20260604_PRTL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32097157_lamp1.pdf

                                                                                                                   JADWAL




INFORMASI TAMBAHAN        Tanggal Efektif
                          Masa Penawaran Umum
                          Tanggal Penjatahan




                       DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                              :
                                                              :
                                                              :
                                                                                                 29 Juli 2022
                                                                                         31 Mei – 5 Juni 2023
                                                                                                  6 Juni 2023
                                                                                                                   Tanggal Pengembalian Uang Pemesan
                                                                                                                   Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik
                                                                                                                   Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
                        OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                        INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                       INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI


                       PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                :
                                                                                                                                                                                                        8 Juni 2023
                                                                                                                                                                                                        8 Juni 2023
                                                                                                                                                                                                        9 Juni 2023




                       INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                       PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                       PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
                                                                                                            Kegiatan Usaha Utama:
                                                                             Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
                                                                                                     Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah
                                                                            Kantor Pusat:                                                                Kantor Cabang:
                                                                      Jl. Tanjung Karang No.11                                                       Menara BCA, Lantai 55
                                                                Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati                                                      Jl. M.H. Thamrin No. 1
                                                                         Kudus, Jawa Tengah                                                         Jakarta 10310, Indonesia
                                                                         Tel: +62291 - 435984                                                        Tel: +62 21 2358 5500
                                                              Email: investor.relations@protelindo.net                                              Faks: +62 21 2358 6446
                                                                   Website: www.protelindo.net

                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO
                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022
                                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                  DAN
                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2023
                     DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.906.500.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP III TAHUN 2023
                     DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.093.500.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                     Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa
                     warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang
                     dikehendaki sebagai berikut:

                     Seri A :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15%
                                (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                                dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                     Seri B :   Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp296.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma
                                lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
                                saat tanggal jatuh tempo.

                     Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri
                     akan dilakukan pada tanggal 8 September 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juni 2024 untuk Seri A dan tanggal
                     8 Juni 2026 untuk Seri B.
                                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                        OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                        TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
                        HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
                        PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                        PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                        PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
                        TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                        PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN
                        PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA
                        PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
                        SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
                        EFEK.

                        PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                        BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                      DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                       PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                AAA(idn) (TRIPLE A)
                                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                        RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

                        RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                        INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                         Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
                                                                             Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                  PT BNI SEKURITAS                             PT CIMB NIAGA SEKURITAS

                                                                                                               WALI AMANAT:
                                                                                                           PT BANK PERMATA TBK

                                                                                      Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023