Back to announcement
20240930_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31730056_lamp2.pdf
Other Text extracted PPLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTOR ITA S JAS A KEU ANG AN (“OJ K”) TID AK MEMBE RIK AN P ERNY ATAA N MENYET UJU I AT AU TIDA K MENYET UJU I EFE K INI. T IDA K JU GA MENYATA KAN KEB ENAR AN A TAU KECU KUPA N ISI
INFORMASI TA MBA HAN R IN GKAS IN I. SET IA P PERNY ATAA N Y ANG B ERTE NTAN GAN DE NGA N HA L-HAL TER SEBUT A DALA H PERB UATA N MELAN GG AR HUK UM.
PERUS AHAA N PERS ERO AN (PERSE RO) PT PERUS AHAA N LIST RIK NEGA RA (PERSE RO) (“PERSEROA N”) DAN PARA PE NJA MIN P E LAKSA NA EMIS I OBL IGA SI DA N SUKUK IJA RAH
BERTA NGG UNG JAWAB SEPE NUH NYA ATAS KEBEN ARA N SE MUA IN FOR MAS I ATAU FAKT A MAT ER IAL SERTA KEJ UJUR AN P ENDA PAT YANG TERC ANTU M D ALA M INFO RMA SI TAMB AHAN
RIN GKAS IN I.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Keg i atan Us ah a Ut am a :
P em ban gk i t an, di s t ri bus i , t rans m i s i dan j as a l ai n t erk ai t kel i s t ri k a n
Ber k ed u d uk an d i Jak ar ta, I n d on esi a
Kan t or P u sat:
J l . T runoj oy o B l ok M -1 No. 135, K ebay oran B ar u, J ak art a 12160, I ndo nes i a
T el . : (021) 72 5123 4, 72505 50, 7261 122; F ax . : (021) 7 221 330; E m ai l : i nv es t or@ pl n. c o. i d
www. pl n. c o. i d
P E NAWARA N UM UM BE RKE L A NJUT AN
OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I P L N DE NGAN T ARGE T DANA Y A NG AKA N DI HI M P UN S E BE S AR RP 16. 000. 00 0. 000. 000 , - (E NAM BE L AS T RI L I UN RUP I AH )
(“ OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I ” )
d an
S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I P L N DE NGAN T AR GE T S I S A I M BAL AN I JARA H Y ANG AK AN DI HI M P UN S E BE S AR RP 4. 000. 00 0. 000. 00 0 , - (E M P AT T RI L I UN RUP I AH )
(“ S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I ” )
Dal am ran gk a P en awa ran Um um B erk el a nj ut an t ers eb ut , P ers eroan t el a h m ener bi t k an:
OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I P L N T AHAP I T AHUN 20 18
DE NGAN J UM L AH P OKOK O BL I GAS I S E BE S AR RP 1. 278. 500. 000. 00 0, - (S AT U T RI L I UN D UA R AT US T UJU H P UL UH DE L AP AN M I L I AR L I M A RAT US JUT A RUP I AH)
d an
S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I P L N T AHAP I T AHUN 201 8
DE NGAN S I S A I M BAL AN I JAR AH RP 75 0. 000. 0 00. 000, - ( T UJUH R AT US L I M A P UL UH M I L I AR RUP I AH)
OBL I GAS I BE RKE L A NJUT AN I I I P L N T AHAP I I T AHUN 2018
DE NGAN J UM L AH P OKOK O BL I GAS I S E BE S AR RP 832. 000. 000. 00 0, - (DE L AP A N RAT US T I GA P UL UH D UA M I L I AR RUP I AH)
d an
S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I P L N T AHAP I I T AHUN 20 18
DE NGAN S I S A I M BAL AN I JAR AH RP 22 4. 000. 0 00. 000, - ( DUA R AT US D UA P UL U H E M P AT M I L I AR RUP I AH)
OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I P L N T AHAP I I I T AHUN 2019
DE NGAN J UM L AH P OKOK O BL I GAS I S E BE S AR RP 2. 393. 000. 000. 00 0, - (D UA T RI L I UN T I GA RAT US S E M BI L AN PUL UH T I GA M I L I AR RUP I AH)
d an
S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I P L N T AHAP I I I T AHUN 20 19
DE NGAN S I S A I M BAL AN I JAR AH RP 86 3. 000. 0 00. 000, - ( DE L AP AN RAT US E NAM P UL UH T I GA M I L I AR RUP I AH)
OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I P L N T AHAP I V T AHUN 2019
DE NGAN J UM L AH P OKOK O BL I GAS I S E BE S AR Rp 2. 953. 620. 000. 00 0, - (D UA T RI L I UN S E M BI L AN RAT US L I M A P UL UH T I GA M I L I AR E NAM RAT US DU A P UL UH JUT A RU P I AH)
d an
S UKUK I JA RAH BE R KE L ANJ UT AN I I I P L N T AHAP I V T AHUN 20 19
DE NGAN S I S A I M BAL AN I JAR AH Rp 1. 2 50. 00 0. 000. 00 0, - (S AT U T RI L I UN DUA RAT US L I M A P UL UH M I L I AR RUP I AH
Dal am ran gk a P en awa ran Um um B erk el a nj ut an t ers eb ut , P ers er oan ak an m e nerbi t k an d an m enaw ark an:
OBL I GAS I BE RKE L ANJUT AN I I I P L N T AHAP V T AHUN 2 019
DE NGAN J UM L AH P OKOK O BL I GAS I S E BE S AR Rp 1. 912. 900. 000. 00 0, - (S AT U T RI L I UN S E M BI L AN RAT US DUA BE L AS M I L I AR S E M BI L AN RAT US JUT A RUP I AH) (“ Ob l i g asi ” )
Obl i gas i i ni di t erbi t k an t anpa w ark at dan di t a wark an d en gan ni l ai 100% (s erat us pers en), dal am 5 (l i m a) s eri y ai t u:
Seri A : Jum l ah Pokok Obl i gasi Se ri A sebes ar Rp795. 700. 0 00. 000, - (t uj uh rat us sem bi l an pul uh l i m a m i l i ar t uj uh rat us j ut a Rupi ah ) d engan t i ngkat bu nga t et ap se b esar 7, 90% (t uj uh kom a sem bi l an nol
persen ) pe r t ahun, yang berj an gka wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Seri B : Jum l ah Pokok Obl i gasi S eri B sebes ar Rp4 45. 000. 0 00. 000, - (em pat rat us em pat pul uh l i m a m i l i ar Rupi a h) den gan t i ngkat b unga t et ap sebes ar 8, 40% (del ap an kom a em pat nol per sen) pe r t ahun,
yang berj an gka wakt u 7 (t uj uh) t ahun sej a k Tanggal Em i si .
Seri C : Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri C sebesa r Rp6. 200. 000. 000, - (en am m i l i ar dua rat us j ut a Rupi ah) deng an t i ngkat bunga t et ap sebe sar 8, 60% (d el apan kom a ena m nol persen) p er t ahun, yan g berj an gka
wakt u 10 (sepul uh ) t ahun sej ak Tangg al Em i si .
Seri D : Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri D sebe sar Rp166. 000. 00 0. 000, - ( ser at us enam pul uh e nam m i l i ar Rupi ah) de ngan t i ngkat b unga t et ap sebe sar 9, 40% (s em bi l an k om a em pat nol pe rsen ) p er t ah un, yang
berj angk a wakt u 15 (l i m a bel as) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Seri E : Jum l ah Pokok Obl i ga si Seri E sebes ar Rp 500. 000. 0 00. 000, - (l i m a rat us m i l i ar Rupi ah ) de ngan t i ngk at b unga t et ap se besa r 9, 90% (sem bi l an kom a sem bi l a n nol per sen ) pe r t ahun, y ang b erj ang ka
wakt u 20 (dua pul uh) t ahun s ej ak Tanggal Em i si .
Bunga Obl i gasi di bayar kan set i ap t ri wul an, di m ana B unga Obl i gasi pert am a aka n di baya rkan p ada t angga l 1 Januari 202 0, sedang k an Bunga Obl i gasi t er akhi r sekal i gus deng a n pel una san Obl i gasi akan di ba yar k an
pada t anggal 1 Okt ober 2024 unt uk Obl i gasi Seri A, t anggal 1 Okt ober 2026 unt uk Obl i gasi Seri B, t anggal 1 Okt ober 2029 unt u k Obl i gasi Seri C, t anggal 1 Okt ober 2034 unt uk Obl i gasi Seri D, dan t anggal 1
Okt ober 2039 un t uk Obl i gasi Seri E
dan
SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I II PLN TAHAP V TAHUN 2019
DENGAN SI SA IM BALAN I JARAH Rp797. 500. 000. 000, - (TUJUH RATUS SEM BI LAN PULUH TUJUH M I LI AR LIM A RATUS JUTA RUPI AH) (“Sukuk I j arah”)
Sukuk I j arah i ni di t erbi t kan t anpa warkat dan di t awar kan dengan ni l ai 100% (ser at us per sen), dal am 5 (l i m a) seri yai t u:
Seri A : Jum l ah Si sa I m bal an I j ara h Suku k I j ara h Se ri A ya n g di t awarkan seb esa r Rp6. 500. 000. 00 0, - (enam m i l i ar l i m a rat us j ut a Rupi ah ) den gan Ci ci l an I m bal an I j a r ah sebe sar Rp513. 50 0. 00 0, - (l i m a rat us
t i ga bel as j ut a l i m a rat us ri bu Rupi ah) per t ah un ya ng di hi t ung dari j um l ah Si sa I m bal an I j ar ah Suku k I j arah Se ri A at au Rp79 . 00 0. 000, - (t uj uh pul uh s em bi l an j ut a Rupi ah) pe r Rp1. 000. 00 0. 000, -
(sat u m i l i ar Rupi ah), per t ahun dari j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j arah Seri A, yang berj an gka wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Seri B : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j arah S eri B yan g di t awarkan sebe sar Rp10. 000. 000. 00 0, - (sepul uh m i l i ar Rupi ah) den gan Ci ci l an I m bal an I j ar ah se b esa r Rp840. 00 0. 000, - (del apan rat u s em pat
pul uh j ut a Rupi ah) pe r t ahun y ang di hi t ung da ri j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j a rah Se ri B at au Rp84. 000. 000, - (d el apan pul uh em pat j ut a Rupi ah) pe r Rp1. 000. 000. 000, - ( sat u m i l i ar Rupi ah),
per t ahun dari j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j arah Seri B, yang berj angka wakt u 7 (t uj uh ) t ahun sej a k Tanggal Em i si .
Seri C : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j arah Seri C yan g di t awarkan sebe sar Rp9 2. 000. 000. 000, - (sem bi l an pul uh dua m i l i ar Rupi ah) dengan Ci ci l an I m bal a n I j arah seb esa r Rp7. 912. 000. 000, - (t uj uh
m i l i ar sem bi l an rat us dua bel as j ut a Rupi ah ) pe r t ahun yang di hi t ung da ri j um l ah Si sa I m bal an I j arah Suku k I j arah se ri C at au Rp86. 000. 000, - ( del apan pul uh en am j ut a Rupi ah) pe r
Rp1. 000. 000. 000, - (s at u m i l i ar Rupi a h), per t ahun dari j um l ah Si sa Im bal an I j arah Sukuk I j arah Seri C, yang berj angk a wakt u 10 (sepul uh ) t ahun sej ak Tan gga l Em i s i.
Seri D : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j ar ah Seri D yan g di t awarkan seb esa r Rp135. 000. 000. 00 0, - ( serat u s t i ga pul uh l i m a m i l i ar Rupi ah) dengan Ci ci l an I m bal an I j arah sebes ar Rp1 2. 690. 000. 000, - (dua
bel as m i l i ar enam rat us sem bi l an pul uh j ut a Rupi a h) pe r t ahun yang di hi t ung dari j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j ara h se ri D at au Rp94. 000. 000, - ( sem bi l an pul uh em pat j ut a Rupi ah ) per
Rp1. 000. 000. 000, - (s at u m i l i ar Rupi ah), per t ahun dari j um l ah Si sa Im bal an I j arah Sukuk I j arah Seri D, yang berj angk a wakt u 15 (l i m a bel as) t ah un sej ak Tang gal Em i si .
Seri E : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Suku k I j arah Seri E yang di t awarkan sebe sar Rp 554. 000. 000. 00 0, - (l i m a rat us l i m a pul uh em pat m i l i ar Rupi ah ) den gan Ci ci l an I m b al an I j arah sebes ar Rp 54. 846. 000. 000, -
(l i m a pul uh em pat m i l i ar del apan rat us em pat pul uh enam j ut a Rupi ah) pe r t ahun ya ng di hi t ung da ri j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j a rah se ri E at au Rp99. 000. 000, - ( sem bi l an pul uh sem bi l an j ut a
Rupi ah) per Rp1. 000. 00 0. 000, - (s at u m i l i ar Rupi ah), per t ahun dari j um l ah Si sa I m bal an I j arah Sukuk I j arah Seri E, yang berj angka wakt u 20 ( dua pul uh ) t ahu n sej ak Tanggal Em i si .
Ci ci l an I m bal an I j a rah di bayark an set i ap t ri wul an, di m ana Ci ci l an Im bal an I j arah pert am a akan di baya rka n pada t anggal 1 Januari 202 0, sedangka n Ci ci l an I mbal an I j arah t erakhi r sekal i gus den gan pem baya ran k em bal i
Si sa I m bal an I j arah akan di bayarka n pada t anggal 1 Okt ober 2024 unt uk Suku k I j arah Seri A, t anggal 1 Okt ober 2026 unt uk Suk uk I j arah Seri B, t anggal 1 Okt ober 2029 unt u k Sukuk I j arah Seri C , t anggal 1 Okt ober 2034
unt uk Sukuk I j arah Seri D, dan t anggal 1 Okt ober 20 39 unt uk Sukuk I j arah Seri E.
Obl i gasi Berkel anj ut an I I I Tahap VI dan/ at au t ahap sel anj ut nya (j i ka ada) da n/ at au Sukuk I j arah Ber kel anj ut an I I I Tahap V I dan/ at au t ahap sel anj ut nya (j i ka ada) akan di t ent ukan kem udi an
PENTI NG UNTUK DI PERHATI KAN
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI TI DAK DI JAM IN DENGAN JAM I NAN KHUSU S, TETAPI DI JAM I N DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAI K BARANG BERGERAK M AUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, BAI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI M ENJADI JAM INAN BAGI PEM EGANG OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I N I SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KI TAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEM EGANG OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN
LAI NNYA BAI K YANG ADA SEKARANG M AUPUN DIKEM UDI AN HARI , KECUALI HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN Y ANG DI JAM IN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAI K YANG TELAH ADA
M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDIAN HARI . KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA INFORM ASI TAM BAHAN.
PERSEROAN DAPAT M ELAKUKAN PEM BELI AN KEM BALI (BUY BACK ) UNTUK SEBAGI AN ATAU SELURUH OBLI GASI DAN / ATAU SUKUK I JARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
PERSEROAN DAPAT M ELAKUKAN PEM BELIAN KEM BALI ( BUY BACK ) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLI GASI DAN / ATAU PEM BAYARAN KEMBALI SI SA IM BALAN I JAR AH ATAU DI SIM PAN UNTUK
KEM UDI AN DI JUAL KEM BALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN M EM PERHATI KAN KETENTUAN DALAM PERJANJI AN PERW ALI AM ANATAN DAN / ATAU PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG
BERLAKU. KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI PEM BELI AN KEM BALI OBLI GASI DAN SUKUK I JAR AH DAPAT DI LI HAT PADA I NFORM ASI TAM BAHAN .
PERSEROAN HANYA M ENERBI TKAN SERTI FI KAT JUM BO OBLI GASI DAN SERTI FI KAT JUM BO SUKUK I JARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAM A PT KUSTODI AN SENTRAL EFEK I NDONESI A (“KSEI ”) DAN
AKAN DI DI STRI BUSI KAN DALAM BENTUK ELEKTRONI K YA NG DI ADM I NI STRASI KAN DALAM PENI TI PAN KOLEKTI F DI KSEI.
Dal am rangka Penawa ran Um um Berkel anj utan i ni , Perse roan tel ah m em perol eh hasi l pem eri ngka tan atas Obl i gasi Berk el anj utan I I I dan Sukuk I j arah Berkel anj utan I I I dari PT Pem eri ngk at E fek I ndone si a
(“Pefi ndo ”) :
i d AAA (Tri pl e A) i d AAA ( s y ) (Tri pl e A Syari ah)
KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI HASI L PEM ERI NGKATAN DAPAT DI LI HAT PADA I NFORM ASI TAM BAHAN.
FAKTOR RI SI KO UTAM A YANG M EM PUNYAI PENGARUH SIGNI FI KAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RI SI KO PERSEROAN M ERUPAKAN BADAN USAHA M I LI K NEGARA YANG
DI KELOLA OLEH PEM ERI NTAH I NDONESIA UNTUK M EM BERI KAN PELAYANAN DAN M ENYEDI AKAN PASOKAN LI STRI K KEPADA M ASYARAKAT I NDONESI A .
FAKTOR RI SI KO LAI N YANG M UNGKI N DI HADAPI OLEH I NVESTOR PEM BELI OBLI GASI DA N SUKUK I JARAH I NI ADALAH TI DAK LIKUI DNYA OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH YANG DI TAW ARKAN DALAM
PENAW ARAN UM UM I NI YANG ANTARA LAI N DI KARENAKAN TUJUAN PEM BELI AN OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH SEBAGAI I NVESTASI JANGKA PANJANG.
SETI AP PIHAK TERAFI LI ASI DI LARANG M EM B ERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN M ENGENAI DATA YANG TI DAK DI UNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULI S DARI
PERSEROAN DAN PENJAM I N PELAKSANA EM I SI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH.
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
Para Penj am i n Pel aksana Em i si Obl i gasi dan Sukuk I j arah sert a pa ra Penj am i n Em i si Obl i gasi dan Sukuk I j arah yang nam anya t er cant um di bawah i ni m enj am in dengan kesa nggupa n penuh ( f ul l com m i t m ent )
t erhadap Penawa ran Um um Obl i gasi dan Sukuk I j arah Perser oan.
PENJAM I N PELAKSANA EM ISI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAN PENJAM I N EM I SI OBLIASI DAN SUKUK I JARAH
P T Bah an a S ek ur i tas P T BNI S ek ur i tas P T Dan ar ek sa S ek ur i tas P T M an d ir i S ek ur i tas P T M ayb an k Kim E n g P T Tr i m eg ah S ek ur i tas
P T I n d o Pr em i er S ek ur i tas S ek ur i tas
(ter afi l i asi ) (ter afi l i asi ) (ter afi l i asi ) (ter afi l i asi ) I n d on esi a T b k .
W ALI AM ANAT OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH
PT Bank Tabungan Nega ra (Pe rse ro) Tb k. (“Ban k BTN”)
I nf orm asi Tam bahan Ri ngkas i ni di t erbi t kan di Jakart a pada t a nggal 13 Sept em ber 2019 .
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PERUS AHAA N LIST RIK NEGA RA
p.1
unresolved
org
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Keg
p.1
unresolved
org
PT KUSTODI AN SENTRAL EFEK I NDONESI A
p.1
unresolved
org
PT Pem
p.1
unresolved
org
PT Bank Tabungan Nega
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.