Back to announcement
20241030_GMFI_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31750663_lamp1.pdf
Other Text extracted GMFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
PMHMETD INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI
DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI
EFEKTIF.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI PMHMETD INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI
DAN/ATAU, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD INI.
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa
lainnya
Kantor Pusat:
Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id
Website: www.gmf-aeroasia.co.id
Lokasi Hangar, Workshop dan Line Maintenance Station
Hangar & Workshop: Jakarta & Tangerang
Line Maintenance Station: Ambon, Babo, Bajawa, Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Baubau, Batam, Bengkulu, Berau, Biak, Bima, Cengkareng, Cepu,
Denpasar, Dhoho, Ende, Pinangsori, Gorontalo, Halim Perdana Kusuma, Jambi, Jayapura, Jogjakarta, Kendari, Kertajati, Kualanamu, Kulon Progo, Kupang, Labuan Bajo, Lombok Praya,
Makassar, Malang, Mamuju, Manado, Manokwari, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pangkalan Bun, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Purbalingga,
Samarinda, Sampit, Sangia Nibandera, Selayar, Semarang, Silangit, Solo, Sorong, Surabaya, Sumenep, Tambolaka, Tanjung Api, Tanjung Karang, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang,
Tarakan, Ternate, Toraja, Timika, Waingapu.
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Baru
seri B atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) ((*) Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-
banyaknya 33,26% (tiga puluh tiga koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD (“Saham Baru seri B”), sehingga nilai PMHMETD adalah sebanyak-
banyaknya Rp469.460.492.903 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga Rupiah). Setiap pemegang
(*) ((*)) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.15 WIB mendapatkan (*) ((*)) HMETD dimana
1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) ((*) Rupiah) setiap
saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD dengan menerbitkan HMETD ini
seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD
ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai
dengan tanggal 3 Januari 2025. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 23 Desember 2024. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD
adalah tanggal 3 Januari2025 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang
akan diterbitkan dalam PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara
proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada
pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jika masih terdapat sisa
Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.
HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG
DARI 6 (ENAM) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 3 JANUARI 2025. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD
AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 3 JANUARI 2025 DENGAN KETERANGAN
BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDAPATAN PERSEROAN MASIH DIDOMINASI OLEH BEBERAPA PELANGGAN UTAMA.
FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH
KTUS
KONDISI PASAR MODAL INDONESIA
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN
SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, DAPAT TERDILUSI SEBESAR MAKSIMUM 24,96% (DUA PULUH EMPAT KOMA SEMBILAN ENAM PERSEN).
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA
ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
Keterbukaan Informasi PMHMETD ini diterbitkan di Jakarta pada 29 Oktober 2024
1
Page 2
INDIKASI JADWAL
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD 9 Desember 2024
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 17 Desember 2024
- Pasar Tunai 19 Desember 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 18 Desember 2024
- Pasar Tunai 20 Desember 2024
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD 19 Desember 2024
Tanggal Distribusi HMETD 20 Desember 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia 23 Desember 2024
Periode Perdagangan HMETD 23 Desember 2024 - 3 Januari 2025
Periode Pelaksanaan HMETD 23 Desember 2024 - 3 Januari 2025
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 7 Januari 2025
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan 8 Januari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 10 Januari 2025
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)
Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana
PMHMETD pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda
Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 4 tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kabupaten Tangerang, dan diumumkan di website BEI dan website Perseroan pada tanggal 24 September 2024,
sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Sehubungan dengan PMHMETD, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus
delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Baru seri B dengan nilai
nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang (*) ((*)) saham biasa seri A atas nama yang namanya
tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 16.15 WIB berhak atas (*) ((*)) HMETD dimana 1
(satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp(*) ((*)
Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B. Dengan
demikian, jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD ini adalah sebanyak-banyaknya Rp469.460.492.903
(empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus
tiga Rupiah).
HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai
dengan tanggal 3 Januari 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak
berlaku lagi. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 23
Desember 2024.
Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 24,96%
(dua puluh empat koma sembilan enam persen) setelah dilaksanakannya PMHMETD.
Saham Baru seri B yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD dengan menerbitkan HMETD seluruhnya
merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan
modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015,
penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Selain persetujuan
RUPS, tidak terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang yang perlu diperoleh oleh Perseroan untuk dapat
melaksanakan PMHMETD.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD
dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh
Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam
PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen,
dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham
atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang
2
Page 3
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan
kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam
SBHMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan
dikeluarkan Perseroan dari portepel.
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero
Asia Tbk No. 5 tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0205295 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0232306.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024, serta susunan
pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh
PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Saham Biasa Atas Nama
Deskripsi Nilai Nominal (i) Rp100,- per saham Seri A dan (ii) Rp25,- per saham Seri B
Jumlah Saham Nilai Nominal Saham (Rp) (%)
Modal Dasar
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham 95.000.000.000 9.500.000.000.000
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham 20.000.000.000 500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Seri A
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 25.156.058.796 2.515.605.879.600 89,1
PT Aero Wisata 254.101.604 25.410.160.400 0,9
Pudjo Sarwoko 89.200 8.920.000 0
Andi Fahrurrozi 144.400 14.440.000 0
Irvan Pribadi 62.800 6.280.000 0
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 2.823.054.700 282.305.470.000 10,0
Sub total – Seri A 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100
Seri B
- - - -
Sub-total – Seri B - - -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100
Jumlah Saham dalam Portepel
Seri A 66.766.488.500 6.676.648.850.000
Seri B 20.000.000.000 500.000.000.000
Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru seri B dengan nilai
nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di
BEI.
PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh
pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:
Sebelum PMHMETD Setelah PMHMETD
Uraian dan Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per 95.000.000.000 9.500.000.000.000 95,00 95.000.000.000 9.500.000.000.000 95,00
saham
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per 20.000.000.000 500.000.000.000 5,00 20.000.000.000 500.000.000.000 5,00
saham
Jumlah Modal Dasar 100.000.000.000 10.000.000.000.000 100,00 115.000.000.000 10.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Seri A
PT Garuda Indonesia (Persero) 25.156.058.796 2.515.605.879.600 89,10 25.156.058.796 2.515.605.879.600 82,26
Tbk
PT Aero Wisata 254.101.604 25.410.160.400 0,90 254.101.604 25.410.160.400 0,83
Pudjo Sarwoko 89.200 8.920.000 0,00 89.200 8.920.000 0,00
3
Page 4
Andi Fahrurrozi 144.400 14.440.000 0,00 144.400 14.440.000 0,00
Irvan Pribadi 62.800 6.280.000 0,00 62.800 6.280.000 0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 2.823.054.700 282.305.470.000 10,00 2.823.054.700 282.305.470.000 9,23
5%
Sub total – Seri A 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100,00 28.233.511.500 2.823.351.150.000 92,32
Seri B
PT Garuda Indonesia (Persero) - - -
Tbk 8.365.785.987 209.144.649.675 6,84
PT Aero Wisata - - - 0,07
84.502.888 2.112.572.200
Pudjo Sarwoko - - - 0,00
29.663 741.575
Andi Fahrurrozi - - - 0,00
48.021 1.200.525
Irvan Pribadi - - - 0,00
20.884 522.100
Kepemilikan Masyarakat di bawah - - - 0,77
5% 938.822.398 23.470.559.950
Sub total – Seri B - - - 9.389.209.841 234.730.246.025 100,00
Total Modal Ditempatkan dan 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100.00 37.622.721.341 3.058.081.396.025
Disetor Penuh
Saham dalam portepel
Seri A 66.766.488.500 6.676.648.850.000 66.766.488.500 6.676.648.850.000
Seri B 20.000.000.000 500.000.000.000 10.610.790.159 265.269.753.975
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh
pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya kecuali PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku
pemegang saham utama Perseroan adalah sebagai berikut:
Sebelum PMHMETD Setelah PMHMETD
Uraian dan Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per 95.000.000.000 9.500.000.000.000 95,00 95.000.000.000 9.500.000.000.000 95,00
saham
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per 20.000.000.000 500.000.000.000 5,00 20.000.000.000 500.000.000.000 5,00
saham
Jumlah Modal Dasar 100.000.000.000 10.000.000.000.000 100,00 115.000.000.000 10.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Seri A
PT Garuda Indonesia (Persero) 25.156.058.796 2.515.605.879.600 89,10 25.156.058.796 2.515.605.879.600 82,95
Tbk
PT Aero Wisata 254.101.604 25.410.160.400 0,90 254.101.604 25.410.160.400 0,84
Pudjo Sarwoko 89.200 8.920.000 0,00 89.200 8.920.000 0,00
Andi Fahrurrozi 144.400 14.440.000 0,00 144.400 14.440.000 0,00
Irvan Pribadi 62.800 6.280.000 0,00 62.800 6.280.000 0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 2.823.054.700 282.305.470.000 10,00 2.823.054.700 282.305.470.000 9,31
5%
Sub total – Seri A 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100,00 28.233.511.500 2.823.351.150.000 93,10
Seri B
PT Garuda Indonesia (Persero) - - -
Tbk 8.365.785.987 209.144.649.675 6,90
PT Aero Wisata - - - - - -
Pudjo Sarwoko - - - - - -
Andi Fahrurrozi - - - - - -
Irvan Pribadi - - - - - -
Kepemilikan Masyarakat di bawah - - - - - -
5%
Sub total – Seri B - - - 8.365.785.987 209.144.649.675 100,00
Total Modal Ditempatkan dan 28.233.511.500 2.823.351.150.000 100.00 36.599.297.487 3.032.495.799.675
Disetor Penuh
Saham dalam portepel
Seri A 66.766.488.500 6.676.648.850.000 66.766.488.500 6.676.648.850.000
Seri B 20.000.000.000 500.000.000.000 11.634.214.013 290.855.350.325
Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD yang
ditawarkan dalam PMHMETD ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham akan mengalami penurunan
persentase kepemilikan sahamnya (Dilusi) dalam jumlah sebesar 24,96% (dua puluh empat koma sembilan enam persen).
4
Page 5
SAMPAI SAAT KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK
MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM
DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN
DALAM RANGKA PMHMETD INI. DALAM HAL PERSEROAN BERHENDAK MELAKUKAN PENGELUARAN SAHAM
ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD INI, MAKA PERSEROAN AKAN MEMATUHI
PERATURAN YANG BERLAKU.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD
Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:
1. Perolehan aset GIAA oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal GIAA pada Perseroan secara non-tunai
(inbreng) pada PMHMETD, berupa:
i. bangunan hanggar I dan annex I;
ii. bangunan hanggar II dan annex II;
iii. bangunan hanggar III dan annex III; dan
iv. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan
driveway, pagar dan mesin pelengkap bangunan,
seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk kemudian seluruhnya secara bersama-
sama disebut sebagai “Aset GIAA” (“Rencana Penggunaan Dana I”).
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya
untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan
standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut antara lain untuk pembelian bahan baku, peningkatan
pelayanan, serta memastikan kelancaran operasional Perseroan (“Rencana Penggunaan Dana II”).
Rencana Penggunaan Dana I dan Rencana Penggunaan Dana II secara bersama-sama disebut “Rencana Penggunaan
Dana”.
Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD ini
kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh
dana hasil PMHMETD telah direalisasikan dan mempertanggung jawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan
realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal
laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,
Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana diubah
berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022
(“Peraturan I-E”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD setiap
6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No.
30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD seperti yang disajikan di Prospektus
atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk
masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.
Rencana Penggunaan Dana I merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, namun bukan
merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi
material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020. Berdasarkan Pasal 23 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi afiliasi
dilaksanakan melalui penawaran umum, maka Perseroan hanya tunduk terhadap ketentuan POJK No. 32/2015. Perseroan
telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 9 September 2024 dan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan
informasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024.
Dalam hal di kemudian hari Rencana Penggunaan Dana II merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau
transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 setelah
penyelesaian PMHMETD (sebagaimana berlaku).
5
Page 6
Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib mengikuti
ketentuan POJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada
OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.
Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan
akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK
LAIN SELAIN UANG
Latar Belakang Transaksi
Sebagai anak perusahaan GIAA yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, sebagian besar aktivitas
pekerjaan yang dilakukan Perseroan menggunakan Aset GIAA, khususnya dalam aktivitas perawatan dan perbaikan armada
pesawat GIAA termasuk juga maskapai atau pelanggan lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan.
Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas,
yang salah satu inisiatifnya adalah melalui perolehan aktiva tetap berupa bangunan hanggar dan fasilitas pendukungnya yang
akan dialihkan oleh GIAA kepada Perseroan. Pengalihan kepemilikan hanggar dan fasilitas pendukungnya tersebut dilakukan
dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA, yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal
secara non-tunai (inbreng). Dengan demikian, jumlah saham GIAA pada Perseroan akan bertambah.
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:
1. melakukan penerbitan Saham Baru seri B ; dan
2. melakukan PMHMETD dimana dalam Rencana PMHMETD tersebut GIAA akan mengambilbagian dalam Rencana
PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) tersebut dengan melakukan penyetoran dalam bentuk non-tunai
(inbreng) berupa Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) (“Rencana Inbreng”).
Pertimbangan dan Tujuan Transaksi
Secara umum, Rencana Inbreng bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk menunjang performa
kinerja yang baik. Dengan adanya transaksi tersebut, aset inbreng ini merupakan fasilitas utama dalam mendukung kegiatan
operasional, baik dalam aktivitas maintenance, repair, logistic, maupun aktivitas pendukung lainnya; Perseroan akan lebih
fleksibel dalam melakukan pengembangan atau modifikasi atas aset tersebut sesuai kebutuhan perkembangan usaha
Perseroan kedepannya; bentuk dukungan dari pemilik modal utama Perseroan untuk meningkatkan modal/ekuitas Perseroan;
dan meskipun masa sewa tanah lokasi aset inbreng tersebut hanya berlaku hingga tahun 2026, Perseroan telah melakukan
evaluasi menyeluruh atas opsi perpanjangan sewa tanah tersebut serta dampak potensial terhadap nilai aset dan operasional.
Obyek, Nilai dan Skema Rencana Transaksi
Objek Transaksi
Objek dari Rencana Inbreng adalah aset GIAA berupa bangunan, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan berupa
hanggar dan bangunan penunjang lainnya, antara lain:
I. bangunan hanggar I dan annex I (“Hanggar I”);
II. bangunan hanggar II dan annex II (“Hanggar II”);
III. bangunan hanggar III dan annex III (“Hanggar III”); dan
IV. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan driveway,
pagar dan mesin pelengkap bangunan (“Fasilitas Pendukung”), seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance
6
Page 7
Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang,
Provinsi Banten.
Hanggar I, Hanggar II, Hanggar III, dan Fasilitas Pendukung untuk kemudian secara bersama-sama disebut sebagai “Aset
GIAA”.
Nilai Transaksi
Penyetoran atas Aset GIAA ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD ini dilakukan
dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp
418.289.300.000 (empat ratus delapan belas milliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara
dengan USD 25.472.827 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar amerika)
per tanggal 30 Juni 2024, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan.
Rencana Transaksi
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diungkapkan, Perseroan bermaksud
untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus
sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima
Rupiah) per lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (“Saham Baru seri B”) (selanjutnya disebut sebagai “Rencana PMHMETD”).
Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang
telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.
Dampak Keuangan Perseroan akibat dari Rencana Transaksi
Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak
positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif
pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya
PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah
diaudit pada tanggal 30 Juni 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus
kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan posisi keuangan
konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan
keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
(dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif),
telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan
konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah diaudit oleh
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh
IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal No. 00479/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/IX/2024 tertanggal 4
7
Page 8
September 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan
keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam
informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(Dinyatakan dalam Dolar AS)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2022
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 14.647.634 21.051.033 5.103.013
Kas dan setara kas yang 154.312 358.975 351.784
dibatasi penggunaannya
Investasi Jangka Pendek 58.840 58.840 -
Piutang Usaha
-Pihak Berelasi 37.564.475 46.302.407 24.549.797
-Pihak Ketiga 10.260.176 10.694.831 13.550.285
Piutang lain-lain 279.292 - 189.549
-Pihak Ketiga
Aset Kontrak
-Pihak Berelasi 33.423.193 39.738.525 49.252.149
-Pihak Ketiga 21.710.338 10.966.104 11.055.490
Persediaan 63.495.315 74.018.579 56.518.433
Uang Muka dan Beban Dibayar 38.119.733 40.704.250 34.598.310
Dimuka
Pajak lain-lain dibayar dimuka 2.722.004 2.722.004 5.796.487
Jumlah Aset Lancar 222.435.312 246.615.548 200.965.297
Aset Tidak Lancar
Piutang usaha pihak berelasi 14.495.083 15.049.694 2.317.043
Piutang lain-lain pihak berelasi 2.979.994 3.163.691 -
Uang muka dan beban dibayar 933.967 413.668 692.400
dimuka
Aset Tetap 126.343.701 131.755.518 135.236.551
Aset Hak Guna 33.548.322 34.732.996 39.299.445
Pajak Dibayar Dimuka
-Pajak penghasilan badan 5.867.819 5.043.171 5.237.716
-Pajak lain-lain 8.912.308 5.815.021 -
Aset Pajak Tangguhan 7.386.554 7.417.592 6.887.569
Aset tidak lancar lain-lain 14.108 14.204 22.689
Jumlah Aset Tidak Lancar 200.481.856 203.405.555 189.693.413
Jumlah Aset 422.917.168 450.021.103 390.658.710
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha
-Pihak Berelasi 6.182.611 10.391.617 10.349.689
-Pihak Ketiga 64.230.875 67.128.735 88.742.068
Utang pajak 7.211.237 6.489.143 1.882.230
Akrual 61.493.708 55.408.500 64.014.727
Utang lain-lain 4.462.626 6.143.838 6.371.130
Liabilitas Kontrak
-Pihak berelasi 64.391.900 89.556.217 30.912.936
8
Page 9
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2022
-Pihak ketiga 19.053.930 21.438.368 8.393.792
Pinjaman Jangka Pendek 958.449 194.603 16.490.706
Pinjaman, bagian lancar 14.624.271 9.913.139 7.843.550
Liabilitas sewa, bagian lancar 12.360.797 9.778.332 11.125.566
Liabilitas imbalan kerja jangka 3.641.223 3.274.853 2.704.588
pendek
Jumlah Liabilitas Jangka 258.611.627 279.717.345 248.830.982
Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Usaha
-Pihak berelasi 8.015.841 9.755.745 -
-Pihak ketiga 11.029.290 14.340.693 19.409.349
Pinjaman 381.514.747 390.562.375 391.120.982
Liabilitas sewa 38.577.180 42.353.284 40.256.079
Liabilitas imbalan kerja jangka 23.298.190 24.453.563 22.062.638
panjang
Jumlah Liabilitas Jangka 462.435.248 481.465.660 472.849.048
Panjang
Jumlah Liabilitas 721.046.875 761.183.005 721.680.030
EKUITAS
Ekuitas yang Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk:
Modal Saham – modal dasar 219.015.655 219.015.655 219.015.655
100.000.000.000 saham;
ditempatkan dan disetor penuh
28.233.511.500 saham dengan
nilai nominal Rp 100 per saham
Tambahan Modal Disetor 62.417.236 62.417.236 62.417.236
Rugi komprehensif lain (16.569.080) (16.353.693) (16.118.527)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)
-Dicadangkan 7.492.540 7.492.540 7.492,540
-Belum dicadangkan (570.591.642) (583.893.153) (604.169.616)
Ekuitas yang dapat diatribusikan (298.235.291) (311.321.415) (331.362.712)
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali 105.584 159.513 341.392
Jumlah Ekuitas (298.129.707) (311,161,902) (331.021.320)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 422.917.168 450,021,103 390.658.710
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian
(Dinyatakan dalam Dolar AS)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2023 2022
PENDAPATAN 216.478.455 166.905.872 373.206.984 238.703.893
Beban Usaha:
Beban Pegawai (59.745.288) (50.412.846) (101.486.732) (95.233.650)
Beban Material (50.189.816) (52.689.473) (97.791.734) (58.065.592)
Beban Subkontrak (61.828.647) (28.135.971) (105.611.422) (46.579.381)
Beban Penyusutan (9.512.158) (10.265.798) (20.372.753) (23.270.926)
Beban Operasional (9.205.326) (10.464.433) (22.284.253) (20.951.343)
(Beban)/Penghasilan Operasi lainnya, (3.788.033) (666.377) 2.041.310 30.264.218
bersih
9
Page 10
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2023 2022
Penghasilan dari restrukturisasi utang - - 6.876.476 -
(Kerugian)/Keuntungan dari (445.278) - 6.711.538 5.084.206
restrukturisasi pembayaran
Penghasilan Keuangan 197.013 86.552 238.867 141.760
Beban Keuangan (11.747.105) (10.690.050) (23.619.058) (22.087.788)
Penghasilan/(Beban) lain lain, bersih 3.069.403 1.562.469 1.820.801 (2.502.092)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 13.283.220 5.229.945 19.730.024 5.503.305
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan (26.804) (3.187.021) 438.665 (1.874.974)
Laba periode/tahun berjalan 13.256.416 2.042.924 20.168.689 3.628.331
(RUGI)/PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi:
Keuntungan/(kerugian) revaluasi aset - - 614.713 (61.491)
tetap
Pengukuran kembali imbalan pascakerja (161.621) 1.018.461 (1.001.046) 4.946.373
Pajak Penghasilan Terkait 35.557 (224.061) 84.993 (1.074.674)
Pos yang akan direklasiikfasi ke labarugi
Selisih kurs karena penjabaran laporan (89.323) 39.663 66.174 (91.586)
keuangan
(Rugi)/ penghasilan komprehensif lain (215.387) 834.063 (235.166) 3.718.622
tahun berjalan, setelah pajak
JUMLAH PENGHASILAN 13.041.029 2.876.987 19.933.523 7.346.953
KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN
BERJALAN
LABA YANG DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 13.301.511 2.027.011 20.276.463 3.571.764
Kepentingan Nonpengendali (45.095) 15.913 (107.774) 56.567
13.256.416 2.042.924 20.168.689 3.628.331
JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF YANG
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 13.086.124 2.861.074 20.041.297 7.290.386
Kepentingan Nonpengendali (45.095) 15.913 (107.774) 56.567
13.041.029 2.876.987 19.933.523 7.346.953
LABA BERSIH PER SAHAM : 0.0005 0.0001 0.0007 0.0001
Dasar dan dilusian
10
Page 11
Laporan Arus Kas Konsolidasian
(Dinyatakan dalam Dolar AS)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2023 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan 192.640.943 192.628.643 420.776.424 290.616.012
Pembayaran kas kepada Pemasok dan (128.064.708) (133.188.094) (284.067.644) (176.545.316)
lainnya
Pembayaran kepada karyawan (53.858.397) (43.975.506) (92.669.186) (96.020.602)
Kas yang diperoleh dari operasi 10.717.838 15.465.043 44.039.594 18.050.094
Pembayaran beban keuangan (7.377.880) (7.589.726) (15.141.970) (15.768.110)
Pengembalian pajak - - 1.977.067 6.366.218
Pembayaran pajak penghasilan badan (824.648) (1.910.114) (193.489) (1.045.057)
Arus Kas Bersih yang diperoleh 2.515.310 5.965.203 30.681.202 7.603.145
dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan kas dan setara kas yang 204.663 10.798 (7.191) (327.267)
dibatasi penggunaannya
Penerimaan pendapatan keuangan 197.013 75.986 269.641 129.023
Pembelian aset tetap (1.580.532) (412.776) (901.486) (2.902.737)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk (1.178.856) (325.992) (639.036) (3.100.981)
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek 2.518.264 - - 190.706
Pembayaran pinjaman jangka pendek (1.746.045) (333.734) - (2.400.000)
Pembayaran pinjaman jangka panjang (5.734.775) (4.003.270) (8.332.558) (4.399.426)
Pembayaran pokok liabilitas sewa (2.029.889) (2.297.101) (5.885.565) (5.607.191)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk (6.992.445) (6.634.105) (14.218.123) (12.215.911)
Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS (5.655.991) (994.894) 15.824.043 (7.713.747)
DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL 21.051.033 5.103.013 5.103.013 13.767.313
TAHUN
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (747.408) 342.195 123.977 (950.553)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 14.647.634 4.450.314 21.051.033 5.103.013
Rasio Keuangan Penting
30 Juni 31 Desember
Uraian
2024 2023 2023 2022
I. Liquidity
Cash Ratio (%) 5,66 1,69 7,53 2,05
Current Ratio (%) 86,01 92,58 88,17 80,76
Quick Ratio (%) 61,46 69,23 61,70 58,05
II. Profitability
Net Profit Margin (%) 6,12 1,22 5,40 1,52
EBITDA Margin (%) 15,87 15,64 17,01 21,25
Return on Asset (ROA) (%) 3,13 0,49 4,48 0,93
Return on Equity (ROE) (%) n.m n.m n.m n.m
11
Page 12
Return on Investment (ROI) (%) 8,17 6,24 14,16 13,02
III. Leverage
Debt to Equity (DER) (2,42) (2,28) (2,45) (2,18)
Debt to Total Asset (DAR) 1,70 1,78 1,69 1,85
Equity to Asset Ratio (0,70) (0,78) (0,69) (0,85)
Liability to Asset Ratio 1,70 1,78 1,69 1,85
Gearing Ratio 1,89 1,33 1,17 1,13
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,43 1,76 2,74 1,02
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 1,89 1,33 1,17 1,13
Interest Bearing Debt to EBITDA 11,56 15,76 6,31 8,19
IV. Efficiency
Collection Period (excl. Tagbrut) 44 45 46 67
Collection Period (incl. Tagbrut) 88 111 99 147
Inventory Turnover 247 202 240 361
Total Asset Turnover (%) 12,40 10,30 22,20 15,14
V. Growth
Sales Growth (%) 29,70 74,22 56,35 13,35
Cost of Sales Growth (%)
(4,74) 134,05 68,42 (51,10)
Net Profit Growth (%) 548,89 118,64 455,87 102,85
Total Asset Growth (%) (6,02) 7,45 15,20 (1,70)
Total Liability Growth (%) (5,27) 3,64 5,47 (1,92)
Total Equity Growth %) 4,19 0,85 6,00 2,17
Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya
Keterangan Rasio per 30 Juni 2024 Perjanjian Kredit
Current Ratio 0,86 Min 1x
Debt Equity Ratio (2,42) Max 2,5x
Debt Service Coverage Ratio 1,43 Min 1x
EBITDA-to-Interest Coverage Ratio 2,92 Min 1x
Interest Coverage Ratio 1,89 Min 1,5x
Debt to Total Asset Ratio 1,70 Max 2,5x
Gearing Ratio 1,89 Max 2,5x
Total Interest Bearing Debt To Total Equity -1,33 Max 2x
Interest Service Coverage Ratio 1,89 Min 1x
EBITDA/Beban Pajak 1.281,36 Min 2x
RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Grup dalam Prospektus harus
dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta
catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.
Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit
pada tanggal 30 Juni 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas
konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan posisi keuangan
konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan
12
Page 13
atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
(dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif),
telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan
konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah diaudit oleh
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh
IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal No. 00479/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/IX/2024 tertanggal 4
September 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan
keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi
Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.
1. ANALISIS KEUANGAN
A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023
Pendapatan
Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 49.572.583 atau sebesar 30% menjadi USD
216.478.455 dari USD 166.905.872 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas
pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink yang masih berlangsung.
Beban usaha
Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 41.634.370 atau sebesar 27% menjadi USD
194.269.268 dari USD 152/634.898 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas
pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Cilitink.
Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih
Beban Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD 115.062 atau sebesar 1%
menjadi USD 8.925.967 dari USD 9.041.029 pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh
keuntungan selisih kurs rupiah terhadap dollar.
Laba periode berjalan
Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 11.213.492 atau sebesar 549% menjadi
USD 13.256.416 dari USD 2.042.924 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas
pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD 1.049.450
atau sebesar 126% menjadi minus USD 215.387 dari USD 834.063 pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan tersebut utamanya
disebabkan oleh perhitungan oleh aktuaris atas imbalan kerja per periode 30 Juni 2024.
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD
10.164.042 atau sebesar 353% menjadi USD 13.041.029 dari USD 2.876.987 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan
tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink yang masih berlangsung dan
kenaikan atas Pendapatan dengan basis PBTH dengan customer GA Group
13
Page 14
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
Pendapatan
Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD134.503.091 atau sebesar 56% menjadi
USD373.206.984 dari USD238.703.893 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh
aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.
Beban usaha
Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD131.668.910 atau sebesar 62% menjadi
USD345.505.584 dari USD213.836.674 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh
pekerjaan proyek reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.
Beban Lain-lain Bersih
Beban Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar USD11.392.538 atau sebesar 59%
menjadi USD7.971.376 dari USD19.363.914 pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan
oleh restrukturisasi utang vendor dan restrukturisasi jangka waktu pembayaran pinjaman bank.
Laba tahun berjalan
Laba tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD16.540.358 atau sebesar 456%
menjadi USD20.168.689 dari USD3.628.331 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan
oleh karena aktivitas produksi yang utamanya berasal dari pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink, serta usaha
restrukturisasi utang kepada vendor dan kepada bank.
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar USD3.953.788 atau
sebesar 106% menjadi minus USD235.166 dari USD3.718.622 pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut
utamanya disebabkan oleh perhitungan appraisal atas revaluasi aset tetap.
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar
USD12.586.570 atau sebesar 171% menjadi USD19.933.523 dari USD7.346.953 pada tanggal 31 Desember 2022.
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh adanya keuntungan dari restrukturisasi utang dan pembayaran.
B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Analisis Laporan Posisi Keuangan
Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Aset
Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 27.103.935 atau sebesar 6% menjadi
USD422.917.168 dari USD450.021.103 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh
pembayaran pada kas dan setara kas atas aktivitas reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.
Aset Lancar
Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 24.180.236 atau sebesar 10% menjadi
USD 222.435.312 dari USD 246.615.548 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh
kebutuhan operasional atas pemakaian suku cadang dan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan.
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD2.923.699 atau sebesar 1% menjadi
USD 200.481.856 dari USD 203.405.555 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh
adanya penambahan depresiasi tahun berjalan.
14
Page 15
Liabilitas
Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD40.136.130 atau sebesar 5% menjadi USD
721.046.875 dari USD 761.183.005 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh
pembayaran utang usaha kepada pemasok.
Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 21.105.718 atau sebesar 8%
menjadi USD 258.611.627 dari USD 279.717.345 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya
disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pemasok.
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 19.030.412 atau sebesar 4%
menjadi USD 462.435.248 dari USD 481.465.660 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya
disebabkan oleh reklasifikasi ke pinjaman jangka pendek.
Ekuitas
Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 13.032.195 atau sebesar 4% menjadi USD
298.129.707 dari USD 311.161.902 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan/Peningkatan tersebut utamanya disebabkan
oleh laba tahun berjalan atas kinerja positif perseroan.
C. Analisis Laporan Arus Kas
Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2023
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 2.515.310, mengalami penurunan
sebesar USD 3,449.893 atau 58% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar USD 5.965.203. Hal tersebut terjadi
karena adanya pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kewajiban kepegawaian lebih besar dari pada penerimaan
kas dari pelanggan.
Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 1.178.856, mengalami
peningkatan sebesar USD 852.864 atau 262% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar minus USD 325.992.
Hal tersebut terjadi karena terdapat kenaikan penambahan uang muka investasi.
Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 6.992.445, mengalami
kenaikan sebesar USD 358.340 atau 5% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 yaitu sebesar USD 6.634.105. Hal
tersebut terjadi karena adanya pembayaran pinjaman pokok jangka panjang.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
Arus Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 30.681.202, mengalami
peningkatan sebesar USD 23.078.057 atau 304% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar USD 7.603.145.
Hal tersebut terjadi karena pendanaan dimuka untuk aktivitas reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.
Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 639.036, mengalami
penurunan sebesar USD 2.461.945 atau 79% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar minus
USD3.100.981. Hal tersebut terjadi karena menurunnya realisasi investasi pada aset tetap Perseroan.
15
Page 16
Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 14.218.123, mengalami
peningkatan sebesar USD2.002.212 atau 16% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar
USD12.215.911. Hal tersebut terjadi karena realisasi komitmen pembayaran bunga tahun berjalan.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting
yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Oktober 2024 yang dapat berdampak material
terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup.
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2024 dan 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah
disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan
konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto
& Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha
Perseroan dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00553/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober
2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan keuangan
konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke
Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.
TATA CARA PEMESANAN SAHAM
Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen
Pelaksana dalam rangka PMHMETD ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian Saham Baru seri B sehubungan dengan PMHMETD
Perseroan:
1. Pemesan yang Berhak
Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.15, berhak
untuk mengajukan pembelian Saham Baru seri B dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang (*)
((*)) Saham Lama akan memperoleh (*) (*) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham
Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) ((*)) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan
pembelian Saham Baru seri B.
Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik
Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Pemesan yang berhak membeli Saham Baru seri B adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang saham yang
HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam
kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari
perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham
yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan
belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya
untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 19 Desember 2024.
2. Distribusi HMETD
Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan
didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal
Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2024. Prospektus dan FPPS
Tambahan diunduh pada website Perseroan yaitu www. [●]
16
Page 17
Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham yang Berhak. Para Pemegang saham yang Berhak dapat
memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email BAE: datindo.gmfiput@gmail.com dengan
menyampaikan informasi dan melampirkan: Nama Pemegang saham
- Scan copy identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang saham perorangan) dan scan copy anggaran dasar (bagi
Pemegang saham badan hukum/lembaga).
- Scan copy surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi scan copy identitas diri
lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan
SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari email Pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu)
Hari Kerja setelah Perseroan menerima email pemberitahuan akan partisipasi Pemegang saham tersebut di atas.
3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD
A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian
dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh
KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa
atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
a. KSEI akan mendebet HMETD dan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari masing-masing sub rekening
pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan
menggunakan fasilitas C-BEST;
b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI,
KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk
oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada
BAE, dokumen sebagai berikut:
a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD
(nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan
pelaksanaan HMETD;
b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari
rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening
khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas,
BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti
pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada
rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan
HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang
Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan
menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus
yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan
HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru seri
B hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru seri B hasil
pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.
B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD
harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta
menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada BAE Perseroan:
a. Scan copy SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
b. Scan copy bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
17
Page 18
c. Scan copy identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan
pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”);
atau scan copy anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang
HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
d. Scan copy surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya
dan dilampirkan scan copy identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa
(KTP/paspor/KITAS);
e. Scan copy formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan
lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana
dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang
Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk
oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dan
mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam sub rekening pemegang
saham di Penitipan Kolektif KSEI atau menerbitkan surat kolektif saham bagi pemegang saham yang
menghendaki sahamnya diterbitkan dalam bentuk warkat.
4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham
Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum
dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat
memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham
Tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam website Perseroan yaitu www.gmf-aeroasia.co.id atau melalui email
kepada BAE: datindo.gmfiput@gmail.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan
HMETD yakni tanggal 3 Januari 2025.
Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada BAE:
datindo.gmfiput@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Scan copy FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
b. Scan copy surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan scan copy KTP/Paspor/KITAS
dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Scan copy instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama
pemegang HMETD tersebut;
d. Scan copy formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil
Penjatahan oleh BAE;
e. Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan
selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2025 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (in good funds).
Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan
pemesanan.
5. Penjatahan Pemesanan Tambahan
Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua
Pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD
dimaksud;
b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang
tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan
oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD; dan
e. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan
penjatahan saham dalam PMHMETD ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.
18
Page 19
6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD
1. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan
melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan
pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan
pelaksanaan.
Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau
Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi
pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI
akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI
tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
2. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan
langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (in good funds) dalam mata uang
Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan
mencantumkan Nama Pemesan, Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening
Perseroan pada:
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
No. Rekening: [●]
Bank [●]
Cabang: [●]
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel
bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila
pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung
berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds)
di rekening Perseroan tersebut di atas.
Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran
tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal
3 Januari 2025.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD ini menjadi beban pemesan.
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan
pembelian saham akan menyerahkan email bukti tanda terima Pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang
merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD
dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui
Pemegang Rekening.
8. Pembatalan Pemesanan Pembelian
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru seri B, baik sebagian atau secara keseluruhan, dengan
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru seri B akan diumumkan
bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan Saham Baru seri B.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru seri B antara lain:
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru seri
B yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.
19
Page 20
Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan
HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru seri B dan melakukan
pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD
lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan Saham Baru seri B tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan
yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.
Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.
9. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal
terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)
Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan
sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun,
yang diperhitungkan sejak hari ke 3 setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan.
Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang
ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.
Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama
pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan
tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan
dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan
dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan
saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua)
Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam
Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan. Saham Baru seri B hasil
pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 27 Desember 2024, sedangkan saham hasil penjatahan akan
didistribusikan tanggal 7 Januari 2025.
11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD
Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham
akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan
secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta Prospektus berkaitan dengan PMHMETD ini melalui website
Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.
a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2024.
Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.
20
Page 21
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk
menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 20 Desember
2024 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077 ext. 218 & 104
datindo.gmfiput@gmail.com
Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Desember 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD,
maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan
tanggung jawab para Pemegang saham yang bersangkutan.
INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD
Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan
dengan PMHMETD ini dapat menghubungi Perseroan pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB:
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id Website: www.gmf-aeroasia.co.id
21
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
person
Shanti Indah Lestari
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
GMF Aero Asia Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
KJPP Fuadah
p.7
unresolved
org
Rudi dan Rekan
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.7
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.7
unresolved
org
Rintis
p.7 ×3
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.7 ×3
unresolved
person
Ade Setiawan Elimin
p.8 ×6
unresolved
org
Indonesia
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.