Back to announcement
20241030_ABMM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31750822.pdf
Other Text extracted ABMMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat ABM-CSC/043/HCM/X/2024
Nama Perusahaan ABM Investama Tbk
Kode Emiten ABMM
Lampiran 2
Informasi dan Fakta Material Lainnya
Perihal
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik ABM Investama Tbk
Bidang Usaha Aktivitas konsultasi manajemen dan lainnya serta aktivitas
penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin
Telepon 021-29976767
Faksimili 021-29976768
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@abm-investama.co.id
Tanggal Kejadian 30 Oktober 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Informasi dan Fakta Material Lainnya
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Perseroan bermaksud untuk melakukan rencana penebusan
opsional atas surat utang senior dengan bunga tetap sebesar
9,500% jatuh tempo pada tahun 2026 yang diterbitkan oleh
Perseroan dan dijamin oleh anak-anak perusahaan penjamin
Perseroan (Surat Utang 2026) berdasarkan Indenture
tertanggal 5 Agustus 2021 yang diubah terakhir kali
berdasarkan Second Supplemental Indenture tertanggal 12
September 2022 (Indenture) (Rencana Penebusan Opsional).
Berdasarkan Bagian 3.02(d) (Penebusan Opsional) Indenture,
pada tanggal 30 Oktober 2024, Perseroan telah memberikan
pemberitahuan kepada seluruh pemegang Surat Utang 2026
yang masih terhutang dan Bank New York Mellon selaku
trustee atas Surat Utang 2026 mengenai pelaksanaan
Rencana Penebusan Opsional oleh Perseroan sesuai dengan
Bagian 3.02(a) (Penebusan Opsional) Indenture sehubungan
dengan jumlah keseluruhan pokok Surat Utang 2026 yang
masih terhutang sebesar USD160.000.000. Tanggal
penebusan direncanakan akan terjadi pada tanggal 29
November 2024 (Tanggal Penebusan).
Sebagaimana diatur dalam Bagian 3.02(a) (Penebusan
Opsional) Indenture, Perseroan akan menebus Surat Utang
2026 yang dipilih dengan harga penebusan yang setara
dengan 103,000% dari jumlah pokok Surat Utang 2026 (Harga
Penebusan), ditambah dengan bunga yang masih harus
dibayar dan belum dibayar, jika ada, sampai dengan (tetapi
tidak termasuk) Tanggal Penebusan. Pada Tanggal
Penebusan, Harga Penebusan akan menjadi jatuh tempo dan
terutang atas Surat Utang 2026 yang dimintakan penebusan,
dan bunga Surat Utang 2026 yang dimintakan penebusan
tidak lagi diperhitungkan pada saat dan setelah Tanggal
Penebusan.
Sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk
melakukan penebusan atas Surat Utang 2026 berasal dari
pinjaman bank yang telah diperoleh Perseroan.
Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan pengumuman
SGX-ST (versi Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa
Indonesia) tertanggal 30 Oktober 2024 sehubungan dengan
Rencana Penebusan Opsional.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Pada tanggal keterbukaan informasi ini, tidak terdapat dampak
material tersebut terhadap kegiatan khusus terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Perseroan.
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
ABM Investama Tbk
Hans Christian Manoe
Corporate Secretary
Page 3
ABM Investama Tbk
Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560
Telepon : 021-29976767, Fax : 021-29976768, www.abm-investama.com
Nama Pengirim Hans Christian Manoe
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-10-2024 17:29
Lampiran 1. Bank of New York Mellon - Call Option Notice ABMM.pdf
2. OJK-BEI-2024-043-KI Redemption Notice.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi ABM Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. ABM Investama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. ABM-CSC/043/HCM/X/2024
Issuer Name ABM Investama Tbk
Issuer Code ABMM
Attachment 2
Subject Other Material Information and Facts
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company ABM Investama Tbk
Business Activities Aktivitas konsultasi manajemen dan lainnya serta aktivitas
penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin
Telephone 021-29976767
Faximile 021-29976768
Email Address corporate.secretary@abm-investama.co.id
Date of Event 30 October 2024
Other Material Information and Facts
Type of Material Information or Facts
Description of Material Information or The Company intends to conduct an optional redemption plan
Facts of the 9.500% fixed rate senior notes due 2026 issued by the
Company and guaranteed by the Company's guarantor
subsidiaries (the 2026 Notes) pursuant to the Indenture dated
5 Augusts 2021, as amended lastly by the Second
Supplemental Indenture dated 12 September 2022 (the
Indenture) (the Proposed Optional Redemption).
Pursuant to Section 3.02(d) (optional Redemption) of the
Indenture, on 30 October 2024, the Company has given notice
to all holders of the outstanding 2026 Notes and to the Bank of
New York Mellon as Trustee for the 2026 Notes on the
Company's exercise of the Proposed Optional Redemption in
accordance with Section 3.02(a) (Optional Redemption) of the
Indenture in respect of USD160,000,000 in aggregate principal
amount of outstanding 2026 Notes. The redemption date is
planned to take place on 29 November 2024 (the Redemption
Date).
As set out in Section 3.02(a) (Optional Redemption) of the
indenture, the Company will redeem the selected 2026 Notes
at a redemption price equal to 103.000% of the principal
amount of Notes (the Redemption Price), plus accrued and
unpaid interest, if any, to (but not including) the Redemption
Date. On the Redemption Date, the Redemption Price will
become due and payable on 2026 Notes called for redemption
will cease to accrue on and after the Redemption Date.
The Company has secured financing from bank ro redeem the
2026 Notes.
As a reference, we hereby attached the SGX-ST
announcement (in English language version and Bahasa
Indonesia translation) dated 30 October 2024 in relation to the
Proposed Optional Redemption.
Page 5
Impact of event, material information or as at the date of this information disclosure, there is no specific
facts towards Issuers or Public impact to the Company's operations, financial condition or
Company’s operational activities, legal, business.
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
ABM Investama Tbk
Hans Christian Manoe
Corporate Secretary
ABM Investama Tbk
Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560
Phone : 021-29976767, Fax : 021-29976768, www.abm-investama.com
Sender Name Hans Christian Manoe
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-10-2024 17:29
Attachment 1. Bank of New York Mellon - Call Option Notice ABMM.pdf
2. OJK-BEI-2024-043-KI Redemption Notice.pdf
This is an official document of ABM Investama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. ABM Investama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank New York Mellon
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.