrust Tahun 2024
• Sertifikasi Green Building
Stellar Workplace Award Tahun 2024
TOP SDGs Awards Infobrand Tahun 2024
2 Rekor Muri atas Proyek Pembangunan Rusun ASN 3
2 Rekor Muri atas Proyek LRT Jakarta phase 1B
Fortune Indonesia 100
BUMN Branding And Marketing Award 2024
Page 16
Fokus Waskita ke Depan
Stabilitas Keuangan Kembali ke Divestasi Jalan Tol Penguatan Tata Peningkatan
Core Business Kelola kualitas
Perusahaan Human Resources
Pencapaian stabilitas Mengembalikan fokus • Melakukan Divestasi Penguatan Tata Kelola Peningkatan kualitas human
keuangan melalui Perusahan pada core business atas sisa ruas tol Perusahaan dengan resources melalui Sertifikasi
restrukturisasi Utang sebagai Perusahaan Konstruksi sebagai Solusi berfokus pada: Kompetensi Kerja (SKK).
Perbankan maupun Non- dengan fokus pada sektor • Mendapatkan • Governance
Perbankan Gedung, Infrastruktur Air, Jalan dukungan Pemerintah • Risk
& Jembatan atas 3 BUJT WST, • Compliance
KKDM dan WBW
Page 17
Strategi Kunci Waskita di 2025
Menghadapi tahun 2025, Waskita optimis dapat meningkatkan pencapaian Nilai Kontrak Baru:
Performa yang optimal
Mempertahankan dan meningkatkan kepuasan owner melalui performa yang optimal saat operasional (tepat waktu dan mutu yang berkualitas) untuk
mendapatkan potensi repeat order dari eksisting owner
Sumber Nilai Kontrak
Sektor Pemerintah akan menjadi pasar utama
Fokus Pasar Baru
Menyasar proyek-proyek pemerintah Non-Kementerian PU dan Non-Kementerian PKP
Potensi Proyek JTTS
Sesuai dengan rencana strategi integrasi dengan Hutama Karya
Ibu Kota Nusantara (IKN)
Menyasar proyek IKN dengan melihat perkembangan pasar IKN di tahun 2025
Program Pemerintah Baru
Menyasar program pemerintah baru yaitu Program 3 Juta Rumah dan Ketahanan Pangan (infrastruktur bendungan dan irigasi)
Page 18
Rencana Integrasi
Integrasi Waskita Karya dan Hutama Karya
Menjawab tantangan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi
Penguatan kapasitas
Peningkatan kapabilitas Berpotensi
keuangan dalam rangka
Waskita Karya dalam meningkatkan peluang Efisiensi biaya
penyelesaian utang
perolehan proyek baru optimalisasi unitilized operasional dan CAPEX
restrukturisasi dan
asset Waskita Karya
modal kerja
Kesempatan
Kemudahan dalam Potensi talent mobility
meningkatkan
proses perolehan untuk pengembangan
kompetensi yang
persetujuan pemegang karir dan peningkatan
standar terutama bisnis
saham kompetensi SDM
jasa konstruksi
Page 19
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
dan Bagaimana Waskita Hadir
VISI Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Dengan pengalaman yang dimiliki, WSKT dapat memberikan
Misi 2 dari 8 Misi Asta Cita Presiden kontribusi dalam realisasi beberapa program prioritas
Asta Cita • Pembangunan Infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan Pemerintah tahun 2025 - 2029
• Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dengan memperhatikan
Presiden keterkaitan desa-kota
Program 2 dari 17 Program Prioritas Pemerintahan Baru: Pembangunan
• Pembangunan hunian berkualitas untuk Masyarakat
Prioritas • Pembangunan IKN serta kota-kota inovatif - karakteristik – mandiri Sekolah dan
Rumah Sakit
2025-2029 lainnya
4 dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintahan Baru: Bendungan Sebagai
Penyokong
Program • Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus Swasembada
Pangan
Hasil TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten /
kota
Terbaik • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Cepat • Membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah
Program 3 Juta
2025-2029 • Melanjutkan Pembangunan infrasruktur desa dan kelurahan, Bantuan
Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah
Rumah
bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial,
generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah
Page 20
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prima
p.5
unresolved
org
PT PP Sinergi
p.5
unresolved
org
PT Jasamarga
p.5 ×2
unresolved
org
PT Cinere Serpong Infrastruktur
p.5
unresolved
org
PT Waskita Fim
p.5
unresolved
org
PT Waskita Sangir
p.5
unresolved
org
PT Waskita Wado
p.5
unresolved
org
PT Tol Teluk
p.5
unresolved
org
PT Pemalang
p.5
unresolved
org
PT Hotel Karya
p.5
unresolved
org
PT Trans-Jawa Paspro
p.5
unresolved
org
PT Cimanggis
p.5
unresolved
org
PT Hutama
p.5
unresolved
org
PT Citra
p.5 ×2
unresolved
org
PT Kresna
p.5
unresolved
org
PT Trans Jabar Cibitung
p.5
unresolved
org
Kota Nusantara
p.10 ×2
unresolved
org
Kementerian Koordinator
p.10
unresolved
org
Kementerian PU dan Non-Kementerian PKP Potensi Proyek JTTS Sesuai
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.