20241025_BBKP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31749539_lamp1.pdf

»Kb KB Bank

PT. Bank KB bk.
KB Bank Hea

P. (162217
wwwkbbank.co.id

89857 F. (162 )21 7980625, 7980244

MT. Haryono Kav, 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

1. Tanggal Kejadian
Date of Event

23 Oktober 2024
October 23 2024

2. Jenis Informasi atau Fakta Material
Type of Material Information or Material
Facts

PT Bank KB Bukopin Tbk (“Perseroan”)
telah sukses menyelesaikan penentuan
harga (pricing) untuk penerbitan Surat
Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah
ini) dan telah menandatangani Subsciption
Agreement pada tanggal 23 Oktober 2024
dengan The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, Morgan
Stanley & Co. International plc, KB
Securities Hong Kong Limited, dan Credit
Agricole Corporate and Investment Bank
selaku Joint Lead Managers (JLM).

PT Bank KB Bukopin Tbk (the “Company”)
has successfully completed the pricing for
the issuance of the Notes (as defined
below) and has entered into a Subsciption
Agreement on 23 October 2024 with The
Hongkong — and Shanghai — Banking
Corporation Limited, Morgan Stanley & Co.
International plc, KB Securities Hong Kong
Limited, and Credit Agricole Corporate and
Investment Bank as Joint Lead Managers
(JLM).

3. Uraian Informasi atau Fakta Material
Description of Material Information or
Material Facts

1. Perseroan telah sukses menyelesaikan
roadshow dan pembentukan harga
(pricing) sehubungan dengan rencana
penerbitan Surat Utang Senior
Unsecured Notes dalam jumlah
sebesar USD 300.000.000 (Tiga Ratus
Juta Dollar Amerika Serikat) dengan
bunga sebesar 5,658”4 per tahun yang
akan jatuh tempo pada tahun 2027, di
luar wilayah Republik Indonesia
dengan merujuk pada ketentuan
Regulation S berdasarkan US
Securities Act of 1933 (sebagaimana
diubah) dan akan dicatatkan di
Singapore Stock Exchange (SGX-ST)
(“Surat Utang”).

»Kb KB Bank

pin, Tok.
ice, Jl. MT, Haryono Kav
66, 7989837 F. (16221 7

1 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
5, 7980244

Surat Utang direncanakan untuk
mendapatkan peringkat BBB dari Fitch

Rating.
Perseroan dan JLM telah
menandatangani Subscription

Agreement terkait dengan rencana
penerbitan Surat Utang. Berdasarkan
Subscription Agreement, Perseroan
menunjuk JLM untuk melakukan
penawaran dan penjualan Surat Utang
kepada investor di luar wilayah
Indonesia. Subscription Agreement
diatur berdasarkan hukum Inggris.
Dana yang diperoleh dari hasil
penerbitan Surat Utang — akan
digunakan untuk pembiayaan kembali
utang jangka pendek dan tujuan umum
Perseroan lainnya.

. Surat Utang akan didistribusikan

kepada investor oleh The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation
Limited Issuer Services selaku Agen
Pembayar pada tanggal 30 Oktober
2024.

. The Company has  successfully

completed the roadshow and pricing in
connection with the planned issuance
of Senior Unsecured Notes in the
amount of USD 300,000,000 (Three
Hundred Million United States Dollars)
with an interest rate of 5.6584 per
annum which will mature in 2027,
outside the territory of the Republic of
Indonesia with reference to the
provisions of Regulation S under the
US Securities Act of 1933 (as
amended) and will be listed on the
Singapore Stock Exchange (SGX-ST)
(“Notes”).

' The Notes are expected to be rated

BBB by Fitch Rating.

. The Company and JLM have entered

into a Subscription Agreement in
relation to the proposed issuance of
the Notes. Based on the Subscription

|. MT. Haryor
P, (162)21 7988: 89837 F. (#

www.kbbank.co.id

Agreement, the Company appoints
JLM to offer and sell the Notes to
investors outside Indonesia. The
Subscription Agreement is governed by
English law.

.from the Notes will be used for

refinancing existing Short-term
indebtedness and other general
corporate purpose.

. The Notes will be distributed to

investors by The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited
Issuer Services as Paying Agent on
October 30, 2024.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta

material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.

Impact of the event, information or
material facts on the operational activities,
legal, financial condition, or business
continuity of the Issuer or Public
Company.

. Berdasarkan Laporan

. Penerbitan Surat Utang dilakukan tanpa

melalui Penawaran Umum di luar
wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan
kepada investor Indonesia baik Individu,
institusi maupun bentuk hukum lainnya
sehingga tidak wajib memenuhi
ketentuan Peraturan OJK
No.30/POJK.04/2019 tentang
Penerbitan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran Umum (POJK
No.30/2019) dan Surat Utang ini tidak
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
dan tidak didaftarkan pada Kustodian
Sentrak Efek Indonesia (“KSEI”).

Keuangan
Perseroan per 30 Juni 2024 yang telah
diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris
(Moore Indonesia) selaku auditor
independen, total ekuitas Perseroan
adalah sebesar Rp10.948.825.000.000
(atau USD708.432.546 dengan
menggunakan kurs pada 30 Juni 2024
sebesar Rp15.455), sehingga transaksi
penerbitan Surat Utang merupakan
transaksi dengan nilai 42,354 dari
ekuitas Perseroan dan karenanya
transaksi ini merupakan Transaksi
Material sesuai dengan Pasal 3
Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha (POJK

51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
25, 7980244

17/2020). Oleh karenanya, sesuai
dengan Pasal 6 POJK 17/2020,
Perseroan telah menunjuk KJPP
Sugianto Prasodjo dan Rekan (“SPR”),
dan akan menyampaikan laporan
penilai kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak tanggal perjanjian
transaksi material, yaitu pada tanggal
30 Oktober 2024 yang juga merupakan
tanggal penerbitan Surat Utang.

3. KB Securities Hong Kong Limited
sebagai salah satu JLM yang
merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan melalui Kookmin Bank,
sehingga penandatanganan
Subscription — Agreement termasuk
dalam transaksi afiliasi sesuai dengan
Peraturan OJK No.42/2020. Oleh
karenanya, sesuai dengan Pasal 6
POJK 17/2020, Perseroan telah
menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR?”), dan akan
menyampaikan laporan penilai kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak tanggal perjanjian transaksi
afiliasi, yaitu pada tanggal 30 Oktober
2024 yang juga merupakan tanggal
penerbitan Surat Utang.

4. Penerbitan Surat Utang akan
memberikan dampak positif terhadap
kondisi keuangan Perseroan.
Mengingat tingkat suku bunga Surat
Utang yang tetap, sekaligus
meningkatkan Liguidity Coverage Ratio
(LCR) dan Net Stable Funding Ratio
(NSFR) Perseroan.

Diharapkan nantinya Perseroan dapat
lebih memaksimalkan penggunaan
dana dalam meningkatkan
pertumbuhan laba yang nantinya juga
akan memaksimalkan nilai perusahaan.

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT Haryono Kav.
P. (62)21 7988266, 7989837 F. (62)21
wwwkbbank.co.id

17980244

Jakarta Selatan - Indonesia 12770
5,

The issuance of Notes is conducted
without a Public Offering outside the
territory of Indonesia and is not offered
to Indonesian investors,  whether
individuals, institutions or other legal
forms, so it is not reguired to comply
with the provisions of OJK Regulation
No.30/POJK.04/2019 concerning the
Issuance of Debt Securities and/or
Sukuk Conducted Without a Public
Offering (POJK No.30/2019) and these
Notes are not listed on the Indonesia
Stock Exchange and are not registered
with the Indonesian Central Securities
Depository (“KSEI”).

Based on the Company's Financial
Statements as of June 30, 2024 which
have been audited by KAP Mirawati
Sensi Idris (Moore Indonesia) as an
independent auditor, the Company's
total eguity is Rp10,948,825,000,000 (or
USD708,432,546 using an exchange
rate as of 30 Juni 2024 of Rp15,455),
so the issuance of Notes transaction is
a transaction with a value of 42.359 of
the Company's eguity, and therefore
this transaction is a Material Transaction
in accordance with Article 3 of OJK
Regulation No.17/POJK.04/2020
concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities (POJK
17/2020). Therefore, in accordance with
Article & POJK 17/2020, the Company
has appointed KJPP Sugianto Prasodjo
dan Rekan (“SPR”), and will submit an
appraisal report to OJK no later than 2
(two) business days from the date of the
material transaction agreement, which
is on October (”, 2024 which is also the
date of issuance of the Notes.

. KB Securities Hong Kong Limited as

one of the JLMs is an affiliated party
with the Company through Kookmin
Bank, so that the signing of the
Subscription Agreement is included in
an affiliated transaction in accordance
with OJK  Regulation  No.42/2020.
Therefore, in accordance with Article &

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk,
KB Bar
P. (162)21 7988266, 7989857 F. (462121 7980625, 7980244
www.kbbank.co.id

cad Office, Jl. MT. Haryono Kav, 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

POJK 17/2020, the Company has
appointed KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR”), and will submit an
appraisal report to OJK no later than 2
(two) business days from the date of the
material transaction agreement, namely
on October 28, 2024 which is also the
date of issuance of the Notes.

The issuance of Notes will have a

| positive impact on the Company's

financial condition. Given the fixed
interest rate of the Notes, while
increasing the Liguidity Coverage Ratio
(LCR) and Net Stable Funding Ratio
(NSFR) of the Company.

It is expected that the Company can
further maximize the use of funds in
increasing profit growth which will also
maximize the company's value.

5. Keterangan lain-lain

Other Information

. Keterbukaan informasi ini bukan

merupakan Penawaran Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (sebagaimana diubah)
atau Penerbitan Efek Bersifat Utang
yang Dilakukan Tanpa Melalui
Penawaran Umum sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK
No.30/2019, penawaran untuk menjual
efek dari Perseroan di Amerika Serikat
atau yurisdiksi lainnya.

. Surat Utang tidak dapat ditawarkan

atau dijual di Amerika Serikat atau
kepada warga negara Amerika Serikat
dengan tidak dilakukannya atau
dikecualikan dari persyaratan
pernyataan pendaftaran.

. Keterbukaan Informasi ini merupakan

kelanjutan dari keterbukaan informasi
kepada publik yang telah dilakukan
Perseroan pada tanggal 14 Oktober
2024 sehubungan dengan proses
roadshow terkait rencana penerbitan
Surat Utang.

»kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav.
P. (16221 701 1989837 F. (1621217
www.kbbank.co.id

5, 7980244

Jakarta Selatan - Indonesia 12770

This disclosure of information does not
constitute a Public Offering as referred
to in Law No.8 of 1995 concerning
Capital Markets (as amended) or the
Issuance of Debt Securities Conducted
Without a Public Offering as referred to
in OJK Regulation No.30/2019, an offer
to sell securities of the Company in the
United States or other jurisdictions.

The Notes may not be offered or sold in
the United States or to United States
Citizens absent or exempt from the
registration statement reguirements.
This Information Disclosure is a
continuation — of the information
disclosure to the public that has been
carried out by the Company on 14
October 2024 in connection with the
roadshow process related to the plan to
issue Notes.

»Kb KB Bank

(PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT, Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
P. (462)21 7988266, 7989837 F. (t62)21 7980625, 7980244

wwwkbbank.co.id

Demikian laporan informasi atau fakta Thus we submit this information or material
material ini kami sampaikan, atas perhatian fact report, thank you for your attention and
dan kerja samanya kami ucapkan terima cooperation.

kasih.

Hormat kami,
Yours Sincerely,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

Robby Mondong Jung Ho Han
Wakil Direktur Utama/ Vice President Director Direktur/ Director

Tembusan Yth:
1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan — Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia