20241111_LTLS_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31766455_lamp2.pdf

                     Tanggal Efektif                                                                                                                :                                                         15 Juli 2020
                     Masa Penawaran Umum                                                                                                            :                                                5 – 9 November 2021
                     Tanggal Penjatahan                                                                                                             :                                                   10 November 2021
                     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                            :                                                   12 November 2021
                     Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                                           :                                                   12 November 2021
                     Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                                :                                                   15 November 2021

                     OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                     INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                     INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                     BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN
                     PT LAUTAN LUAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                     DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                     PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI
                     EFEKTIF.




                                                                                                           Kegiatan Usaha Utama:
                                                                  Distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus
                                                                             serta penyediaan jasa penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak
                                                                                                  Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
                                                                                                                  Kantor Pusat:
                                                                                                                 Graha Indramas
                                                                                              Jl. AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta Barat 11410
                                                                                            Telepon: (021) 8066 0777 Website: www.lautan-luas.com
                                                                                                           Email: info@lautan-luas.com

                                                                                                                Kantor Cabang:
                                                             Bandung                                Medan                           Semarang                             Surabaya
                                                    Jl. Jend. Sudirman No.757          Kawasan Industri Medan Star              Jl. Tambak Aji I/6                  Jl. Ngemplak No.30
                                                          Bandung 40212                 Jl. Pelita Raya I Blok F No.5       Komp. Industri Guna Mekar             Komp. Ambengan Plaza
                                                     Telepon: (022) 6030590              Tanjung Morawa Km 19,2                 Semarang 50185                 Blok B 35-37, Surabaya 60272
                                                     Faksimili: (022) 6030967                Deli Serdang 20362              Telepon: (024) 8663521               Telepon: (031) 5319635
                                                                                           Telepon: (061) 7940800            Faksimili: (024) 8663529             Faksimili: (031) 5319634
                                                                                          Faksimili: (061) 7941990
                                                                                                           Kantor Perwakilan:
                                                                                     • Bandar Lampung • Makassar • Banjarmasin • Samarinda • Pekanbaru
                                                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS
                                        DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2020
                                   DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP286.750.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TAHUN 2021 (“OBLIGASI”)
                                                          DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                     Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan
                     dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                     Seri A        :     Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol
                                         persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                     Seri B        :     Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh
                                         lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                     Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
                     adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo
                     Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 November 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh
                     (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                     Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                   PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                     OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
                     OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                     BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS
                     KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK
                     ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.

                     PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
                     BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
                     KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
                     PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                     RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN.

                     RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                     DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                                                                         id
                                                                                                            A- (Single A Minus)
                                                            Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

                                                                                   OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

                              Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                            PT BCA Sekuritas                                                                                   PT Sucor Sekuritas
                                                                                                           WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                                                             PT Bank Mega Tbk
                                                                                  Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2021