Back to announcement
20241121_TAFS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31780185_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFO RMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB
PERSEROAN PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2024 . INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFO RMASI TAMBAHAN.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUG A MENYATAKAN K EBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANG AN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT TO YOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFO RMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE -4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
The Tower Building Lantai 8 dan 9 Memiliki 39 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12 Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wil ayah di Indonesia .
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000, - (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIG ASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Pers eroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENG AN TINGKAT BUNG A TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENG AN TINGKAT BUNG A TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENG AN TINGKAT BUNG A TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000, - (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Pers eroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENG AN TINGKAT BUNG A TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000, - (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIG ASI” )
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk k epentingan
Pemegang Obligasi . Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh ( full commitment ) dengan j umlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (s atu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2
(dua) seri dengan syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan Obligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 600.000.000.000 ,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebes ar 6,35% (enam
koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh pul uh) Hari Kal ender. Pembayaran Obligasi dil akukan s ec ara penuh
(bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 400.000.000.000 ,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam
koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obli gasi dil akukan secara penuh ( bull et payment )
pada saat tanggal jatuh tempo .
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obli gasi diba yarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi ,
sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pe rtama masi ng-masing seri akan dil akukan pada tanggal 2 6 Februari 2025 s edangk an pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 2 6 November 2027 untuk Obligasi Seri B yang juga merupaka n
Tanggal Pelunasan dari masing -masing Seri Pokok Obligasi .
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSERO AN DALAM BENTUK AP APUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGE RAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJAD I JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK O BLIG ASI INI SECARA PARI
PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA.
KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH O BLIG ASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI
ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK ) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN . PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENG AKIBATKAN PERSEROAN TIDA K
DAPAT MEMATUHI KETENTUAN -KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
KETERANG AN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFO RMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UM UM.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MO DAL YANG ADA SERTA TI DAK ADANY A
DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK EL EKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPERO LEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA
(“FITCH”) DENG AN PERING KAT :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENG ENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
OBL IG A SI IN I AK A N DI CA TATK A N P AD A PT B U RS A EF E K I ND O N ES IA (“ B EI ”)
Pe nja mi n Pe lak sa na Em is i dan Pen jam in E mi si Ob li g asi y ang nam an ya ter can t um d i b aw ah in i m en jam in deng an ke san ggu pan pe nu h ( fu ll c omm itm ent ) ter had ap Pe na wara n Umum O bl i gas i
Per ser oan .
P EN JA MI N P EL AK S AN A EMI S I OBL IG A SI D AN PE NJ AMI N EM I SI OB LIG A SI
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Indo Premier Sekuritas PT Bahana Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
WALI AMANAT O BLIG ASI
PT Bank Rakyat Indones ia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringk as ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Nov ember 2024.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 21 November 2024
Tanggal Penjatahan : 22 November 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 November 2024
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 26 November 2024
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 28 November 2024
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I V Tahun 2024.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu
triliun Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah
Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1, -
(satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1, -
(satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan
ke bawah.
Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam
ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,35% (enam koma tiga
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat
tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat
ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam
nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26
Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada
tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B yang juga
merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) hari.
1
Page 3
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini :
Bunga ke: Seri A Seri B
1 26 Februari 2025 26 Februari 2025
2 26 Mei 2025 26 Mei 2025
3 26 Agustus 2025 26 Agustus 2025
4 6 Desember 2025 26 November 2025
5 26 Februari 2026
6 26 Mei 2026
7 26 Agustus 2026
8 26 November 2026
9 26 Februari 2027
10 26 Mei 2027
11 26 Agustus 2027
12 26 November 2027
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya
akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan
usaha Perseroan.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II
Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan
keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli
2024. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal tersebut. KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)
tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0222).
2
Page 4
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 462.585 510.989 604.908
- Pihak berelasi 4.869 5.262 -
Piutang pembiayaan konsumen bersih
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
- Pihak ketiga 30.478.787 28.919.995 23.956.399
- Pihak berelasi 133.171 59.910 22.974
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.609.240 1.339.613 931.230
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 283.977 274.650 210.931
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 596.958 1.097.509 664.392
- Pihak berelasi 29.563 43.427 47.811
Beban dibayar dimuka dan uang muka
- Pihak ketiga 16.952 17.609 18.088
- Pihak berelasi 33.289 28.585 13.963
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 171.401 109.563 58.365
- Pihak berelasi 97.564 508.103 174.348
Aset derivatif 1.414.029 637.926 865.862
Aset pajak tangguhan - bersih 87.831 73.829 86.089
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 991.374 1.047.204 681.396
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 5.825 5.439 17.052
JUMLAH ASET 36.417.415 34.679.613 28.353.808
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 197.911 3.713 4.226
- Pihak berelasi 110.657 1.884 557
Liabilitas sewa pembiayaan 2.045 2.097 1.935
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 548.115 534.384 449.599
- Pihak berelasi 337.181 240.495 189.362
Akrual
- Pihak ketiga 803.422 782.490 735.782
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 3.138.683 3.136.572 2.035.948
Pinjaman
3
Page 5
- Pihak ketiga 26.065.534 25.144.938 20.979.693
Liabilitas derivatif 133.891 44.111 21.149
Utang pajak
- Pajak penghasilan 40.973 72.982 60.809
- Pajak lain-lain 20.272 13.624 13.164
Imbalan kerja 112.746 90.849 79.196
JUMLAH LIABILITAS 31.511.430 30.068.139 24.571.420
EKUITAS
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 800.000.000 saham 800.000 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 88.000 80.000 72.000
- Belum dicadangkan 3.923.123 3.562.800 2.880.772
Cadangan lindung nilai arus kas 94.862 168.674 29.616
JUMLAH EKUITAS 4.905.985 4.611.474 3.782.388
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 36.417.415 34.679.613 28.353.808
*) Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 1.770.030 1.526.126 3.195.256 2.595.166
Marjin Murabahah 78.552 61.512 131.705 85.190
Sewa pembiayaan 12.419 10.186 22.085 14.856
Sewa Operasi 110.303 65.023 172.585 86.534
Pembiayaan penyalur kendaraan 32.365 26.833 59.647 40.505
Bunga bank 7.196 5.187 12.811 8.338
Lain-lain 146.695 113.543 254.448 156.753
JUMLAH PENDAPATAN 2.157.560 1.808.410 3.848.537 2.987.342
BEBAN
Beban bunga dan keuangan (897.397) (721.577) (1.547.877) (1.172.850)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan konsumen,
investasi bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur kendaraan (303.755) (277.054) (584.150) (428.340)
- Lainnya (110.901) (41.560) (122.842) (45.715)
Beban usaha (375.615) (334.628) (714.690) (647.632)
Laba selisih kurs - bersih 452 (81) 73 100
JUMLAH BEBAN (1.687.216) (1.374.900) (2.969.486) (2.294.437)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 470.344 433.510 879.051 692.905
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (102.021) (95.817) (188.718) (154.708)
LABA BERSIH 368.323 337.693 690.333 538.197
4
Page 6
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan pasca kerja - - (391) 867
- Pajak penghasilan terkait - - 86 (191)
- - (305) 676
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas (94.631) 139.262 178.279 178.858
- Pajak penghasilan terkait 20.819 (30.638) (39.221) (39.349)
(73.812) 108.624 139.058 139.509
Pendapatan komprehensif
lain - setelah pajak (73.812) 108.624 138.753 140.185
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 294.511 446.317 829.086 678.382
LABA PER SAHAM (nilai penuh) 460 422 863 673
*) Tidak diaudit
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 21,80 23,97 22,84 23,19
Pendapatan / jumlah aset 5,92 5,61 11,10 10,54
Laba bersih / pendapatan 17,07 18,67 17,94 18,02
Laba bersih / jumlah aset (ROA) (1) 2,69 3,00 2,73 2,72
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) (1) 15,85 17,40 16,12 15,32
Gearing ratio* (x) (1) 5,95 6,07 6,13 6,08
Debt to equity ratio (x) 6,42 6,62 6,52 6,50
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,87 0,87 0,87 0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) 3,01 3,05 3,17 3,04
Financing to Asset (1) 90,98 92,81 91,51 91,11
Networth terhadap modal disetor 613,25 528,59 576,43 472,80
Non-performing financing (NPF) (1) 0,60 0,38 0,48 0,22
Current ratio (1) 118,96 119,07 127,87 138,90
Interest coverage ratio 152,41 160,08 156,79 59,08
Debt service coverage ratio (x) 0,17 0,15 0,18 0,18
*) Tidak diaudit
Catatan:
(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan
membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding.
5
Page 7
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 30 Juni 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2024 2023 2022
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 5.95x 6,13x 6,08x
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah : (i) PT Astra International Tbk; dan
(ii) Toyota Financial Services Corporation, dimana keduanya mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation,
Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari
OJK sebagai pemegang saham pengendali, masing-masing berdasarkan:
(a) Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-853/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas
Nama PT Astra International Tbk; dan
(b) Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-854/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas
Nama Toyota Financial Services Corporation.
Dengan demikian, kedua pemegang saham pengendali Perseroan tersebut di atas telah melakukan pemenuhan atas
Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para
Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi
kepada masyarakat.
6
Page 8
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin
secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah Penjaminan
No Penjamin Pelaksana Emisi Efek Total (%)
Seri A Seri B
1 PT Bahana Sekuritas 76.885 39.300 116.185 11,62
2 PT Indo Premier Sekuritas 212.618 130.100 342.718 34,27
3 PT Mega Capital Sekuritas 165.307 43.400 208.707 20,87
4 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 145.190 187.200 332.390 33,24
Total 600.000 400.000 1.000.000 100,00
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak
yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan
dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan
menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -
ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu tanggal 21 November 2024, sebagai
berikut :
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 21 November 2024 09.00 - 16.00 WIB
7
Page 9
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani
antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang
ditawarkan berlaku kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan
dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 26 November 2024.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek dengan Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang
Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada
Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan
oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menja di pemegang Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan
Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembay aran Bunga Obligasi dan pelunasan
Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang
bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi
yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi
yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda
terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8
Page 10
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka
penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 22 November 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK
No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah
berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet
giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Permata Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Sudirman
No. Rekening: 0701392302 No. Rekening: 0.400.176.3984
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank BRI
Cabang WTC Sudirman Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 00702318785 No. Rekening: 067101000647306
PT Bahana Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus
dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 November 2024 pukul 10.00
WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran
merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 November 2024, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
9
Page 11
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari
Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing -masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :
a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, jika pesanan Efek sudah dibayar maka
uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepad a para
pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal
diumumkannya pembatalan tersebut.
b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut
menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan
Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan m embebaskan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari
keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per ta hun dari jumlah dana yang
terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda
dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang
dihitung secara harian.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau
pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjam inan Emisi Obligasi,
Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat
dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak
berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
10
Page 12
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 21 November 2024, sebagai berikut:
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk
Gedung Pacific Century Place,
Lantai 16 Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: fit@trimegah.com
www.indopremier.com
PT Bahana Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lt. 19 Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta Selatan 12910 Jakarta 12790
Telepon: (021) 250 5081 Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 522 5869 Faksimili: (021) 7917 3900
Website: Website: www.megasekuritas.id
www.bahanasekuritas.co.id Email: fit@megasekuritas.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
11
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TO YOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT B U RS A EF E K
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas WALI AMANAT O BLIG
p.1
unresolved
org
PT Bank Rakyat Indones
p.1
unresolved
org
Rintis
p.3 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Tanudiredja
p.3 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Toyota Financial Services Corporation
p.7 ×3
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama
p.7
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama Toyota
p.7
unresolved
org
Financial Services Corporation
p.7
unresolved
org
Bank Permata Cabang Sudirman
p.10
unresolved
org
Bank BRI Cabang WTC Sudirman
p.10
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Graha CIMB Niaga
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.