Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 27
Page 1
Page 2
Disclaimer Pemaparan ini memuat berbagai pernyataan yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan sehingga hasil, pelaksanaan atau pencapaian Perseroan yang sebenarnya dapat berbeda dengan yang diperoleh melalui pernyataan berwawasan ke depan, yang antara lain merupakan hasil dari perubahan ekonomi dan politik baik secara nasional dan internasional, perubahan kurs valuta asing, perubahan harga, permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan persaingan Perusahaan, perubahan undang- undang atau peraturan dan prinsip akuntansi, kebijakan dan pedoman dan perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pernyataan berwawasan ke depan.
Page 3
Agenda 1 Sekilas Perseroan 2 Kinerja Operasi dan Keuangan 3 Komitmen terhadap ESG 4 Strategi Peningkatan Operasi dan Produksi
Page 4
Sekilas Perseroan
Page 5
Tentang Perseroan
1953 1961
Nasionalisasi BTW, menjadi Pemerintah Indonesia mendirikan
Perusahaan Negara Tambang Badan Pimpinan Umum Perusahaan
Timah (PN TT) Bangka Tambang Timah Negara (BPU Timah)
Visi 1958 1968
Nasionalisasi GMB, menjadi PN Merger BPU, PN TT Bangka, PN TT
Tambang Timah (PNTT) Belitung Belitung dan PN TT Singkep, menjadi
PN Tambang Timah
Menjadi Perusahaan pertambangan 1959 1976
1709 Nasionalisasi NV SITEM, menjadi Menjadi PT Tambang Timah (Persero)
terkemuka di dunia yang ramah Penemuan bijih timah PN Tambang Timah (PNTT) Singkep
1995
lingkungan di Pulau Bangka
Go Public
Tahun 1700-an Tahun 1900-an
Misi
Tahun 1800-an Tahun 2000-an
1. Membangun sumber daya manusia 1856 2007 2020
yang tangguh, unggul dan Belanda mendirikan Banka Masuk ke bisnis hilir timah Divestasi Indometal Corporation (Asia
Tin Winning Bedrijf (BTW) (Tin Solder dan Tin Chemical) Pacific) Pte Ltd kepada MIND ID dan
bermartabat 2014 - 2015 PT RSBT kepada PT Pertamina Bina
1858 Membentuk beberapa anak perusahaan Medika IHC
2. Melaksanakan tata kelola Belanda mendirikan
Gemeenschappelijke Mijnbouw
yang berbasis kompetensi
2021
penambangan yang baik dan benar Maatschappij Billiton (GMB) 2017 Pembelian kembali (buyback)
• Menjadi anggota Grup MIND ID sebagian obligasi dan sukuk
1878 • Penerbitan obligasi dan sukuk
3. Mengoptimalkan nilai Perusahaan Belanda mendirikan NV Singkep 2018
2022
• Penerbitan MTN
dan kontribusi terhadap pemegang Tin Exploitatie Maatschappij (NV
SITEM)
Adopsi teknologi bore hole mining • Commisioning TSL Ausmelt
yang lebih ramah lingkungan.
saham serta tanggung jawab sosial 2019 2023
Penerapan teknologi fuming furnace Operasional TSL Ausmelt
untuk melebur tin slag
Public Expose 2024 5
Page 6
Struktur Grup Perseroan
Negara 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
Republik Indonesia 0%
100%
Lini Bisnis 1
65% 35%
1 Penambangan Timah
PT TIMAH Tbk
2 Hilirisasi Timah Publik
3 Penambangan Non-Timah
2 99,997% 50% 3 99,965% 4
4 Bisnis Berbasis Kompetensi
100%
100%
99,99%
100% 50% 65% 99,99% 50% 25%
99,98%
Entitas Anak
Entitas Anak Tidak Langsung 99,75%
Entitas Asosiasi
Entitas – Investasi Penyertaan Saham 32,99% 27,83% 1,78%
Public Expose 2024 6
Page 7
Manajemen Perseroan
Dewan Komisaris
Direksi
Public Expose 2024 7
Page 8
Proses Bisnis Perseroan
Kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan menerapkan Good Mining Practice
Eksplorasi untuk menemukan sumberdaya dan Proses pencucian untuk Meningkatkan kadar
cadangan baru Penambangan Mineral Timah konsentrat timah
Eksplorasi Penambangan Pengolahan Mineral
Mineral Ikutan Timah (monasit, ilmenite,
zircon, senotim, silika, dsb)
Kasiterit (70% Sn) – Via Reverb
Kasiterit (> 40%) – Via Ausmelt
Eksplorasi Darat Eksplorasi Laut Onshore Offshore Pusat Pengolahan Bijih Timah
Proses peleburan dan pemurnian untuk
Pemasaran Produk Peleburan dan Pemurnian menghasilkan logam timah
Domestik
Bursa Timah Indonesia
Export
Pemurnian Peleburan
Tin > 99.9% Sn Terak/Slag & material sirkulasi
Maximum lead (Pb) 300 ppm lainnya
Reklamasi
Pasca-tambang
Reklamasi Darat Reklamasi Laut
Public Expose 2024 8
Page 9
Wilayah Operasi & Sumberdaya
Sumberdaya Mineral Timah (Ribu Ton Sn)
Penambangan dan
Peleburan Timah 919 912
823
678 672
2020 2021 2022 2023 9M24*
• Penambangan dan *Belum terverifikasi oleh CPI
Pengembang Penambangan
Peleburan Timah
Perumahan/ Batubara Penambangan Cadangan Mineral Timah (Ribu Ton Sn)
• Penambangan Pasir Properti Nikel
Silika
• Teknik dan perbaikan
galangan kapal Pabrik Tin Solder 300 334 339 350
282
• Agrobisnis dan Tin Chemical
Teknik dan Perbaikan
galangan kapal
2020 2021 2022 2023 9M24*
Kepulauan Bangka Belitung Jakarta Cilegon, Banten *Belum terverifikasi oleh CPI
• Kantor Pusat PT TIMAH Tbk • Kantor Perwakilan Jakarta PT Timah Industri
Jumlah dan Luas WIUP Timah
• Operasi Produksi Wilayah Bangka • PT Timah Investasi Mineral
Kalimantan Selatan Jumlah Luas
Utara, Wilayah Bangka Selatan, • PT Timah Karya Persada Properti 7 184.274
Wilayah Belitung PT Tanjung Alam Jaya
• PT Tim Silika Nusantara
• Divisi Pengolahan & Peleburan • PT Tim Indotama Mineral Sulawesi Tenggara
• PT Dok & Perkapalan Air Kantung PT Timah Investasi Mineral
125 472.912
WIUP Hektar
• PT Timah Agro Manunggal Kepulauan Riau
Operasi Produksi Wilayah Kundur Lombok Timur
118 288.638
PT Dok & Perkapalan Air Kantung Babel Kepri & Riau Darat Laut
Public Expose 2024 9
Page 10
Wilayah Pemasaran Logam Timah Perseroan
91% Ekspor 9% Domestik
Asia 63% Eropa 19%
Singapura Belanda
Korea Selatan Italia
India Belgia
Jepang Hungaria
China Turki
Taiwan Slovakia
Spanyol
Chili
Amerika 9%
Amerika Serikat
Sumber : Berdasarkan Laporan Penjualan Internal PT TIMAH Tbk Report (Jan-Sep 2024)
Public Expose 2024 10
Page 11
Harga Timah Global
Harga Timah LME, 2023 – Oktober 2024 Proyeksi Harga Timah 2024
LME Tin Price
36000
34000
LME Tin Price (US$/Ton)
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
Feb-23
Aug-23
Jun-24
Jan-23
Mar-23
Apr-23
May-23
Jun-23
Jul-23
Sep-23
Oct-23
Nov-23
Dec-23
Jan-24
Feb-24
Mar-24
Apr-24
May-24
Jul-24
Aug-24
Sep-24
Cash Settlement 3-Month
Berdasarkan data Bloomberg, perkiraan harga timah pada tahun 2024
berkisar antara USD28.500/Ton hingga USD31.000/Ton. Aktivitas
manufaktur elektronik, yang merupakan pendorong utama permintaan
Sampai dengan Oktober 2024, harga rata-rata logam timah CSP di LME naik timah diperkirakan akan menguat pada tahun 2024. Di sisi fundamental,
15,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi pengetatan pasar timah didorong oleh terbatasnya pasokan dari Indonesia,
US$30.355,66 per ton. Sedangkan harga 3-month naik 16,3% menjadi Myanmar dan DRC.
$30.456,60 per ton.
Public Expose 2024 11
Page 12
Aplikasi Penggunaan Logam Timah Global
357,1 Ribu Ton Total Konsumsi Logam Timah Global Tahun 2023
Sumber: ITA Study, Oktober 2024
51%
16%
11%
8% 8%
6%
Solder Tin Chemicals Tinplate Lead Acid Tin-Copper Other
Batteries
Public Expose 2024 12
Page 13
Produksi dan Konsumsi Logam Timah Global
(Ribu Ton) 15%
140
8% 10%
7% 8%
120
3% 5%
1%
0% 0%
100 -1%
-1% -2%
-4% -5%
80
-6% -7%
-7%
-10%
60
-15%
40
-20%
20
-25%
0 -30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9M24
Ekspor PT TIMAH Tbk (Ribu Ton) 33,4 31,4 39,5 43,7 32,3 41,2 41,9 53,6 46,9 46,4 38,0 37,6 28,4 21,4 22,2 28,6 21,9 27,0 30,2 66,5 49,9 24,3 17,3 12,5 11,7
Produksi Global (Ribu Ton) 281,4 293,0 281,5 288,9 321,8 361,1 372,6 369,6 354,7 350,2 369,4 368,2 350,8 353,7 364,3 346,7 352,5 381,5 386,5 367,8 339,6 380,2 380,3 370,1 253,6
Konsumsi Global (Ribu Ton) 273,1 273,9 284,8 301,6 326,7 332,6 363,3 372,7 350,7 322,3 349,3 353,5 343,4 348,6 364,8 359,3 373,9 386,2 395,5 368,5 364,2 390,8 376,9 360,4 270,6
GAP Supply & Demand Timah Global 3% 7% -1% -4% -2% 8% 2% -1% 1% 8% 5% 4% 2% 1% 0% -4% -6% -1% -2% 0% -7% -3% 1% 3% -7%
Public Expose 2024 13
Page 14
Kinerja Operasi dan Keuangan
Page 15
Kinerja Operasi (1/2)
Produksi Logam Timah (Metrik Ton)
(YoY) (QoQ)
19.825
9M 2024
15.340
11.540
14.440
25% yoy
Produksi Bijih Timah (Ton Sn) 4.475 5.200 4.765
+16,2%
-8,4%
(YoY) (QoQ) 9M 2024 FY 2022 FY 2023 1Q-24 2Q-24 3Q-24 9M 2023
20.079 15.189
Penjualan Logam Timah (Metrik Ton)
14.855 36% yoy
11.201
(YoY) (QoQ)
5.360 4.890 4.939 9M 2024
20.805
FY2022 FY2023 1Q-24
-8,8%
2Q-24
+1%
3Q-24 9M 2023
14.385 13.441
11.100
21% yoy
4.775 5.141
3.524
+35,5% +7,7%
FY 2022 FY 2023 1Q-24 2Q-24 3Q-24 9M 2023
Public Expose 2024 15
Page 16
Kinerja Operasi (2/2)
Harga Jual Rata-Rata (USD per Metrik Ton) Cash Cost (USD/Ton)*
31.474
26.583 27.017 9M 2024 9M 2024
22.577 21.686
21.082
31.183 17.867
15% yoy 18% yoy
FY 2022 FY 2023 9M 2023 FY 2022 FY 2023 9M 2023
* Cash Cost Logam Timah
PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID 16
Public Expose 2024
Page 17
Kinerja Keuangan
EBITDA (Miliar Rupiah)
(YoY) (QoQ)
2.371 9M 2024
Pendapatan (Miliar Rupiah)
684 875 870 708
2.080
335 +161% 194% yoy
(YoY) (QoQ) 9M 2024 -0,6%
12.504
8.255 FY
2022
FY 1Q-24 2Q-24 3Q-24 9M
2023 2023
8.392 29% yoy
6.377
Laba/(Rugi) Bersih (Miliar Rupiah)
3.155 3.043
2.057 (YoY)
+53,4%
-3,5% (QoQ)
9M 2024
1.042
FY 2022 FY 2023 1Q-24 2Q-24 3Q-24 9M 2023
-450 30
404
+1.247%
475
+17,6% (87)
909
1.139% yoy
FY FY 1Q-24 2Q-24 3Q-24 9M
2022 2023 2023
Public Expose 2024 17
Page 18
Posisi Neraca
Liabilitas (Miliar Rupiah)
6.611
9M 2024
Aset (Miliar Rupiah) 6.025 5.633
13.067 14,8% from FY 2023
9M 2024 FY 2022 FY 2023
12.853 12.817
Ekuitas (Miliar Rupiah)
0,3% from FY 2023
7.042
FY 2022 FY 2023 9M 2024
6.242
7.184
15,1% from FY 2023
FY 2022 FY 2023
Public Expose 2024 18
Page 19
Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Interest Bearing Debt
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Miliar Rupiah) Interest Bearing Debt * (Miliar Rupiah)
3.487
2.952
626 2.927
2.775
626 9M 2024
9M 2024 626 806 626
1.823 806
806
2.085
40% from FY 2023 1.459
294% yoy
682 2.055
462 1.343 1.495
FY 2022 FY 2023 9M 2023 FY 2022 FY 2023 9M 2023
Bank Loan Bond Debt Medium Term Notes
*) tidak termasuk Supplier Financing
Public Expose 2024 19
Page 20
Komitmen Terhadap ESG
Page 21
Environmental
Reklamasi Darat dan Laut Konservasi Keanekaragaman Hayati
Reklamasi darat: revegetasi/penanaman • Konservasi biota darat di Bangka, Belitung &
seperti tanaman fastgrowing, tanaman buah Kundur;
dan tanaman kelapa sawit. • Konservasi biota laut di Bangka & Kundur.
Reklamasi laut: restocking kepiting bakau, Inovasi Eko-Sosial
artificial reef, penahan abrasi, restocking
cumi, penanaman mangrove. • Polikultura terpadu di Kundur;
• Pertanian terpadu di Belitung & Bangka.
Efisiensi Sumber Daya Penilaian Lingkungan
• Roadmap Dekarbonisasi tahun 2030 :
Emisi GRK: 67.440 Ton CO2 12.523,46 tCO2e
• Penilaian Siklus Hidup : 3,8 tCO2e/Mton.
Public Expose 2024 21
Page 22
Social
Diversity Program Investasi Komunitas Kesehatan dan keselamatan
• 20% Direktur Perempuan dari total Direksi; Perseroan telah menyalurkan Menerapkan aturan emas dalam
Rp23,5 miliar di 9M 2024 untuk operasi penambangan untuk mencapai
• 9,43% Karyawan Perempuan dari total BOD-1; kegiatan CSR yang melibatkan lebih net zero fatality
dari 22.594 orang termasuk individu
• Mengimplementasi program Women in Tins
dan komunitas
untuk terus meningkatkan peran Perempuan
dalam pengelolaan Perusahaan;
• 21 orang Pegawai Disabilitas.
Public Expose 2024 22
Page 23
Governance
Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Manajemen Risiko dalam Penerapan Keberlanjutan
Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperolehnya • Keberlanjutan yang terintegrasi ke dalam proses bisnis
sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan, termasuk manajemen strategis dan perencanaan
ISO 37001:2016. perusahaan untuk mencapai kinerja dan pertumbuhan
perusahaan hingga jangka panjang;
• Perseroan aktif melakukan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan untuk menjaga tujuan keberlanjutan;
• Perseroan juga melakukan program SafeTINS pada
transformasi Budaya K3 dan 5R serta melakukan Good
Mining Practices yang berwawasan lingkungan dan fokus
pada konservasi mineral;
• Dalam tanggung jawab Reklamasi dengan melakukan
reklamasi darat dan laut yang diikuti dengan program
keanekaragaman hayati lainnya.
Public Expose 2024 23
Page 24
Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Data Realisasi Penyaluran TJSL 2020 – 9M 2024 Dalam Rp Juta
Plan Real
No. Program 2020 2021 2022 2023
FY2024 9M 2024
1. CSR 40.459 31.870 31.970 21.799 29.000 18.475
2. Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) 19.121 22.438 1.180 10.000 10.000 5.000
Total Distribusi Dana CSR 59.580 54.308 33.150 31.799 39.000 23.475
Program Unggulan CSR
Program CSR Program PUMK
1. Tempat Pemancingan dan Taman Karang 1. Penyaluran Pembiayaan UMK dengan BRI (Peraturan Kementerian
2. Nanas Badau BUMN)
3. Jaminan Sosial bagi Nelayan, Kelompok Rentan dan Disabilitas 2. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas UMK (pelatihan dan workshop)
4. Timah Mengajar, “Pemali Boarding School” dan Peningkatan Kompetensi Guru
5. Mitigasi Perubahan Iklim (Penanaman Mangrove)
Mitra Binaan Naik Kelas
6. Perbaikan infrastruktur dan sosial
7. Oto Sehat (Timah Sekawa) dan Program Kemunting (Kegiatan Menurunkan 75% Capaian 15 dari target 20
Stunting)
8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat “Orang Lom”
9. Literasi Guru
10.Program ERG tanggap bencana
Public Expose 2024 24
Page 25
Strategi Peningkatan Operasi dan Produksi
Page 26
Strategi Peningkatan Operasi dan Produksi
Peningkatan Sumberdaya dan Cadangan
Timah secara organik/anorganik
Peningkatan volume Optimalisasi Penambangan dan
produksi dan penjualan Pengolahan Timah Primer
Tin Solder dan Tin Chemical
Peningkatan pendapatan
konsolidasi (peningkatan Perbaikan Tata Kelola
kinerja Anak Perusahaan) Kemitraan Penambangan
Pengembangan Monasite-REE Optimalisasi produksi melalui
percepatan pembukaan lokasi baru
Public Expose 2024 26
Page 27
Terima Kasih PT TIMAH Tbk Head Office Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia Representative Office Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia Email: investorrelation@pttimah.co.id
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pimpinan Umum Perusahaan Timah
p.5
unresolved
org
PT Tambang Timah (Persero)
p.5
unresolved
org
Divestasi Indometal Corporation
p.5
unresolved
org
Pte Ltd
p.5
unresolved
org
PT RSBT
p.5
unresolved
org
PT Pertamina Bina
p.5
unresolved
org
PT Timah Industri
p.9
unresolved
org
PT Timah Investasi Mineral Kalimantan Selatan
p.9
unresolved
org
PT Timah Karya Persada Properti
p.9
unresolved
org
PT Tanjung Alam Jaya
p.9
unresolved
org
PT Tim Silika Nusantara
p.9
unresolved
org
PT Tim Indotama Mineral
p.9
unresolved
org
PT Dok
p.9 ×2
unresolved
org
PT Timah Investasi Mineral
p.9
unresolved
org
PT Timah Agro Manunggal
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.