20241125_TBIG_Laporan Informasi dan Fakta Material_31791051_lamp1.pdf

Other Text extracted TBIG

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1

            TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YA NG TELAH D IUMUMKAN PADA TANGG AL
12 NOVEMBER 2024. INFORMA SI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMB ERIKAN PERNYATAAN MENYETUJ UI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TID AK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TA MBAHAN. SETIA P PERNYATAAN YANG BERTENTANGA N DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA AT AS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIA L, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFOR MASI TAMBAHAN .
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENA WARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE -4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJU TAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI YANG
TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                   PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
                                                                                   KEGIATAN USAHA UTAMA
                                                   Penyedia Jasa In frastruktur Telekomunikasi Terintegrasi mela lui Perusahaan Anak
                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan , Indonesia
                                                                                        KANTOR PUSAT
                                                                             The Convergence Indonesia, lanta i 11
                                                                                  Kawasan Rasuna Epicentrum
                                                                  Jl. H.R . Rasuna Said , Jakarta Sela tan 12940 - Indonesia
                                                                Telepon : (62 21) 2924 8900 ; Faksimili : (62 2 1) 2157 2015
                                                                       E-mail : corporate .secretary@tower -bersama.com
                                                                                    www.tower-bersama.com
                                                                                      KANTOR REGIONAL
                             18 kantor regional yang terletak d i Banda Aceh, Medan , Pekanbaru, Palembang , Padang, L ampung, Jakarta , Banten , Bandung,
                                          Semarang, Surabaya, Denpasar, Ba likpapan, Banjarmasin, Pon tianak, Manado , Makassar dan Papua
                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE
                    DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp20.000.000 .000.000 ( DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)
                             Dalam rangka Penawaran Umu m Berkelanjuta n Obligasi Berkelanju tan V I tersebut, Perseroan telah menerbitkan :
      OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500 .000.00 0 .000
                                                          (SATU TRILIUN LIMA RATU S MILIAR RUPIA H)
      OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1 .513.100 .0 00.000
                                            (SATU TRILIUN LIMA RATU S TIGA B ELAS MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                 dan
      OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2 .700.000 .000.000
                                                          (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIA H)
                     Dalam rangka Penawaran Umu m Berkelanjuta n Obligasi Berkelanju tan V I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V I TOW ER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2024
                                    DENGAN JUMLAH POKOK SEB ESAR Rp2 . 00 0.000.000 .000 (DUA TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”)
 Obligasi in i diterbitkan tanpa warkat dan dita warkan dengan nilai 100 % (seratus persen), d alam 2 (dua) seri, yaitu :
                      Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.243.075.000.000 (satu tr iliun dua ra tus empat puluh tiga miliar tu juh puluh lima jut a Rupia h) dengan tingkat bunga
 Seri A         :
                      tetap sebesar 6,45% (enam koma empa t lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
                      Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp756.925.000 .000 (tu juh ratus lima puluh ena m miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupia h) dengan tingka t bunga
 Seri B         :
                      tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima p ersen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tig a) tahun sejak Tanggal Emisi.
 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan , d i mana Bunga Ob ligasi perta ma akan dibayar kan pada tanggal 3 Mare t 2025, sedangka n Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan
 Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tan g gal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing -masing seri Obligasi aka n
 dilakukan secara penuh (bullet payment) pad a saat jatuh tempo .
                            OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA ) AKAN DITETA PKAN KEMUDIAN.
                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI IN I TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN B ARANG
 TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI K EMUDIAN H ARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG O BLIGASI INI SESUA I D ENGAN KETENTUAN
 DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PR EFER EN D ENGAN HAK -HAK
 KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YA NG ADA SEKARANG MAUPUN D I K EMUDIA N HARI, K ECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN YANG D IJAMIN SECARA KHUSUS
 DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YA NG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT
 PADA BAB I DALAM INFORMA SI TAMBAHAN.
 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OB LIGA SI.
 PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK OBLIGASI TER SEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OB LIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN
 DIJUAL KEMBALI D ENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
 YANG BERLAKU. K ETERANGAN LEBIH LAN JUT MENG ENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DA PAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PER SEROAN
 SEHINGGA TER PENGARUH OLEH KELAYAK AN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PA RA PELANGGAN PERSEROAN.

 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN D IHADAPI O LEH IN VESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMU M INI
 YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTR AL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
 DIDISTR IBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG D IADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATING S INDONESIA (“FITCH” ) D ENGAN
 PERINGKAT :
                                                                                   AA+ ( i d n ) (Double A Plus)
 KETERANGAN LEB IH LANJUT DAPAT DILIH AT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

 SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYA TAAN MENG ENAI DATA YANG TIDAK DIUN GKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN
 TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PER SEROAN DAN PARA PENJAMIN PELAKSAN A EMISI OBLIGASI.
                                                   OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”) .
  Para Pen jamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum d i bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh ( fu ll commitment) terhadap
                                                                       Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI D AN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




     PT Indo Premier           PT Trimegah Sekuritas         PT C IMB N iaga          PT DBS Vickers               PT A ldiracita Sekur itas   PT BRI Danareksa   PT OCBC Sekur itas
        Sekuritas                  Indones ia Tbk              Sekuritas            Sekuritas Indones ia                  Indones ia               Sekuritas          Indones ia
                                                                                WALI AMANAT
                                                                   PT BANK TABUNGAN NEGARA (PER SERO) Tbk.
                    Tambahan Informasi dan/atau Perbaika n at as Informas i Ta mbaha n Ringkas ini diterbit kan di Jakarta pada tanggal 25 Nove mber 2 024

Page 2

                                                                                  PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.



                                                   JADWAL

 Tanggal Efektif                                                              :                     27 Juni 2023
 Masa Penawaran Umum                                                          :           25 & 26 November 2024
 Tanggal Penjatahan                                                           :                29 November 2024
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                          :                 3 Desember 2024
 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)              :                 3 Desember 2024
 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                   :                 4 Desember 2024

                               TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI . Dengan
didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a.   Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
     yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
     diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil
     Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
     KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda
     bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti
     kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efe k;

b.   Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
     yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c.   Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
     pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak -hak
     lainnya yang melekat pada Obligasi;

d.   Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
     Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
     dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obli gasi yang ditetapkan dalam
     Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas
     Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah
     yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
     Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang -undangan yang
     berlaku;

e.   Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli
     yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan
     di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipinda hbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja
     sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan
     adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat ;

f.   Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan
     Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.




                                                                                                                    1

Page 3

                                                                            PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.



PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun
bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail,
kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum)
serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi
pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat
di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan
pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu satuan perdagangan yaitu
sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja, sebagai berikut:

                Masa Penawaran Umum                                     Waktu Pemesanan
              Hari ke-1: 25 November 2024                                09.00 – 16.00 WIB
              Hari ke-2: 26 November 2024                                09.00 – 16.00 WIB


TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan
mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin
Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan, pada tempat di mana pemesan
memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.




                                                                                                              2

Page 4

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik ( hardcopy)
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi.
Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 29 November 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti
bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan
Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada
OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum .

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh
Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling
lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.24 MB
Published	25 Nov 2024
Pages	7
Characters	29,734
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20241125_TBIG_Laporan Informasi dan Fakta Material_31791051_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

File

Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1