20241002_MAYA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31731115_lamp2.pdf

     PERUBAHAN DAN (ATAU) TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                            PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                             Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan

                                             KANTOR PUSAT                                                                                     Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
                          Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28                                       1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang dan 85 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas dan 86 Kantor
                                         Jakarta 12920, Indonesia                                                  Fungsional yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
                      Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995                                 Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Kalimantan Barat,
                                  Web site : www.bankmayapada.com                                                   Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
                                Email: corsec@bankmayapada.com                                                                  Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB , Bali, Maluku dan Papua



                                      PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK MAYAPADA TAHUN 2017
                              DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

                                               OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK MAYAPADA TAHAP I TAHUN 2017
                                           DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok, dengan bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal
Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 03 Januari 2018 sedangkan bunga terakhir dibayarkan tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi dan dilunasi pada 03 Oktober 2024.


                                                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN
  DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
      BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.2 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI.
   HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR SUBORDINASI PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG
 AKANADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN
                   YANGBUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN
 APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

   RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
                                                KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

    RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU DI WRITE DOWN APABILA OJK
   MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016
  TANGGAL 29 JANUARI 2016, (ii) PENGANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN
  ATAS PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016. PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI SUBORDINASI MENJADI SAHAM BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI
                                                  ATAS WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                                        DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASIINI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK
                                                                      INDONESIA (PEFINDO):
                                                                            idBBB+
                             KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

                                                     Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



                                                                               PT RHB SEKURITAS INDONESIA
                                                                        PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI
                                                              PT BAHANA SEKURITAS DAN PT MIRAE ASSET SEKURITAS
                                                                                          WALI AMANAT
                                                                                        PT Bank Mega Tbk.
                                        PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)

                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2017