Back to announcement
20241115_MDKA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31768617.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 153/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV 05
2.221.315.00 13.270.334.0 2.208.044.66 2.208.044.66 2.208.044.66
Obligasi/Suk Merdeka Desember 0
0.000 00 6.000 6.000 6.000
uk Copper Gold 2022
Tahap VI
Tahun 2024
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Saldo bank
Obligasi
dalam bentuk
Berkelanjutan IV
IPO Giro Rupiah dan
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk USD pada
Gold Tahap VI
0 6,1 % HSBC 31 Oktober 2024 pihak Tiga
Tahun 2024
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
Rp1.084.485.000
.000 akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
1.084.485.000.0 1.084.485.000.0
Berkelanjutan IV 49 %
00 00
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 Seri
A yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 11
Agustus 2024
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO 05 Desember
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk 2022
Gold Tahap VI
Tahun 2024
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$60.000.000
atau setara
Rp972,0 juta
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Bergulir
Mata Uang
Tunggal tanggal
31 Maret 2022,
sebagaimana
terakhir diubah
berdasarkan
Surat Konfirmasi
Persetujuan atas
Permohonan
Perpanjangan
tanggal 9 Mei
972.000.000.00 972.000.000.00
2024, yang akan 44 %
0 0
dibayarkan
kepada para
kreditur yaitu PT
Bank UOB
Indonesia, The
Korea
Development
Bank, cabang
Singapura, dan
PT Bank Mizuho
Indonesia,
melalui United
Overseas Bank
Limited sebagai
Agen. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 12
Juli 2024
sebesar
Rp16.200/US$
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya akan
dipinjamkan
kepada BSI
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
151.559.666.00 151.559.666.00
pemasok, 7 %
0 0
karyawan,
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Page 6
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
Rp1.084.485.000
.000 akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
1.084.485.000.0 1.084.485.000.0
Berkelanjutan IV 49 %
00 00
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 Seri
A yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 11
Agustus 2024
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO 05 Desember
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk 2022
Gold Tahap VI
Tahun 2024
Page 8
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$60.000.000
atau setara
Rp972,0 juta
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Bergulir
Mata Uang
Tunggal tanggal
31 Maret 2022,
sebagaimana
terakhir diubah
berdasarkan
Surat Konfirmasi
Persetujuan atas
Permohonan
Perpanjangan
tanggal 9 Mei
976.560.000.00 976.560.000.00
2024, yang akan 44 %
0 0
dibayarkan
kepada para
kreditur yaitu PT
Bank UOB
Indonesia, The
Korea
Development
Bank, cabang
Singapura, dan
PT Bank Mizuho
Indonesia,
melalui United
Overseas Bank
Limited sebagai
Agen. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 12
Juli 2024
sebesar
Rp16.200/US$
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya akan
dipinjamkan
kepada BSI
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
146.999.666.00 146.999.666.00
pemasok, 7 %
0 0
karyawan,
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 05 Desember 2.221.315.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 2022 000 (underwriting fee);
555.328.750 0,025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap VI
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
9.495.917.500 0,427 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
555.328.750 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
925.000.000 0,042 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.532.789.000 0,069 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
205.970.000 0,009 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Page 10
Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi lebih rinci terkait dengan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap
VI Tahun 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-11-2024 16:42
Lampiran 1. LRPD Obligasi IV Tahap VI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 11
Go To Indonesian Page
Announcement Number 153/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2024
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n IV
2,221,315,00 13,270,334,0 2,208,044,66 2,208,044,66 2,208,044,66
Obligasi/Suk Merdeka 0
0,000 00 6,000 6,000 6,000
uk Copper Gold
Tahap VI
Tahun 2024
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Saldo bank
Obligasi
dalam bentuk
Berkelanjutan IV
IPO Giro Rupiah dan
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk USD pada
Gold Tahap VI
0 6.1 % HSBC 31 Oktober 2024 pihak Tiga
Tahun 2024
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mizuho
Indonesia
Page 12
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 13
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
Rp1.084.485.000
.000 akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
1,084,485,000,0 1,084,485,000,0
Berkelanjutan IV 49 %
00 00
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 Seri
A yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 11
Agustus 2024
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap VI
Tahun 2024
Page 14
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$60.000.000
atau setara
Rp972,0 juta
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Bergulir
Mata Uang
Tunggal tanggal
31 Maret 2022,
sebagaimana
terakhir diubah
berdasarkan
Surat Konfirmasi
Persetujuan atas
Permohonan
Perpanjangan
tanggal 9 Mei
972,000,000,00 972,000,000,00
2024, yang akan 44 %
0 0
dibayarkan
kepada para
kreditur yaitu PT
Bank UOB
Indonesia, The
Korea
Development
Bank, cabang
Singapura, dan
PT Bank Mizuho
Indonesia,
melalui United
Overseas Bank
Limited sebagai
Agen. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 12
Juli 2024
sebesar
Rp16.200/US$
Page 15
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya akan
dipinjamkan
kepada BSI
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
151,559,666,00 151,559,666,00
pemasok, 7 %
0 0
karyawan,
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Page 16
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 17
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
Rp1.084.485.000
.000 akan
digunakan oleh
Perseroan untuk
melunasi pokok
utang Obligasi
1,084,485,000,0 1,084,485,000,0
Berkelanjutan IV 49 %
00 00
Merdeka Copper
Gold Tahap III
Tahun 2023 Seri
A yang akan
jatuh tempo pada
tanggal 11
Agustus 2024
Obligasi
Berkelanjutan IV
IPO
Merdeka Copper
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap VI
Tahun 2024
Page 18
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$60.000.000
atau setara
Rp972,0 juta
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Bergulir
Mata Uang
Tunggal tanggal
31 Maret 2022,
sebagaimana
terakhir diubah
berdasarkan
Surat Konfirmasi
Persetujuan atas
Permohonan
Perpanjangan
tanggal 9 Mei
976,560,000,00 976,560,000,00
2024, yang akan 44 %
0 0
dibayarkan
kepada para
kreditur yaitu PT
Bank UOB
Indonesia, The
Korea
Development
Bank, cabang
Singapura, dan
PT Bank Mizuho
Indonesia,
melalui United
Overseas Bank
Limited sebagai
Agen. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 12
Juli 2024
sebesar
Rp16.200/US$
Page 19
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya akan
dipinjamkan
kepada BSI
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain
pembayaran
kepada
146,999,666,00 146,999,666,00
pemasok, 7 %
0 0
karyawan,
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,221,315,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan IV 000
555,328,750 0.025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap VI
Tahun 2024 b. Management fee
9,495,917,500 0.427 %
c. Selling fee
555,328,750 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
925,000,000 0.042 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,532,789,000 0.069 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
205,970,000 0.009 %
securities issuance fees
Other Information
Page 20
Please refer to the attached document for more detailed information related to Shelf Bonds IV Phase VI Year 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-11-2024 16:42
Attachment 1. LRPD Obligasi IV Tahap VI 2024.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.