20241125_BMTP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31791083_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                      INDIKASI JADWAL
                                                                             Tanggal Efektif                                         18 November 2019         Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                                                26 November 2019
                                                                             Masa Penawaran                                     19 – 21 November 2019         Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                                    26 November 2019
                                                                             Tanggal Penjatahan                                      22 November 2019         Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                       27 November 2019

                                                                             OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                             PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                             PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                                             DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                             PT BANK MANDIRI TASPEN (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                                                                             FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                 PT BANK MANDIRI TASPEN

                                                                                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                         Perbankan




                                  PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I
                                                                                                            Kantor Pusat :                                                                                Jaringan Pelayanan :
                                                                                                        Jl. Cikini Raya No. 42                                             40 Kantor Cabang, 53 Kantor Cabang Pembantu, 71 Kantor Kas, 8 Kantor Fungsional
                                                                                                       Menteng, Jakarta Pusat                                                Usaha Mikro Kecil, 58 Kantor Fungsional Non Operasional Graha, dan 73 Mantap




                                    BANK MANDIRI TASPEN TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                      Jakarta 10330 - Indonesia                                              Mobil Kas yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
                                                                                                        Telp. (021) 2123 1772                                               Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta,
                                                                                                       Faks. (021) 2123 1984                                               Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
                                                                                            Email: corporate.secretary@bankmantap.co.id                                    Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
                                                                                                   Website: www.bankmantap.co.id                                          Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua & Papua Barat.

                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN
                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

                                                                                                                           Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP I TAHUN 2019
                                                                                                                                 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                   (“OBLIGASI”)

                                                                             Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
                                                                             kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
                                                                             sebagai berikut:

                                                                             Seri A             :      Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol
                                                                                                       persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
                                                                                                       saat tanggal jatuh tempo.
                                                                             Seri B             :      Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen)
                                                                                                       per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
                                                                                                       tanggal jatuh tempo.

                                                                             Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan
                                                                             dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 26 November 2022 untuk seri A dan tanggal 26
                                                                             November 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                                                                                                                           Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                                                                             BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
                                                                             UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI
                                                                             DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                             PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                             PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
                                                                             PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
                                                                             PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN
                                                                             KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN
                                                                             WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
                                                                             PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                             DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

                                                                             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                                                                             DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN AWAL (INITIAL RATING) ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS
                                                                                                                                     INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT:

                                                                                                                                                                      AA(idn) (Double A)

                                                                                                                     KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                             RISIKO USAHA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA
                                                                             PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN
                                                                             TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
                                                                             DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                             RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                             INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                                                                                                    Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                        Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

                                                                                                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
   Kantor Pusat Bank Mantap
          Graha Mantap
 Jl. Cikini Raya No.42 Menteng                                                                  PT BCA Sekuritas                                PT BNI Sekuritas                        PT Danareksa Sekuritas                         PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                                  (Terafiliasi)                              (Terafiliasi)                                 (Terafiliasi)
Jakarta Pusat 10330 - Indonesia
                                                                                                                                                                       WALI AMANAT
                                                                                                                                                                    PT Bank Permata Tbk.

                                                                                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 19 November 2019