Skip to content
Back to announcement

20241104_TPIA_Public Expose_31752818_lamp3.pdf

Other Text extracted TPIA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1
Ringkasan Tanya-Jawab

Paparan Publik PT Chandra Asri Pacific Tbk

Jakarta, 30 Oktober 2024

1. Pertanyaan dari Hendra – Fortune Indonesia

- Terkait akuisisi SECP, akan berasal dari mana sumber cashnya, bagaimana Perusahaan akan mencari
pendanaan terkait akuisisi tersebut mengingat angka debt to capitalization ratio yang sudah cukup tinggi
walaupun masih di bawah target 50%

- Selanjutnya terkait SECP, apakah Chandra Asri dan Glencore akan berbagi hasil, misalnya Chandra Asri
akan mengambil hasil naphtha sementara Glencore akan mengambil hasil refinerynya.

- Apakah bisa dijelaskan skema bisnis baru (shared service) setelah adanya akuisisi SECP, apakah seperti
di perusahaan tambang di mana akan ada satu usaha untuk perawatan kilang serta potensi ke
depannya?

Jawaban:

Berkaitan dengan akuisisi SECP, Chandra Asri memiliki liquidity yang sangat cukup. Chandra Asri melihat
peluang support dari perbankan. Ada 2 komitmen pendanaan signifikan, dari Bank Mandiri sebesar Rp 4
triliun dan US$800 juta dari konsorsium bank yang di-lead OCBC. Manajemen terus memantau rasio
yang prudent. Saat ini rasio debt to capitalization: 39%. Kalaupun nanti setelah diambil alih, aset dan
equity SECP akan dikonsolidasi. Salah satu slide sebelumnya memaparkan pertumbuhan pendapatan
yang akan naik dari 4 juta ton menjadi 18 juta ton yang mencerminkan aset yang besar dan juga equity
yang besar. Sehingga membuka window bagi Chandra Asri jika membutuhkan tambahan pinjaman.

Berkaitan dengan kerja sama dengan Glencore, saat ini masih didiskusikan. Akan tetapi, yang bisa
dipastikan, Chandra Asri yang akan menjalankan operasi pabrik. Glencore lebih memiliki kekuatan di
bagian trading. Saat ini tapi belum bisa disampaikan ke publik.

Untuk shared service, lebih ke arah HR, IT, Finance dan Contract & Procurement. Sebagai contoh, untuk
strategic HR akan ada di level Chandra Asri sementara untuk operasional akan ada di level shared
service, contohnya membantu admin, set up payroll, absensi, dll. Sehingga di masing2 perusahaan tidak
perlu banyak tim HR. Di level subsidiary akan ada cost efficiency dan akan membayar fee yang di-charge
dari shared service seiring pertumbuhan Chandra Asri. Sementara hanya akan berfokus di beberapa
aspek tersebut.
Page 2
2. Pertanyaan dari Komang – Bisnis Indonesia
- Untuk akuisisi SECP, targetnya kira2 akhir tahun, apakah bisa disampaikan nilai akuisisi dan komposisi
pemegang sahamnya? Berapa % porsi loan untuk akuisisi aset kilang?

- Terkait rencana membeli 15 kapal CDI di tahun depan, apa alasan di balik itu dan berapa nilainya? Apa
itu terkait dengan rencana IPO CDI di masa mendatang, apakah sudah ada underwriternya?

Jawaban:

Sesuai agreement, nilai akuisisi dan komposisi masih belum bisa di-disclose karena terkait agreement
yang ada. Untuk porsi loan, masih dipertimbangkan secara strategis keperluan pendanaannya.

Harapan untuk CDI adalah menjadi bisnis infrastruktur yang terkemuka. Selama ini, import-export
Chandra Asri berfokus di Asia Tenggara di mana pengoperasian kapal dilakukan pihak ketiga. Diharapkan
akan ada value-added dari pembelian kapal ini untuk grup termasuk untuk propylene, naphtha dan LPG.

Untuk investasi kapal ini, masih belum didisclose terkait NDA dan MoU dengan pemilik kapal. Begitu
pula dengan market capitalizationnya.


3. Pertanyaan dari Elizabeth – Bongkar Merdeka.com
- Untuk program CSR, apa saja yang sudah diberikan kepada Masyarakat?

- Strategi apa yang sudah dilaksanakan sehingga mendapatkan penghargaan TOP CSR Awards 2024?

- Apakah ada rencana ekspansi bisnis dengan negara lain dan juga penambahan kapal tangki yang sudah
mencapai 53 unit.

Jawaban:

Program CSR yang dilakukan adalah ‘Creating shared value’. Upaya yang dilakukan ini merupakan bagian
dari sustainability effort dengan pilar Pendidikan bersama2 dengan pemerintah membangun sekolah
politeknik petrokimia Banten di area Cilegon yang memastikan kebutuhan tenaga kerja D3 yang akan
dipergunakan di group Chandra Asri dan industri kimia dan hilirisasi lainnya baik di Cilegon dan
sekitarnya. 100% beasiswa sudah ada 2 angkatan dan diharapkan sudah bisa magang. Chandra Asri juga
membangun tidak hanya secara fisik tapi juga dalam hal beasiswa mulai dari level PAUD sampai dengan
level universitas. Ada juga pengelolaan sekolah2 keagamaan bersama stakeholders dan pemerintah
daerah.
Page 3
Chandra Asri juga aktif dalam bidang kesehatan melalui pengentasan stunting yaitu bekerjasama dengan
dinas kesehatan pemerintah daerah. Memastikan kelahiran anak tidak terjadi kekurangan gizi dari
sebelum kelahiran. Selain itu juga ada di bidang gizi dan kesehatan. Outputnya adalah banyak
masyarakat sekitar yang bekerja di Chandra Asri, disesuaikan dengan kebutuhan.

Kami juga melakukan upaya di bidang lingkungan melalui penghematan energi, menerapkan energi hijau
dan melakukan pelestarian alam melalui KEHATI serta adanya pemberdayaan masyarakat melalui
inovasi sosial sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan memberikan nilai tambah, hasil usahanya
dibeli kembali oleh Perusahaan sehingga ada circular economy.

Kami juga mengembangkan beberapa lembaga LSM, pengolahan sampah plastik menjadi BBM.
Setidaknya ada 10 orang yang bekerja mengelola sampah plastik menjadi BBM dan diolah juga menjadi
aspal plastik yang sudah tergelar sepanjang 120 km. Hal-hal tersebut yang diapresiasi pemerintah
sehingga mendapatkan PROPER emas. Itu adalah penghargaan tertinggi dari pemerintah.

Tolak ukur penghargaan TOP CSR Bintang 5 selama 3 tahun berturut2 adalah bagaimana perhatian
Chandra Asri terhadap lingkungan, penyelamatan bumi, serta edukasi kepada masyarakat terkait
pengelolaan sampah sehingga tidak membebani lingkungan. Kami memiliki program juga dengan
nelayan sekitar untuk mereka menggunakan kapal penangkap ikan untuk dialihgunakan juga menjadi
kapal pengangkut sampah di mana sampah di laut dibersihkan dan bisa ditukarkan kepada bank sampah
menjadi BBM yang bisa digunakan di kapal untuk mereka berlayar termasuk minyak tanah yang bisa
digunakan UKM sekitar. Hal tersebut menguntungkan bagi masyarakat dan bisa ditabung. Ini juga sudah
sampai di daerah Serang.

4. Pertanyaan dari Aldebaran - investor

- Apakah bisa dijelaskan rencana CDI memasuki bisnis manajemen pengiriman dengan menyediakan
crew dan layanan management lainnya pada pemilik kapal?
- Proyek CA-EDC sudah sampai tahap apa?


Jawaban:

Kebutuhan logistik kapal diharapkan dapat dilayani oleh shared services CDI, tidak hanya oleh pemilik
kapal dikarenakan kebutuhan kapal yang cukup banyak.

CA-EDC sedang dalam proses pengajuan persetujuan perijinan yang dibutuhkan. Diharapkan di awal
2026 sudah mulai konstruksi dan di 2027 sudah beroperasi sehingga membuka lapangan pekerjaan dan
secara fiskal dapat menghemat fiskal yang cukup signifikan dari yang sebelumnya import serta export
dari beberapa produk kimia yang dihasilkan dari pabrik ini.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.24 MB
Published4 Nov 2024
Pages3
Characters6,866
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Fortune Indonesia p.1
linked org Bank Mandiri p.1
possible org Chandra Asri Pacific Tbk p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result