20241111_OPPM_Laporan Hasil Pemeringkatan_31766364_lamp2.pdf

CONFIDENTIAL

PEMLANGSAT LK NDUNESIA BI Naga

PEFINDO aa Ha aren

REDIT KATING AGENCY
No.RC-746/PEF-DIRI/VI/2024

Jakarta, 10 Juni 2024

Yth. Bapak Arman Dwiartono
Direktur

PT OKI Pulp & Paper Mills

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 9
Jl. MH Thamrin No. 51

Gondangdia Menteng

JAKARTA PUSAT 10350

Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan | OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023
Periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025

Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 10 Juni 2024, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan peringkat:

WAH
(Single A Plus)

terhadap Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 senilai maksimum Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun
rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (29 September 2023) sampai dengan 29 September
2025. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2024
dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

“Efek utang dengan peringkat iaA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek
utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah
terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih tinggi.”

Tanda Tambah (#) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

a—
Irmawati Hendro Utomo
Direktur Utama Direktur

"Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan pada
saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan
tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi (baik
keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau
opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh
dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak
melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO
tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud, Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi
sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang
diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab
'kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-blaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi da/atau informasi hasil pemeringkatan Ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil
pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."

CONFIDENTIAL

PPL MEHINGSA? GA LK NDUNI ML ND

PEFINDO MERE E  L an

RED KATING AGEN Y

No.RC-747/PEF-DIRIVI/2024
Jakarta, 10 Juni 2024

Yth. Bapak Arman Dwiartono
Direktur

PT OKI Pulp & Paper Mills

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 9
Jl. MH Thamrin No. 51

Gondangdia Menteng

JAKARTA PUSAT 10350

Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023
Periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025

Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 10 Juni 2024, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan peringkat:

idAt
(Single A Plus)

terhadap Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023senilai maksimum USD200.000.000,00 (dua ratus juta dollar
AS) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (29 September 2023) sampai dengan 29 September 2025.
Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2024 dan
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

“Efek utang dengan peringkat JA mengindikasikan bahwa kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek
utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan emiten mungkin akan mudah
terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih tinggi.”

Tanda Tambah (#) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

a—
Irmawati Hendro Utomo
Direktur Utama Direktur

“Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan pada
saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan tepat
waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi (baik keputusan
untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau opini atas
Tilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak
yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit,
Uji tuntas, atau verifikasi secara Independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung
jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab
'sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat
peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi
kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas
segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak
langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi
atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."