20241106_BBRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31753996_lamp1.pdf

                                                                                                       JADWAL
               Tanggal Efektif                     :                                 30 Oktober 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                              :               7 November 2019
               Masa Penawaran Umum                 :                  31 Oktober – 4 November 2019 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                      :               7 November 2019
               Tanggal Penjatahan                  :                                5 November 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                        :               8 November 2019

               OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
               KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

               PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
               DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

               PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
               INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEK TUS
                                                                 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
                                                                                  Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                      Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
                                                             Kantor Pusat:                                  Per 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah,
                                                              Gedung BRI I                                  466 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 5 unit kerja
                                              Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210                    luar negeri), 612 kantor cabang pembantu (termasuk 3 unit kerja luar
                                                           Tel: (021) 251-0244                              negeri), 959 kantor kas, 2.195 Teras dan Teras Keliling, dan 5.381 BRI
                                                          Faks: (021) 250-0065                              Unit serta 3 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.
                                                        E-mail: tcs@corp.bri.co.id
                                                         Website: www.bri.co.id
                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI
                                           DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                          (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT,
                                                                PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN 2019
                                                     DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                   (“OBLIGASI”)
              Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
              2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ´.6(,´ GHQJDQNHWHQWXDQ
              sebagai berikut:
              Seri A        : Sebesar Rp737.850.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima
                               nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
               Seri B       : Sebesar Rp2.089.350.000.000,- (dua triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% (tujuh koma
                               enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
               Seri C       : Sebesar Rp2.172.800.000.000,- (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan
                               lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
              Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Februari 2020 sedangkan Bunga Obligasi
              terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 November 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 7 November 2022 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 7
              November 2024 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

               OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
               TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
               PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
               PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
               KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

               PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN
               ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
               RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN
               NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
                                                          KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

               PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
               DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                       DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT
                                                                   PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                                                                id
                                                                                                     AAA (TRIPLE A)
                                                UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

               RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB
               VI PROSPEKTUS.

               RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
               DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR
               PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

                                                            Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                 Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                            PT BNI Sekuritas       PT Danareksa Sekuritas        PT Indo Premier          PT Mandiri Sekuritas      376DPXHO6HNXULWDV     PT Trimegah Sekuritas
                 PT BCA SEKURITAS
                                               7HUDÀOLDVL                7HUDÀOLDVL                 Sekuritas                 7HUDÀOLDVL                 Indonesia               Indonesia Tbk.

                                                                                          WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                                    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.


                                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2019