20241015_IATA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31746208_lamp3.pdf

                                                                                                                           JADWAL
             Tanggal Efektif                                             :                            27 September 2023 Tanggal Pembayaran dari Investor                                                               :                        5 Oktober 2023
             Masa Penawaran Umum                                         :            29 September 2023 – 3 Oktober 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                           :                        6 Oktober 2023
             Tanggal Penjatahan                                          :                                4 Oktober 2023 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik                               :                        6 Oktober 2023
                                                                                                                         Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                                  :                        9 Oktober 2023

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
              SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
              DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                                             PT MNC ENERGY INVESTMENTS Tbk
                                                                                                                           Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                      Bergerak dalam bidang usaha investasi dan perusahaan induk
                                                                                                             Kantor Pusat:
                                                                                                        MNC Tower Lantai 22
                                                                                                        Jl. Kebon Sirih 17-19
                                                                                                        Jakarta Pusat 10340
                                                                                                      Telepon: (62-21) 3912935
                                                                                                      Faksimili: (62-21) 3912941
                                                                                                   Website: www.indonesia-air.com
                                                                                            Email: corporate.secretary@indonesia-air.com
                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS
                                                                       DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                            DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
                                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan
             sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
             Seri A              :    Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma
                                      tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
             Seri B              :    Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen)
                                      per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri C              :    Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol
                                      persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik
             (Best Effort).
             Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada
             tanggal 6 Januari 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 6 Oktober 2028 untuk
             Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                                                                                               DAN
                                                                                  SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS
                                                                   DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                         SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
                                                                          DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH SEBANYAK-BANYAKNYA
                                                                      SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH”)
             Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Wakalah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Wakalah Seri A, Seri B, dan
             Seri C. Sukuk Wakalah yang ditawarkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
             Seri A                  : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.762.500.000,- (tiga miliar
                                       tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
                                       Kalender sejak Tanggal Emisi.
             Seri B                  : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar
                                       seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri C                  : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh
                                       lima juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Wakalah Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknua sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara
             Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
             Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah Sukuk Wakalah. Pembayaran
             Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu 16 Oktober 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri A, 6 Oktober 2026
             untuk Sukuk Wakalah Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Sukuk Wakalah Seri C. Pembayaran Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                           SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

                                                                                                                    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
              OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI
              AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA
              KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
              1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN
              SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN
              1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT
              MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA `PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
              PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
              SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
              PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

              PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK WAKALAH DAN DANA MODAL INVESTASI.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
              DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO INVESTASI YAITU SANGAT DIPENGARUHI OLEH FAKTOR INTERNAL SEPERTI KEMAMPUAN MANAJEMEN DALAM BIDANG PENGELOLAAN
              INVESTASI, MANAJEMEN RISIKO DAN KEBIJAKAN STRATEGI SERTA FAKTOR EKSTERNAL SEPERTI KEPERCAYAAN PARA INVESTOR UNTUK MELAKUKAN INVESTASI, SEHINGGA DIPERLUKAN PERHITUNGAN
              YANG MATANG DALAM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
              INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:
                                                                                              PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                          A- (Single A Minus)
                                                                                                         id                        id
                                                                                                                                     A-(sy) (Single A Minus Syariah)
                                                            UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
                                                           OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                              EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH




                                                                                                                             PT MNC Sekuritas
                                                                                                                                (Terafiliasi)
                                                                                                                               WALI AMANAT:
                                                                                                                    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                                                      Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023