Back to announcement
20240930_HRUM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31730356_lamp1.pdf
Other Text extracted HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI DISCLOSURE OF INFORMATION
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL IN RELATION TO A MATERIAL TRANSACTION
PT HARUM ENERGY TBK. OF PT HARUM ENERGY TBK.
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan This Disclosure of Information is prepared and
kepada para pemegang saham PT Harum Energy addressed to the shareholders of PT Harum
Tbk. (“Perseroan”) dan masyarakat dalam rangka Energy Tbk. (the “Company”) and the public in
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan compliance with the Financial Services Authority
(“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi (Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) Regulation No.
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/POJK.04/2020 regarding Material
17”). Transactions and Change of Business Activities
(“POJK 17”).
PT Harum Energy Tbk.
Kegiatan Usaha Utama: Main Business Activities:
aktivitas perusahaan holding, pertambangan, holding company activities, mining, trading,
perdagangan, dan industri and industrial
Kantor Pusat / Main Office:
Deutsche Bank Building, 9th Floor
Jl. Imam Bonjol No.80
Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia
Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288
Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289
Surel / Email: corsec@harumenergy.com
Situs Web / Website: www.harumenergy.com
Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan.
/ This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company’s shareholders.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan
Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi,
penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / If you are having difficulty in
understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your
broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam
Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan
Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta
material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan
Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / The Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the
information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is
accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may
cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 September 2024. /
This Disclosure of Information is published on September 30, 2024.
Page 2
DEFINISI DEFINITIONS
HNP berarti PT Harum Nickel Perkasa, suatu anak HNP means PT Harum Nickel Perkasa, a
perusahaan Perseroan, yang didirikan dan subsidiary of the Company, established and
dijalankan berdasarkan hukum Republik operated under the laws of the Republic of
Indonesia. Indonesia.
Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan Disclosure of Information means this disclosure
informasi ini yang diumumkan oleh Perseroan of information published by the Company to its
kepada para pemegang sahamnya dan shareholders and public in compliance with the
masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan provisions of POJK 17.
POJK 17.
Kerjasama Strategis memiliki arti sebagaimana Strategic Coopeeration shall have the meaning
dimaksud pada bagian Latar Belakang dalam given to it in the Background section of this
Keterbukaan Informasi ini. Disclosure of Information.
KJPP IDR memiliki arti sebagaimana dimaksud KJPP IDR shall have the meaning given to it in the
pada bagian Pendahuluan dalam Keterbukaan Introduction section of this Disclosure of
Informasi ini. Information.
Laporan Keuangan Interim Kuartal I Tahun 2024 First Quarter Interim Financial Statement 2024
yang Ditelaah Secara Terbatas berarti Laporan with Limited Review means the Company’s
Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Consolidated Financial Statement as of March
Maret 2024 dan untuk periode tiga bulan yang 31, 2024 and for the three-month period then
berakhir pada tanggal tersebut, yang ditelaah ended, which has been reviewed on a limited
secara terbatas oleh Akuntan Publik Purwanto, basis by Public Accountant Purwanto, Sungkoro
Sungkoro & Surja. & Surja.
Laporan Penilaian memiliki arti sebagaimana Appraisal Report shall have the meaning given
dimaksud pada bagian Pendahuluan dalam to it in the Introduction section of this Disclosure
Keterbukaan Informasi ini. of Information
Mitra memiliki arti sebagaimana dimaksud pada Partner shall have the meaning given to it in the
bagian Latar Belakang dalam Keterbukaan Background section of this Disclosure of
Informasi ini. Information.
Nota Kesepahaman memiliki arti sebagaimana Memorandum of Understanding shall have the
dimaksud pada bagian Latar Belakang dalam meaning given to it in Bakground section of this
Keterbukaan Informasi ini. Disclosure of Information.
OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada OJK shall have the meaning given to it in the
bagian awal dalam Keterbukaan Informasi ini. beginning of this Disclosure of Information.
Para Penerbit berarti HNP dan THN, masing- Issuers means HNP and THN, individually as an
masing sebagai Penerbit. Issuer.
Perjanjian SUWK memiliki arti sebagaimana Notes Agreement shall have the meaning given
dimaksud pada Bagian A.I. (Objek dan Nilai to it in Section A.I. (Object and Value of the
Transaksi) dalam Keterbukaan Informasi ini. Transaction) of this Disclosure of Information.
2
Page 3
Pemegang SUWK berarti Ever Rising Limited, Noteholder means Ever Rising Limited, a
suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan company established and operated under the
berdasarkan hukum Cayman Islands. laws of Cayman Islands.
Perseroan berarti PT Harum Energy Tbk., suatu Company means PT Harum Energy Tbk., a
perseroan terbatas terbuka yang sahamnya publicly listed company whose shares are listed
tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan at the Indonesia Stock Exchange, established and
dan dijalankan berdasarkan hukum Republik operated under the laws of the Republic of
Indonesia. Indonesia.
POJK 17 memiliki arti sebagaimana dimaksud POJK 17 shall have the meaning given to it in the
pada bagian awal dalam Keterbukaan Informasi beginning of this Disclosure of Information.
ini.
Portofolio Nikel memiliki arti sebagaimana Nickel Portfolio shall have the meaning given to
dimaksud pada bagian Latar Belakang dalam it in the Background section of this Disclosure of
Keterbukaan Informasi ini. Information.
SUWK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada MCN shall have the meaning given to it in the
bagian Pendahuluan dalam Keterbukaan Introduction section of this Disclosure of
Informasi ini. Information.
THN berarti PT Tanito Harum Nickel, suatu anak THN means PT Tanito Harum Nickel, a subsidiary
perusahaan Perseroan, yang didirikan dan of the Company, established and operated under
dijalankan berdasarkan hukum Republik the laws of the Republic of Indonesia.
Indonesia.
Transaksi memiliki arti sebagaimana dimaksud Transaction shall have the meaning given to it in
pada bagian Pendahuluan dalam Keterbukaan the Introduction section of this Disclosure of
Informasi ini. Information.
Rupiah berarti mata uang yang sah negara Rupiah means the lawful currency of the
Republik Indonesia. Republic of Indonesia.
USD berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang USD means United States Dollar, the lawful
yang sah negara Amerika Serikat. currency of the United States of America.
PENDAHULUAN INTRODUCTION
Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17, In compliance with the provisions of POJK 17, the
Perseroan dengan ini mengumumkan Company hereby announce this Disclosure of
Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk Information with the intention to inform the
memberikan informasi kepada para pemegang shareholders of the Company in relation to the
saham Perseroan sehubungan dengan issuance of mandatory convertible notes (“MCN”)
penerbitan surat utang wajib konversi (“SUWK”) by the Issuers to the Noteholder which MCN will
oleh Para Penerbit kepada Pemegang SUWK yang be converted into certain number of new shares
mana SUWK tersebut akan dikonversikan in HNP and THN (the “Transaction”), as further
menjadi sejumlah saham baru dalam HNP dan set out in this Disclosure of Information.
THN (“Transaksi”), sebagaimana lebih lanjut
disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi merupakan suatu transaksi material The Transaction constitutes a material
berdasarkan POJK 17, dengan nilai transaksi lebih transaction for the purposes of POJK 17, with a
dari 20% (namun kurang dari 50%) dari ekuitas transaction value of more than 20% (but less than
3
Page 4
Perseroan. Oleh karena itu, sesuai dengan 50%) of the Company’s equity. Therefore,
ketentuan POJK 17, Transaksi wajib pursuant to the provisions of POJK 17, the
menggunakan penilai independen untuk Transaction must use an independent appraiser
menentukan nilai wajar dari objek transaksi to determine the fair value of the object of the
material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud. material transaction and/or the fairness of such
Untuk tujuan tersebut, Perseroan telah material transaction. For such purpose, the
menunjuk penilai independen dan telah Company has appointed an independent
menerima pendapat kewajaran untuk Transaksi appraiser and has received the fairness opinion
berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran dari for the Transaction based on the Fairness Opinion
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan Report from the Office of Public Appraisal Services
(“KJPP IDR”) No. 00249/2.0118- Iskandar dan Rekan (“KJPP IDR”) No.
00/BS/02/0520/1/IX/2024 tanggal 25 September 00249/2.0118-00/BS/02/0520/1/IX/2024 dated
2024 (“Laporan Penilaian”). September 25, 2024 (“Appraisal Report”).
LATAR BELAKANG BACKGROUND
Dalam beberapa tahun belakangan ini, Perseroan In the last few years, the Company has made
telah melakukan investasi yang signifikan dalam significant investments in the nickel sector as part
sektor nikel sebagai bagian dari strategi of its business diversification strategy. Since
diversifikasi usahanya. Sejak tahun 2022, unit 2022, the Company’s nickel business unit has
usaha nikel Perseroan telah memberikan started contributing to the Company’s business
kontribusi terhadap kinerja usaha Perseroan dan performance and such contribution from the
kontribusi dari unit usaha nikel tersebut nickel business unit is expected to keep growing in
diharapkan dapat terus bertumbuh di tahun- the future through further investments that are
tahun mendatang melalui investasi-investasi currently planned by the Company and its
lanjutan yang direncanakan oleh Perseroan dan subsidiaries.
anak perusahaannya.
Saat ini, sebagian besar investasi dalam Currently, the majority of the investments in the
portofolio bisnis nikel Perseroan berada di bawah Company’s nickel business portfolio are held
anak perusahaan Perseroan, yaitu HNP dan THN, under the Company’s subsidiaries, namely HNP
yang meliputi: (i) kepemilikan saham mayoritas and THN, which constitute: (i) majority share
dalam PT Position, PT Infei Metal Industry, PT ownership in PT Position, PT Infei Metal Industry,
Harum Nickel Industry, PT Westrong Metal PT Harum Nickel Industry, PT Westrong Metal
Industry dan PT Blue Sparking Energy, serta (ii) Industry and PT Blue Sparking Energy, as well as
kepemilikan saham minoritas dalam PT Sunny (ii) minority share ownership in PT Sunny Metal
Metal Industry (“Portofolio Nikel”). Industry (“Nickel Portfolio”).
Dalam rangka pengembangan Portofolio Nikel, In order to develop the Nickel Portfolio, the
Perseroan menandatangani nota kesepahaman Company signed a memorandum of
dengan Eternal Tsingshan Group Limited understanding dengan Eternal Tsingshan Group
(“Mitra”) sebagai afiliasi dari Pemegang SUWK, Limited (the “Partner”), an affiliate of the
pada tanggal 5 April 2024 (“Nota Noteholder on April 5, 2024 (“Memorandum of
Kesepahaman”). Selanjutnya, sebagai Understanding”). Subsequently, as further
pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman, implementation of the Memorandum of
Perseroan dan Mitra melalui entitas(-entitas) Understanding, the Company and the Partner
yang tercakup dalam jaringan global Mitra telah through entity(ies) within its global network have
sepakat untuk melakukan kerjasama strategis agreed to form a strategic cooperation which
yang meliputi konsolidasi, kepemilikan dan includes the consolidation, ownership and
kepengurusan aset-aset dalam Portofolio Nikel management of the assets within the Nickel
(“Kerjasama Strategis”), diantaranya melalui Portfolio (“Strategic Cooperation”) through,
pelaksanakaan Transaksi dengan mengkonversi among others, the implementation of the
SUWK menjadi sejumlah saham baru dalam HNP Transaction through conversion of the MCN into
dan THN. Kerjasama ini dilakukan untuk certain number of new shares in HNP and THN.
mencapai tujuan bersama dari para pihak yaitu This cooperation is created to achieve the mutual
4
Page 5
mengembangkan usaha penambangan dan interest of the parties which is to develop an
pengolahan nikel yang terintegrasi. integrated nickel mining and processing business.
A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI A. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
I. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI I. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION
Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, In relation to the Transaction, HNP, THN and
HNP, THN dan Pemegang SUWK telah the Noteholder have entered into a
menandatangani Perjanjian Pengambilan Convertible Notes Subscription Agreement on
Surat Utang Yang Dapat Dikonversi pada September 26, 2024 (“Notes Agreement”) in
tanggal 26 September 2024 (“Perjanjian relation to the issuance of the MCN by the
SUWK”) sehubungan dengan penerbitan Issuers to the Noteholder.
SUWK oleh Para Penerbit kepada Pemegang
SUWK.
Sesuai dengan ketentuan Perjanjian SUWK, Pursuant to the terms of the Notes
SUWK yang diterbitkan memberikan hak Agreement, the issued MCN confers the right
kepada Pemegang SUWK untuk to the Noteholder, to convert each of the MCN
mengkonversikan masing-masing SUWK into certain number of new shares in HNP and
tersebut menjadi sejumlah saham baru dalam THN which will result in the Noteholder having
HNP dan THN yang menyebabkan Pemegang an effective ownership of 49% in the Nickel
SUWK memiliki kepemilikan saham efektif Portfolio. The aggregate nominal amount of
sebesar 49% dalam Portofolio Nikel. Jumlah the issued MCN is USD411,912,316 which has
nilai nominal dari SUWK yang diterbitkan been determined based on the estimated
adalah USD411.912.316, yang ditentukan value of the equity ownership in the Nickel
berdasarkan estimasi nilai kepemilikan saham Portfolio resulting from such conversion of the
dalam Portofolio Nikel hasil konversi SUWK MCN and after being adjusted by the amount
tersebut, dan setelah disesuaikan dengan of outstanding liability in the Nickel Portfolio.
jumlah kewajiban dalam Portofolio Nikel. Upon conversion of the MCN, the Company
Setelah pelaksanaan konversi SUWK, will remain an effective majority shareholder
Perseroan akan tetap merupakan pemegang in the Nickel Portfolio.
saham efektif mayoritas dalam Portofolio
Nikel.
Sejalan dengan salah satu tujuan dari In line with one of the objectives of the
Kerjasama Strategis, khususnya dalam upaya Strategic Cooperation, particularly in the
penurunan rasio kewajiban terhadap ekuitas effort to lower the liability to equity ratio of
pada Portofolio Nikel, imbalan yang diperoleh the Nickel Portfolio, the consideration
dari penerbitan SUWK bersama dengan received from issuance of the MCN together
dengan investasi tambahan dari Pemegang with additional investments from the
SUWK digunakan oleh Para Penerbit untuk Noteholder is used by the Issuers to settle their
menyelesaikan utang wesel mereka, yang per outstanding notes payable, which as of 31
tanggal 31 Maret 2024 berjumlah March 2024 amounted to USD538,524,151
USD538,524,151 (lihat bagan Struktur (please refer to chart of the Company
Perusahaan Sebelum dan Sesudah Transaksi Structure Before and After the Transaction in
pada Bagian B (Dampak Transaksi Terhadap Section B (Impact of the Transaction on the
Kondisi Keuangan Perseroan)). Company’s Financial Condition)).
Ringkasan syarat dan ketentuan utama dari A summary of the key terms and conditions of
SUWK adalah sebagai berikut: the MCN are as follows:
(a) SUWK jatuh tempo pada tanggal 31 (a) The MCN’s maturity date is December 31,
Desember 2027; 2027;
(b) SUWK dapat dikonversi menjadi (b) The MCN can be converted into certain
sejumlah saham baru dalam HNP dan number of new shares in HNP and THN at
THN pada saat (i) kapanpun sesuai (i) anytime based on the agreement
5
Page 6
dengan kesepakatan antara Para between the Issuers and the Noteholder;
Penerbit dan Pemegang SUWK; atau (ii) or (ii) the maturity date of the MCN; or (iii)
tanggal jatuh tempo SUWK; atau (iii) upon the occurrence of a breach by the
terjadinya pelanggaran oleh Penerbit Issuer against the terms of the MCN;
atas ketentuan SUWK; (c) The coupon/interest of the MCN is 0%;
(c) Kupon/bunga SUWK adalah 0%; (d) The Issuers shall not make any early
(d) Para Penerbit tidak dapat melakukan prepayment/settlement of the MCN in
pembayaran/pelunasan lebih awal cash and any repayment can only be
secara tunai atas SUWK dan made through the issuance of new shares
pembayaran kembali hanya dapat (non-cash); and
dilakukan melalui penerbitan saham (e) The MCN is transferable pursuant to the
baru (non tunai); dan terms of the MCN.
(e) SUWK dapat dialihkan sesuai dengan
ketentuan SUWK.
II. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI II. PARTIES IN THE TRANSACTION
Para Penerbit adalah HNP dan THN, masing- The Issuers are HNP and THN, each a
masing merupakan anak perusahaan subsidiary of the Company which is a limited
Perseroan, yang berbentuk suatu perseroan liability company established under the laws
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum of the Republic of Indonesia and engaged in
Negara Republik Indonesia dan menjalankan the business of holding company, with a focus
usaha di bidang aktivitas perusahaan holding, on investments in the nickel sector.
dengan fokus pada investasi dalam sektor
nikel.
Para Penerbit telah menandatangani The Issuers have signed the Notes Agreement
Perjanjian SUWK dengan Pemegang SUWK, with the Noteholder, namely Ever Rising
yaitu Ever Rising Limited, suatu perusahaan Limited, a company established and existing
yang didirikan dan dijalankan berdasarkan under the laws of Cayman Islands, which
hukum Cayman Islands, yang sesuai dengan based on the Memorandum of Understanding
Nota Kesepahaman merupakan afiliasi dari is an affiliate of the Partner to implement the
Mitra untuk melaksanakan Transaksi. Transaction.
III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN III. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND
DILAKUKANNYA TRANSAKSI REASONING FOR THE TRANSACTION
Perseroan merupakan suatu perseroan The Company is a publicly listed limited
terbatas terbuka yang bergerak di bidang, liability company engaging in the business of,
antara lain, aktivitas perusahaan holding, among others, holding company activities,
pertambangan, perdagangan, dan mining, trading, and industrial activities.
perindustrian.
Untuk meraih pertumbuhan usaha yang In order to sustain its business growth, one of
berkelanjutan, salah satu upaya utama the Company’s main efforts is to diversify its
Perseroan adalah mendiversifikasi usahanya business through expansion into the nickel
melalui ekspansi ke usaha pertambangan dan mining and processing business. The Company
pengolahan nikel. Perseroan telah berhasil has succeeded in diversifying its business
mendiversifikasi usahanya melalui Portofolio through the Nickel Portfolio, which has
Nikel, yang telah memberikan kontribusi yang contributed positively to the business
positif terhadap kinerja usaha Perseroan sejak performance of the Company since the last
beberapa tahun terakhir. few years.
Transaksi dilakukan untuk memastikan The Transaction is carried out to ensure a
pertumbuhan usaha Perseroan secara sustainable business growth of the Company
6
Page 7
berkelanjutan di tahun-tahun mendatang dan in the upcoming years and through the
melalui pembentukan Kerjasama Strategis establishment of Strategic Cooperation to
untuk mencapai kepentingan dan tujuan achieve the mutual interests and objectives of
bersama dalam mengembangkan Portofolio the parties in developing the Nickel Portfolio.
Nikel.
Kerjasama Strategis juga diharapkan dapat The Strategic Cooperation is also expected to
membawa manfaat dan menciptakan bring benefits and create various business
berbagai peluang usaha bagi Perseroan, opportunities for the Company, among
antara lain: others:
(a) Memperoleh sinergi dari gabungan (a) Generate synergy from combining the
pengalaman dan kemampuan para pihak experience and capabilities of the relevant
terkait di bidang pertambangan dan parties in the nickel mining and
pengolahan/pemurnian nikel demi processing/refining sector in order to
memaksimalkan efisiensi dan kinerja maximise efficiency and operational
operasional Portofolio Nikel kedepannya; performance of the Nickel Portfolio going
(b) Memastikan keberlanjutan pengelolaan forward;
dan pengoperasian proyek-proyek dalam (b) Ensure the continuity of the management
Portofolio Nikel melalui Kerjasama and operation of the projects in the Nickel
Strategis; Portfolio through the Strategic
(c) Meningkatkan struktur permodalan dari Cooperation;
Portofolio Nikel melalui penurunan rasio (c) Improve the capital structure of the Nickel
kewajiban terhadap ekuitas melalui Portfolio by reducing the liabilities to
penerbitan SUWK; equity ratio through issuance of the MCN;
(d) Membangun portofolio industri nikel yang (d) Establish an integrated nickel industry
terintegrasi mulai dari hulu ke hilir dengan portfolio from upstream to downstream
produk nikel yang beragam, sehingga with diverse nickel products, and thus
dapat meningkatkan kemampuan enhancing the Company’s capability in
Perseroan dalam menghimpun dana raising funds to finance its future business
untuk membiayai pengembangan usaha di development;
masa depan;
(e) Mendukung upaya alih teknologi dalam (e) Support the transfer of technology in the
industri pemurnian dan pengolahan nikel; nickel processing and refining industry;
dan and
(f) Mendukung upaya alih pengetahuan (f) Support the transfer of knowledge in the
dalam kegiatan pemasaran produk nikel marketing activities of nickel products and
dan akses ke rantai pasokan industri access to the stainless steel and battery
stainless steel dan baterai di pasar global. supply chain in the global market.
B. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN B. THE IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE
KONDISI KEUANGAN PERSEROAN COMPANY’S FINANCIAL CONDITION
Perseroan berpendapat bahwa Transaksi The Company views that the Transaction does
tidak mengakibatkan dampak negatif not cause any material adverse effect towards
material terhadap kegiatan operasional, the operational, legal, and business continuity
hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan. of the Company. From the financial aspect,
Dari sisi keuangan, meskipun setelah although upon the implementation of the
dilaksanakannya Transaksi, persentase Transaction, the Company’s effective
kepemilikan saham efektif Perseroan dalam shareholding percentage in the Nickel
Portfolio Nikel akan menurun, kontribusi Portfolio will decrease, the contribution from
kinerja keuangan Portfolio Nikel akan tetap the Nickel Portfolio’s financial performance
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan will remain consolidated into the Company’s
7
Page 8
konsolidasian Perseroan, namun dengan consolidated financial statement, but with a
jumlah kewajiban yang lebih rendah. lower amount of liability.
Berikut ini adalah struktur perusahaan Set out below is the indicative corporate
indikatif sebelum dan sesudah structure before and after the implementation
dilaksanakannya Transaksi: of the Transaction:
Struktur Perusahaan Sebelum Transkei Corporate Structure Before the Transaction
Catatan: Note:
- Bagan Struktur Perusahaan ini menunjukkan struktur perusahaan - This Corporate Structure chart shows the corporate structure of
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dan hanya the Company as at the date of this Disclosure of Information and
sebatas pada entitas yang terkait dengan Transaksi. limited only to entities that are relevant to the Transaction.
(*) HNP memiliki 1 saham di masing-masing PT Infei Metal Industry (*) HNP holds 1 share in each of PT Infei Metal Industry and PT Harum
dan PT Harum Nickel Industry. PT Layar Lintas Jaya, suatu anak Nickel Industry. PT Layar Lintas Jaya, a subsidiary of the Company,
perusahaan Perseroan, memiliki 1 saham dalam HNP. holds 1 share in HNP.
(**)PT Mahkota Emas Nickel memiliki 0,21% saham dalam THN. (**) PT Mahkota Emas Nickel holds 0.21% shares in THN.
Struktur Perusahaan Sesudah Transaksi Corporate Structure After the Transaction
Catatan: Note:
- Bagan Struktur Perushaan ini menunjukkan struktur perusahaan - This Corporate Structure chart shows the indicative proforma
indikatif proforma setelah konversi SUWK menjadi sejumlah corporate structure upon conversion of the MCN into certain new
saham baru dalam HNP dan THN dan hanya sebatas pada entitas shares in HNP and THN and limited only to entities that are
yang terkait dengan Transaksi. relevant to the Transaction.
(*) Pada tanggal konversi SUWK, Pemegang SUWK akan memiliki (*) On the MCN’s conversion date, the Noteholder will have an
kepemilikan saham efektif sebesar 49% dalam Portofolio Nikel, effective ownership of 49% in the Nickel Portfolio, consisting a
yang terdiri dari kepemilikan saham sebanyak 49% dalam HNP shareholding of 49% in HNP and shareholding of 17.76% in THN,
dan kepemilikan saham sebanyak 17,76% dalam THN, atas dasar on a fully diluted and converted basis.
dilusi dan konversi penuh.
8
Page 9
(**) HNP memiliki 63,75% saham dalam THN, Perseroan memiliki (**) HNP holds 63.75% shares in THN, the Company holds 18.32%
18,32% saham dalam THN dan PT Mahkota Emas Nickel memiliki shares in THN and PT Mahkota Emas Nickel holds 0.17% shares in
0,17% saham dalam THN. THN.
(***) HNP memiliki 1 saham di masing-masing PT Infei Metal Industry (***) HNP holds 1 share in each of PT Infei Metal Industry and PT
dan PT Harum Nickel Industry. PT Layar Lintas Jaya, suatu anak Harum Nickel Industry. PT Layar Lintas Jaya, a subsidiary of the
perusahaan Perseroan, memiliki 1 saham dalam HNP. Company, holds 1 share in HNP.
Tabel di bawah ini menunjukan ikhtisar The table below shows a summary of the
laporan keuangan konsolidasi Perseroan consolidated financial report of the Company
dengan entitas anak Perseroan per tanggal 31 and its subsidiaries as of March 31, 2024
Maret 2024 sebelum dan proforma sesudah before and after the implementation of the
melaksanakan Transaksi: Transaction on a proforma basis:
(dalam ribuan USD/in USD thousands)
Proforma Setelah
Sebelum Transaksi Konversi SUWK /
Penyesuaian/
Deskripsi / Description *) / Before After MCN
Adjustment
Transaction *) Conversion
Proforma
Aset / Assets
Aset Lancar / Current Assets
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents 231,588 - 231,588
Piutang usaha / Trade receivables
Pihak berelasi / Related parties 2,619 - 2,619
Pihak ketiga / Third parties 83,773 - 83,773
Piutang lain-lain / Other receivables
Pihak berelasi / Related parties 958 - 958
Pihak ketiga / Third parties 46,488 - 46,488
Persediaan / Inventories 113,345 - 113,345
Pajak dibayar dimuka / Prepaid taxes 85,628 - 85,628
Biaya dibayar dimuka / Prepaid expenses 10,935 - 10,935
Aset lancar lainnya / Other current assets 6,658 - 6,658
Total Aset Lancar / Total Current Assets 581,992 581,992
Aset Tidak Lancar / Non-current Assets
Investasi Keuangan / Financial Investments 22,645 - 22,645
Aset hak-guna / Right of use assets 955 - 955
Uang muka pembelian aset tetap /
395,748 - 395,748
Advances for purchases of fixed assets
Investasi pada entitas asosiasi / Investment in associates 149,030 - 149,030
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets 3,825 - 3,825
Aset tetap / Fixed assets 817,773 - 817,773
Properti pertambangan / Mine properties 242,245 - 242,245
Goodwill / Goodwill 184,302 - 184,302
Aset tidak lancar lainnya / Other non-current assets 75,160 - 75,160
Total Aset Tidak Lancar / Total Non-current Assets 1,891,683 1,891,683
Total Aset / Total Assets 2,473,675 2,473,675
Liabilitas / Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities
Utang usaha / Trade payables
Pihak ketiga / Third parties 78,070 - 78,070
Pihak berelasi / Related parties 1,042 - 1,042
9
Page 10
Proforma Setelah
Sebelum Transaksi Konversi SUWK /
Penyesuaian/
Deskripsi / Description *) / Before After MCN
Adjustment
Transaction *) Conversion
Proforma
Utang lain-lain – pihak ketiga / Other payables – third parties 82,417 - 82,417
Utang pajak / Taxes payables 15,862 - 15,862
Utang dividend / Dividend payable 33,215 - 33,215
Biaya yang masih harus dibayar / Accrued expenses 11,251 - 11,251
Bagian lancar atas: / Current maturities of:
Liabilitas sewa / Lease lliabilities 888 - 888
Provisi pengelolaan lingkungan hidup /
2,303 - 2,303
Provision for environmental management
Utang wesel / Notes payable 538,524 (538,524) 0
Utang kepada pemegang saham /
79,883 - 79,883
Payable to non-controlling shareholder of a subsidiary
Total Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities 843,456 (538,524) 304,932
Liabilitas Jangka Panjang / Non-current Liabilities
Liabilitas sewa / Lease liabilities 96 - 96
Utang bank jangka pankang / Long-term bank Loan 236,863 - 236,863
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak /
1,529 126,612 128,141
Payable to non-controlling the shareholder of a subsidiary
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities 46,153 - 46,153
Provisi pengelolaan lingkungan hidup /
5,348 - 5,348
Provision for environmental management
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefit liability 10,161 - 10,161
Total Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-current Liabilities 300,150 126,612 426,672
Total Liabilitas / Total Liabilities 1,143,606 (411,912) 731,694
Ekuitas / Equity
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk /
Equity attributable to the owners of the parent
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham (angka penuh) /
Share capital – Rp 20 per value per share (full amount)
Modal dasar – 50.000.000.000 saham /
Authorized – 50,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 13.518.100.000 28,877 - 28,877
saham / Issued and fully paid share capital – 13,518,100,000
shares
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital 169,805 - 169,805
Saham tresuri / Treasury Shares (5,371) - (5,371)
Komponen lain dari ekuitas / Other components of equity (2,193) - (2,193)
Saldo laba / Retained earnings
Cadangan umum / Appropriated for general reserves 4,287 - 4,287
Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated 690,764 - 690,764
886,169 - 886,169
Kepentingan nonpengendali / Non-Controlling interests 443,900 411,912 855,812
Total Ekuitas / Total Equity 1,330,069 411,912 1,741,981
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity 2,473,675 411,912 2,473,675
*) Disajikan dalam ribuan USD dan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Kuartal I Tahun 2024 yang Ditelaah Secara Terbatas. /
Expressed in thousand US Dollar and refer to the First Quarter Interim Financial Statement 2024 Limited Review.
10
Page 11
C. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN C. SUMMARY OF APPRAISAL REPORT
Perseroan telah menunjuk KJPP IDR Perseroan has engaged KJPP IDR pursuant to
berdasarkan Surat Penugasan No. Appointment Letter No. 094.4/IDR/DO.2/Pr-
094.4/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2024 tanggal 5 BFO/VI/2024 dated June 5, 2024 as the
Juni 2024 sebagai penilai independen untuk independent appraiser to assess the
menilai Transaksi dan memberikan pendapat Transaction and to provide a fairness opinion
kewajaran atas Transaksi. on the Transaction.
Selanjutnya, Perseroan telah menerima nilai Subsequently, the Company has received a
wajar untuk Transaksi yang tertuang dalam fair value for the Transaction as set out in the
Laporan Penilaian, sebagaimana diringkas Appraisal Report, as summarized below:
sebagai berikut:
(1) Identitas Para Pihak (1) Parties’ Identity
Para Pihak dalam rencana Transaksi The Parties in the Transaction are HNP,
adalah HNP, THN dan Pemegang SUWK. THN and the Noteholder. HNP and THN
HNP dan THN merupakan penerbit SUWK are the issuers of the MCN and the
dan Pemegang SUWK, yang merupakan Noteholder, which is not a related
suatu pihak yang tidak berelasi dengan company of the Company, which
Perseroan, yang melakukan pengambilan- subscribe for the MCN issued by the
bagian atas SUWK yang diterbitkan oleh Issuers.
Para Penerbit.
(2) Objek Penilaian (2) Appraisal’s Object
Objek penilaian adalah rencana transaksi The object of the appraisal is the
penerbitan SUWK oleh Para Penerbit proposed transaction of the issuance of
kepada Pemegang SUWK. MCN by the Issuers to the Noteholder.
(3) Maksud dan Tujuan Penilaian (3) Purpose and Objective of the Appraisal
Maksud dan tujuan penilaian adalah The purpose and objective of the
untuk memberikan penilaian independen appraisal is to provide an independent
atas pendapat kewajaran (fairness valuation for fairness opinion on the
opinion) atas rencana Transaksi dengan proposed Transaction for the purposes of
tujuan pelaksanaan Transaksi. implementing the Transaction.
(4) Asumsi dan Kondisi Pembatas Utama (4) Main Assumptions and Limitations
(a) Laporan Penilaian bersifat non- (a) The Appraisal report is a non-
disclaimer opinion. disclaimer opinion.
(b) Penilai melakukan penelaahan atas (b) The appraiser has reviewed the legal
status hukum dokumen-dokumen status of documents used in the
yang digunakan dalam proses appraisal process.
penilaian.
(c) Data dan informasi berasal dari (c) The data and information come
sumber yang dapat dipercaya from trustworthy sources.
keakuratannya.
(d) Proyeksi keuangan yang digunakan
(d) The financial projection used is the
adalah proyeksi keuangan yang telah
adjusted financial projection that
disesuaikan yang mencerminkan
reflects the fairness of the financial
kewajaran proyeksi keuangan yang
projection made by management
dibuat oleh manajemen dengan
with the ability of being achieved
kemampuan pencapaiannya
11
Page 12
(fiduciary duty), jika penilaian (fiduciary duty), if the appraisal uses
menggunakan proyeksi keuangan. the financial projections.
(e) Penilai bertanggung jawab atas (e) The appraiser is responsible for the
pelaksanaan penilaian dan implementation of appraisal and
kewajaran proyeksi keuangan. fairness of the financial projections.
(f) Laporan Penilaian ini terbuka untuk (f) This Appraisal Report is open to
publik kecuali informasi yang bersifat public, except for information which
rahasia, yang dapat mempengaruhi is confidential in nature, which may
operasional perusahaan. affect the company’s operations.
(g) Penilai bertanggung jawab atas (g) The appraiser is responsible for the
Laporan Penilaian dan kesimpulan Appraisal Report and the final
nilai akhir. conclusion.
(h) Penilai memperoleh informasi atas (h) The appraiser obtained information
status hukum objek penilaian dari on the legal status of the appraisal
Perseroan. object from the Company.
(i) Asumsi-asumsi dan kondisi (i) Other assumptions and limitations
pembatas lainnya diungkapkan are set out in the Appraisal Report.
dalam Laporan Penilaian.
(5) Pendekatan dan Metode Penilaian (5) Appraisal Approach and Methods
Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, Based on the scope of appraisal, the
pendekatan dan metode yang digunakan approach and methods that have been
adalah sebagai berikut: used are as follows:
(a) Melakukan analisis Transaksi; (a) Conducting an analysis of the
(b) Melakukan analisis kualitatif atas Transaction;
rencana Transaksi; (b) Conducting a qualitative analysis of
(c) Melakukan analisis kuantitatif atas the proposed Transaction;
rencana Transaksi; (c) Conducting a quantitative analysis
(d) Melakukan analisis kewajaran nilai of the proposed Transaction;
Transaksi; dan (d) Conducting an analysis on the
(e) Melakukan analisis atas faktor lain fairness of the Transaction’s value;
yang relevan. (e) Conducting an analysis of other
relevant factors.
(6) Pendapat Kewajaran atas Transaksi (6) Fairness Opinion on the Transaction
Hasil analisis atas nilai transaksi dari The result of the analysis of the
Transaksi lebih tinggi dari Nilai Pasarnya 1 Transaction value is higher than the
namun masih dalam kisaran nilai pasar respective Market Value1 however it
terkait memberikan kesimpulan bahwa remains in the range of the respective
nilai Transaksi adalah wajar. market value which concluded that the
Transaction value is fair.
Hasil analisis atas dampak keuangan dari The results of the analysis of the financial
transaksi yang akan dilakukan terhadap impact of the Transaction that will be
kepentingan pemegang saham carried out towards the interests of
memberikan kesimpulan bahwa dengan shareholders concluded that with the
dilakukannya Transaksi, HNP dan THN implementation of the Transaction, HNP
akan memperoleh dana yang digunakan and THN received funds which shall be
1 “Nilai Pasar” sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di
Pasar Modal dan SPI 101 Edisi VII – 2018.
1 “Market Value” as defined under OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Appraisal and Preparation of Business Appraisal Report in
Capital Market and SPI 101 Edition VII – 2018.
12
Page 13
untuk menyelesaikan sebagian utang used to settle part of the notes payables
wesel dan meningkatkan struktur and will improve the capital structure of
permodalan HNP dan THN sehingga akan the Issuers in order to increase the
meningkatkan rasio likuiditas dan liquidity and solvability ratio of the
solvabilitas Perseroan secara konsolidasi, Company on a consolidated basis,
dengan demikian sesuai dengan therefore is in line with the interests of
kepentingan pemegang saham. the shareholders.
Hasil analisis atas pertimbangan bisnis The results of the analysis of business
dari manajemen terkait dengan Transaksi considerations used by the Company’s
terhadap kepentingan pemegang saham management in relation to the
adalah HNP, THN dan Pemegang SUWK Transaction against the interests of the
dapat membentuk suatu kerjasama shareholders is that HNP, THN and
strategis untuk mencapai kepentingan Noteholder shall form a strategic
dan tujuan bersama dalam cooperation to achieve their mutual
mengembangkan bisnis pertambangan interests and objectives in developing an
dan pengolahan nikel yang terintegrasi integrated nickel mining and processing
dan membentuk sinergi dari gabungan business and create synergies from the
kemampuan masing-masing untuk combination of their respective
menunjang keberlanjutan pengelolaan capabilities to support the continuity of
dan pengoperasian proyek-proyek di management and operation of nickel
bidang pertambangan nikel dan mines and nickel products’
pengelolaan/pemurnian produk nikel processing/refinery projects concluded
memberikan kesimpulan bahwa that such business considerations of the
pertimbangan bisnis dari manajemen Company’s management is in line with
Perseroan tersebut sejalan dengan the interests of the shareholders.
kepentingan pemegang saham.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil Based on the conclusions from the results
analisisa tersebut di atas, maka KJPP IDR of the analysis above, KJPP IDR is of the
berpendapat bahwa Transaksi adalah opinion that the Transaction is fair.
wajar.
D. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN D. STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS
KOMISARIS PERSEROAN AND THE BOARD OF COMMISIONERS
(1) Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai (1) This Disclosure of Information is made
dengan, dan diumumkan untuk pursuant to, and announced to comply
memenuhi, ketentuan POJK 17 with, the provisions of POJK 17 in relation
sehubungan dengan Transaksi. to the Transaction.
(2) Transaksi merupakan transaksi material (2) The Transaction is a material transaction
dan tidak merupakan transaksi and does not constitute an affiliated
sebagaimana dimaksud dalam transaction as set out under POJK 17.
sebagaimana dimaksud dalam POJK 17.
(3) Transaksi tidak mengandung benturan (3) The Transaction does not contain any
kepentingan sebagaimana dimaksud conflict of interest as set out under OJK
dalam POJK Peraturan OJK No. Regulation No. 42/POJK.04/2020
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi regarding Affiliated Material
Afiliasi dan Transaksi Benturan Transactions and Conflict of Interest
Kepentingan. Transactions.
13
Page 14
E. INFORMASI TAMBAHAN E. ADDITIONAL INFORMATION
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut To obtain further information in relation to
mengenai hal-hal tersebut di atas, para the above matters, the shareholders of the
pemegang saham Perseroan dapat Company may contact the Company during
menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja office hours at the following address:
dengan alamat di bawah ini:
PT Harum Energy Tbk.
Deutsche Bank Building, 9th Floor
Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia
Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288
Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289
Surel / Email: corsec@harumenergy.com
Situs Web / Website: www.harumenergy.com
14
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Harum Tbk.
p.1 ×3
unresolved
org
Energy Tbk.
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Harum Nickel Perkasa
p.2 ×2
unresolved
org
KJPP IDR
p.2 ×7
unresolved
org
Ever Rising Limited
p.3 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Tanito Harum Nickel
p.3 ×2
unresolved
org
Fairness Opinion Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar
p.4
unresolved
org
Iskandar dan Rekan
p.4
unresolved
org
PT Infei Metal Industry
p.4 ×6
unresolved
org
PT Westrong Metal
p.4
unresolved
org
PT Harum Nickel Industry
p.4 ×3
unresolved
org
PT Westrong Metal Industry
p.4
unresolved
org
PT Blue Sparking Energy
p.4 ×2
unresolved
org
PT Sunny Metal Metal Industry
p.4
unresolved
org
Eternal Tsingshan Group Limited
p.4
unresolved
org
PT Layar Lintas Jaya
p.8 ×4
unresolved
org
PT Mahkota Emas Nickel
p.8 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.