20241014_BBKP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31745788_lamp1.pdf

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryon
P. (162)21 7088266, 7989837 F. (4
wwwxkbbank.co.id

av. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
1980625, 7980244

Facts (Perseroan) Tahun 2024 dengan nominal
sebanyak-banyaknya USD 300.000.000
(Tiga Ratus Juta Dolar Amerika Serikat).

Plan for issuance of Senior Unsecured
Notes of PT Bank KB Bukopin Tbk (the
Company) Year 2024 of up to USD
300,000,000 (Three Hundred Million United

States Dollars).
3. Uraian Informasi atau Fakta Material |: |1. Pada tanggal 14 Oktober 2024,
Description of Material Information or Perseroan telah melakukan
Material Facts pengumuman rencana roadshow di

situs web Bloomberg kepada calon
Investor sehubungan dengan rencana
Penerbitan Surat Utang Senior
Unsecured Notes dalam mata uang
Dollar Amerika Serikat.

2. Roadshow direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 16 - 18
Oktober 2024 atau waktu lain yang
dapat ditentukan kemudian.

3. Ketentuan pasti atas jumlah pokok,
bunga dan ketentuan-ketentuan lain
dari Surat Utang, termasuk
penggunaan dananya akan ditetapkan
setelah selesai periode roadshow
sebagaimana disebutkan di atas dan
pembentukan harga (pricing) yang
dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober
2024 dengan tetap bergantung pada
kondisi pasar dan tunduk pada
ketentuan Regulation S (“Reg S”)
berdasarkan the US Securities Act of
1993, sebagaimana diubah dan akan
dicatatkan di Singapore Stock
Exchange (SGX-ST).

1. On October 14, 2024, the Company has
announced a roadshow plan on the
Bloomberg website to potential
investors in connection with the plan to
issue Senior  Unsecured — Notes
denominated in United States Dollars.

2. The roadshow is planned to be held on
October 16-18, 2024 or other times that
can be determined later.

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

P. (t62)21 7988266, 7989837 F. (#62)21 7980625, 7980244
www.kbbank.co.id

3. The final terms of the principal amount,
interest and other terms of the Notes,
including the use of proceeds, will be
determined upon completion of the
roadshow period referred to above and
pricing scheduled for October 21, 2024
subject to market conditions and subject
to the provisions of Regulation S (“Reg
S”) under the US Securities Act of 1993,
as amended and will be listed on the
Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta

material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.

Impact of the event, information or
material facts on the operational activities,
legal, financial condition, or business
continuity of the Issuer or Public
Company.

1. Penerbitan Surat Utang dilakukan tanpa
melalui Penawaran Umum di luar
wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan
kepada investor Indonesia baik Individu,
institusi maupun bentuk hukum lainnya
sehingga tidak — wajib — memenuhi
ketentuan Peraturan OJK
No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
yang Dilakukan Tanpa Melalui
Penawaran Umum (POJK No.30/2019)
dan Surat Utang ini tidak dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia.

2. Dalam hal nilai penerbitan Surat Utang
merupakan transaksi material, maka
Perseroan akan patuh terhadap

ketentuan Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.

3. Dalam hal transaksi penerbitan Surat
Utang merupakan transaksi afiliasi,
maka Perseroan akan patuh terhadap

ketentuan Peratuan OJK No.
42/IPOJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Transaksi Tertentu.

1. The issuance of Notes is conducted
without a Public Offering outside the
territory of Indonesia and is not offered to
Indonesian investors, whether
individuals, institutions or other legal
forms, so it is not reguired to comply with
the provisions of OJK  Regulation

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

P. (t62)21 7988266, 7989837 F. (#62)21 7980625, 7980244
www.kbbank.co.id

No.30/POJK.04/2019  concerning the
Issuance of Debt Securities and / or
Sukuk Conducted Without a Public
Offering (POJK No.30/2019) and these
Notes are not listed on the Indonesia
Stock Exchange.

. If the value of The Notes constitutes

material transaction, the Company shall
comply with the reguirements under OJK
Regulation  No.17/POJK.04/2020 on
Material Transactions and Changes in
Business Activities.

. If the issuance of the Notes constitutes

affiliated party transaction, the Company
Sshall comply with the reguirements under
OJK Regulation No.42/POJK.04/2020
concering Affiliated Transactions and
Conflicts of Interest in  Certain
Transactions.

5. Keterangan lain-lain

Other Information

Perseroan berencana untuk
menyelesaikan penerbitan Surat Utang
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
setelah pricing. Yaitu pada tanggal 28
Oktober 2024.

Penawaran Surat Utang ini bukan
merupakan penawaran umum di
Indonesia sebagaimana — dimaksud
dalam Undang-Undang No.8 tahun
1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana telah diubah Undang-
Undang No.4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan dan peraturan
pelaksanaannya.

The Company plans to complete the
issuance of Notes within 5 (five)
business days after pricing. That is on
October 28, 2024.

This offering of Notes is not a public
offering in Indonesia as referred to in
Law No.8 of 1995 on Capital Market as
amended by Law No.4 of 2023 on
Financial Sector Development and
Strengthening and its implementing
regulations.

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
P. (t62)21 7988266, 7989837 F. (t62)21 7980625, 7980244

www.kbbank.co.id

Demikian laporan informasi atau fakta Thus we submit this information or material
material ini kami sampaikan, atas perhatian fact report, thank you for your attention and
dan kerja samanya kami ucapkan terima cooperation.

kasih.

Hormat kami,
Yours Sincerely,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

Robby Mondong Jung Ho Han
Wakil Direktur Utama/ Direktur/
Vice President Director Director

Tembusan Yth:
1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan - Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia