20241014_SMRA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31745757_lamp2.pdf

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

| OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI |

TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUMMARECON AGUNG Tbk (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

(OEMAR UMUN TN MERUPARAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAYAP EZ DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IT YANG TELAH MENUAD FERI |

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Summarecon

entati le Weda Ntt

Kegiatan Usahe
Bergerak dalam bidang re! estate, yang didukung dan dilakukan melalui
3 iga) unit bini yaitu pengembangan properti, Investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan hospitolit.

kedudukan dl jakarta Timur, Indonesis

Kantor Pusat
Plara Summarecon
Perintis Kemerdekaan No.42
Jakarta 13210.
Top. (662 2112714567
Fa. (e62 21) 489 2076
Web :www-summarecon.com
Email: corp.secretary@summarecon.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELAMUTAN II SUMMARECON AGUNG DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR R93.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MIUAR RUPIAH)

(DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN,
(OBUGASI BERKELANJUTAN INI SUMMARECON AGUNG TAHAP | TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp416.000.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAN)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

(OBUGASI BERKELAMIUTAN IN SUMMARECON RGUNG TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASP)

Obtigasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEY) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan
“dengan 2 (dua) ori sebagai berikut
Seria Jumlah Obligasi Ser yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, (lima ratus rnilar Rupiah) dangan bunga Obligasi sebesar 9,125 |sembilan koma satu dua lima persen) per
tahun. Jangka waktu Obligasi adlah 3 (iga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh Ibulet payment sebesar 100 (seratus persen dari Pokok Obligasi Seri pada saat tanggal
Jatuh tempo.
seris Jumlah Obligasi Seri yang ditawarkan adalah sobesar Rp200.000.000.000, (dua ratus mar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,500 (sembilan koma lima nol nol persen pertahun,
Jangka waktu Obligasi adalah 5 (ima) tahun, Pembayaran Obligasi lakukan secara penuh (bulet payment sebesar 1001 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal atuh
tempo,
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sakalgusj
Obligasi Ser A dan tanggal 15 Oktober 2024 untuk Obligasi SeriB,

In tempo Obligasi masing-masing eri Obligasi adalah pada tangga 15 Oktober 2022 untuk

OBUGASI BERKELAPJUTAN IN SUMMARECON TETAP TAHAP Il DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA LIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
'HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
(DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
PERIANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN SITUASI EKONOMI DAN DINAMIKA PASAR.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSE) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL

(DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)

WA
Isingle A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 9 September 2019 sampai dengan 1 September 2020

YAT Hits

(OBUGASI INI AKAN DICATATKAN Di PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
Penjamin Pelaksana Emis Obigsi yang namanya tercantum di bawah ni menjamin dengan kesanggupan penuh (jul commitment) erhadap Penawaran Umum Obligki Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER mandin

kestad
s PT Mandiri Sekuritas

PT Indo Premier Sek

WAL AMANAT
FT Bank Permata Tok

Informasi Tambahan Ringkas in diterbitkan dl Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2015

— alnk SaLOMOn SIAHAAN

AMA UNTADI

R Pa
dan C3

Lawa Tio

Direktur