20240927_BAFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31729529_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                        Jadwal




                                                                                   INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2021


                                                                                                        Tanggal Efektif                                                                                                    :                                       24 Juli 2020
                                                                                                        Masa Penawaran Umum                                                                                                :                           22 - 23 September 2021
                                                                                                        Tanggal Penjatahan                                                                                                 :                                24 September 2021
                                                                                                        Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                             :                                28 September 2021
                                                                                                        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                :                                28 September 2021
                                                                                                        Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                    :                                29 September 2021
                                                                                                         INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                         DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                         OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                         KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                         PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                         PT BUSSAN AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                         SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                         PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
                                                                                                         UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                 PT BUSSAN AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                Pembiayaan Barang dan/atau Jasa
                                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                         Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                           BAF Plaza
                                                                                                                                                          Jl. RayaTanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
                                                                                                                                                          Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
                                                                                                                                                                                           www.baf.id
                                                                                                                                                                              Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
                                                                                                        Per 30 Juni 2021, Perseroan mengoperasikan 173 kantor cabang dan 85 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua
                                                                                                                                                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000
                                                                                                                                                      (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                                                                                                                      Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                               dan
                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.225.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH )
                                                                                                                            Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarakan
                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2021
                                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP775.000.000.000 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                        Obligasi ini tediri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi
                                                                                                        ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan
                                                                                                        penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk
                                                                                                        memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                                                                                                        Seri A :          Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma
                                                                                                                          tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                        Seri B :          Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma
                                                                                                                          tujuh puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                        Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan
                                                                                                        terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut
                                                                                                        tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
                                                                                                        Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
                                                                                                        sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2024 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                                                               Obligasi berkelanjutan I Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                          PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                         GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN
                                                                                                         KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA
                                                                                                         PIUTANG LANCAR BERUPA TAGIHAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA
                                                                                                         PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA OBLIGASI KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, YANG AKAN DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA
                                                                                                         7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA
                                                                                                         SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK
                                                                                                         MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM
                                                                                                         PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI
                                                                                                         PENAWARAN UMUM.

                                                                                                         PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN
                                                                                                         KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU
                                                                                                         DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
                                                                                                         APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                         KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI
                                                                                                         PENAWAWARAN UMUM.

                                                                                                         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
                                                                                                         FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG
                                                                                                         PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

                                                                                                         INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
                                                                                                         LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                         PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
                                                                                                         DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                         DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS
                                                                                                         INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                                               AAA(idn) (Triple A)
                                                                                                         KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.
                                                                                                                                             OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”).
                                                                                                              Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
                                                                                                                                            dan kesanggupan terbaik (best effort) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                                                                                                                                                                            PT Indo Premier Sekuritas
                                                                                                                                                                                 WALI AMANAT
                                                                                                                                                                          PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                                                                                                                Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2021.