20241122_MEDC_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31780710_lamp1.pdf

Harold Tjiptadjaja

INFORMASI TAMBAHAN RING

OTORITAS JASA KEUANGAN OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJU ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tok (PERSEROAN) DAN PARA PENJAVIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI,

PENAWARAN UMUM INI VERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH ena
EFEKTIF.

z

N | | MEDCOENERGI
P— PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha
Kai “ewean Dewa ja Menabrak ngan
Bemeeldukah di dkata otr Indonesa
MEMAEL Kantor Pusat
IC7FAJX422619007 Gedung The Energy, Lantai 59-59, SCBD Lot 11A:
ntah Sen Budiman Kav 5255 Jatana Sean 12120

Telp. (62 21) 20853000

n Pap Ta
Kimi ganigoro Ka enno An Ia Kn yOnNbataLah

Situs web: www.medcoenerai.com

Direterur Utama, PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI DERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1-000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(VOBLIGASI”)

Obligasi ni terdii dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 10056 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat

kecuall Serikat Jumbo yang diterbitkan alas nama PT Kustoelan Sentral Efek Indonosia (IKSET). Obligasi ini memberikan pihan bagi masyarakat untuk rnemilh Seri Obligasi yang dikohendaki sebagai

berikut

Seri Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.805.000.000.- (sembilan ratus empat puluh salu miliar delapan ralus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,75"4 (tujuh koma lujh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 38 (iga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

SeriB “Jumlah Obligasi Sori B yang ditawarkan adalah sebesar R958.196.000.000,- (ima puluh delapan milar seratus sembilan puluh ima juta Rupiah) dengan tngkat bunga tetap sobosar
3.501 (delapan koma lima nol persen) pertahun. Jangka waktu Obiigasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bulet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan
pada tanggal 23 Fobruari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan tanggal
23 November 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG

TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA

'SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH

'ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIMAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWAL IAMANATAN NAN PERATIIRAN PERUINNANG-INDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA GAB | PERIHAL
PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

FERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAWA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDORESIA (KSET) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
pa
(Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAFT OLEH FERSEKOAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU
MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UVUM
BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

(OBLIASIIMI AKAN DICATATKAN DIPT BURSA EFEK INDONESIA (“BEF)
Penjamin Polaksana Emi Obat yang mamanya trcantum & bawah in menjamin dengan kesanggupan penuh (at corwntmenf) behadap Perawatan Unun Oblgasi Perseroan

PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

mandiri ni g
Skuat mtumegah
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas

Indonesia Tek.

WALI AMANAT
(PT Bank Rakyat Indonesia ea Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di

3. WA s3 Ye 4

la tanggal 1 Novombor 2021

WORO DWI WURYANDARI BON9 DAR pagi DAU ID AG US

Direktur Vice President