20241111_HATM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31766339_lamp1.pdf

        I.     INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK HMETD, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham
bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan menawarkan kepada para pemegang
saham Perseroan sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas
nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Hasil Pelaksanaan
HMETD”). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan
memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sebelum PMHMETD I, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan
hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen
   pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka rencana pelaksanaan PMHMETD I akan dimintakan
persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada
tanggal 18 Desember 2024.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk rasio HMETD, harga pelaksanaan, jumlah saham baru yang
dikeluarkan dalam PMHMETD I, serta nilai emisi akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan
dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak
pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

       II.     PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD I dalam jangka waktu yang
dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara
tanggal persetujuan PMHMETD I dalam RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan
PMHMETD I direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024.

                 III.   PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi, untuk pelunasan pinjaman dan/atau belanja modal Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan
yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

         IV.    PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
                                    DAN PEMEGANG SAHAM

V.1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan
berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Dalam hal penggunaan dana hasil
HMETD digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap
ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan
Perseroan. Selanjutnya, apabila dana hasil HMETD digunakan untuk belanja modal Perseroan, maka aset


                                                                                                    2

Perseroan akan meningkat dengan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

V.2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PMHMETD I ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang
saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal
pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan
sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 20,45%
(dua puluh koma empat lima persen).

                                   V.      INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Pengeluaran Saham Nominal Berbeda dan
PMHMETD I sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi
Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB,
pada alamat tersebut di bawah ini:

                                      PT Habco Trans Maritima Tbk
                       Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G, Kel. Tangkerang Utara,
                                 Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282
                                     Tel. (0761) 34302, 47023, 46695
                                  Situs web: www.habcomaritima.com
                                E-mail: headoffice@habcomaritima.com

                                        Jakarta, 11 November 2024
                                                  Direksi




                                                                                                        3