20241003_ADMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31731649_lamp1.pdf

                                                                                                            JADWAL PENAWARAN UMUM
Tanggal Efektif                                                                         :               4 Desember 2017         Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                     :                   4 Oktober 2019
Masa Penawaran Umum                                                                     :   27 September – 1 Oktober 2019       Tanggal Distribusi secara Elektronik (Tanggal Emisi)                                    :                   4 Oktober 2019
Tanggal Penjatahan                                                                      :                  2 Oktober 2019       Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                            :                   7 Oktober 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA.
APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT “PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-6 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                  PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.
                                                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                            Jasa Pembiayaan Konsumen
                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                    Kantor Pusat:                                                                          Jaringan Usaha
                                                     Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61                       Memiliki 192 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Syariah, 231 Kantor Perwakilan dan 5 Kios,
                                                           Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25                                                   yang tersebar hampir di seluruh wilayah indonesia
                                                                    Jakarta 12920
                                      Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
                                                            e-mail: af.corsec@adira.co.id
                                                               website: www.adira.co.id
                                                                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
                                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017
                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2018
                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.630.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2018
                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.260.000.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                    Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2019
                                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp618.000.000.000,- (ENAM RATUS DELAPAN BELAS MILIAR RUPIAH)
                                                                    Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2019
                                                                          DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                    Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP VI TAHUN 2019 (“OBLIGASI”)
                                                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.192.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS SEMBILAN PULUH DUA MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A     : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri A sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.
             Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B     : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 7,80% (tujuh koma delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
             Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C     : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri C sebesar 8,10% (delapan koma satu persen) per tahun. Jangka waktu
             Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri
akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk Seri A, tanggal 4 Oktober 2022 untuk Seri B, dan tanggal 4 Oktober 2024
untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PIUTANG LANCAR PEMBIAYAAN YANG AKAN DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-
LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 4 (EMPAT)
BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SECARA KESELURUHAN SEKURANG-KURANGNYA MENJADI SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI. PERSEROAN DENGAN INI
BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(V) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERSEROAN
BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN PIUTANG LANCAR PEMBIAYAAN
KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(XVII) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT
DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN
APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA
DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI , BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI . PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I
INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN DEBITUR/KONSUMEN DALAM MEMENUHI KEWAJBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK DENGAN
PERSEROAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SEPERTI YANG TELAH DISETUJUI DAN DISEPAKATI. APABILA KEGAGALAN KREDITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK DENGAN PERSEROAN DIALAMI DALAM
JUMLAH YANG CUKUP BESAR MAKA AKAN BERDAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                                           id
                                                                                                              AAA
                                                                                                         (Triple A)
                                              Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
                                                                             Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                         Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                                                 PT CGS-CIMB Sekuritas          PT Indo Premier Sekuritas         PT Mandiri Sekuritas        PT RHB Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia
                                                      Indonesia                                                                                                                       Tbk.

                                                                                                                  WALI AMANAT
                                                                                                       PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
                                                                                    Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2019