20241101_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31751862_lamp1.pdf

Tanggal Efektif                                                                                               :                                                  21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum                                                                                           :                                          30 – 31 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan                                                                                            :                                              1 November 2017
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                        :                                              3 November 2017
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                               :                                              6 November 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                                                         Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                       Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                 Kantor Pusat:
                                                    Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                            Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
                                                                                  www.pln.co.id
                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
         OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
                                                         (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
                                                                       dan
           SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000
                                            (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)
                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                       dan
                                             SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                                 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.545.500.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                 (“Obligasi”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:
Seri A   : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp451.500.000.000 (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,2%
           (tujuh koma dua persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per
           tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,2% (delapan koma dua persen) per
           tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D   : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.093.000.000.000 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,7% (delapan
           koma tujuh persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Februari 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 November 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 November 2024 untuk Obligasi Seri B, tanggal 3 November 2027
untuk Obligasi Seri C dan tanggal 3 November 2032 untuk Obligasi Seri D.
                                                                                     dan
                                                      SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
        DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP694.500.000.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“Sukuk Ijarah”)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:
Seri A   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp83.500.000.000 (delapan puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
           Rp6.012.000.000 (enam miliar dua belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta
           Rupiah) per Rp1.000.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp121.000.000.000 (seratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.922.000.000
           (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta
           Rupiah) per Rp1.000.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp490.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp42.630.000.000
           (empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta
           Rupiah) per Rp1.000.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Februari 2018, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah
terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 3 November 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 3 November 2027 untuk
Sukuk Ijarah Seri B, dan tanggal 3 November 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan
kemudian.
                                                    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU)
TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN
OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN
MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN
PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dari

                                             idAAA (Triple A)                                                 idAAA(sy) (Triple A Syariah)
                                  OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                    Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                         menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                                                                                   PT Indo Premier Sekuritas
                                                                WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                                    Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2017